2017年中國天然氣儲量及進(jìn)口情況分析

1、未來五年全球天然氣供應(yīng)持續(xù)寬松，多元化氣源是需求增長基礎(chǔ)

伴隨著勘探技術(shù)的突破、新氣田的發(fā)現(xiàn)以及深?？碧介_發(fā)技術(shù)水平的不斷提升，全球天然氣探明儲量持續(xù)增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球天然氣探明儲量達(dá)到186.57萬億立方米。其中，北美地區(qū)天然氣探明儲量為11.13萬億立方米，中南美地區(qū)天然氣探明儲量為7.59萬億立方米，歐洲及歐亞大陸地區(qū)天然氣探明儲量為56.69萬億立方米，中東地區(qū)天然氣探明儲量為79.38萬億立方米，非洲地區(qū)天然氣探明儲量為14.25萬億立方米，亞太地區(qū)天然氣探明儲量為17.54萬億立方米。

全球天然氣儲量分布（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣開采市場專項(xiàng)調(diào)研及全景評估報(bào)告》

全球天然氣可采儲量前五（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

世界第一大液化天然氣出口國卡塔爾在今年7月份宣布將提高30%天然氣產(chǎn)能，計(jì)劃2024年增產(chǎn)到1億噸/年，相當(dāng)于年均增長約160億立方米。伊朗國家天然氣公司也表示將在2020年將天然氣出口量提升到700億立方米，相當(dāng)于從2016年到2020年出口量增長6倍。

全球天然氣供應(yīng)相對寬松（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

全球相對寬松的供應(yīng)格局，有利于我國天然氣氣源的多元化發(fā)展，這也是保障天然氣需求增長的必要條件。到2020年我國天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭達(dá)到4200億立方米。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》進(jìn)一步提出，到2020年國產(chǎn)常規(guī)氣達(dá)到1850億立方米，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米，并積極穩(wěn)妥地實(shí)施煤制氣示范工程。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國進(jìn)口管道氣380億立方米，進(jìn)口液化天然氣343立方米，從主要進(jìn)口國土庫曼斯坦進(jìn)口量1728.4萬噸，從澳大利亞進(jìn)口1197.7萬噸，從卡塔爾進(jìn)口496.6萬噸。2016年我國天然氣自產(chǎn)量1368億立方米，其中川渝、鄂爾多斯、塔里木和海域四大常規(guī)天然氣產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量總為1115.9億立方米。非常規(guī)天然氣增長迅速，頁巖氣產(chǎn)量78.8億立方米，同比增速72%；煤層氣地面抽采量約45億立方米，較2015年略有增長；煤制天然氣21.6億立方米，同比增速15%。“十三五”規(guī)劃計(jì)劃國內(nèi)產(chǎn)量增長至2070億方，相當(dāng)于2016-2020新增產(chǎn)量約700億立方米。

我國天然氣進(jìn)口量構(gòu)成（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

我國天然氣主要進(jìn)口國占比（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

2、液化天然氣貿(mào)易靈活，進(jìn)口量預(yù)計(jì)保持高速增長

按運(yùn)輸方式的不同，天然氣一般包括三種形式：管道天然氣（PNG）呈氣態(tài)、液化天然氣（LNG）和壓縮天然氣（CNG），進(jìn)口氣源主要包含PNG和LNG，終端分銷環(huán)節(jié)則包含PNG、LNG和CNG三種形式。管道天然氣進(jìn)口中，天然氣管道建設(shè)是關(guān)鍵。管道建設(shè)周期較長，建成后運(yùn)輸量有限制，這也是管道天然氣進(jìn)口量受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)限制的主要原因。我國目前規(guī)劃了三條管道天然氣進(jìn)口主要通道，分別是從中亞進(jìn)入新疆運(yùn)輸至東部地區(qū)，從緬甸進(jìn)入云南運(yùn)輸至川渝地區(qū)，從俄羅斯進(jìn)入黑龍江再向南運(yùn)輸。但由于現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)、LNG接收站、儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施不足，進(jìn)口管道設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力遠(yuǎn)未充分利用，以中緬管道為例，2016年進(jìn)口總量40.9億m³，僅達(dá)到設(shè)計(jì)能力120億m³/年的1/3。相比之下，液化天然氣進(jìn)口依賴在沿海地區(qū)建設(shè)液化天然氣接收站，通過接收站完成卸貨、儲存、配送等功能。接收站的建設(shè)相對管道建設(shè)周期較短，而液化天然氣船運(yùn)的可變成本也更大，因此受價(jià)格、供應(yīng)等因素影響的彈性更大，短期增長也更快。

管道天然氣進(jìn)口量及同比（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

液化天然氣進(jìn)口量及同比（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

我國從2006年開始連續(xù)、大規(guī)模地進(jìn)口液化天然氣，從2010年開始進(jìn)口管道天然氣。在2014-2015年油價(jià)下跌前，兩種形式的進(jìn)口都經(jīng)歷了迅猛的增長。受油價(jià)下跌影響，天然氣相對價(jià)格優(yōu)勢降低，天然氣進(jìn)口增速放緩。2016年油價(jià)回升后，液化天然氣進(jìn)口量迅速“補(bǔ)漲”到343億立方米，同比增長31%，而去年同期管道氣進(jìn)口量增速僅6%，液化氣展現(xiàn)出了巨大的增長彈性。據(jù)數(shù)據(jù)，2017年1-8月液化天然氣進(jìn)口量309.2億立方米，同比增長35%，全年液化氣進(jìn)口量將達(dá)到463.8億立方米，全年增速35%，考慮冬季煤改氣消費(fèi)增長、國內(nèi)氣源緊缺，液化氣全年進(jìn)口量增速可能超過35%。

我國液化天然氣消費(fèi)高速增長（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

我國液化天然氣進(jìn)口量及占比（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

受運(yùn)輸成本的影響，中國的液化天然氣進(jìn)口主要集中在亞太地區(qū)。2016年國內(nèi)液化天然氣接受能力38.8萬噸，“照付不議”的長期協(xié)議進(jìn)口量35.05萬噸，長期協(xié)議的價(jià)格一般為離岸價(jià)，承運(yùn)主要由業(yè)主負(fù)責(zé)，因此目前我國進(jìn)口量主要還是集中在距離較近的亞太地區(qū)。

我國主要液化天然氣進(jìn)口國情況（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）

我國主要液化天然氣進(jìn)口國占比（數(shù)據(jù)來源：公開資料整理）