全球主要海上石油運輸要道及運量分析

蘇伊士運河和蘇麥德管道

蘇伊士運河和蘇麥德管道是波斯灣石油和天然氣運往歐洲和北美市場的戰(zhàn)略航線。

蘇伊士運河位于埃及境內(nèi)，連接紅海與地中海。2016年，石油及其他液體（原油和精煉產(chǎn)品）和液化天然氣運輸量分別占蘇伊士運河總噸位的17%和6%。蘇伊士運河不能通過超大型油輪，數(shù)據(jù)顯示，2010年蘇伊士運河管理局將運河深度延長至66英尺時，蘇伊士型油輪是能夠在運河中航行的最大船只。此外，自2010年以來，幾乎93%的散貨船和100%的集裝箱貨船都能通過蘇伊士運河。

根據(jù)蘇伊士運河管理局公布的數(shù)據(jù)，2016年，390萬桶/天石油和成品油是蘇伊士運河的雙向運輸量。2016年，北向的流量增加了約30萬桶/天，但2009年開始，南向的發(fā)貨量逐漸下降。從伊拉克和沙特阿拉伯出口至歐洲的原油量增加，北向的運輸擁堵增加；而從俄羅斯到亞洲的石油產(chǎn)品出口下降，對南向的交通運輸造成了極大的影響。

大部分通過蘇伊士運河的石油北上至歐洲和北美市場（240萬桶/天），其余的則南下至亞洲市場（150萬桶/天）。波斯灣國家的石油出口量占蘇伊士運河北向流量的84%。俄羅斯的石油出口量占蘇伊士運河南向流量的17%，其次是土耳其（15%）和荷蘭（11%），阿爾及利亞和利比亞共計占南向流量的12%。

2009年以來，蘇伊士運河的總流量一直在穩(wěn)步增長，2015年和2016年，其增長反映了石油輸出國組織產(chǎn)量和出口的增加。

200英里長的蘇麥德管道（蘇伊士-地中海運輸管道）將原油從紅海運送到地中海。石油流經(jīng)兩條直徑42英寸的平行管道，總管道容量為234萬桶/天。石油從紅海沿岸的艾因蘇赫納碼頭開始，到達(dá)位于地中海的西迪基里爾終端。蘇麥德管道隸屬阿拉伯石油管道公司，該公司是埃及通用石油公司（50%）、沙特阿美石油公司（15%）、阿布扎比國際石油投資公司（15%）、多家科威特公司（15%）和卡塔爾石油（5%）的合資企業(yè)。

表為2011—2016年蘇伊士運河和蘇麥德管道石油和液化天然氣流量表為2011—2016年蘇伊士運河和蘇麥德管道石油和液化天然氣流量

注：Tcf=萬億立方英尺

如果船只不能在蘇伊士運河中航行，蘇麥德管道是唯一可以將石油從紅海運到地中海的替代途徑。蘇伊士運河的關(guān)閉和蘇麥德管道關(guān)閉，油輪需要在非洲南端的好望角附近轉(zhuǎn)移，這將為從沙特阿拉伯到美國的運輸增加大約2700英里的路程。根據(jù)美國運輸部的數(shù)據(jù)，運輸時間的增加大大增加了石油的成本。而據(jù)國際能源署稱，這些在非洲南端附近繞行的航運到達(dá)歐洲將增加15天的航程，到達(dá)美國將增加8—10天的航程。

蘇伊士運河上的滿載巨型油輪也使用蘇麥德管道來進(jìn)行駁運。蘇伊士運河的深度不夠，無法容納滿載的巨型油輪，因此，這些油輪上的部分石油被卸載到位于艾因蘇赫納末端的蘇麥德管道中，而滿載的巨型油輪穿過蘇伊士運河，在西迪克里爾碼頭的另一端裝載卸載的石油。

2016年，160萬桶/天的原油通過蘇麥德管道輸送到地中海，然后通過油輪進(jìn)行海運貿(mào)易，通過蘇麥德管道的流量與2015年相比變化不大。2016年，通過蘇麥德管道和蘇伊士運河的石油總流量為550萬桶/天，比2015年多10萬桶/天，約占2015年海運貿(mào)易油總量的9%。

2016年，蘇伊士運河液化天然氣雙向流量為1.2萬億立方英尺，約占全球液化天然氣總交易量的9%。南向運輸主要來自尼日利亞、法國（轉(zhuǎn)口）、特立尼達(dá)和多巴哥，主要運往埃及、約旦和日本，占南方液化天然氣進(jìn)口總量的65%以上。幾乎所有的北行運輸（99%）都來自卡塔爾，主要運往歐洲市場。2008年以后，通過蘇伊士運河的液化天然氣的快速增長代表了卡塔爾液化天然氣出口的擴(kuò)張。

曼德海峽

曼德海峽是非洲之角和中東之間的一個咽喉要地，是地中海和印度洋之間的戰(zhàn)略紐帶。該海峽位于也門、吉布提和厄立特里亞之間，連接紅海、亞丁灣和阿拉伯海。

大部分來自波斯灣的石油出口通過蘇伊士運河和蘇麥德管道也通過曼德海峽。2016年，估計有480萬桶/天的石油和成品油通過這條水道流入歐洲、美國和亞洲。

在最窄的地方，曼德海峽的寬度為18英里，將油輪的流量限制在兩英里寬的通道內(nèi)，以供入站和出站運輸。曼德海峽的關(guān)閉可以使來自波斯灣的油輪到達(dá)蘇伊士運河或蘇麥德管道，將它們轉(zhuǎn)移到非洲南端，這將增加運輸時間和成本。此外，歐洲和北非南部地區(qū)的石油也不能通過蘇伊士運河和曼德海峽這一最直接的途徑進(jìn)入亞洲市場。

表為2011—2016年曼德海峽石油流量表為2011—2016年曼德海峽石油流量

土耳其海峽

土耳其海峽包括博斯普魯斯海峽和達(dá)達(dá)尼爾海峽，將亞洲和歐洲分隔。博斯普魯斯海峽是一條17英里長的水道，連接黑海和馬爾馬拉海。達(dá)達(dá)尼爾海峽是一條40英里長的水道，它將馬爾馬拉海與愛琴海和地中海連接起來。這兩條水路都位于土耳其，向西歐和南歐供應(yīng)來自俄羅斯和里海地區(qū)的石油。

土耳其海峽的石油運輸量從2011年的290萬桶/天減少到2016年的240萬桶/天。在其鼎盛時期，2004年超過340萬桶/天，但隨著俄羅斯將原油出口從黑海轉(zhuǎn)移到波羅的海港口，穿越土耳其海峽的交易量在本世紀(jì)頭十年中期下降。隨后，阿塞拜疆和哈薩克斯坦的生產(chǎn)和出口增加，導(dǎo)致土耳其海峽的運輸增加，但這一趨勢并沒有持續(xù)下去，在過去5年里，土耳其海峽的交通流量一直在穩(wěn)步下降。隨著哈薩克斯坦原油產(chǎn)量的增加，以及該國通過黑海出口更多原油，未來這些產(chǎn)量可能會增加。EIA預(yù)計，哈薩克斯坦的原油產(chǎn)量至少會在2018年年底之前增加，因為該國卡沙干油田的產(chǎn)量繼續(xù)上升。

土耳其海峽是世界上最難航行的水道之一，每年大約有48000艘船只通過該海峽，使得這一地區(qū)成為世界上最繁忙的海上阻塞點之一。交通瓶頸和交通擁擠也給土耳其海峽的油輪造成了麻煩。

巴拿馬運河

巴拿馬運河并不是美國石油貿(mào)易的重要通道，最近完成的運河擴(kuò)建不太可能顯著改變石油產(chǎn)品的流動，除了美國的丙烷出口，2016年，石油液體運輸占了運河總運輸?shù)囊恍〔糠帧?/p>

巴拿馬運河是連接太平洋、加勒比海和大西洋的一條重要航線。這條運河長50英里，在最窄的地點只有110英尺寬，由大陸分水嶺上的庫萊布拉切割。2016年，超過13000艘船只通過巴拿馬運河，約有2.04億噸貨物。巴拿馬運河的替代航道包括位于南美洲南端的麥哲倫海峽、合恩角和德雷克海峽，但這些路線將大大增加運輸時間和成本。

盡管石油產(chǎn)品占了2016年穿越巴拿馬運河至太平洋的主要商品的27%，但這條運河并不是全球石油產(chǎn)品運輸?shù)闹匾肪€。2015年，全球海洋石油產(chǎn)品總量的1.7%通過巴拿馬運河。根據(jù)巴拿馬運河管理局的數(shù)據(jù)，2016年，92萬桶/天的石油產(chǎn)品通過運河運輸。2016年，約84%的石油（77.5萬桶/日）從大西洋向南運往太平洋。

一些油輪如超級大型油輪，可以比運河的最大容量大5倍。為了使運河更加暢通，巴拿馬運河管理局承擔(dān)了一項在2016年6月完成的擴(kuò)建計劃。隨著運河的擴(kuò)建，巴拿馬運河管理局啟用了第三套船閘，允許更大的船只通過運河。這是自1914年運河竣工以來的第一次擴(kuò)建。

運河的擴(kuò)建涉及加深和擴(kuò)大運河的一些部分，并建造更大的一套船閘系統(tǒng)。與舊有的雙鎖道系統(tǒng)不同，這套新的鎖道是一條大通道，每天可以進(jìn)行四次過境，并利用舊的鎖定系統(tǒng)補充每天25次的過境。

更寬更深的航行通道和更大的船閘允許更大的船只通過運河。舊的鎖定系統(tǒng)（稱為巴拿馬型船舶）的最大船舶尺寸限制在30萬至50萬桶石油產(chǎn)品（如汽油和柴油）的容量。較新的鎖定系統(tǒng)允許較大的新巴拿馬型貨輪通過運河，石油產(chǎn)品運輸容量為40萬至60萬桶。

巴拿馬運河的擴(kuò)建不太可能影響未來石油產(chǎn)品的流動，除了美國的丙烷出口。此前，運河的規(guī)模限制為美國到亞洲市場的丙烷出口帶來了物流瓶頸，因此需要進(jìn)行船艦轉(zhuǎn)移。新的更大的巴拿馬運河船閘允許大多數(shù)大型的天然氣運輸船，即攜帶丙烷和其他碳?xì)錃怏w液體的船舶運輸。

跨巴拿馬管道是由巴拿馬石油終端公司運營的，位于哥斯達(dá)黎加邊境附近的前運河區(qū)域。它從太平洋海岸的查科阿蘇爾港到位于加勒比海的博卡斯德爾托羅港的奇里基格蘭德港。該管道于1982年開始運營，最初的目的是為從阿拉斯加北坡向加勒比海和美國墨西哥灣沿岸的煉油廠提供原油。然而，在1996年，由于石油公司開始沿著替代航線運送阿拉斯加石油，跨巴拿馬管道被關(guān)閉。2010年8月，跨巴拿馬管道的流量被扭轉(zhuǎn)，管道現(xiàn)在將石油從加勒比海運輸?shù)教窖蟆?/p>

2012年，英國石油公司和PTP簽署了一份為期7年的運輸和存儲協(xié)議，允許英國石油公司租用存儲設(shè)施位于加勒比海和太平洋海岸的巴拿馬和使用管道運輸美國西海岸煉油廠原油。根據(jù)英國石油公司的數(shù)據(jù)，該公司已經(jīng)租用了540萬桶的石油儲備，并通過管道平均每天輸送10萬桶的石油，向西輸送石油。這條航線減少了運輸時間和船只的費用，這些船只必須在南美洲南端的好望角附近航行，才能到達(dá)美國西海岸。數(shù)據(jù)顯示，殼牌還在2017年年初簽署了一項為期3年的租賃合同，獲得了儲存、轉(zhuǎn)運設(shè)施、管道網(wǎng)絡(luò)和油輪碼頭的石油裝載權(quán)。根據(jù)勞合公司的數(shù)據(jù)，在2016年，每天111000桶石油從管道輸送到查科·阿蘇爾港。

表為2011—2016年巴拿馬運河石油流量表為2011—2016年巴拿馬運河石油流量

注：巴拿馬運河的數(shù)據(jù)按財政年度（10月1日至9月30日）計算

丹麥海峽

丹麥海峽是連接波羅的海和北海的通道，它們是俄羅斯向歐洲出口石油的一條重要途徑。2016年，估計每天有320萬桶石油產(chǎn)品流經(jīng)丹麥海峽。

俄羅斯在2005年開放普里莫爾斯克港口后，將其石油出口大部分轉(zhuǎn)移到了波羅的海港口。2011年，通過丹麥海峽出口的普里莫爾斯克石油幾乎占出口總額的一半，但在2016年下降到32%，主要來自挪威和英國的少量石油（少于5萬桶/天）也在2016年向東流向斯堪的納維亞市場。

好望角

雖然不是一個咽喉要道，但是好望角是全球主要的貿(mào)易路線。圍繞好望角的原油運輸約占所有海運貿(mào)易石油的9%。好望角位于南非南端，是全球油輪運輸?shù)闹匾修D(zhuǎn)點。數(shù)據(jù)顯示，2016年，在兩個方向上，海運交易的原油580萬桶/天左右在好望角附近移動。2015年，好望角附近的原油運輸約占全球海運貿(mào)易的9%，達(dá)到510萬桶/天。

2016年，全球原油日產(chǎn)量430萬桶，主要來自非洲（220萬桶/天）、南美加勒比地區(qū)（160萬桶/天）。東行原油的流量幾乎全部流向亞洲市場（410萬桶/天）。在相反的方向上，幾乎所有的西行流量都來自中東（150萬桶/天），主要是運往美洲，美國占了總數(shù)的大多數(shù)（占總流量的75%）。不到12%的原油流向歐洲。

好望角也是向西航行的船只的另一條海上航線，要繞過亞丁灣、曼德海峽和蘇伊士運河。然而，繞過好望角的船只會增加成本和運輸時間。例如，關(guān)閉蘇伊士運河和蘇麥德輸油管要求油輪在好望角轉(zhuǎn)移，從沙特阿拉伯到美國增加大約2700英里的航程，這將增加成本和運輸時間（美國運輸部）。國際能源署稱，在非洲周邊的航運將增加15天航程到歐洲，增加8—10天航程到美國。

表為2011—2016年好望角石油流量