詳解光伏支架行業(yè)現(xiàn)狀：支架撐起一片天

上千家支架廠商使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，價(jià)格低、欠款多、質(zhì)量混雜構(gòu)成了目前的支架商業(yè)生態(tài)。

當(dāng)光伏行業(yè)漸漸走出低谷的時(shí)候，一個(gè)國(guó)家支柱行業(yè)正在走向慘淡，這個(gè)行業(yè)就是鋼鐵。張虹已經(jīng)離開光伏行業(yè)進(jìn)入鋼鐵行業(yè)兩年了，她說，“鋼材行業(yè)比光伏行業(yè)慘多了，很多鋼廠虧本運(yùn)營(yíng)，一旦停產(chǎn)銀行就來討債，貿(mào)易商的資金鏈也吃緊。”光伏和鋼鐵這兩個(gè)產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)，最大的交叉點(diǎn)就是地面電站的支架。作為中國(guó)最大的支架企業(yè)之一的愛康科技，每年都會(huì)從同在張家港的沙鋼采購(gòu)數(shù)萬噸的鋼材用于支架加工。鋼材價(jià)格的跌落使得支架價(jià)格也在過去幾年下降了超過30%。中國(guó)的支架企業(yè)同樣在光伏電站潮中正面臨新一輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

出貨量的競(jìng)爭(zhēng)

愛康金屬是母公司愛康科技在電站業(yè)務(wù)中的重要成員。愛康在組件、電站、EVA、支架、邊框的幾大業(yè)務(wù)中，只有支架和邊框在行業(yè)排名第一。愛康金屬已經(jīng)成為中國(guó)最大的支架供應(yīng)商，其總經(jīng)理李光華表示，“愛康計(jì)劃在2014年占據(jù)10%的中國(guó)市場(chǎng)份額，做到超過1GW的出貨量。”事實(shí)上，包括海外出口量，愛康金屬2013年完成超過900MW的訂單。

下述表一是來自網(wǎng)站的一個(gè)排名。一位不愿透露姓名的行業(yè)人士表示，“這個(gè)排名并不準(zhǔn)確，現(xiàn)在好多家都已經(jīng)放棄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)了，像帷盛、保威都已經(jīng)把重點(diǎn)放在海外市場(chǎng)了。

成立于2009年的杭州帷盛太陽能在很短的時(shí)間內(nèi)躋身支架出貨前列，與其股東正泰有直接關(guān)系，為其投資1950萬的浙江天堂硅谷七弦基金的股東之一也是正泰集團(tuán)。正泰在2013年開發(fā)投資的560MW電站大都采用了帷盛的支架。帷盛為了上市的目標(biāo)一度猛沖業(yè)績(jī)，“由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普遍存在的帳期，導(dǎo)致帷盛一度被拖欠了3個(gè)多億的貨款，算下來有1GW的支架出現(xiàn)了嚴(yán)重的欠款。”一位已經(jīng)離開帷盛的員工向記者表示。帷盛在2013年下半年就解散了中國(guó)銷售團(tuán)隊(duì)，“只留了幾名員工去收繳賬款。”其更看重的海外業(yè)務(wù)也并不順利，“國(guó)際業(yè)務(wù)的毛利率能達(dá)到30%，但是海外客戶對(duì)支架要求高，因?yàn)橘|(zhì)量達(dá)不到要求經(jīng)常會(huì)被返工。”目前帷盛的應(yīng)收賬款已經(jīng)縮減至數(shù)千萬，在中國(guó)市場(chǎng)把重心放在了安裝工程和EPC，“單純的支架銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)不再做了。”在正泰投資的電站和其他EPC業(yè)務(wù)的支持下，帷盛2013年出貨量超過900MW。跟帷盛與正泰的捆綁類似，深圳安泰科與諸多國(guó)有電站投資企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系。中廣核、中節(jié)能、國(guó)電、華能等都是安泰科的大客戶，也為其出貨量提供了保障。

諾斯曼在西部的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在其螺旋樁業(yè)務(wù)上。由于西部電站往往要趕工期以及土地狀況惡劣等因素，螺旋樁發(fā)揮了安裝速度快、應(yīng)對(duì)復(fù)雜地面效果好的特點(diǎn)。很快螺旋樁在部分地區(qū)推廣開來。諾斯曼總經(jīng)理助理王笑寒對(duì)記者表示，“在之前搶電價(jià)的緊張施工中，螺旋樁表現(xiàn)出很大的優(yōu)勢(shì)。”諾斯曼不僅擁有自己的工廠，還有完備的施工隊(duì)伍，“相比之下，那些找其他工廠代工的支架廠商在質(zhì)量上沒有保障。”河北已經(jīng)成為中國(guó)螺旋樁代工廠集中的地區(qū)，而江浙的大量金屬加工廠“不僅為部分支架廠商代工，也自己對(duì)外銷售支架”。分布在中國(guó)的上千家金屬加工企業(yè)影響了光伏支架行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。

除了專業(yè)的支架廠商外，西勘院下屬的西北水利水電公司的西北造船廠生產(chǎn)了西勘院所用的支架，金川集團(tuán)的200MW電站采用了是其下屬機(jī)械制造公司生產(chǎn)的支架。在甘肅酒泉金塔的光伏產(chǎn)業(yè)園，記者路過一家支架廠商，這家名為太陽島新能源的支架工廠內(nèi)只有寥寥數(shù)人在加工著支架。林涯玉向記者表示，“現(xiàn)在是冬天沒人施工，在夏季這里的產(chǎn)量還不錯(cuò)。我們每天的產(chǎn)能可以超過2MW，2013年向西北周邊的電站供應(yīng)了250MW的支架。”在西部的一些光伏電站產(chǎn)業(yè)園中，支架加工廠已經(jīng)成為園區(qū)制造業(yè)招商的一部分。除了支架的收益外，金塔政府還為林涯玉的這座由廣東人投資的支架工廠搭配了一個(gè)9MW的電站路條。

愛康金屬的銷售經(jīng)理趙新感受到了跑市場(chǎng)的困難，“現(xiàn)在支架大都按照每噸報(bào)價(jià)，愛康通過設(shè)計(jì)優(yōu)化已經(jīng)將每兆瓦用鋼量減少至40—50噸，但一些小型加工廠的支架噸數(shù)明顯要低于這個(gè)數(shù)字。這么低的價(jià)格下，這些小加工廠的鋼材材質(zhì)也難以保障，我們一般都用K235B的鋼材，但市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了K195B、K235A來替代的產(chǎn)品。雖然短時(shí)間內(nèi)不明顯，但長(zhǎng)時(shí)間質(zhì)量不好說。”在分布式項(xiàng)目所用的鋁材支架中，氧化膜的厚度也常常得不到保障，這就意味在沿海地區(qū)等鹽霧防腐性能受到影響。

在市場(chǎng)混亂、價(jià)格低、回款難以外，趙新還在對(duì)質(zhì)保金發(fā)愁。一般產(chǎn)品或工程都需要留5%—10%的質(zhì)保金，“但過了質(zhì)保期后基本就沒拿到過，要起來很吃力。”

減量降成本和技術(shù)優(yōu)化

愛康正在研究新的商業(yè)模式，李光華的團(tuán)隊(duì)正計(jì)劃在SNEC期間向客戶推出一套手機(jī)上就能使用的APP軟件，這種軟件可以快速的給客戶——特別是分布式項(xiàng)目——提供支架設(shè)計(jì)方案。這個(gè)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立了豐富的支架方案數(shù)據(jù)庫(kù)，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)化，只要把環(huán)境、技術(shù)參數(shù)輸入到這套軟件中就能自動(dòng)生成分布式的方案。

中國(guó)8GW的分布式規(guī)模目標(biāo)讓支架廠商在地面支架以外找到了新的市場(chǎng)空間。愛康的支架已經(jīng)逐漸被海外客戶認(rèn)可，“他們對(duì)輕量化的支架更重視，因?yàn)閲?guó)外人工成本高，便捷的支架形式可以節(jié)省人工費(fèi)和、加快進(jìn)度。”愛康還在通過自動(dòng)化設(shè)備改造提升效率，李光華表示，“C型鋼、U型鋼的加工效率比大多數(shù)廠家高30%。”在愛康位于張家港的6萬多平米的廠房?jī)?nèi)，每月可以完成150MW支架的加工，而愛康科技位于南通的5萬噸產(chǎn)量的鋁型材工廠也為其屋頂支架系統(tǒng)降低了供應(yīng)成本。

愛康的設(shè)計(jì)優(yōu)化每年能減少5%—10%的用鋼量。2012年，地面支架每瓦大約0.6元，而2014年價(jià)格則下降至4毛錢左右。分布式項(xiàng)目的支架則根據(jù)屋頂?shù)男问讲町惣s為0.2—0.3元/瓦。支架廠商們正在研究新的結(jié)構(gòu)，以使分布式項(xiàng)目的組件在彩鋼板屋頂上能不依賴屋頂傾角而形成自己的最佳傾角。愛康試圖去通過夾具在某一類屋頂上固定組件，而不再通過傳統(tǒng)的支架，以使推動(dòng)分布式投資成本的降低。

李光華在幾個(gè)月前參加完2014年日本光伏展后感觸頗深，“我們一直在尋找未來的支架材料，這次在日本看到了水泥支架、木支架、PVC塑料等多種新型支架。”事實(shí)上，著名材料供應(yīng)商杜邦已經(jīng)在2013年開始推廣其基于高分子復(fù)合材料的e-frame一體化邊框支架解決方案。杜邦的秦懷禮博士表示e-frame方案擁有輕量化和快速安裝的特點(diǎn)，目前已經(jīng)在上海、南通、岳陽等多個(gè)分布式項(xiàng)目中使用。e-frame一體化邊框系統(tǒng)包括成套的邊框和支架，設(shè)計(jì)成插件式結(jié)構(gòu)后將加快組件安裝時(shí)間。秦懷禮告訴記者，“采用這套系統(tǒng)后平屋頂項(xiàng)目可以比常規(guī)方式節(jié)省60%的安裝時(shí)間，斜屋頂項(xiàng)目則能節(jié)約30%的安裝時(shí)間。綜合算下來成本要低于傳統(tǒng)鋁合金的邊框和支架組合。”傳統(tǒng)支架往往需要在屋頂上安裝一套固定系統(tǒng)，eframe則相對(duì)簡(jiǎn)單許多，“平面屋頂主要靠自重式結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗風(fēng)，組件陣列會(huì)加裝擋風(fēng)板。如果在風(fēng)速特別大的地方，支架上還有配重裝置，通過磚塊、石塊等物體做壓塊進(jìn)行配重。每塊組件加8公斤的配重就可以抵抗超過級(jí)別高的大風(fēng)。”一個(gè)項(xiàng)目業(yè)主對(duì)比鋁材支架和e-frame支架在對(duì)抗同級(jí)別大風(fēng)的情況發(fā)現(xiàn)，e-frame的壓塊為8公斤，而鋁材支架的配重壓塊需要近70公斤。對(duì)于斜面屋頂?shù)姆植际巾?xiàng)目，eframe只需要通過膨脹螺絲來進(jìn)行固定，而不用安裝鋁材支架通常所需要的導(dǎo)軌。

e-frame方案采用了杜邦的耐候高性能聚合物Zytel?尼龍以及Rynite?PET聚酯材料，這些高分子材料使其具有了抗鹽霧腐蝕、長(zhǎng)壽命周期、有效防止PID等優(yōu)點(diǎn)。作為材料供應(yīng)商，杜邦并不會(huì)直接銷售e-frame解決方案，而是將材料和技術(shù)的使用許可授權(quán)給信任的合作伙伴。目前多家一線組件企業(yè)都試用了e-frame解決方案。

在推動(dòng)支架成本降低的過程中，設(shè)計(jì)院并沒有很好的配合。一位不愿透露姓名的行業(yè)人士表示，“現(xiàn)在很多設(shè)計(jì)院的支架結(jié)構(gòu)在我們看來并不合理，主要是他們做得太保守了。他們不愿意承擔(dān)責(zé)任，他們更愿意使用看起來結(jié)實(shí)的方鋼、工字鋼結(jié)構(gòu)，結(jié)果支架設(shè)計(jì)得很厚重，有時(shí)候1MW的用鋼量達(dá)到80噸，大大增加了成本。”

愛康科技、清源光電、諾斯曼、帷盛都已經(jīng)組建EPC團(tuán)隊(duì)，他們計(jì)劃在2014年除了銷售支架外能向客戶提供更多的服務(wù)，而他們中的幾家更是將業(yè)務(wù)延伸至電站開發(fā)、投資中。趙新表示，“在支架利潤(rùn)越來越低的情況下，大家都在尋找出路。”