中國戶用光伏2017年發(fā)展概況與2018年形勢展望

:2018年1月23日，“中國戶用光伏品牌大會”在京圓滿落幕。會上，幾位重量級專家針對戶用光伏發(fā)展情況進(jìn)行了相關(guān)發(fā)言?，F(xiàn)將我國戶用光伏2017年發(fā)展概況與2018年形勢展望梳理如下。

2017年戶用光伏回顧

回顧剛剛過去的2017年，中國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了高速增長的發(fā)展態(tài)勢，誕生了一系列歷史新高，屢次刷新世界紀(jì)錄。2017年我國新增光伏裝機(jī)量約53GW，累計(jì)裝機(jī)130GW，同比增長超過50%，連續(xù)五年位居世界第一。其中，分布式光伏裝機(jī)接近20GW，同比增長超過350%，在全部新增裝機(jī)中占比超過36%。

需要特別指出的是，進(jìn)入2017年以來，中國戶用光伏市場表現(xiàn)尤為突出，光伏發(fā)電開始走進(jìn)千家萬戶，被越來越多的老百姓所認(rèn)可。據(jù)了解，浙江、山東、河北等省戶用光伏的累計(jì)安裝量均已超過了10萬戶，江西、河南以及東北三省戶用光伏裝機(jī)量也比上一年大幅度增加。據(jù)專家分析到2017年底全國戶用光伏裝機(jī)已超過50萬戶，裝機(jī)量超過2GW。戶用光伏已經(jīng)一舉躍升為GW級的光伏市場，展現(xiàn)出強(qiáng)烈的點(diǎn)燃效應(yīng)，成為各大企業(yè)爭向角逐的又一市場。

在此次大會上，王淑娟老師表示，對于2017年可以用四個(gè)數(shù)字來表示，這四個(gè)數(shù)字分別是40、1萬+、50萬和6KW。

“40”表示全國的戶用系統(tǒng)品牌約有40家以上。第一類是設(shè)備廠家，尤其是各個(gè)組件廠家以及逆變器廠家，比如天合富家、英利的因能、陽光電源的陽光家庭等;第二類是投資企業(yè)，比如正泰、中民智薈等。

“1萬+”表示全國的經(jīng)銷商數(shù)量已經(jīng)超過10000家，這些經(jīng)銷商有的代理了某個(gè)戶用品牌，有的則是設(shè)備拼裝。通過對一部分戶用品牌的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)他們旗下的代理商也是分為幾個(gè)量級。代理商有1000家以上的戶用品牌約有三個(gè)，代理商在500～1000家的戶用品牌也是三個(gè)，絕大部份戶用品牌的代理商在100～500家，也有部份戶用品牌的代理商不足100家。

累計(jì)所調(diào)研的17家戶用品牌的代理經(jīng)銷商約7000家，其2017年的總銷量為18萬套左右，占整個(gè)市場的35%。其中，年銷量在3萬套以上的有5家，大多數(shù)企業(yè)的銷量在1～3萬套，個(gè)別企業(yè)銷量甚至不足1千套。大部分戶用品牌的銷量大約在0.5～2萬套。所以，從全國來看，每個(gè)經(jīng)銷商的銷量可能在20～50套之間，營業(yè)額約100萬左右，毛利潤維持在20萬左右。還有一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，核心經(jīng)銷商的出貨量大部分在500套以上，甚至有的在2000套左右。

“50萬+”表示2017年的戶用光伏新增因該在50萬套以上，其中浙江約13萬套，山東為11.5萬套，河北是10萬套左右，這三個(gè)地方的比例已經(jīng)占據(jù)全國60%以上的市場。除此之外，江蘇、廣東、安徽、山西、江西、河南等地的裝機(jī)量也是非?？捎^的。

“6KW”表示全國裝機(jī)量的平均值。中國戶用光伏的裝機(jī)量以及價(jià)格從南到北以及從北到南有一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象。從系統(tǒng)容量來說，南方裝的更多的是3KW、5KW的系統(tǒng)，而北方則是8KW、10KW的系統(tǒng)占比更高。從銷售價(jià)格來說，從北到南的單瓦銷售價(jià)格依次變高，比如山東、河北的價(jià)格約為7元/瓦，而江浙一帶的則為8元/瓦，到了廣東等地則升高到了10元/瓦。

戶用的系統(tǒng)容量一般為5～20KW，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一般5～8KW是主流選擇，在50萬套中的占比約為40%，3～5KW占比為30%，8～20KW的占比為30%。通過加權(quán)平均得出單套系統(tǒng)的平均容量在6KW左右。

(由于從南到北系統(tǒng)容量選擇的變化，此數(shù)據(jù)并非足夠精確，只做參考。)

2018年戶用光伏展望

2017年戶用光伏的發(fā)展速度是令行業(yè)驚喜的，如果以“元年”來形容2017年的戶用光伏，那么2018年將有可能是戶用光伏騰飛的一年。從最新實(shí)施的政策來看的話，國家還是給了戶用光伏充足的成長空間的。

鑒于2018年光伏標(biāo)桿電價(jià)的繼續(xù)下調(diào)，組件和逆變器的價(jià)格也會隨之下探，加之金剛線的普及以及各大組件企業(yè)新上馬產(chǎn)能的釋放，我們有理由相信關(guān)鍵設(shè)備的價(jià)格會有一個(gè)較大幅度的下降。

從現(xiàn)行光伏幾種收益模式來分析的話，戶用光伏的余電上網(wǎng)模式無疑會在2018年有更進(jìn)一步的爆發(fā)。上文提到的全國40家戶用品牌僅有不到一半在2017年取得較好的成績，還有一部分大企業(yè)則會在2018年發(fā)力。有的企業(yè)則表示，2018年要實(shí)現(xiàn)20萬套的裝機(jī)量，也許20萬套不一定能達(dá)到，但遠(yuǎn)超2017年的業(yè)績則是肯定的。如果按經(jīng)銷商的數(shù)量來衡量的話，一個(gè)經(jīng)銷商銷售80套的，則意味著2018年戶用光伏的安裝套數(shù)應(yīng)該在80～100萬套之間，如果以每戶6KW的裝機(jī)容量估算的話，2018年的戶用光伏裝機(jī)容量應(yīng)該在5～6GW。

此前，曾有調(diào)研表示限制戶用光伏發(fā)展的一大因素是地方變壓器容量對光伏兼容量的限制，國家電網(wǎng)曾經(jīng)規(guī)定各個(gè)接入站的光伏電站接入容量不能超過變壓器容量的25%。行業(yè)人士就此規(guī)定曾不太看好戶用光伏未來的發(fā)展，但電科院的專家在此次大會上則表示，根據(jù)最《戶用分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)借口技術(shù)規(guī)范》(后附具體文件)規(guī)定的最新簡化，這里面并沒有提到25%的限制要求，包括接入方式有專線或者T型接入的方式，電壓等級具備接入條件的可以優(yōu)先采用低電壓等級接入。所以，根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，2018年的戶用光伏必將更上一層樓。

戶用光伏的形勢在2018年無疑是值得期待的，但相較于2017年的戶用光伏將會發(fā)生一下幾點(diǎn)變化。

1、并網(wǎng)模式的變化

2017年的戶用光伏并網(wǎng)模式主要采取全容量并網(wǎng)，在電價(jià)調(diào)整之前，自發(fā)自用的電價(jià)是低于全額上網(wǎng)的。但根據(jù)最新電價(jià)的調(diào)整，余電上網(wǎng)的補(bǔ)貼只降低了5分錢，而全額上網(wǎng)的標(biāo)桿電價(jià)則降低了1毛錢，全國絕大部份地區(qū)的余電上網(wǎng)收益是高于全額上網(wǎng)的，只有在個(gè)別三類地區(qū)的0.37元的補(bǔ)貼低于標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。所以，2018年的自發(fā)自用，余電上網(wǎng)將會是大家比較一致的選擇。

2、資金方式的變化

根據(jù)對2017年戶用光的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有將近一半的戶用光伏是通過光伏貸的形勢來進(jìn)行安裝的，而光伏貸的成本大約占整個(gè)收益的一半。面對新調(diào)整的電價(jià)政策，如果繼續(xù)采用光伏貸的模式話，用戶的收益則會大打折扣。所以，我們推測2018年的戶用光伏的資金會轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩糇猿?。如果想繼續(xù)保持2017年戶用光伏的收益率的話，那么則意味著戶用光伏的系統(tǒng)單價(jià)要降到6.5元/瓦以下。

3、品牌意識更加強(qiáng)化。

2017年的戶用光伏發(fā)展還是比較亂的，一種是夸大效果的宣傳，例如10千瓦系統(tǒng)年發(fā)電量在20000千瓦時(shí);另一種是不負(fù)責(zé)任的經(jīng)銷商，安裝不規(guī)范，存在安全隱患、采用劣質(zhì)組件等等。而這種亂象無疑是劣幣驅(qū)逐良幣的，給整個(gè)戶用光伏市場帶來了較大的傷害。

面對此種亂象，光伏行業(yè)協(xié)會將組織出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，就我所知已經(jīng)有兩個(gè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正在編制，一個(gè)是并網(wǎng)方面的標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)是系統(tǒng)電氣安全的標(biāo)準(zhǔn)。這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以進(jìn)一步規(guī)范戶用光伏的市場，預(yù)計(jì)將會在今年下半年實(shí)施，這對戶用光伏來說具有非常重要的意義。于此同時(shí)，地方政府也將會對經(jīng)銷商進(jìn)行管制，出臺一些要求，進(jìn)一步規(guī)范戶用光伏市場，讓一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)、戶用品牌脫穎而出。

2018年的戶用光伏到底如何發(fā)展，一切還是交給市場來決定吧!

附件《戶用分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)接口技術(shù)規(guī)范》：