【深度報道】中國太陽能硅片系列之行業(yè)概況

　　硅片是太陽能電池片的載體，硅片質(zhì)量的好壞直接決定了太陽能電池片轉(zhuǎn)換效率的高低，因此需要對來料硅片進(jìn)行檢測。另外由于硅元素是地殼中儲量最豐富的元素之一，對太陽能電池這樣注定要進(jìn)入大規(guī)模市場（mass market）的產(chǎn)品而言，儲量的優(yōu)勢也是硅成為光伏主要材料的原因之一。

　　一、中國太陽能硅片行業(yè)發(fā)展總體概況

　　硅片為多晶硅的下游工序，與多晶硅環(huán)節(jié)不同，該環(huán)節(jié)為資本密集型，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品工藝與投入設(shè)備相關(guān)，可分為單晶硅片和多晶硅片。我國是硅片制造大國，2017年我剛硅片產(chǎn)量約為188億片，折合產(chǎn)量為87.6GW，同比增長39%，約占全球硅片產(chǎn)量的83% ，其中單晶硅片產(chǎn)量約為60億片。

圖表12011-2017年中國及全球太陽能硅片行業(yè)產(chǎn)量情況（單位GW）

資料來源OFweek行業(yè)研究中心

　　二、中國太陽能硅片行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)

　　1、硅棒硅片行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢

　　整個光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題就是如何降低成本，使光伏發(fā)電的性能價格比能夠優(yōu)于傳統(tǒng)的化石能源發(fā)電方式。更重要的是，整個光伏產(chǎn)業(yè)未來的命運(yùn)也取決于光伏發(fā)電的性能價格比是否能夠快速地下降到一個具有競爭力的水平。光伏產(chǎn)業(yè)面臨的競爭對手，不但包括傳統(tǒng)的化石能源，而且包括其他的可再生能源。晶體硅太陽能電池占整個光伏產(chǎn)業(yè)的80%以上，從技術(shù)角度講，目前降低成本主要通過兩種方式提高晶體硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率、減少硅用量。

　　以單晶為例轉(zhuǎn)換效率方面，單晶硅電池的實(shí)驗(yàn)室效率可達(dá)25%（即單晶硅電池的最佳輸出功率與投射到其表面上的太陽輻射功率之比為25%）。單晶硅電池效率無論實(shí)驗(yàn)室或量產(chǎn)都是商用太陽能電池中最高的。提高電池效率首先依賴于提高單晶硅的質(zhì)量，包括降低單晶硅中氧含量以有利于提高電池的轉(zhuǎn)化效率等，這是單晶硅的發(fā)展趨勢。減少硅用量有兩種選擇使用其他替代物或者降低電池片的厚度。從經(jīng)濟(jì)性上看，硅與其他替代材料相比，硅用于制造太陽能電池是最經(jīng)濟(jì)的。在保證硅片強(qiáng)度的情況下，降低硅片厚度就成了節(jié)省材料的現(xiàn)實(shí)選擇。目前主流厚度是200±20微米，有薄片化趨勢；同時，為了降低后道工序成本，提高后道工序產(chǎn)能，有大片化趨勢，市場將過渡到以8英寸硅片為主。

　　2、行業(yè)的經(jīng)營模式

　　目前，硅棒、硅片企業(yè)的經(jīng)營模式有如下三種（1）獨(dú)立的采購、生產(chǎn)、銷售模式，硅棒、硅片企業(yè)自主采購多晶硅原材料進(jìn)行加工，直接銷售給下游電池片及組件廠商；（2）來料加工模式，下游廠商負(fù)責(zé)提供多晶硅原材料，硅棒、硅片企業(yè)根據(jù)客戶的要求進(jìn)行加工，并收取加工費(fèi)，采用這種模式的企業(yè)要求具有較強(qiáng)的產(chǎn)品加工能力；（3）配套生產(chǎn)模式，電池片及組件廠商建立自己的配套企業(yè)生產(chǎn)硅棒、硅片，生產(chǎn)出來的硅棒、硅片直接內(nèi)部供應(yīng)，進(jìn)入下一道電池片生產(chǎn)工序，實(shí)現(xiàn)一體化整合。需要指出的是，這三種模式不具有排他性。一家硅棒、硅片企業(yè)可能同時采用多種經(jīng)營模式。

　　隨著未來競爭的加劇，專業(yè)化和垂直一體化兩種生產(chǎn)經(jīng)營模式將體現(xiàn)出各自的競爭優(yōu)勢，由于太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是一個資金技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)資金技術(shù)密集的特點(diǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)會使企業(yè)的資源分散。隨著未來本行業(yè)利潤率水平逐步降低到社會平均化水平，大部分企業(yè)將向?qū)I(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，少數(shù)資金技術(shù)雄厚的大型企業(yè)集團(tuán)可能形成垂直一體化的生產(chǎn)經(jīng)營模式。