2017年山西戶用光伏系統(tǒng)調研分析報告(上）

　　一、前景分析

　　1.1全國市場

　　據(jù)住建部提供的數(shù)據(jù)，我國目前約有4億戶居民，其中5000萬戶家庭擁有自建房屋，且至少2000萬戶家庭的屋頂可以安裝屋頂光伏系統(tǒng)。

　　如果按每戶安裝5-10KW的規(guī)模進行估算，裝機容量可達100-200GW。按照10元/W的價格來測算，將帶來1-2萬億規(guī)模的市場，每年產(chǎn)生的清潔電力亦可達到千億數(shù)量級。

　　1.2地區(qū)市場

　　根據(jù)《山西統(tǒng)計年鑒2016》有關數(shù)據(jù)，我們整理出了以下表格：

　　一般認為，農村家庭多數(shù)擁有自建房屋，屋頂產(chǎn)權清晰，且北方地區(qū)單個屋頂面積較大，適合安裝戶用光伏系統(tǒng)。

　　從山西省內各市情況來看，晉城、長治的農村人口占比相對較高，是理想的市場。

　　1.3光伏扶貧

　　煤炭黃金十年已成過去，山西目前仍有大量貧困人口。根據(jù)《山西省“十三五”脫貧攻堅規(guī)劃》，要“確保到2020年現(xiàn)行標準下全省232萬農村貧困人口全部脫貧、58個貧困縣全部撤帽”，扶貧工作量非常大。

　　開展光伏扶貧試點工作，支持大同、臨汾兩市5個貧困縣的56個貧困村建設村級分布式電站，建設總規(guī)模200MW的地面集中光伏扶貧電站12座。

　　推進貧困地區(qū)光伏電站建設。把發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)和精準扶貧結合起來，組織實施光伏產(chǎn)業(yè)扶貧行動。發(fā)揮貧困地區(qū)光照資源充足、荒山荒坡廣闊等優(yōu)勢，以呂梁、太行兩大連片特困地區(qū)為重點，將光伏扶貧作為打贏全省脫貧攻堅戰(zhàn)的超常規(guī)舉措，作為促進貧困村貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收的重要途徑。

　　按照市場化運作、企業(yè)化運營的方式，通過建設村級光伏扶貧電站、戶用光伏扶貧電站、農光互補電站和地面集中電站等多種形式，推進光伏扶貧工作。光伏扶貧電站建設與易地扶貧搬遷、采煤沉陷區(qū)治理搬遷相結合，通過光伏扶貧資產(chǎn)收益，增加貧困村集體經(jīng)濟收入，扶持無勞動能力的深度貧困人口增收脫貧。

　　一系列扶持和優(yōu)先政策，讓貧困地區(qū)光伏扶貧有了更多動力。根據(jù)相關規(guī)劃，2018年武鄉(xiāng)縣等17個貧困縣要完成摘帽工作，在貧困地區(qū)發(fā)展有政府支持的光伏扶貧工程，可以說是大勢所趨。

光伏扶貧電站

　　二、本地概況

　　2.1相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　2017年上半年，山西省新增光伏裝機73萬千瓦，其中分布式光伏21萬千瓦，占比與全國平均水平相當。隨著分布式光伏持續(xù)發(fā)展，未來占比還將進一步提升。

　　2016年，山西省共消納非水可再生能源179億千瓦時，占全社會用電量10%，提前達到2020年非水電可再生能源電力消納比重目標。應該說，山西能源轉型的決心是非常堅定的，無論是領跑者電站，還是分布式光伏系統(tǒng)，都迎來了高速發(fā)展的黃金期。

　　具體到一個縣級行政區(qū)來看，以太原市清徐縣為例，截至2017年6月8日，共有452戶家庭申報家庭光伏發(fā)電項目，其中已并網(wǎng)的有391戶，安裝容量2.78MW，平均每戶7.11KW。

　　2.2本地有利因素

　　從山西全省來看，有以下利于發(fā)展分布式光伏的因素：

　?、俟庹諚l件好。山西省北部的大同、朔州、忻州、陽泉位于二類資源區(qū)，光照充足，其余屬于三類資源區(qū)的城市，光照條件在三類地區(qū)中也處于較高水平。

　　具體資源稟賦見下表：

　?、诘诙a(chǎn)業(yè)（工業(yè)）用電量占比較高，工業(yè)電價較高。

　　今年前三季度，山西省全社會用電1455.0億千瓦時，其中工業(yè)用電1122.2億千瓦時，占全社會用電的比重為77.1%。

　　根據(jù)《山西省電網(wǎng)銷售電價表》和《山西省電網(wǎng)峰谷分時電價表》，工商業(yè)用電平時價格高于0.65元/kWh，峰時價格則達到0.94-0.99元/kWh.可以說，山西的各個用電主體對光伏的需求都非常強烈。

　?、鬯统鼍€路發(fā)達，電網(wǎng)設施較好。

　　由于多年發(fā)展煤炭經(jīng)濟和火電，山西當?shù)仉娋W(wǎng)設施較好，送出線路較為發(fā)達。包括千萬千瓦級的領跑者電站在內，都不需要擔心限電問題。戶用光伏系統(tǒng)規(guī)模多數(shù)為5-10KW，整村也很少超過3MW，絕對不會有限電現(xiàn)象發(fā)生。

　　④農村家庭房屋產(chǎn)權清晰，流程簡單。

　　對于城市小區(qū)居民樓，如果想安裝屋頂光伏系統(tǒng)，需要得到全樓所有居民的支持，挨家挨戶簽訂協(xié)議，流程比較復雜，耗時很久。

　　對于農村地區(qū)，這一問題基本不存在。農村房屋多數(shù)為自建房，是否建設屋頂光伏電站，可由村民自行決定。即使部分房屋沒有產(chǎn)權證，但可由村委會開證明，前期工作比城市簡單。

　　⑤銀行、金融機構介入。

　　根據(jù)索比光伏網(wǎng)測算，一套10KW屋頂分布式光伏系統(tǒng)的零售價，約等于農村地區(qū)一個4口之家兩年的人均可支配收入總和。有行業(yè)專家表示：“農民賺錢不容易，攢錢更不容易。”因此，想在農村地區(qū)開發(fā)分布式光伏，特別是部分貧困地區(qū)開展工作，最好是與銀行、金融機構合作，通過低首付、零首付模式，讓老百姓用得起清潔能源。

　　目前，多數(shù)“零首付”的經(jīng)營模式為：前8年（有些為前10年）光伏電站收入歸投資企業(yè)所有，之后電站所有權無償移交給老百姓，由老百姓負責運維，領取電費、補貼。對于光伏扶貧類型的電站，開發(fā)商每年會從電費和補貼收益中拿出一筆錢，交給老百姓。

　　需要指出，有部分不法商家采用劣質設備安裝戶用光伏系統(tǒng)，實際使用壽命只有5-8年，通過“零首付”方式，將還貸的責任轉移到老百姓身上，自身沒有絲毫損失。所幸，這種現(xiàn)象還沒有蔓延到光伏扶貧電站領域。

　　2.3經(jīng)銷商特點分析

　?、儋Y源富集效應

　　對于本地經(jīng)銷商而言，越早進入市場，越方便積累客戶資源，并形成品牌效應，成為更多潛在客戶的首選，發(fā)展空間也越大。

　?、谄放七x擇

　　無論是經(jīng)銷商還是消費者，普遍更愿意信賴自己接觸到的第一個光伏品牌，除非該品牌發(fā)生嚴重質量問題，或價格太過離譜，一般很少更換。這也給相關制造企業(yè)帶來啟示，對于待開發(fā)市場，一定要盡早進入，這樣才能讓更多經(jīng)銷商了解自己，做出最佳選擇。

　　③原裝VS拼裝

　　原裝系統(tǒng)，是指所有零部件均由同一知名廠商直接生產(chǎn)或委托戰(zhàn)略合作伙伴生產(chǎn)的光伏系統(tǒng)；拼裝系統(tǒng)，是指零部件制造廠商之間彼此沒有直接合作關系，由經(jīng)銷商自行選購組合而成的光伏系統(tǒng)。

　　需要指出，拼裝系統(tǒng)的零部件質量并不一定比原裝系統(tǒng)差，但在設備匹配性方面，實驗次數(shù)相對較少，且售后是由經(jīng)銷商負責，而原裝系統(tǒng)的售后由品牌廠商直接負責。

　　從山西地區(qū)市場占有率來看，拼裝系統(tǒng)憑借價格優(yōu)勢，占據(jù)大部分市場份額，但品牌廠商已經(jīng)注意到這一區(qū)域，正在逐漸滲透。

　?、艿蛢r競爭

　　總體來看，山西省戶用光伏市場競爭激烈，許多經(jīng)銷商通過低價，吸引更多消費者的目光。經(jīng)了解，當?shù)亟?jīng)銷商之間沒有價格協(xié)議限制，缺少默契，個別經(jīng)銷商全套系統(tǒng)最低價格約為4.5元/W，所用的組件和逆變器均為三、四線廠商制造，從業(yè)時間短，難以提供售后保障。

　　⑤晶硅VS薄膜

　　從技術路線區(qū)分，光伏組件可分為晶硅（包括單晶硅和多晶硅）和薄膜兩類。根據(jù)索比光伏網(wǎng)了解到的情況來看，山西地區(qū)晶硅產(chǎn)品占據(jù)絕對多數(shù)，且多晶硅市場占比超過單晶硅。當?shù)亟?jīng)銷商普遍認為，多晶硅組件價格更低，可以借此壓縮成本。

　　此前亦有經(jīng)銷商從事薄膜光伏產(chǎn)品銷售，但隨著晶硅產(chǎn)品不斷滲透，晶硅的市場份額受到擠壓，已經(jīng)有薄膜產(chǎn)品經(jīng)銷商轉向晶硅。

　　2.4市場環(huán)境分析

　?、倜癖娬J知

　　由于光伏領跑者在山西推進順利，當?shù)孛癖妼夥⒉荒吧?，部分農村群眾在茶余飯后，還喜歡比較各家發(fā)電量，群眾基礎良好。

　?、阢y行機構

　　銀行機構更愿意為本地企業(yè)提供貸款，這一現(xiàn)象在全國各地都很普遍。山西多位經(jīng)銷商透露，地區(qū)性銀行和當?shù)剜]政儲蓄銀行比大型國有銀行更愿意支持光伏事業(yè)，提供貸款，授信比例也更高。

　　③地方補貼

　　晉城市對于采用本市企業(yè)生產(chǎn)的組件、具有農村戶口的家庭分布式光伏項目，給予3元/W初裝補貼和0.2元/kWh度電補貼，對本地企業(yè)形成絕對利好。本次調研中在晉城見到的戶用分布式項目，全部采用了本地生產(chǎn)的光伏組件，一定程度上阻礙了其他品牌高效產(chǎn)品進入市場。（尹也澤）