風(fēng)電業(yè)用鋼市場迎來發(fā)展機(jī)遇

　　根據(jù)全球風(fēng)能委員會(Global Wind Energy Council)日前發(fā)布的2017-2021年市場預(yù)測，2021年全球累計風(fēng)電裝機(jī)容量將從2017年的487GW增加到817GW，并且其中大部分都是建在陸地上。

　　鑒于每一座風(fēng)電裝置的裝機(jī)容量都是千MW級，風(fēng)電運營商奧斯特公司(Orsted)估計每MW海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量約使用200噸中厚板(比陸上裝置可能會少一些)，該數(shù)據(jù)顯示未來四年全球?qū)⒂?000多萬噸的風(fēng)電機(jī)組用鋼需求，其中不僅有普通鋼材，還包括高價值的高性能厚板。

　　據(jù)21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)(21REN)稱，鑒于近幾年全球風(fēng)電行業(yè)快速增長，2016年新增裝機(jī)容量近55GW，同比增長12%，因此這一預(yù)測看起來相對較為合理。據(jù)普氏公司計算，2016年新增裝機(jī)容量相當(dāng)于約1000萬噸的鋼材需求。

　　據(jù)21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)稱，2016年全球風(fēng)力發(fā)電量增速較2015年創(chuàng)歷史新高的水平低14個百分點，但仍是迄今為止第二高年度增長率。由于出現(xiàn)融資問題，雖然2016年中國增加23.4GW風(fēng)電裝機(jī)容量，使其總風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到169GW，截至2016年底約占全球風(fēng)電裝機(jī)容量的三分之一，但中國風(fēng)電市場增速已經(jīng)大幅下滑。

　　亞洲已經(jīng)連續(xù)八年保持全球最大風(fēng)電發(fā)展區(qū)域市場，約占全球風(fēng)電裝機(jī)容量的一半，歐洲和北美占據(jù)剩余的大部分。未來一些大型風(fēng)電市場增長將受到政策變化的不確定性影響，而周期性或政策性放緩也將影響一些市場的發(fā)展。與此同時，風(fēng)電裝置建設(shè)也受到成本競爭力和環(huán)境因素的影響。21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)在2017年全球風(fēng)電市場狀況報告中指出，在許多市場，風(fēng)力發(fā)電已成為新一代發(fā)電成本最低的選擇。截至2016年底，有超過90個國家和地區(qū)從事商業(yè)風(fēng)電活動，有29個國家和地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)容量在1GW以上。

　　風(fēng)電裝置越大越好

　　風(fēng)電裝置整體趨勢是朝著更大裝機(jī)容量發(fā)展，這對于鋼鐵企業(yè)來說可能是個好消息。21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)指出，總的趨勢是朝著更大的風(fēng)電裝置發(fā)展，包括更長的葉片，更高的風(fēng)電塔筒高度，特別是更大的轉(zhuǎn)子尺寸。在近海，通過規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)化降低成本的需求已經(jīng)推動渦輪機(jī)尺寸和項目規(guī)模向著更大方向發(fā)展。

　　世界鋼鐵協(xié)會網(wǎng)站顯示的信息指出，較長的葉片增加了渦輪機(jī)發(fā)電量，它們掃過一個更大的區(qū)域，從而能捕捉更多的風(fēng)。風(fēng)電塔筒和基座必須調(diào)整以承載這些更重的葉片及其所需更大的轉(zhuǎn)子，并且為了實現(xiàn)發(fā)電最大化，較長的葉片意味著有更高的風(fēng)電塔筒。

　　目前全球最大的陸上風(fēng)電場在中國，甘肅風(fēng)電場裝機(jī)容量在6000MW;其后是美國阿爾塔風(fēng)能中心，裝機(jī)容量為1548MW;印度Muppandal風(fēng)力發(fā)電場，裝機(jī)容量為1500MW。然而，全球其他地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)容量的增長更為迅速，特別是在歐洲，2016年歐洲風(fēng)能占?xì)W盟電能總需求的10.4%。

　　2016年德國再次成為歐洲最大的風(fēng)電市場，風(fēng)電裝機(jī)容量增加近5GW，達(dá)到49.5GW(陸上裝機(jī)容量為45.4GW，海上裝機(jī)容量為4.2GW)。據(jù)21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)稱，德國風(fēng)電發(fā)展很大程度上是由即將到來的轉(zhuǎn)變所驅(qū)動，即到2017年1月由保證性的國家融資支持轉(zhuǎn)向大多數(shù)可再生能源設(shè)施的競爭性拍賣。

　　在英國，風(fēng)電運營商奧斯特公司2017年9月獲得一項建造世界上最大海上風(fēng)電場的合同，即Hornsea項目二，該項目距離北海約克郡海岸89公里，裝機(jī)容量為1.4GW。項目二裝機(jī)容量超越目前正在建設(shè)的項目一的1.2GW，并且超越該公司在英國建設(shè)的其他項目裝機(jī)容量。

　　到2020年英國在風(fēng)電方面投資預(yù)計將達(dá)到120億英鎊。英國在差價合約(CFD)拍賣中確定的能源價格為5750英鎊/MWh，而Hornsea項目二將創(chuàng)下英國海上風(fēng)電價格最低的紀(jì)錄，比兩年前類似項目的能源價格低50%。

　　彭博新能源財經(jīng)在2017年6月發(fā)布的展望報告中指出，陸上風(fēng)電成本下降很快，但海上風(fēng)電成本下降得更快。受獲得更多開發(fā)風(fēng)電經(jīng)驗、市場競爭和風(fēng)險降低以及大型項目和更大型渦輪機(jī)所帶來的規(guī)模效益支撐，彭博新能源財經(jīng)預(yù)計到2040年海上風(fēng)電平均成本將下降71%。但風(fēng)險投資公司Scottish Equity Partners表示，在英國，盡管風(fēng)電塔筒高度在150-180米更加可行，但目前英國風(fēng)電塔筒高度上限為125米。

　　主要風(fēng)電項目運營商

　　在英國，除了在不同國家擁有不同項目的奧斯特公司之外，其他風(fēng)電運營商還包括擁有價值20億英鎊Triton Knoll海上風(fēng)電場項目的Innogy公司，該項目距離林肯郡海岸32公里，計劃裝機(jī)容量為860MW，每年可供應(yīng)超過80萬戶英國家庭可再生電力需求，該公司計劃從日本三菱重工公司和維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)公司購買90臺渦輪機(jī)。這個項目的最終投資決定預(yù)計將在2018年做出，導(dǎo)致項目建設(shè)工作可能到2020年才能開始。

　　通用電氣公司和西門子公司也紛紛加入可再生能源革命，并且在風(fēng)電領(lǐng)域取得了一些成功。通用電氣公司旗下的風(fēng)能公司是通用電氣動力系統(tǒng)公司的一個業(yè)務(wù)單元。通用電氣風(fēng)能公司設(shè)計和制造額定輸出功率在900kW到3600kW之間的風(fēng)力渦輪機(jī)。2016年通用電氣公司是世界第二大風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造商。

　　2017年4月，西門子公司收購西班牙渦輪機(jī)制造商Gamesa公司，并希望成為世界可再生能源的領(lǐng)先者。而日本鋼鐵企業(yè)新日鐵住金公司以及為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)鋼材并擁有部分風(fēng)電項目的Hibikinada公司也開展一系列活動，包括設(shè)備制造和建筑施工、城市發(fā)展、系統(tǒng)解決方案服務(wù)、新材料業(yè)務(wù)、硅片制造、化學(xué)品生產(chǎn)和電力供應(yīng)。此外，1999年7月在日本東京成立的日本風(fēng)能開發(fā)公司是國際風(fēng)電項目開發(fā)商。

　　總部設(shè)在丹麥，并在70多個國家安裝風(fēng)力渦輪機(jī)的制造商維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)公司專門致力于風(fēng)能設(shè)備開發(fā)和制造。2017年三季度，該公司在競爭加劇和盈利能力下降的風(fēng)電市場中交付了更多訂單，并且收入尚可。維斯塔斯公司總裁兼首席執(zhí)行官Anders Runevad說，公司積壓的訂單和服務(wù)收入均同比增長18%，2017年前三季度公司營業(yè)收入與2016年全年相同。Anders Runevad稱，風(fēng)電市場將繼續(xù)快速發(fā)展，2017年三季度公司訂單達(dá)到2615MW，較2016年三季度上升48%。

　　風(fēng)電用鋼及制造企業(yè)

　　海上風(fēng)電業(yè)務(wù)已經(jīng)成為自稱是歐洲厚板領(lǐng)先制造商的德國鋼廠迪林根公司厚板板塊業(yè)務(wù)的重要支柱。迪林根公司主要提供海上風(fēng)電塔筒基座用厚板，所用鋼材必須滿足以下要求：具有特定的彈性和韌性，以及為確保經(jīng)濟(jì)制造具有良好的可焊性。這就是為什么熱機(jī)械軋制厚板是首選。

　　如今海上風(fēng)電裝置是如此之大，用作基座的厚板厚度達(dá)到150mm。此外，所用厚板的鋼種與海上應(yīng)用傳統(tǒng)鋼種類似。然而，相比海上風(fēng)電裝置，陸上風(fēng)力發(fā)電裝置(鋼塔)的典型性能通常要低得多，并且通常使用的厚板厚度剛剛超過60mm。

　　通常這些類型厚板使用的地區(qū)在北海大部分地區(qū)(英國、德國、丹麥和荷蘭近海地區(qū))。迪林根公司為海上風(fēng)電場，如Rhyl Flats、Thanet、Londonrray、Walney、Horns Rev、Alpha Ventus、Baltic 2和Dan Tysk提供鋼材。鋼材，特別是來自迪林根公司的厚板對于能源來源的成功轉(zhuǎn)向起到了重要作用。

　　迪林根公司指出，無論是法規(guī)要求還是最終客戶，有時要根據(jù)海上風(fēng)電場的位置，需要符合“建筑產(chǎn)品條例(CPR)”標(biāo)志的建筑材料(CE標(biāo)志)。對于厚板，這意味著要求符合EN 10025統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。另一個標(biāo)準(zhǔn)EN10225，改進(jìn)了韌性特性要求以及要求海上用鋼種有更好的可焊性。因此，設(shè)計者和制造商經(jīng)常要求采用這一標(biāo)準(zhǔn)的厚板。然而，由于EN 10225不是一個全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，它不具有CE標(biāo)志。迪林根公司用于風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的DIWIND產(chǎn)品提供兩種鋼材的組合：具有CE標(biāo)志的近海用鋼種和EN 10225標(biāo)準(zhǔn)鋼以及后者改進(jìn)碳當(dāng)量等級的鋼。

　　新日鐵住金是另外一家作為鋼材供應(yīng)商以及項目開發(fā)商或是部分擁有項目而深入涉足風(fēng)電行業(yè)的鋼鐵企業(yè)。作為日本福島海上浮動風(fēng)電場示范項目的11個聯(lián)盟成員之一，即在日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的主持下簡稱為“福島向前”項目的成員，新日鐵住金公司自2011年以來就開展了有關(guān)海上風(fēng)電場浮動平臺的研究。新日鐵住金公司負(fù)責(zé)開發(fā)用于浮動風(fēng)力渦輪機(jī)設(shè)備的高性能鋼材和對用于浮動海上風(fēng)力渦輪機(jī)結(jié)構(gòu)的高強度鋼板應(yīng)用進(jìn)行實證研究，還研究焊接接頭的疲勞解決方案和暴露測試的耐腐蝕性。

　　在俄羅斯，由謝維爾公司控股股東Alexey Mardashov完全擁有的動力機(jī)械公司在塔甘羅格的Krasny Kotelshchik工廠生產(chǎn)風(fēng)電塔筒和組裝風(fēng)力渦輪機(jī)吊艙。該公司已將謝維爾公司作為中厚板長期供應(yīng)商。

　　中厚板價格指數(shù)化定價

　　一家主要的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商稱，其采購的大部分中厚板在價格上遵循中厚板價格指數(shù)定價，與現(xiàn)貨市場價格無關(guān)。該公司還跟蹤廢鋼、焦煤和板坯等原材料的價格指數(shù)指標(biāo)，并且跟蹤熱軋卷價格，直接與鋼廠、貿(mào)易商或其他第三方進(jìn)行交易來采購中厚板。

　　該制造商說，“我們在哪里采購中厚板取決于項目在哪里，因為運輸成本相對較高，我們將始終盡可能地在當(dāng)?shù)夭少?。我們沒有與特定的生產(chǎn)商保持任何特殊的關(guān)系。”此外，據(jù)市場有關(guān)人士說，奧斯特公司先前曾研究通過北歐熱軋卷價格指數(shù)套期保值中厚板。

　　風(fēng)電項目融資難度加大并且補貼取消

　　隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的擴(kuò)大，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)融資發(fā)生了巨大變化，在短時間內(nèi)導(dǎo)致部分地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到問題。一家風(fēng)力渦輪機(jī)制造商說，隨著可再生能源已經(jīng)成為一個更加成熟的市場，對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言可獲取資金的方式或是機(jī)制減少。例如在英國，作為電力市場改革的一部分，已經(jīng)用“差價合約”拍賣系統(tǒng)取代FIT(歐美的一種新能源補貼政策)對可再生能源的直接補貼。而在德國，有關(guān)對可再生能源的投資激勵政策也被取消。

　　可再生能源協(xié)會稱，自2016年以來，英國政府方面沒有對風(fēng)力發(fā)電新的支持政策出臺。Scottish Equity Partners公司稱，根據(jù)新的預(yù)算，直到2025年才會看到政府對風(fēng)電行業(yè)更多的支持。該公司同時指出，政府的可再生能源開發(fā)費用已經(jīng)在最近的預(yù)算中被凍結(jié)，對可再生能源發(fā)展的支持目前不再存在。

　　日本政府已經(jīng)為該國Hibikinada風(fēng)電場提供部分資金鼓勵可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該風(fēng)電場由NS Wind Power Hibiki公司所有，其中新日鐵住金公司、日本風(fēng)電開發(fā)公司、酉島泵公司和三井物產(chǎn)均為該公司股東。

　　中國2016年發(fā)布停止對風(fēng)電進(jìn)行補貼，包括到2020年停止FIT在內(nèi)的決定減緩了此前中國可再生能源的迅猛增長。據(jù)南華早報2017年9月報道，作為這一進(jìn)程的一部分，2017年8月31日，國家能源局發(fā)布了《國家能源局關(guān)于公布風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目的通知》，公布了13個共計707MW的風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目。