2017年中國棄風、棄光有所改善

　　中國國家能源局(NEA)報告，2017年，中國的風電和光伏限電率分別為12％和6％，較2016年水平分別下降了5.2%和4.3%；并且這一成果是在2017年新增風電和光伏并網(wǎng)裝機量分別達到15GW和破紀錄的53GW的情況下達成的。彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，2018年中國的全國性平均限電率將進一步下降，但限電的情況會在一些新的區(qū)域發(fā)生。

　　2017總體情況

　　2017年末，中國累計風電裝機容量達164GW，光伏裝機容量達130GW，這也是光伏新增容量首次超過火電容量(46 GW)的年份。2017年，風電發(fā)電量達305.7TWh，比2016年增長26.3％；光伏發(fā)電量為118.2TWh，比2016年增長78.6％。到2017年底，中國風電和光伏的累計裝機量占全國累計裝機的16.5％，發(fā)電量占比為6.7％。

　　2017年，中國風電裝機的平均容量因數(shù)為22.2％（平均利用小時數(shù)1948小時），比2016年水平提高了2%。光伏裝機的平均容量因數(shù)為13.7％（平均利用小時數(shù)1204 小時），比2016年水平提高了0.8%。據(jù)國家能源局估計，2017年中國的風電和光伏的總限電量為49.2TWh。按照可再生能源標桿上網(wǎng)電價最低標準計算，這意味著可再生能源發(fā)電資產(chǎn)所有者至少因為限電損失了307億元人民幣（約合47億美元）。

　　電力需求增長

　　2017年，中國的電力需求增長率為6.6％，這對緩解中國的可再生能源限電發(fā)揮了重要作用，特別是寧夏、內(nèi)蒙古和新疆等風電和光伏裝機規(guī)模龐大的省份，電力需求增長率更是達到了兩位數(shù)。

　　新建規(guī)模的區(qū)域轉(zhuǎn)移

　　除了電力需求增長，另一個緩解限電的因素在于：2017年中國的新建風電和光伏裝機從電網(wǎng)阻塞嚴重的北部省份轉(zhuǎn)移。在部分地區(qū)叫停新建風電和光伏的情況下，中部、東部和南部等省份在全國風電和光伏總新增裝機中的比例達60％以上。2017年，分布式光伏更是創(chuàng)下了19.4GW 的新增裝機紀錄，主要集中在靠近需求中心的南部省份。我們預(yù)計在2018年，分布式光伏特別是戶用光伏將會持續(xù)增長。

　　特高壓輸電線路的助力

　　大規(guī)模長距離輸電線路的投用也有助于緩解可再生能源限電問題。2017年，中國共有46GW的新建特高壓直流輸電線路投入使用。數(shù)據(jù)顯示，在這些特高壓線路的電力輸送總量中，僅有20-40%來自風電和光伏發(fā)電。但是由于這些線路可以將其他競爭性基荷電力產(chǎn)出輸送出去，為可再生能源的本地消納騰出更大空間。彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，2018年，中國特高壓輸電線路的建設(shè)將有所放緩，未來的優(yōu)化將主要取決于利用率的提升。

　　電改的作用

　　此外，正在進行的電改也在控制限電方面發(fā)揮了一定作用。國家電網(wǎng)報告稱，2017年在西北地區(qū)電網(wǎng)的電力調(diào)度中，常規(guī)電源備用調(diào)減4GW，增發(fā)新能源4.7TWh。同區(qū)域內(nèi)的省間調(diào)峰互濟也有助于多消納大約1TWh可再生能源電力。2017年，中國八大電力現(xiàn)貨市場的風電和光伏電力交易總量為5.7TWh，其中80%發(fā)生在甘肅和新疆。這些新的市場機制將有助于根據(jù)邊際成本進行更有效的電力調(diào)度。

　　展望2018

　　我們認為，未來中國的限電問題將同時面臨兩方面的影響。從積極方面來說：分布式光伏的增長和風電新增規(guī)模的放緩，將在一定程度上緩解電網(wǎng)阻塞的壓力。此外，預(yù)計將于今年實施的可再生能源配額制將強制要求電網(wǎng)運營商消納可再生能源。最后，電力市場改革也將繼續(xù)提高可再生能源得到調(diào)度的機會，并鼓勵靈活性電源的發(fā)展。

　　從消極方面來看：首先，隨著靈活性改造等較易實現(xiàn)的優(yōu)化逐步完成，提高煤電廠靈活性的難度也將越來越大。接下來，能源局將鼓勵自備電廠參與調(diào)峰，但這部分電廠的規(guī)模較小，管理和調(diào)度的難度也都更大。

　　2018年，中國在全國范圍內(nèi)的限電率將繼續(xù)下降，但降幅可能將低于2017年水平。從具體區(qū)域來看，北部地區(qū)仍面臨著相當高的限電率（例如，新疆和甘肅的光伏限電率分別高達21.7％和20.1％），今年應(yīng)該會實現(xiàn)一定幅度的下降。然而，一些原本沒有限電問題的省份（如云南、安徽和江西）則可能由于新增規(guī)模而開始面臨限電抬頭的風險。

　　一組數(shù)據(jù)

　　47億美元

　　限電問題導致可再生能源發(fā)電資產(chǎn)所有者的收入損失

　　6.6%

　　2017年，中國電力需求的同比增長率

　　6.7%

　　風電和光伏在2017年全國總發(fā)電量中的比例