11月中國(guó)煤炭進(jìn)口市場(chǎng)回顧

海關(guān)總署12月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)11月份進(jìn)口煤炭2205萬(wàn)噸，同比減少491.6萬(wàn)噸，下降18.23%；環(huán)比增加77萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.62%。1-11月份，全國(guó)共進(jìn)口煤炭24817萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%。

煤炭業(yè)內(nèi)近日傳出消息稱，相關(guān)部門暫時(shí)取消今年早些時(shí)候?qū)M(jìn)口煤采取的限制性措施，以增強(qiáng)冬季燃煤供應(yīng)保障。行業(yè)人士普遍認(rèn)為，部分地區(qū)從操作層面給予進(jìn)口煤通關(guān)便利是短期內(nèi)的應(yīng)急措施，整體影響有限，影響長(zhǎng)期進(jìn)口煤政策的可能性也不大。

方正中期分析認(rèn)為，首先進(jìn)口煤從訂貨到運(yùn)抵港口，至少有一個(gè)月左右的滯期，所以短時(shí)間內(nèi)對(duì)市場(chǎng)的影響不會(huì)很明顯。另外近期國(guó)外煤炭?jī)r(jià)格漲幅較大，處于歷史較高水平，價(jià)格優(yōu)勢(shì)縮小。最后近期的海運(yùn)價(jià)格也持續(xù)上行，給煤炭進(jìn)口成本帶來了較大的壓力。因此，即便進(jìn)口煤限制放開，進(jìn)口量也不會(huì)短期大增。

分進(jìn)口企業(yè)看在前11月排名前20的動(dòng)力煤（包含煙煤和次煙煤，但不包括褐煤，下同）進(jìn)口商中，中國(guó)華能集團(tuán)燃料有限公司、廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司及蘇艾科(上海)貿(mào)易有限公司躍居動(dòng)力煤進(jìn)口量前三的寶座。

1-11月份，上述前三動(dòng)力煤進(jìn)口商分別進(jìn)口動(dòng)力煤723萬(wàn)噸、408萬(wàn)噸和327萬(wàn)噸，其中中國(guó)華能集團(tuán)進(jìn)口印尼煤和澳大利亞煤分別為480萬(wàn)噸、221萬(wàn)噸；蘇艾科全部進(jìn)口煤來自俄羅斯；廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司分別從印尼、澳大利亞和俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤為201萬(wàn)噸、126萬(wàn)噸、73萬(wàn)噸。

煉焦煤方面看，前11月排名前20的煉焦煤進(jìn)口商中，鞍鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司、寶山鋼鐵股份有限公司及內(nèi)蒙古萬(wàn)利貿(mào)易有限責(zé)任公司位居煉焦煤進(jìn)口量前三的寶座。

1-11月份，上述前三煉焦煤進(jìn)口商分別進(jìn)口煉焦煤495萬(wàn)噸、414萬(wàn)噸和286萬(wàn)噸。其中鞍鋼進(jìn)口煉焦煤來源主要來自澳大利亞和美國(guó)，進(jìn)口量分別為473萬(wàn)噸、16萬(wàn)噸；內(nèi)蒙古萬(wàn)利貿(mào)易有限責(zé)任公司進(jìn)口煉焦煤來源全部來自蒙古，寶山鋼鐵股份有限公司分別從澳大利亞、加拿大、美國(guó)進(jìn)口煉焦煤為331萬(wàn)噸、65萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸。

分國(guó)別看11月份中國(guó)進(jìn)口煤炭排在前五位的進(jìn)口國(guó)為印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯及加拿大。上述五國(guó)共出口中國(guó)煤炭合計(jì)2150萬(wàn)噸，占中國(guó)全部進(jìn)口煤炭的97.5%。

近幾個(gè)月，中國(guó)和澳大利亞港口海上運(yùn)輸擁堵，超過300艘干散貨船滯留，使中國(guó)進(jìn)口量受到影響。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于澳大利亞港口擁堵嚴(yán)重，11月份，中國(guó)從澳大利亞煤炭進(jìn)口量同比下降。

澳大利亞11月份向中國(guó)出口煤炭559萬(wàn)噸，較10月份降0.4%，較去年同期下降0.3%。其中動(dòng)力煤290萬(wàn)噸，煉焦煤233萬(wàn)噸。1-11月份，累計(jì)出口中國(guó)煤炭7198萬(wàn)噸，其中動(dòng)力煤4197萬(wàn)噸，煉焦煤2846萬(wàn)噸。

格拉斯通港口公司數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國(guó)從格拉斯通港進(jìn)口煤炭89.1萬(wàn)噸，較10月份的121萬(wàn)噸下降27%，較去年同期的116萬(wàn)噸下降23%。澳大利亞國(guó)民銀行表示，當(dāng)月中國(guó)冶金煤進(jìn)口量明顯下降，主要受政府計(jì)劃11月至明年3月的鋼鐵限產(chǎn)政策影響。

11月份，澳大利亞達(dá)爾林普爾灣煤碼頭（DBCT）向中國(guó)出口煤炭60.64萬(wàn)噸，較去年同期的77.33萬(wàn)噸減少21.58%，較10月份出口量196.7萬(wàn)噸大降69.17%。碼頭管理處數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，中國(guó)煤炭進(jìn)口量較12個(gè)月移動(dòng)平均進(jìn)口量126.84萬(wàn)噸下降52.19%。

此外，11月份，中國(guó)從瓦拉塔港務(wù)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的兩個(gè)煤碼頭共進(jìn)口煤炭62.84萬(wàn)噸，較去年同期的181.71萬(wàn)噸下降65.42%，較10月份的61.54萬(wàn)噸增長(zhǎng)2.11%。

印度尼西亞11月出口中國(guó)煤炭1049萬(wàn)噸，環(huán)比上升5.9%，同比下降22.2%。其中褐煤708萬(wàn)噸、動(dòng)力煤341萬(wàn)噸；1-11月份合計(jì)出口中國(guó)煤炭10118萬(wàn)噸，其中褐煤6750萬(wàn)噸，動(dòng)力煤3296萬(wàn)噸。

印尼能源礦產(chǎn)部發(fā)布12月份動(dòng)力煤參考價(jià)（HBA）為94.04美元/噸，環(huán)比11月份價(jià)格94.8美元/噸下降0.76美元或0.8%，較去年同期的101.69美元/噸下降7.65美元或7.52%。

近日，印尼煤炭行業(yè)協(xié)會(huì)表示，隨著國(guó)內(nèi)電廠需求量增加，2017年，世界上最大的動(dòng)力煤出口國(guó)印尼的煤炭消耗量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)16%。2017年，印尼國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量有望由2016年的9400萬(wàn)噸增加至1.09億噸。在出口方面，近年來印尼煤炭出口量持續(xù)下降，印尼政府表示當(dāng)國(guó)內(nèi)煤炭需求達(dá)到4億噸時(shí)，印尼將停止煤炭出口。

蒙古方面，11月份出口中國(guó)煤炭283萬(wàn)噸，環(huán)比增23.4%，同比降15.9%，其中動(dòng)力煤56萬(wàn)噸，煉焦煤220萬(wàn)噸。1-11月份累計(jì)出口中國(guó)煤炭3110萬(wàn)噸，其中動(dòng)力煤676萬(wàn)噸，煉焦煤2392萬(wàn)噸。

截至11月底，甘其毛都口岸累計(jì)進(jìn)口煤炭1601.82萬(wàn)噸（其中：原煤1029.15萬(wàn)噸、精煤340.24萬(wàn)噸、中煤232.43萬(wàn)噸），同比增長(zhǎng)44.52%。

近日，為清理嚴(yán)重的交通堵塞，蒙古國(guó)海關(guān)已經(jīng)暫停了嘎順蘇海圖口岸運(yùn)煤車輛的通關(guān)受理工作。12月15日蒙古國(guó)官方發(fā)言人表示，通關(guān)暫?；?qū)⒊掷m(xù)7-10天，直至排隊(duì)等待通關(guān)的車輛全部通關(guān)。通關(guān)暫停期間，煤企將無(wú)法新裝運(yùn)煤車輛。他表示，當(dāng)?shù)缆窊矶氯壳謇砗?，將立即恢?fù)煤炭運(yùn)輸。

俄羅斯方面，11月份出口中國(guó)煤炭222萬(wàn)噸，環(huán)比增15.3%，同比增24.8%。1-11月份累計(jì)出口中國(guó)煤炭2572萬(wàn)噸，同比上漲51.6%。

俄羅斯聯(lián)邦能源部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，俄羅斯共出口煤炭1.7億噸，較去年同期的1.5億噸增長(zhǎng)13.3%。11月份，俄羅斯煤炭出口量為1533.89萬(wàn)噸，較去年同期的1412.8萬(wàn)噸增加8.57%，較上月出口量1626.58萬(wàn)噸下降5.7%。

分煤種看11月份中國(guó)進(jìn)口煤炭最大量的煤種為動(dòng)力煤，占全部進(jìn)口煤炭的37%；排在第二位的為褐煤，占比為35.5%。其次為煉焦煤，占比為23.9%。

動(dòng)力煤方面，11月份動(dòng)力煤進(jìn)口量為815萬(wàn)噸，環(huán)比增18.9%。11月份中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤最多的國(guó)家是印度尼西亞，進(jìn)口量為341萬(wàn)噸，環(huán)比增40.28%，同比降33.89%；排在第二位的是澳大利亞，11月份出口中國(guó)動(dòng)力煤290萬(wàn)噸，環(huán)比增5.02%，同比降33.38%。

煉焦煤方面，11月中國(guó)進(jìn)口煉焦煤527萬(wàn)噸，同比增11.1%，環(huán)比持平。其中11月份中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤233萬(wàn)噸，成為進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家，環(huán)比降10.65%，同比增85.36%；排在第二位的是蒙古，11月份，中國(guó)從該國(guó)進(jìn)口煉焦煤220萬(wàn)噸，環(huán)比增20.56%，同比降26.65%。上述兩個(gè)國(guó)家11月份合計(jì)進(jìn)口煉焦煤453萬(wàn)噸，占全部進(jìn)口煉焦煤量86.0%。

褐煤方面，印尼褐煤占中國(guó)全部進(jìn)口褐煤的90.5%。11月份，印尼出口中國(guó)褐煤708萬(wàn)噸，環(huán)比降5.25%，同比降14.92%。

分省份看：11月份進(jìn)口量排在前五位的省份為廣東、內(nèi)蒙、江蘇、福建及遼寧。上述五省共進(jìn)口煤炭合計(jì)1477萬(wàn)噸，環(huán)比增10.1%，同比降13.6%，上述五省進(jìn)口煤炭總量占中國(guó)全部進(jìn)口煤炭的67%。