馬其頓成歐洲電力交易中轉(zhuǎn)中心

　　受國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)乏力及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)電力企業(yè)“走出去”已有數(shù)十載，目前開始進(jìn)入平緩期。“走出去”的道路是一條機(jī)遇之路，但同時(shí)也是一條布滿風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的荊棘之路。

　　對(duì)海外電力市場(chǎng)缺乏深度了解使中企海外建設(shè)、投資充滿了不確定性，為更好地助力我國(guó)電力企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)能、技術(shù)輸出，埃森哲將針對(duì)國(guó)別電力市場(chǎng)推出系列深度研究，并基于大量數(shù)據(jù)提出針對(duì)性觀點(diǎn)。這篇文章主要關(guān)注馬其頓電力市場(chǎng)。

　　3月伊始，中國(guó)－中東歐國(guó)家“16+1”文化合作協(xié)調(diào)中心揭幕儀式于馬其頓首都斯科普里國(guó)家圖書館舉行。該文化合作協(xié)調(diào)中心的建立不僅是促進(jìn)馬中傳統(tǒng)友好關(guān)系發(fā)展的重要契機(jī)，也翻開了國(guó)際文化合作領(lǐng)域的新篇章。

　　馬其頓共和國(guó)位于歐洲東南部、巴爾干半島中部的內(nèi)陸地區(qū)，是一個(gè)多民族的發(fā)展中國(guó)家。其于2005年12月獲得歐盟候選成員國(guó)資格，目前仍在積極申請(qǐng)入盟，是目前歐洲大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快的國(guó)家之一，2016年GDP增速2.4%，而歐盟平均則為1.9%。

　　就電力而言，馬其頓電力市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1）電力缺口大，電力產(chǎn)能有待提高

　　馬其頓常年為缺電國(guó)家，每年生產(chǎn)電力僅能滿足本國(guó)約2/3的需求，剩余1/3則需通過(guò)進(jìn)口滿足，每年凈進(jìn)口電量在3TWh左右，電力供不應(yīng)求。2016年，馬生產(chǎn)電力5.05TWh，消費(fèi)電力7.10TWh，凈進(jìn)口2.05TWh。而據(jù)預(yù)測(cè)，至2025年馬其頓電力需求將增長(zhǎng)至9.9TWh，電力缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)能亟待提高。

　　據(jù)悉，目前馬其頓正著手推進(jìn)多項(xiàng)新建發(fā)電工程，包括切布倫-嘎里斯特（Cebren-Galiste）水電站和多項(xiàng)中小型水利發(fā)電設(shè)施，以及位于首都斯科普里的集循環(huán)燃?xì)獍l(fā)電和熱力發(fā)電于一體的發(fā)電站等，預(yù)計(jì)均將于2020年-2025年間完工。

近五年馬其頓電力進(jìn)出口情況

　　2）電源結(jié)構(gòu)多元化，可再生能源前景大

　　馬其頓電源結(jié)構(gòu)由煤電、氣電、水電、風(fēng)電、光伏及生物質(zhì)能構(gòu)成，與其他西巴爾干國(guó)家及地區(qū)（阿爾巴尼亞、波黑、黑山、塞爾維亞、科索沃）相比，電源結(jié)構(gòu)多元化程度較高。目前馬其頓主要發(fā)電站包括2座大型火力發(fā)電站，29座水力發(fā)電站和1座風(fēng)力發(fā)電站。

2016年馬其頓電源結(jié)構(gòu)

　　受制于資源稟賦，馬煤電站所用煤炭均為污染較大的褐煤。近年來(lái)，因環(huán)境污染日趨嚴(yán)重，民眾對(duì)于環(huán)境治理的呼聲居高不下，加之歐盟推動(dòng)，政府開始著手于污染治理及電廠技術(shù)改革。目前，馬其頓兩座大型火力發(fā)電站都已一定程度地開始著手清潔改造，未來(lái)清潔高效發(fā)電技術(shù)勢(shì)必將成為火電站改造及新建主流發(fā)展趨勢(shì)。

　　可再生能源方面，馬其頓年平均降水量160億立方米，每年日照時(shí)長(zhǎng)達(dá)2200小時(shí)，同時(shí)，作為農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，馬其頓生物質(zhì)裝機(jī)潛能較大，預(yù)計(jì)在117MW到167MW之間；可再生資源剩余開發(fā)潛力大，存在諸多小型可再生能源電站機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)至2025年可再生能源裝機(jī)增量約在300MW。此外，為切實(shí)推進(jìn)可再生能源發(fā)展，馬政府對(duì)可再生能源在政策和制度上均有一定優(yōu)惠，其中FIT（上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策）為主要激勵(lì)手段。

　　3）積極建設(shè)天然氣基建，氣電有望進(jìn)一步發(fā)展

　　馬其頓國(guó)內(nèi)天然氣資源匱乏，消費(fèi)全部依賴進(jìn)口，每年從俄羅斯等國(guó)進(jìn)口天然氣約1.5億立方米左右，除去部分損失外，全部用于熱工廠和熱電聯(lián)產(chǎn)工廠。

　　從基建設(shè)施來(lái)看，馬其頓天然氣管道主要涵蓋范圍為首都斯科普里及庫(kù)馬諾沃和克里瓦帕蘭卡等大城市。近年政府對(duì)天然氣發(fā)展高度重視，為進(jìn)一步推動(dòng)天然氣基建發(fā)展，政府設(shè)立了馬其頓能源局（MER）以監(jiān)督內(nèi)部天然氣網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　同時(shí)，馬其頓也持續(xù)關(guān)注與希臘和保加利亞天然氣管道互聯(lián)的可能性，并考慮通過(guò)希臘連接到跨亞得里亞海管道（TAP）或是液化天然氣接收站以實(shí)現(xiàn)其天然氣來(lái)源的多樣性，從而增大天然氣進(jìn)口量，切實(shí)推進(jìn)天然氣消費(fèi)。隨著天然氣基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，預(yù)計(jì)清潔高效的天然氣發(fā)電有望在馬其頓得到進(jìn)一步發(fā)展。

馬其頓天然氣管道分布圖

　　4）電力往來(lái)頻繁，有望成為電力交易中轉(zhuǎn)中心

　　馬其頓是歐洲互聯(lián)電力生產(chǎn)和傳輸協(xié)調(diào)聯(lián)盟（UCPTE）及歐洲互聯(lián)電網(wǎng)（ENTSO-E）成員，跨國(guó)電纜及電力交易在馬其頓電力系統(tǒng)中扮演著重要角色。目前，馬其頓與塞爾維亞、希臘、保加利亞以及科索沃電力系統(tǒng)形成互聯(lián)，而阿爾巴尼亞雖也與馬其頓接壤，但尚未形成電網(wǎng)互聯(lián)。通常，馬其頓自塞爾維亞和保加利亞進(jìn)口電量，并向希臘出口電量。2016年，馬其頓進(jìn)口電力5.20TWh，出口電力3.15 TWh，其中向希臘出口電力占比95%，跨境交易總流量高達(dá)8.35TWh，較其當(dāng)年電力消費(fèi)高出18%。

　　為提高跨國(guó)輸電效率及經(jīng)濟(jì)性，預(yù)計(jì)未來(lái)馬其頓與希臘間的輸電容量將由1400MW提升至1900MW，與保加利亞的輸電容量由800MW提升至1300MW。隨著電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)一步完善，馬其頓位于保加利亞、希臘、塞爾維亞、科索沃及阿爾巴尼亞中心的地理位置，為其作為區(qū)域跨國(guó)電力交易中轉(zhuǎn)中心提供了絕佳條件，未來(lái)其跨國(guó)電力交易規(guī)模勢(shì)必升級(jí)，尤其是希臘經(jīng)由馬其頓自保加利亞和塞爾維亞進(jìn)口電力。

馬其頓電網(wǎng)分布圖

　　總體而言，馬其頓電力市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，政府亟需彌補(bǔ)電力缺口，對(duì)電力行業(yè)重視度高。其對(duì)電力市場(chǎng)和裝機(jī)結(jié)構(gòu)的改革需求以及向歐盟標(biāo)準(zhǔn)靠攏的法律體系為中國(guó)企業(yè)投資建設(shè)當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)帶來(lái)了機(jī)遇。

　　另一方面，由于其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，至今仍是歐洲較貧窮的國(guó)家之一，電力體制完善度及改革推進(jìn)效率均有待提高。以其參與的“西巴爾干”國(guó)家共同日前交易市場(chǎng)計(jì)劃為例，馬至今仍未公布任何建立日前市場(chǎng)的具體措施，是西巴爾干地區(qū)進(jìn)程最慢的國(guó)家，因此中企參與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)也需密切關(guān)注相關(guān)政策性風(fēng)險(xiǎn)。（【無(wú)所不能 文|陳城 王佳玉】）