亞洲生物質(zhì)市場：挑戰(zhàn)與機(jī)遇

　　與歐洲市場相比，亞太地區(qū)的生物質(zhì)能市場仍然相當(dāng)不成熟。然而，最近的事態(tài)發(fā)展預(yù)計(jì)將使生物質(zhì)需求顯著增長，可能導(dǎo)致該地區(qū)交易量迅速超越歐洲市場。

　　2017年3月，“普通木材和農(nóng)業(yè)廢棄物”下的認(rèn)證產(chǎn)能已達(dá)11.4 GW，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過日本政府最初確定的生物能源指標(biāo)（2.7-4.0 GWe）。如果所有項(xiàng)目都獲得這一類別的上網(wǎng)電價(jià)（FIT）合同，那么到2021年生物質(zhì)能需求可能達(dá)到4700萬干噸（干燥后重量ODMT）。

　　韓國公布的生物質(zhì)能項(xiàng)目也預(yù)計(jì)會(huì)增加目前的木質(zhì)生物質(zhì)進(jìn)口需求，到2024年需求從200萬ODMT增加到1200萬ODMT。

　　生物質(zhì)采購策略

　　亞太地區(qū)的生物質(zhì)能項(xiàng)目主要針對工業(yè)木屑顆粒、木片和棕櫚仁殼（PKS）這些生物質(zhì)燃料。由于這些原料都具有不同的特點(diǎn)，每個(gè)生物質(zhì)能廠的技術(shù)設(shè)計(jì)將需要根據(jù)生物質(zhì)原料組合進(jìn)行量身定制，以最大限度地提高效率并降低運(yùn)營成本。涵蓋不同生物質(zhì)供應(yīng)鏈和技術(shù)設(shè)計(jì)的詳細(xì)權(quán)衡分析，將使開發(fā)商及其投資者更好地了解預(yù)期回報(bào)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并幫助確定風(fēng)險(xiǎn)緩解策略。盡管一些項(xiàng)目開發(fā)商已經(jīng)制定了生物質(zhì)采購策略，但是這些策略的實(shí)際應(yīng)用還是會(huì)隨著未來市場條件和投資者提出的要求而發(fā)生變化。

　　日本市場的顯著特征是首選的生物質(zhì)燃料種類存在高度的不確定性，利益相關(guān)者將不得不深入具備開發(fā)市場知識(shí)，并制定涵蓋一系列未來潛在市場情景的戰(zhàn)略。

　　盡管印度尼西亞和馬來西亞有大約1500萬噸棕櫚仁殼（PKS）的理論潛力，但從長遠(yuǎn)來看，能滿足日本和韓國的需求的份額卻十分有限。PKS市場將會(huì)經(jīng)歷相當(dāng)大的變化。國際買家動(dòng)員力度的加大，以及內(nèi)陸物流的挑戰(zhàn)，進(jìn)一步增加國內(nèi)將PKS作為生物質(zhì)燃料的需求，可能導(dǎo)致其價(jià)格大幅上漲。

　　進(jìn)口到日本和韓國的大部分生物質(zhì)燃料將需要以工業(yè)木屑顆?；蚰酒男问匠霈F(xiàn)，這兩者主要來自相同的纖維資源。因此，在確定長期的生物質(zhì)采購策略之前，需要詳細(xì)了解潛在供應(yīng)地區(qū)當(dāng)前和未來的木材纖維供應(yīng)情況，以清楚了解即將發(fā)生的纖維短缺和價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

　　此類評估也需要考慮其他木材消費(fèi)行業(yè)（如紙漿、造紙以及木制品）的競爭需求和市場預(yù)期。例如，目前日本和中國的紙漿和造紙行業(yè)，目前每年進(jìn)口木片約1000萬ODMT，對日益增長的需求壓力及其對國際木片市場的影響可能會(huì)產(chǎn)生警惕作用。

　　供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)

　　日本的項(xiàng)目從收到FIT合同到開始運(yùn)營只有三年的時(shí)間，因此在短時(shí)間內(nèi)制定和實(shí)施采購戰(zhàn)略就會(huì)面臨更多的挑戰(zhàn)。這不允許開發(fā)大量額外的森林種植資源，在短期到中期，買家將不得不爭奪現(xiàn)有的資源基礎(chǔ)?，F(xiàn)有供應(yīng)競爭將是十分激烈，買家將不得不從更遠(yuǎn)的地方調(diào)動(dòng)資源，運(yùn)輸成本也會(huì)相應(yīng)增加。

　　這不僅會(huì)增加供應(yīng)成本，至少在初期，還會(huì)導(dǎo)致不太有利的碳足跡，否定生物質(zhì)能可能對電力行業(yè)凈碳排放量產(chǎn)生的積極影響。終止項(xiàng)目也是可以預(yù)料的，因?yàn)殚_發(fā)商可能很難以合理的價(jià)格水平獲得所需的生物質(zhì)組合的長期供應(yīng)合同。

　　對日本和韓國需求大幅增長的預(yù)期，為木屑顆粒和木片供應(yīng)鏈中的眾多利益相關(guān)者提供了機(jī)會(huì)。印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南是有競爭力的供應(yīng)來源，可以擴(kuò)大生產(chǎn)能力，這取決于速生林的圓木、木材加工業(yè)的廢棄物以及其他廢棄物來源，如橡膠木材種植園。其他地區(qū)，如俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)、加拿大西部、巴西和澳大利亞，由于現(xiàn)有的生物質(zhì)能過剩和建立新種植園的潛力，預(yù)計(jì)也將是重要的潛在供應(yīng)地區(qū)。

　　日本和韓國的幾個(gè)生物質(zhì)能項(xiàng)目開發(fā)商也表示有意向上游投資，通過收購或共同投資現(xiàn)有的生物質(zhì)能供應(yīng)項(xiàng)目，或者開發(fā)自己的綠地項(xiàng)目。然而，任何并未覆蓋整個(gè)供應(yīng)鏈的上游整合戰(zhàn)略仍然存在生物質(zhì)原材料價(jià)格上漲或甚至供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)，使投資者的潛在風(fēng)險(xiǎn)增加。

　　只有完整的上游整合戰(zhàn)略，類似于日本紙漿和造紙生產(chǎn)商采用的戰(zhàn)略，才能提供高供應(yīng)水平和價(jià)格安全。無論如何，這些企業(yè)都需要全面的項(xiàng)目調(diào)查，涵蓋供應(yīng)鏈的各個(gè)方面，然后制定完善的實(shí)施策略以成功地獲得融資。

　　日本和韓國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)將成為推動(dòng)國際生物質(zhì)能市場發(fā)生重大變化的原動(dòng)力，利益相關(guān)者將必須應(yīng)對相當(dāng)大的不確定性。資源所有者、生物質(zhì)能供應(yīng)商和生物質(zhì)能生產(chǎn)商需要對每種生物質(zhì)產(chǎn)品組合的短期、中期和長期價(jià)格趨勢有充分的了解，以避免簽訂不利或不可持續(xù)的長期燃料供應(yīng)協(xié)議。