全球工業(yè)和住宅供暖顆粒市場展望-挑戰(zhàn)與機(jī)遇

　　Laura Tovey-Fall

　　Editor Argus Biomass Markets

　　探究住宅和工業(yè)顆粒的需求增長

　　如何預(yù)測2018年住宅供暖市場？與2017年有何不同？

　　2017年11月份歐洲大部分地區(qū)的氣溫低于平年水平，導(dǎo)致需求超過了預(yù)期。與此同時，波羅的海地區(qū)的洪水泛濫使得難以進(jìn)入森林，限制了住宅和工業(yè)木屑顆粒以及木片的原材料供應(yīng)量。

　　2017年第四季度需求強(qiáng)勁，加上供應(yīng)緊張，與上一年同期相比，價格有所上漲。盡管2018年初略高于平均水平，但2017年冬季運(yùn)往意大利北部的袋裝優(yōu)質(zhì)顆粒的阿格斯現(xiàn)貨價格平均為220.36歐元/噸，而上一年同期為194.50歐元/噸。德國、奧地利和英國的袋裝顆粒價格也同比上漲。

　　住宅顆粒市場依賴天氣，未來的需求總是與溫度密切相關(guān)。但是，在一些主要消費(fèi)家，已經(jīng)增加木屑顆粒爐裝置，這提高了需求基線。

　　與2016年冬季相比，2017年冬季EN +顆粒價格較高的一個可能結(jié)果是，更多的住宅顆粒分銷商可能會尋求在夏季保證供應(yīng)并自行存儲，而不是等到冬季開始才確認(rèn)購買。他們可能會比以前更早地填補(bǔ)分銷渠道。但有人會注意到最近溫和的冬天和需求疲軟，導(dǎo)致庫存不斷增長，這使得他們不愿承擔(dān)明年冬天之前的大量供應(yīng)的風(fēng)險。

　　您認(rèn)為，鍋爐行業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動力是什么？

　　作為這種相對較新的技術(shù)，生物質(zhì)燃料鍋爐在很大程度上依賴于政府的激勵措施，例如英國RHI計劃。但這意味著，當(dāng)政府政策發(fā)生變化，或者一個計劃如此成功以至于其滿足預(yù)算時，投資就會放緩。在其他地方，技術(shù)更加成熟，住宅木屑顆粒設(shè)備裝置可被視為時尚或地位的象征。

　　另一個驅(qū)動因素是競爭燃料的成本。消費(fèi)者希望，新型木屑顆粒燃料鍋爐的前期投資將長期得到回報，而天然氣和取暖油等競爭燃料的成本也會影響鍋爐安裝的增長速度。一些國家的顆粒協(xié)會以成本/ kWh為基礎(chǔ)監(jiān)測這些競爭燃料，因為消費(fèi)者很難理解不同燃料的成本對比。新型木屑顆粒燃燒爐的效率還有助于降低消費(fèi)者成本并迅速提供政府支持。

　　您是否認(rèn)為優(yōu)質(zhì)顆粒的需求會不斷增長 - 在全球的哪些地區(qū)？

　　由于歐洲和北美的寒冷天氣，2017年冬天對優(yōu)質(zhì)顆粒的需求激增。在大多數(shù)市場中，爐灶和鍋爐裝置的數(shù)量繼續(xù)呈上升趨勢，提升了潛在需求。

　　一方面擁有強(qiáng)大林業(yè)的地區(qū) - 例如美國的新英格蘭、加拿大、德國和東歐地區(qū) - 都值得關(guān)注。

　　另一方面，像意大利或法國這樣的國家，其地理位置遠(yuǎn)離管道燃?xì)怆娋W(wǎng)，而供暖通常昂貴而且有些不便，因此準(zhǔn)備繼續(xù)開發(fā)住宅生物質(zhì)供暖市場。市場上已經(jīng)建立了木材供暖的文化，如滑雪場，可以很好地接受生物質(zhì)供暖。

　　近幾個月來，住宅顆粒市場的進(jìn)一步發(fā)展已經(jīng)加劇了工業(yè)和半工業(yè)的競爭。過去一年，歐洲熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）工廠的容量有所增加，雖然這些工廠通常不需要EN+級別的顆粒，但EN +顆粒通?？梢院芎脻M足它們的規(guī)格要求。加上波羅的海地區(qū)生產(chǎn)短缺，限制工業(yè)木屑顆粒供應(yīng)的，促使熱電聯(lián)產(chǎn)容量較高的國家和區(qū)域供熱網(wǎng)絡(luò)對住宅市場的顆粒的需求增加。而這種工廠通常在寒冷天氣下需求較高，與住宅行業(yè)的高峰需求期相一致。住宅市場價格通常高于工業(yè)。但是工業(yè)和半工業(yè)供熱廠所需的供應(yīng)量非常大，以至于供應(yīng)商可以將這些供應(yīng)出售給這些行業(yè)，而不是分銷給小規(guī)模消費(fèi)者。

　　Alexander Afanasyev Managing Director

　　Dean Scanlan

　　Senior Trader, Peltrade

　　您認(rèn)為俄羅斯木屑顆粒市場的整體前景如何？

　　目前，俄羅斯國內(nèi)需求量不超過10-15個百分點，并且是季節(jié)性的。所以大多數(shù)生產(chǎn)商都瞄準(zhǔn)出口客戶。

　　近年來，由于新的政府法規(guī)迫使木材生產(chǎn)商利用其殘留物，我們看到許多新的產(chǎn)能即將上線。過去兩年，位于西伯利亞和俄羅斯西北部的大型木材生產(chǎn)商已經(jīng)啟動了超過30萬噸/年的新產(chǎn)能，并且還有更多的產(chǎn)能正在開發(fā)中。

　　俄羅斯顆粒行業(yè)面臨的主要問題之一是產(chǎn)能利用率很低。許多工廠都閑置，其他工廠的生產(chǎn)能力只有30-50%。但由于顆粒價格上漲以及大量廉價原材料的供應(yīng)，我們認(rèn)為生產(chǎn)商可以提高其利用率。

　　我們相信，未來幾年的這些因素將使俄羅斯成為市場上的主要參與者之一 ,并且有助于應(yīng)對不斷增長的顆粒需求。

　　您認(rèn)為哪里出口機(jī)會最大？

　　如果我們考慮歐盟內(nèi)部工業(yè)計劃，斯堪的納維亞半島、英國和荷蘭提供了機(jī)會，因為大量轉(zhuǎn)換將繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計從第二季度開始全面投入運(yùn)營。

　　在全球范圍內(nèi)，隨著需求的增加，韓國和日本將繼續(xù)提供機(jī)會。

　　關(guān)于住宅行業(yè)，我們看到英國、歐洲大陸和意大利的機(jī)會。過去兩年中顆粒生產(chǎn)行業(yè)遇到的困難以及隨后關(guān)閉一些工廠已成為消費(fèi)者關(guān)注的問題。由于原材料挑戰(zhàn)導(dǎo)致價格擠壓，因此從波羅的海地區(qū)獲得供應(yīng)存在困難。

　　您認(rèn)為生物質(zhì)交易的主要挑戰(zhàn)是什么？

　　在過去18個月至兩年內(nèi)我們目睹了生物質(zhì)市場若干發(fā)展與挑戰(zhàn)。

　　由于原材料短缺，我在上一個問題中提到了關(guān)于從波羅的海國家獲取材料的困難的問題。建立一個強(qiáng)大、多樣和可持續(xù)的供應(yīng)鏈非常重要，尤其是在工業(yè)和住宅市場交易時。

　　住宅市場的持續(xù)擴(kuò)張引進(jìn)了一些新進(jìn)入者，這是一個積極的發(fā)展。但其中許多公司沒有業(yè)績記錄和有限的資源，這可能會導(dǎo)致交易具有挑戰(zhàn)性。徹底“了解你的客戶”程序是非常耗時的，并且會耗盡資源。但是在達(dá)成交易之前，這至關(guān)重要。

　　下一個問題不是什么挑戰(zhàn)，但也耗時 - 需要從可持續(xù)性和認(rèn)證的角度密切監(jiān)測供應(yīng)商。有許多不同的可持續(xù)發(fā)展計劃，因此要確保我們匹配正確的供應(yīng)商與消費(fèi)者實現(xiàn)遵從性。

　　您提到了本季度波羅的海地區(qū)經(jīng)歷的挑戰(zhàn) - 您會采取什么不同的做法或者建議客戶采取什么做法以避免未來發(fā)生類似的情況？

　　從我們的觀點來看，我們進(jìn)入了這個季節(jié)，但在波羅的海地區(qū)出現(xiàn)了一些延誤。 我們能夠從其他地方采購材料，從而緩解了大部分問題，并且意味著我們能夠?qū)ΜF(xiàn)有客戶群的影響降至最低。英國的生產(chǎn)問題增加了客戶群的機(jī)會。但由于我們現(xiàn)有的承諾，我們一直無法利用這一優(yōu)勢。

　　我不僅要向我們的客戶，而且是所有客戶提處最重要的建議，增加庫存以應(yīng)對進(jìn)入下一個供暖季節(jié)。近期溫和的冬季令企業(yè)不再注意冬季儲備豐富的需求，但市場平衡良好，當(dāng)供應(yīng)問題發(fā)生時，價格上漲是不可避免的 - 但如果消費(fèi)者持有庫存，則可以將其降至最低。如果您能夠在當(dāng)?shù)貪M足您的要求，這真是太棒了，但是當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)問題時，由于生產(chǎn)、運(yùn)輸和交貨有前置時間，因此并不能馬上找到替代供應(yīng)。

　　Bill Strauss 

　　President, FutureMetrics

　　到2020年，您認(rèn)為木屑顆粒市場的整體前景如何？

　　基于FutureMetrics研究，我相信市場將會大幅增長。英國將很快看到來自Lynmouth電站的新工業(yè)顆粒需求，以及到2020年MGT Power電站。這將使英國的需求增加約270萬噸/年。

　　雖然Drax電站的4號機(jī)組在轉(zhuǎn)化為使用木屑顆粒之后，預(yù)計不會滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但我們預(yù)計，當(dāng)其他機(jī)組進(jìn)行定期或不定期維護(hù)時，使用木屑顆粒的Drax電站可以更穩(wěn)定。我們的估計是，英國將增加約50萬噸/年的需求。到2020年，荷蘭總需求量再增加250萬噸/年。正如我們的日本生物質(zhì)展望報告所顯示的那樣，到2020年底，日本的木屑顆粒需求量可能會增加到約180萬噸/年。其中約90萬噸/年需求將來自獨立電力生產(chǎn)商（IPPs）。 FutureMetrics研究對IPP的需求進(jìn)行了量化。其余的來自大型公用事業(yè)公司以適度比率共燒的情況不太確定，因為共燒比率可能高于或低于模型中使用的比率?？紤]到在發(fā)電中使用顆粒取決于可再生能源證書（REC）的市場價格，到2020年韓國的需求不太確定。如果REC價格保持有利，韓國預(yù)計到2020年將消耗約600萬噸/年。

　　美國在增加顆粒產(chǎn)量方面有什么投資？

　　除了公開公布的內(nèi)容之外，很難知道主要生產(chǎn)者的具體計劃。我們確實看到新企業(yè)向FutureMetrics尋求建議，對工業(yè)顆粒生產(chǎn)能力有強(qiáng)烈興趣。目前通過巴拿馬運(yùn)河運(yùn)往英國的加拿大西部生產(chǎn)的顆粒，有很大一部分可能最終將根據(jù)長期承購協(xié)議運(yùn)往日本。這將為東海岸生產(chǎn)商填補(bǔ)需求缺口創(chuàng)造機(jī)會。在我看來，我們將看到有競爭力的出口項目出現(xiàn)在緬因州，在過去的幾年里，制漿廠的軟木需求超過250萬噸/年。

　　企業(yè)如何與亞洲市場建立可持續(xù)的商業(yè)關(guān)系，以及有哪些機(jī)會？

　　到2025年，我們的日本生物質(zhì)展望報告中預(yù)測，獨立電力生產(chǎn)商和主要公用事業(yè)公司將消耗900萬噸/年以上的木屑顆粒。日本的政策將要求良好的可持續(xù)性證書，而日本的獨立電力生產(chǎn)商和主要公用事業(yè)公司需要長期合同，以提供燃料交付安全并確定交易期間的燃料成本。要求生產(chǎn)國有強(qiáng)有力的法治，并相信生產(chǎn)商可以按約定的價格交付合同數(shù)量，這是交易的關(guān)鍵。這些必要條件有利于某些國家。建立在法治基礎(chǔ)之上、可持續(xù)性和提供一致的高品質(zhì)顆粒的能力，以及對生產(chǎn)者高層領(lǐng)導(dǎo)的信任至關(guān)重要。