分布式光伏在政策加持下將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

　　從21世紀(jì)初的高歌猛進(jìn)，到2011年“雙反”重壓下的盛極而衰，再到轉(zhuǎn)型升級(jí)后的浴火重生......

　　沉浮起落十?dāng)?shù)載，中國(guó)光伏行業(yè)可謂命途多舛，而隨著技術(shù)的日漸成熟、政策的逐步明朗，現(xiàn)如今的光伏行業(yè)，似乎即將迎來(lái)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的大爆發(fā)。

　　其中，靈活、易消納的分布式光伏，自2016年以來(lái)，更是出現(xiàn)了井噴式發(fā)展，引來(lái)市場(chǎng)一片躁動(dòng)。

　　那么，現(xiàn)在是入局光伏的好時(shí)機(jī)么?行業(yè)的技術(shù)成熟度怎樣?商業(yè)模式是否穩(wěn)定?政策趨勢(shì)如何?什么樣的公司更具投資價(jià)值?

　　帶著這些疑問(wèn)，野馬財(cái)經(jīng)于近日前往行業(yè)主要參與者之一隆基泰和智慧能源(01281)旗下的“云萬(wàn)家”戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地走訪。

　　商業(yè)模式是否可持續(xù)?

　　判斷一個(gè)行業(yè)能否取得良好發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，在于是否找到了契合市場(chǎng)的商業(yè)模式，而分布式光伏的爆發(fā)，很大程度上要?dú)w功于“戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目”的日漸成熟與順利推進(jìn)。

　　所謂“戶用光伏發(fā)電”，顧名思義，即安裝在家庭屋頂?shù)瓤罩锰幍墓夥l(fā)電體系，以云萬(wàn)家產(chǎn)品為例，主要由以下幾個(gè)環(huán)節(jié)組成。

　　其一，前期設(shè)備選取與安裝。這部分基本由云萬(wàn)家完成，其負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供設(shè)備(多晶硅光伏組件)，并完成選址安裝。

　　其二，光伏發(fā)電并網(wǎng)手續(xù)與線路。眾所周知，電力系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的體系，并電入網(wǎng)時(shí)，要考慮到整個(gè)電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性等諸多因素，因此，不僅用戶端要安裝逆變器等一套專(zhuān)業(yè)設(shè)備、線路;而且電力局也需要統(tǒng)籌安排區(qū)域的發(fā)電狀況(不超過(guò)變壓器容量的25%)，流程相對(duì)繁瑣且專(zhuān)業(yè)，而云萬(wàn)家則負(fù)責(zé)完成所有對(duì)接，節(jié)省了用戶大量精力。

　　其三，用戶收益構(gòu)成。

　　一個(gè)商業(yè)模式是否可持續(xù)，很大程度上取決于能否真正解決用戶的切身需求。而目前階段，對(duì)使用者而言，戶用光伏系統(tǒng)最大的優(yōu)勢(shì)，在于可以為其帶來(lái)長(zhǎng)期且穩(wěn)定的收益。

　　例如，據(jù)我們此次走訪的一位農(nóng)戶張順生計(jì)算，在當(dāng)?shù)胤N植玉米，一畝地一季收入不過(guò)600元左右，然而，對(duì)比成本，不僅算人工，僅僅種子、施肥、收割等必要成本，就已經(jīng)接近了這個(gè)數(shù)，毛利潤(rùn)所剩無(wú)幾。

　　相比之下云萬(wàn)家一套5kw功率的設(shè)備，全部成本約在3-4萬(wàn)元左右，根據(jù)河北的天氣狀況，一年發(fā)電預(yù)估在7000度左右，每度電可以賣(mài)1.05元，一年也就可以有7300元左右的收入，五年基本就能收回成本，然后開(kāi)始穩(wěn)定獲得收益。

　　其四，安裝費(fèi)用與支付方式。

　　實(shí)事求是地講，3-4萬(wàn)元的一次性投入，對(duì)很多農(nóng)戶來(lái)講，都不是一筆小數(shù)目，考慮到這一點(diǎn)，包括云萬(wàn)家在內(nèi)的諸多企業(yè)，都與銀行合作，推出了專(zhuān)項(xiàng)光伏貸款。

　　按照此種模式，農(nóng)戶只需要前期一次性支付幾千元的安裝、人工費(fèi)用后，便可以獲得一套5kw的光伏設(shè)備，并且，與分期購(gòu)買(mǎi)其它商品不同，由于光伏設(shè)備發(fā)出來(lái)的電是可以售賣(mài)的，因此可以將這部分收益作為還款來(lái)源，而不用額外掏錢(qián)。

　　上文提及的張順生，選擇的是一次付清，5-6年便可回款，而走訪的另一位農(nóng)戶則選擇了一套(5kw)，一套貸款的模式，其表示，選擇這一產(chǎn)品，很大程度上是為了養(yǎng)老打算，讓自己晚年生活時(shí)，有一份不錯(cuò)且穩(wěn)定的收入。

　　與此同時(shí)，“持續(xù)收入+銀行貸款”的組合，還能有效用于“授人以漁”的扶貧，云萬(wàn)家就在山西省貧困縣之一浮山縣，采取“政府+銀行+保險(xiǎn)+實(shí)施主體+貧困戶”的“五位一體”的扶貧資金籌集方式，完成了總體規(guī)模17.4兆瓦的戶級(jí)電站和村級(jí)電站，幫扶貧困戶2164戶。

　　產(chǎn)業(yè)及技術(shù)成熟度如何?

　　如果說(shuō)，一個(gè)產(chǎn)品的商業(yè)模式是否能夠被用戶認(rèn)可，決定了該產(chǎn)品的規(guī)模前景，那么，對(duì)核心技術(shù)及生產(chǎn)鏈條的把控，則影響著成本、盈利能力的高低，進(jìn)而決定著公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　具體到光伏行業(yè)而言，產(chǎn)品可以分為多晶硅、單晶硅、以及薄膜三種太陽(yáng)能電池，三種產(chǎn)品各有優(yōu)劣，且工藝都比較成熟，行業(yè)內(nèi)不存在十分絕對(duì)的技術(shù)壟斷，當(dāng)然，制作工藝上的差異還是存在的。以多晶硅為例，隆基泰和智慧能源就選用最高等級(jí)“A+板”。

　　光伏設(shè)備生產(chǎn)銷(xiāo)售只是隆基泰和智慧能源業(yè)務(wù)的一部分，在此基礎(chǔ)上，公司還擁有智慧能源云平臺(tái)、智慧能源智能運(yùn)維，以及智慧能源電力交易等業(yè)務(wù)板塊。

上圖為智能管理系統(tǒng)后臺(tái)顯示屏

　　所謂智慧能源云平臺(tái)，是指利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，做好電力需求側(cè)管理。

　　例如分布式光伏，隆基泰和智慧能源有一套實(shí)時(shí)后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)，不僅能夠隨時(shí)看到每臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行狀況，而且能夠根據(jù)需求，就近調(diào)配人員進(jìn)行維護(hù)、調(diào)整。

　　并且，安裝了太陽(yáng)能組建的用戶，也可以通過(guò)下載APP，實(shí)時(shí)查看發(fā)電狀況、提交疑問(wèn)、尋求幫助等等。

　　至于智慧能源智能運(yùn)維，是指為為客戶用電設(shè)施提供7X24小時(shí)運(yùn)行監(jiān)控，提供日常巡視、檢修、應(yīng)急搶修、預(yù)防性試驗(yàn)、能耗報(bào)表等專(zhuān)業(yè)化、智能化運(yùn)維服務(wù)。

　　最值得注意的是，隆基泰和智慧能源作為售電政策開(kāi)放后河北省首批獲得售電牌照的少數(shù)企業(yè)之一，可直接在發(fā)電企業(yè)及用戶間開(kāi)展購(gòu)售電業(yè)務(wù)，這也是開(kāi)展光伏電并網(wǎng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

　　行業(yè)與政策趨勢(shì)是否穩(wěn)定?

　　整體技術(shù)的穩(wěn)定性與商業(yè)模式的可行性，使得分布式光伏發(fā)展速度驚人。那么，其未來(lái)趨勢(shì)如何呢?

　　首先，從政策來(lái)看，隨著近年來(lái)“美麗中國(guó)”相關(guān)概念的提出，清潔能源的理念愈加深入人心，且就分布式光伏而言，為了鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，2013年，財(cái)政部就下發(fā)了相關(guān)補(bǔ)貼辦法，且各省市也都有自己的進(jìn)一步補(bǔ)貼。

　　比如第一部分所介紹的1.05元電價(jià)，其中就包含電力系統(tǒng)0.3466元，國(guó)家補(bǔ)貼0.42元以及河北省補(bǔ)貼0.2元，再加上國(guó)家可再生能源基金補(bǔ)貼。相比一般的火電價(jià)格高出了不少，因此光伏組件用戶基本也都將光伏發(fā)電出售，自己日常使用便宜的火電。

　　不過(guò)，有補(bǔ)貼也就意味著會(huì)有補(bǔ)貼消失的那一天，因此，對(duì)光伏企業(yè)而言，除了開(kāi)拓市場(chǎng)之外，及早建立自己的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，控制成本、挖掘附加值就顯得尤為重要，在這方面，隆基泰和智慧能源應(yīng)該可以說(shuō)走在了前列。

　　只是，身為局中玩家，行業(yè)補(bǔ)貼的退坡，勢(shì)必會(huì)有一定的影響，至于到底是“退潮之后，強(qiáng)者恒強(qiáng)”，還是“大浪來(lái)時(shí)，共受沖擊”，或許，明年年初，就可以從正處在補(bǔ)貼減少風(fēng)暴潮中的新能源汽車(chē)行業(yè)，可以略窺一斑。

　　至于現(xiàn)階段加入的用戶，則不必?fù)?dān)心補(bǔ)貼滑坡的問(wèn)題，因?yàn)橄嚓P(guān)政策都有延續(xù)性，即便將來(lái)政策變化，只要在窗口期之前進(jìn)入的用戶，都會(huì)按原政策補(bǔ)貼。

上圖為隆基泰和智慧能源辦公樓屋頂太陽(yáng)能電池板

　　其次，城市設(shè)備安裝問(wèn)題。一方面，城市以樓房居多，要想在屋頂安裝設(shè)備，需要征得整幢樓每一位業(yè)主的同意，手續(xù)相對(duì)繁瑣;另一方面，單晶硅、多晶硅太陽(yáng)能電池，需要用玻璃封裝、金屬支架及一定重量的水泥墩(防止被風(fēng)刮跑)，有著一定的重量，因此安裝時(shí)也需要考慮到房屋結(jié)構(gòu)的承受力，一定程度上限制了產(chǎn)品的安裝。

　　不過(guò)，更加輕質(zhì)的合金，更加輕便的封裝膜，以及更合理的抗風(fēng)結(jié)構(gòu)等配套技術(shù)都已經(jīng)陸續(xù)成熟，將很快為分布式光伏的發(fā)展提供助力。

　　除此之外，上文亦提到，考慮到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性，光伏發(fā)電并網(wǎng)存在一定上限，而由于人口相對(duì)分散，經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后等現(xiàn)實(shí)和歷史因素，農(nóng)村地區(qū)變壓器容量較小。就像此次調(diào)研的村莊，每個(gè)村十到二十千瓦的變壓器，乘以25%，基本五戶左右就觸及了上限，更何況，基本每戶體驗(yàn)過(guò)的用戶，都有繼續(xù)安裝的意愿。

　　而這自然也意味著，隨著電力系統(tǒng)的進(jìn)一步升級(jí)改造，分布式光伏行業(yè)的增量空間將會(huì)持續(xù)不斷地打開(kāi)。

　　值得一提的是，調(diào)研中還有一個(gè)小細(xì)節(jié)，作為村里“第一個(gè)吃螃蟹”的張順生，之前是電工出生，他提及，過(guò)去農(nóng)村經(jīng)常出現(xiàn)電壓不穩(wěn)的問(wèn)題，而戶用發(fā)電項(xiàng)目，在給電網(wǎng)輸電的時(shí)候，還能夠保證周邊小范圍電壓的穩(wěn)定，對(duì)電網(wǎng)其實(shí)也是一種保護(hù)，只要處理得當(dāng)，就可以盡可能地趨利避害。

　　總體而言，分布式光伏既能夠推動(dòng)改善能源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù);又能夠給用戶帶來(lái)穩(wěn)定的收益，解決貧困、養(yǎng)老、投資等諸多問(wèn)題，可謂一舉多得。

　　正如國(guó)家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長(zhǎng)李瓊慧分析，到2020年底，如果按照下發(fā)的《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》，實(shí)際上的光伏裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模至少是2.2億千瓦。對(duì)比目前，可謂增長(zhǎng)空間巨大。并且，從光伏的資源特點(diǎn)和本身的能量密度低的特點(diǎn)來(lái)看，分布式光伏更適合發(fā)展。

　　而智研咨詢《2017-2023年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》亦分析，預(yù)計(jì)“十三五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)將達(dá)到萬(wàn)億元級(jí)別。

　　至于從市場(chǎng)角度來(lái)看，距離行業(yè)全面爆發(fā)還有多久，相信大家心中都有了初步的判斷。（繆凌云）