電力行業(yè)總體過剩狀態(tài)可能持續(xù)十年以上

隨著《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》的公布及一系列政策的完善，制約新能源電網(wǎng)接入與消納等問題得到化解，電力體制改革進入加速階段。

◇預計到“十三五”期末，我國電能總供給能力預計將接近10萬億千瓦時，基本能夠滿足2030年的全社會用電需求，電力總量過剩呈常態(tài)化。

◇電改持續(xù)深化為新能源高質(zhì)量發(fā)展鋪平了道路，新能源行業(yè)應由增量替代向存量替代過渡，為能源生產(chǎn)與消費革命作出更大貢獻。

黨的十九大報告科學地分析了近年來國內(nèi)外形勢變化和我國各項事業(yè)發(fā)展要求，系統(tǒng)地回答了新時代發(fā)展中國特色社會主義總目標、總?cè)蝿铡⒖傮w布局、戰(zhàn)略布局和發(fā)展方向等基本問題，為實現(xiàn)中華民族偉大復興指明了前進方向。在全國“兩會”期間，能源電力領域得到了充分討論。在新時代，面對新形勢、新矛盾、新任務，如何實現(xiàn)新能源高質(zhì)量發(fā)展，是作為高端智庫的銀湖新能源戰(zhàn)略研究中心必須深入思考的問題。

1電力體制改革進入加速期，新能源發(fā)展的市場和制度性環(huán)境不斷優(yōu)化

深入學習貫徹全國“兩會”精神，推動能源生產(chǎn)和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系，是當前能源電力行業(yè)的工作核心。風電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、地熱能發(fā)電、海洋能發(fā)電等新能源電力發(fā)展的瓶頸已從以往技術裝備和開發(fā)能力的約束，轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龊腕w制的制約，突出體現(xiàn)為當前風電、太陽能發(fā)電等的電網(wǎng)接入和市場消納困難。

針對制約能源電力高質(zhì)量發(fā)展的突出矛盾和深層次問題，2015年3月，中共中央、國務院公布了《關于深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號），提出電價改革、電力交易體制、交易平臺建設、發(fā)用電計劃、售電側(cè)改革、電網(wǎng)接入、電力規(guī)劃監(jiān)管等七大任務，拉開了新一輪電改序幕。三年來，在9號文的指引下，國家發(fā)改委、國家能源局等相繼發(fā)布一系列文件，推動了輸配電價改革、多層次電力市場體系建設、售電側(cè)放開、電力交易機構與平臺建設、發(fā)用電計劃放開等一系列改革，電力市場化交易機制不斷完善。

近一個月來，電改進入加速期的特征更加明顯。2月28日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的指導意見》；3月13日，國家發(fā)展改革委、國家能源局出臺《增量配電業(yè)務配電區(qū)域劃分實施辦法（試行）》；3月20日，國家能源局發(fā)布《分布式發(fā)電管理辦法（征求意見稿）》；3月23日，國家能源局發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》，公布了2018、2020年各省級行政區(qū)域總量配額及非水電配額指標的分配方案，并明確實施可再生能源電力證書制度。至此，9號文提出的七大任務有了更加全面和系統(tǒng)的實施細則，公平開放、高效透明的電力市場體系框架基本建立，電力體制改革進入全面落實期和改革加速期，新能源公平參與電力市場、推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的市場體系和體制機制日趨完善。

2電力行業(yè)總體過剩狀態(tài)可能持續(xù)十年以上，改革是長期過程

電改加速，為能源轉(zhuǎn)型奠定了基礎，但新能源成為主力電源仍不得不面臨電力總量過剩的整體環(huán)境、改革進入深水區(qū)的制度環(huán)境、自身實力亟待加強的競爭環(huán)境。

我國電力產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)十余年的迅猛發(fā)展，全社會電能供給已由短缺時代轉(zhuǎn)入總體過剩時期，且此等供求失衡狀態(tài)極有可能持續(xù)10年以上。從供給側(cè)觀察，2017年底全國電力總裝機超過17.8億千瓦，總產(chǎn)能突破8.3萬億千瓦時；綜合考慮在建項目、潛在新增和退役機組情況，到十三五末電能總供給能力預計將接近10萬億千瓦時。從需求側(cè)觀察，2017年全社會用電總量6.3萬億千瓦時，不考慮電能替代等新增因素，綜合宏觀經(jīng)濟發(fā)展水平、高能效發(fā)展進程，按傳統(tǒng)電力彈性系數(shù)估算，我國全社會用電總量大約至2030年才達到10萬億千瓦時。

在總量過剩的背景下，新舊能源替代與結構優(yōu)化是長期過程，電力體制改革仍需進一步深化。

首先，調(diào)結構將是一個循序漸進的過程，我國電力結構以火電為主，火電行業(yè)承載了太多員工的就業(yè)問題、社會問題以及地方發(fā)展問題，一蹴而就全部轉(zhuǎn)成風電、光伏等新能源是不切實際的，在綠色低碳能源轉(zhuǎn)型路上，新舊能源的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，將是長期需要考慮的問題。

其次，電力體制建立在傳統(tǒng)火電基礎上，改革仍需面臨眾多“硬骨頭”。煤電等傳統(tǒng)電力長期占據(jù)我國電源主力和新增裝機主力，發(fā)、輸、售、配、用等電力各環(huán)節(jié)建立在火電基礎上，中央、地方、電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)之間的關系也基于火電而動態(tài)博弈。電力體制要重塑，在技術、標準、體系等各方面都需要繼續(xù)深入完善，《能源法》、《電力法》《可再生能源法》等法律體系正在編制修訂，輸配分開、電網(wǎng)調(diào)度中立等制度性改革仍需探索，建立一個綠色低碳、節(jié)能減排和更加安全可靠、實現(xiàn)綜合資源優(yōu)化配置的新型電力治理體系，改革仍在路上。

第三，新能源電力仍需提升競爭能力。電力體制改革雖然對綠色低碳的新能源的發(fā)展更加有利，但整體上是要建立公平高效的市場環(huán)境。新能源雖然技術上得到了突飛猛進，但發(fā)電成本仍然較高，平價上網(wǎng)仍需時日，推動技術成本和非技術成本的“雙降”是當前新能源電力提升競爭力的關鍵。此外，以往在政策的刺激下，風電、光伏等新能源實現(xiàn)了超常規(guī)擴張，重“千瓦”而忽視“千瓦時”、重“量”輕“質(zhì)”的問題沒有得到根本性解決，在環(huán)境保護壓力趨嚴、資源開發(fā)約束趨緊的情況下，新能源電力需要進一步做好內(nèi)功，提升技術含量和質(zhì)量把控能力。

3抓住電改加速機遇，推動新能源增量替代向存量替代過渡

新舊能源替代盡管是長期過程，但“四個革命、一個合作”能源發(fā)展戰(zhàn)略不會動搖，能源生產(chǎn)與消費革命的持續(xù)演繹方向不會改變，電力體制改革推動建立綠色低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系也將持續(xù)完善，隨著舉國精準扶貧、污染防治攻堅戰(zhàn)的不斷深化，新能源產(chǎn)業(yè)蘊育著巨大的發(fā)展機遇。

從供給側(cè)來看，機會來自于電能結構調(diào)整。根據(jù)國家電力發(fā)展戰(zhàn)略，到2030年清潔低碳電能占比應超過30%，電能結構調(diào)整將為風電、核電、太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)釋放出7億千瓦以上的發(fā)展空間。根據(jù)能源的發(fā)展形勢，國家可再生能源中長期發(fā)展目標有可能會有較大幅度上調(diào)，到2035年，能源需求增量有望全部由清潔能源提供，新能源發(fā)展進入增量替代階段。2035-2050年，全面構建以可再生能源為主體的現(xiàn)代能源體系，可再生能源對化石能源進入全面存量替代階段。

從需求側(cè)來看，清潔供暖、電能替代、智能制造和新型服務業(yè)，是根本性扭轉(zhuǎn)當下電能需求增長疲軟的希望所在。清潔供暖方面，僅去年十部委發(fā)布的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》一項，等效電能需求增加3750億千瓦時，若推及全國，需求增量在萬億千瓦時以上。電能替代方面，包括電動交通在內(nèi)的民生保障領域消費革命，到2020年將新增電能替代4500億千瓦時。新興產(chǎn)業(yè)方面，包括大數(shù)據(jù)、云計算、量子通信、人工智能、區(qū)塊鏈等新型服務業(yè)或智能制造業(yè)，均對電能有著極大的需求，無疑隨著創(chuàng)新型國家建設和鄉(xiāng)村振興計劃的實施，將為新能源產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

從技術層面看，信息技術、控制技術、人工智能和大數(shù)據(jù)的應用，從來沒有一個時候能像現(xiàn)在這樣跟能源結合得如此緊密，抓住技術變革機遇是贏取更廣闊市場的根本。當前，風電、光伏集中式電站往分散式風電、分布式光伏方向轉(zhuǎn)變，隨著分布式電力生產(chǎn)方式日趨成熟，新技術與新能源的結合，使得分散化電力比集中式電力更安全、經(jīng)濟、可靠，智慧能源、能源互聯(lián)網(wǎng)、分布式儲能、多能互補、智能微電網(wǎng)等技術的突破，新能源的跨界融合將成為趨勢。

從制度側(cè)來看，電力體制改革的持續(xù)推進，為新能源產(chǎn)業(yè)贏取內(nèi)外部兩個市場創(chuàng)造了條件。內(nèi)部市場方面，輸配電價改革、電力市場建設、電力交易機構組建、售電側(cè)改革、自備電廠改革等現(xiàn)有改革的推進，以及未來現(xiàn)貨市場與期貨市場的建立、增量配電市場的放開、電力輔助服務市場的完善，為新能源參與存量市場競爭提供了開放的發(fā)展環(huán)境，也為分布式光伏、分散式風電、光熱發(fā)電、海上風電、電力扶貧、新能源供暖等增量市場提供了增長空間。新能源電力可以發(fā)揮環(huán)境友好的競爭優(yōu)勢，通過技術與商業(yè)模式創(chuàng)新降低成本，實現(xiàn)比煤電等高碳電力更強的競爭能力，推動國家能源轉(zhuǎn)型，在電氣化加速、電能替代加速的窗口期贏得更大的國內(nèi)市場。外部市場方面，電改可以進一步激發(fā)新能源電力企業(yè)參與市場的競爭能力，積累技術、商業(yè)模式、市場運作經(jīng)驗，再加上國企改革等政策效應，對于新能源企業(yè)走出去，參與“一帶一路”能源電力領域的合作，也將起到極大的促進作用。

面對巨變的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，面對極具時代特征的機遇與挑戰(zhàn)，致力于清潔能源發(fā)展的新能源行業(yè)，唯有秉持進取的精神、積極的心態(tài)和創(chuàng)新的發(fā)展理念，投身于發(fā)展結構優(yōu)化、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和發(fā)展動力轉(zhuǎn)換的管理實踐，方能實現(xiàn)蛹化蝶的蛻變。

一方面對風電、太陽能等新能源產(chǎn)業(yè)，我們應保持足夠的戰(zhàn)略自信，堅信其代表著未來，代表著全社會的主流價值取向，我們應義無反顧地將存量業(yè)務做大做強，并以時不我待的緊迫感去搶占能源革命、社會進步所釋放的發(fā)展空間，推動增量替代向存量替代過渡。

另一方面，我們必須堅定不移地推進創(chuàng)新發(fā)展、施行創(chuàng)業(yè)管理。新能源的發(fā)展史本身就是一部創(chuàng)新史，在技術創(chuàng)新、市場拓展等方面有許多成功的經(jīng)驗，也不乏失敗的教訓。當下我們需要做的就是從過去的成功和失敗中去挖掘啟示與警示，抓住電力體制改革進入加速期的機遇，構建有利于創(chuàng)新發(fā)展的行業(yè)規(guī)則、組織和衡量體系，為施行創(chuàng)新發(fā)展創(chuàng)建優(yōu)秀的組織環(huán)境，扎實練好內(nèi)功，為能源生產(chǎn)與消費革命作出更大貢獻。