京津冀“煤改氣” 挑戰(zhàn)先暴露？

　　近年來，我國經(jīng)濟(jì)水平高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化加快，消耗了以煤炭為主的大量能源，大氣污染問題愈加嚴(yán)峻，特別是以細(xì)顆粒物（PM2.5）為特征污染物的區(qū)域性大氣環(huán)境問題日益突出。2013年9月10日，國務(wù)院印發(fā)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（國發(fā)[2013]37號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》），其中在第四條、第十三項(xiàng)中明確提出了“優(yōu)化天然氣使用方式，新增天然氣應(yīng)優(yōu)先保障居民生活或用于替代燃煤”。

　　2013年9月17日，國家環(huán)境保護(hù)部、發(fā)展改革委等6部門聯(lián)合發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》）。我國各省份尤其是在京津冀地區(qū)，“控制煤炭消費(fèi)總量，推動(dòng)能源利用清潔化”的“煤改氣”工程開始逐步加速實(shí)施。

　　一、京津冀地區(qū)“煤改氣”的背景

　　1.京津冀地區(qū)單位面積能源消費(fèi)總量大

　　京津冀地區(qū)地理面積21.31萬平方千米，占全國總面積的2.2%，2012年京津冀能源消費(fèi)總量4.56億噸標(biāo)煤，占全國能源消費(fèi)量的12.6%。按單位面積的能源消費(fèi)計(jì)算，2012年北京、天津、河北省分別達(dá)到全國的11.6、18.2、4.3倍，尤其是天津市，隨著能源消費(fèi)量的增長(zhǎng)，單位面積能源消費(fèi)總量水平快速升高（見下圖）。

　　中國科學(xué)院對(duì)外公布的數(shù)據(jù)顯示：2012年京津冀地區(qū)煤炭消費(fèi)總量為3.3億噸標(biāo)煤，占全球陸地面積不到0.3%，卻燃燒了全球消費(fèi)量6%的煤。該地區(qū)能源消費(fèi)尤其是煤炭消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，已經(jīng)嚴(yán)重影響到地區(qū)生態(tài)平衡和大氣環(huán)境。

　　2.燃煤是京津冀地區(qū)主要污染源之一

　　目前京津冀地區(qū)面臨最大的環(huán)境問題為PM2.5大氣污染問題?！董h(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-2012）中二級(jí)PM2.5濃度限值為35μg/m3（每立方米空氣中可入肺顆粒物的含量），而《2013北京市環(huán)境狀況公報(bào)》中指出北京市空氣中PM2.5年平均濃度值為89.5μg/m3，為國家標(biāo)準(zhǔn)的2.6倍；《2013河北省環(huán)境狀況公報(bào)》中指出河北省PM2.5年平均濃度值為108μg/m3，是國家標(biāo)準(zhǔn)的3.1倍；

《2013天津市環(huán)境狀況公報(bào)》中指出天津市PM2.5年平均濃度值為96μg/m3，是國家標(biāo)準(zhǔn)的2.7倍。

　　根據(jù)北京市環(huán)保局2014年4月16日發(fā)布的PM2.5來源解析研究成果顯示：北京的PM2.5來源中64%～72%產(chǎn)自本地，其中機(jī)動(dòng)車、燃煤、工業(yè)生產(chǎn)分別占比31.1%、22.4%、18.1%。

　　2014年8月23日天津市環(huán)保局發(fā)布的顆粒物源解析結(jié)果顯示：本地排放占66%～78%，燃煤、機(jī)動(dòng)車、工業(yè)生產(chǎn)分別對(duì)本地污染貢獻(xiàn)為27%、20%、17%。河北省嚴(yán)峻的大氣污染與省內(nèi)高工業(yè)能源消費(fèi)量、高煤炭消費(fèi)比重有著直接關(guān)系，其能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭消費(fèi)量占比超過88%。

　　2013年9月石家莊市開展了大氣PM2.5、PM10、TSP源解析的課題研究成果顯示，污染源主要來自燃煤、揚(yáng)塵、工業(yè)排放和機(jī)動(dòng)車排放。由此可見，燃煤是京津冀地區(qū)主要污染源之一，對(duì)PM2.5的貢獻(xiàn)大，是亟待解決的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的問題。

　　3.“煤改氣”是污染物減排的現(xiàn)實(shí)途徑之一

　　“煤改氣”是指使用天然氣（包括常規(guī)天然氣、非常規(guī)天然氣、煤制氣等）在居民生活、工業(yè)生產(chǎn)、發(fā)電中替代能源利用效率較低、產(chǎn)生較多污染排放的燃煤。PM2.5的形成主要與NOx、SO2和煙塵的排放有關(guān)，根據(jù)天然氣和煤炭的理論轉(zhuǎn)換值以及不同利用行業(yè)的熱效率，可以計(jì)算出天然氣燃燒污染物排放量占煤炭燃燒排放比例情況（見下表）。其中天然氣在工業(yè)燃料中排放的SO2、NOx和煙塵量分別為煤炭燃燒排放的1.7%、15.8%和8.7%，天然氣的理論燃燒污染物排放量明顯少于煤炭。

　　以發(fā)電行業(yè)為例，實(shí)施“煤改氣”可以大量減少大氣污染物的排放量，對(duì)于改善城區(qū)空氣質(zhì)量將起到積極的作用。例如，北京市燃煤機(jī)組排放量標(biāo)準(zhǔn)中SO2、NOX、煙塵的排放量分別為50、100、20毫克/標(biāo)立方米，而擁有國際先進(jìn)的供熱發(fā)電機(jī)組，采用液態(tài)排渣、飛灰復(fù)燃和靜電除塵器等先進(jìn)技術(shù)的北京某熱電廠燃煤機(jī)組排放量能實(shí)現(xiàn)排放標(biāo)準(zhǔn)的50%左右，而該熱電廠燃?xì)鈾C(jī)組的污染物排放量更是遠(yuǎn)低于燃煤機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)（見下表）。

　　21世紀(jì)被認(rèn)為是天然氣時(shí)代。目前，世界正在經(jīng)歷一場(chǎng)天然氣革命，就連一貫嚴(yán)肅的國際能源署（IEA）也認(rèn)為天然氣的黃金時(shí)代正在到來。在中國，天然氣已連續(xù)十年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，不斷發(fā)展和完善的基礎(chǔ)設(shè)施正在將天然氣源源不斷地運(yùn)送到消費(fèi)端。越來越多的專家認(rèn)為，天然氣替代煤炭是中國實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、清潔發(fā)展的現(xiàn)實(shí)途徑之一。

　　二、京津冀地區(qū)“煤改氣”市場(chǎng)潛力分析

　　1.京津冀地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

　　我國能源消費(fèi)以煤炭為主。2012年，我國能源消費(fèi)總量36.2億噸標(biāo)煤，煤炭占比66.6%、天然氣占比5.2%；京津冀地區(qū)能源消費(fèi)總量為4.56億噸標(biāo)煤，其中煤炭占比達(dá)到73.9%、天然氣占比僅有4.9%（見下表）。2012年京津冀地區(qū)能源消費(fèi)總量占全國的12.6%，煤炭消費(fèi)比例遠(yuǎn)超全國平均水平，天然氣利用比例低于全國平均水平。

　　2.“煤改氣”主要替代領(lǐng)域

　　燃煤是京津冀地區(qū)主要污染源之一，為了改善大氣環(huán)境，“煤改氣”的替代領(lǐng)域應(yīng)是燃煤量大且產(chǎn)生污染物多的行業(yè)，可以分為三大類。

　　第一類是散煤用戶。在京津冀地區(qū)的城鄉(xiāng)接合部和農(nóng)村地區(qū)，有眾多在生活、生產(chǎn)中使用散煤的用戶，具有分布廣、排放檢測(cè)不到位、污染治理難度大且利用效率低下等特點(diǎn)。2014年8月22日，《中國環(huán)境報(bào)》報(bào)道：“在冬季采暖期間，京津冀晉地區(qū)大量散煤燃燒后直接排放，污染物濃度貢獻(xiàn)率占全年的50%左右。”因此，在“煤改氣”過程中，應(yīng)加大在燃燒散煤用戶的替代力度。

　　第二類是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)，包括鋼鐵、有色金屬、化工、水泥等。中國這部分用煤比重較大，由于很多企業(yè)技術(shù)水平較低，除污設(shè)備不足，這部分用煤的污染物排放量較大。工業(yè)用戶有著煤炭消費(fèi)量大、用煤集中、易于“煤改氣”等特點(diǎn)，因此可以將天然氣對(duì)工業(yè)燃煤進(jìn)行替代作為一大方向。

　　第三類是燃煤電廠。根據(jù)《中國能源統(tǒng)計(jì)年鑒2013》，電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)用煤占全國煤炭消費(fèi)的比例達(dá)到49.4%，是我國用煤比例最大的一類行業(yè)，雖然2014年來燃煤電廠在脫硫脫硝等方面加大了治理力度，但是其排放水平仍高于燃?xì)怆姀S。同時(shí)由于環(huán)境監(jiān)管措施不到位，目前仍存在短時(shí)間內(nèi)排放量超標(biāo)等問題。因此，對(duì)燃煤電廠用戶的蒸汽鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)行“煤改氣”改造是另一替代領(lǐng)域。

　　從替代順序來講，首先應(yīng)當(dāng)用天然氣替代散煤用戶（主要是居民和公服用戶），然后是替代煤炭消費(fèi)量大的行業(yè)（例如工業(yè)企業(yè)），最后是根據(jù)不同地區(qū)的發(fā)展情況選擇發(fā)電用戶進(jìn)行替代。

　　3.“煤改氣”市場(chǎng)需求潛力分析

　　2013年京津冀地區(qū)天然氣消費(fèi)量為192億立方米，基于近年來該地區(qū)天然氣市場(chǎng)需求發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展態(tài)勢(shì)，在《行動(dòng)計(jì)劃》和《實(shí)施細(xì)則》提出要求前，預(yù)計(jì)2020年京津冀地區(qū)天然氣市場(chǎng)需求量為463億立方米（扣除“煤改氣”），主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)槌鞘腥細(xì)?、工業(yè)用戶、燃?xì)怆姀S等。

　　2013年《行動(dòng)計(jì)劃》和《實(shí)施細(xì)則》提出后，《行動(dòng)計(jì)劃》明確要求“優(yōu)化天然氣使用方式，新增天然氣應(yīng)優(yōu)先保障居民生活或用于替代燃煤”；《實(shí)施細(xì)則》提出到2017年底煤炭消減目標(biāo)，要求北京市凈削減原煤1300萬噸，天津市凈削減1000萬噸，河北省凈削減4000萬噸，合計(jì)6300萬噸標(biāo)煤，折合天然氣474億立方米。

　　根據(jù)京津冀地區(qū)的北京、天津，以及石家莊、保定、廊坊等地方政府頒布的“煤改氣”工作目標(biāo)，預(yù)計(jì)該地區(qū)有2.5萬蒸噸燃煤鍋爐進(jìn)行改造，共需要150億立方米天然氣；通過對(duì)燃?xì)夤炯暗胤街鞴懿块T進(jìn)行調(diào)研匯總，京津冀地區(qū)在2020年將有1500萬戶居民有望實(shí)現(xiàn)“煤改氣”，共需要天然氣15億立方米；對(duì)北京、天津、石家莊、保定等市的燃煤電廠進(jìn)行調(diào)研，預(yù)計(jì)2020年將有750萬千瓦發(fā)電機(jī)組完成“煤改氣”，年需求量65億立方米。綜上，2020年京津冀地區(qū)“煤改氣”的空間有230億立方米。

　　基于上述兩種思路，《行動(dòng)計(jì)劃》目標(biāo)提出的需求潛力較大，在考慮燃煤企業(yè)價(jià)格承受能力較弱、工程實(shí)施壓力較大等因素下，建議推薦基于項(xiàng)目調(diào)研分析后的京津冀“煤改氣”項(xiàng)目需求量，即2020年需求潛力為230億立方米。

　　三、京津冀地區(qū)發(fā)展“煤改氣”的條件

　　京津冀地區(qū)屬于國家大氣污染重點(diǎn)治理地區(qū)。隨著相關(guān)政策頒布實(shí)施，京津冀地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、天然氣供應(yīng)條件好轉(zhuǎn)、技術(shù)水平提高，發(fā)展“煤改氣”的條件較好。

　　1.政策條件：京津冀相繼頒布禁煤、治理大氣污染環(huán)境政策

　　2014年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況考核辦法（試行）》的通知（國辦發(fā)[2014]21號(hào)），考核指標(biāo)為空氣質(zhì)量改善目標(biāo)完成情況和大氣污染防治重點(diǎn)任務(wù)完成情況兩個(gè)方面。

　　其中前者京津冀地區(qū)以PM2.5年均濃度下降比例作為考核指標(biāo)；后者包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、燃煤小鍋爐整治、工業(yè)大氣污染治理等10項(xiàng)指標(biāo)。至此，國家明確了大氣污染治理與官員考核指標(biāo)掛鉤，提高了官員治理積極性。

　　各省（市）積極響應(yīng)國家政策要求，加快出臺(tái)了具體的政策措施。2014年8月4日，北京市人民政府發(fā)布《北京市高污染燃料禁燃區(qū)劃定方案(試行)》（下稱《方案》）；2013年9月河北省省委省政府出臺(tái)《河北省大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》；天津市政府第八次常務(wù)會(huì)針對(duì)大氣污染防治提出“10項(xiàng)治理措施”。

隨著大氣污染問題的日益嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)三?。ㄊ校⑾嗬^頒布“倒逼政策”，更加嚴(yán)格詳細(xì)地制定區(qū)域內(nèi)的壓減煤炭政策，從而為發(fā)展“煤改氣”提供強(qiáng)有力的政策支持。

　　2.經(jīng)濟(jì)條件：京津冀地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人民生活質(zhì)量和生活環(huán)境要求高

　　京津冀是我國人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。2013年三?。ㄊ校┏Ｗ∪丝?0920萬人，占全國總?cè)丝诘?%，GDP總量62171億元，占全國GDP總量的10.9%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平優(yōu)于全國水平。尤其是天津市和北京市，兩地城鎮(zhèn)化水平高，人均GDP分列全國第一、二位，是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)區(qū)域之一（見下表）。

　　近年來京津冀地區(qū)大氣污染加劇，但公眾環(huán)境意識(shí)普遍提高。根據(jù)北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心與清華大學(xué)媒介調(diào)查實(shí)驗(yàn)室開展的調(diào)查顯示，北京市居民對(duì)環(huán)境保護(hù)的總體關(guān)注度持續(xù)較高，在各類環(huán)境問題中，關(guān)注度居第一位的是空氣質(zhì)量（90.2%）；居民對(duì)PM2.5的知曉率達(dá)85.5%，41.3%的受訪者認(rèn)為PM2.5對(duì)人體健康有危害，46.6%的受訪者最贊同“要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展”。

　　經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展、公眾環(huán)境意識(shí)的提高，為實(shí)現(xiàn)空氣質(zhì)量改善等工作目標(biāo)提供了社會(huì)條件。

　　3.供應(yīng)條件：京津冀地區(qū)天然氣工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)發(fā)達(dá)

　　京津冀地區(qū)的天然氣資源主要來自長(zhǎng)慶油田（通過陜京線系統(tǒng)輸送）、區(qū)域內(nèi)的油氣田以及唐山LNG和天津LNG。2020年（規(guī)劃）資源供應(yīng)量710億立方米，新增資源主要有中國石化天津LNG、鄂爾多斯煤制氣（管道）。

　　截至2013年底，京津冀地區(qū)管道總長(zhǎng)度超過2300千米，國家干線輸氣能力600億立方米。預(yù)計(jì)到2020年管道總長(zhǎng)度將達(dá)到6700千米，國家干線輸氣能力1300億立方米，其中主要建設(shè)的管道包括陜京四線、天津LNG外輸管道以及煤制氣外輸管道。

　　根據(jù)上文，預(yù)計(jì)到2020年京津冀地區(qū)天然氣市場(chǎng)需求量近700億立方米，其中“煤改氣”新增需求230億立方米。2014年6月5日，國家能源局與北京、天津、河北及中國石油、中國石化集團(tuán)分別簽訂《“煤改氣”用氣保供協(xié)議》，確定了約定的“煤改氣”供氣量的履行和使用不被挪用。未來京津冀地區(qū)發(fā)展“煤改氣”具備天然氣管網(wǎng)、資源供應(yīng)等基礎(chǔ)條件。

　　四、京津冀地區(qū)“煤改氣”發(fā)展方向及設(shè)想

　　為了優(yōu)化“煤改氣”的利用方向與地區(qū)結(jié)構(gòu)，下文將進(jìn)一步對(duì)京津冀地區(qū)“煤改氣”的發(fā)展目標(biāo)和方向進(jìn)行分析，并基于此提出未來京津冀地區(qū)發(fā)展“煤改氣”的規(guī)劃設(shè)想。

　　1.京津冀地區(qū)“煤改氣”的發(fā)展規(guī)模目標(biāo)

　　2020年京津冀地區(qū)“煤改氣”的市場(chǎng)需求潛力在230億立方米左右。根據(jù)走訪調(diào)研收集到的不同用戶情況，落實(shí)的需求量為155億立方米，主要用戶為京津冀地區(qū)城市及周邊燃煤鍋爐改造、北京市新建熱電中心等；可能的市場(chǎng)需求量45億立方米，主要用戶為郊縣地區(qū)民用燃煤改造、河北省鋼鐵等“三高”企業(yè)燃煤改造等；潛在的市場(chǎng)需求量30億立方米，用戶主要有天津市和河北燃煤電廠改造、河北省內(nèi)社會(huì)水平較落后地區(qū)的居民、工業(yè)用戶“煤改氣”。

　　根據(jù)“煤改氣”項(xiàng)目的落實(shí)程度，以落實(shí)加可能的需求為推薦發(fā)展目標(biāo)，即2020年“煤改氣”的發(fā)展目標(biāo)為200億立方米，約合2700萬噸標(biāo)煤。

　　200億立方米的“煤改氣”主要利用在新增縣城及郊區(qū)鍋爐采暖用戶，承受能力低的雙高企業(yè)例如鋼鐵、建材等，尤其是在河北省會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的居民生活采暖、公服用戶、城市小工業(yè)“煤改氣”用戶。通過環(huán)境效益計(jì)算，200億立方米的“煤改氣”可減少CO2排放5597萬噸、SO2排放73萬噸、NOX排放22萬噸、煙塵15萬噸（見下表）。若將NO2減排量折算成碳排放量，以碳交易價(jià)格80元/噸計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)減排收益超過90億元。

　　2.京津冀地區(qū)“煤改氣”地區(qū)優(yōu)化選擇

　　京津冀地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異較大，對(duì)于大氣污染的治理力度亦有所區(qū)別，發(fā)展“煤改氣”的空間自然也有很大差異。

　　河北省地理面積大，能源消耗量大、煤炭消費(fèi)占比大，應(yīng)該是三?。ㄊ校┲兄卫砹Χ茸顝?qiáng)的地區(qū)，也是實(shí)施“煤改氣”的重點(diǎn)地區(qū)。2012年，河北省能源消費(fèi)總量為30250萬噸標(biāo)煤，其中煤炭消費(fèi)量26889萬噸標(biāo)煤，無論是能源消費(fèi)總量還是煤炭消費(fèi)量均遠(yuǎn)超京津兩市之和，是污染排放的主要源頭。

　　2013年河北省天然氣消費(fèi)量?jī)H為58億立方米，甚至顯著低于能源消費(fèi)總量不及河北省1/4的北京市（2013年天然氣消費(fèi)量為99億立方米）。由此可見，河北省天然氣市場(chǎng)發(fā)育嚴(yán)重不足，潛力巨大。據(jù)我們測(cè)算，河北省“煤改氣”需求約為京津冀地區(qū)總目標(biāo)的55%，即2020年替代量為110億立方米。

　　北京市治理大氣污染力度最大，近年來持續(xù)推進(jìn)區(qū)域內(nèi)的壓減燃煤、以氣代煤工程。隨著《北京市高污染燃料禁燃區(qū)劃定方案（試行）》的頒布，北京將實(shí)施更加嚴(yán)厲的“煤改氣”治理措施，預(yù)計(jì)北京市2020年“煤改氣”替代量為65億立方米，占地區(qū)總目標(biāo)的32.5%。

　　2013年9月天津市頒布的《天津市清新空氣行動(dòng)方案》提出，增加天然氣供應(yīng)量，落實(shí)“煤改氣”供應(yīng)和配套管網(wǎng)保障。結(jié)合天津市“煤改氣”治理力度和區(qū)域內(nèi)能源消費(fèi)水平，預(yù)計(jì)2020年“煤改氣”替代量為25億立方米，占地區(qū)總目標(biāo)的12.5%。

　　3.京津冀地區(qū)“煤改氣”利用方向優(yōu)化

　　根據(jù)京津冀地區(qū)發(fā)展水平的不同，同時(shí)結(jié)合《天然氣利用政策》，對(duì)于“煤改氣”的結(jié)構(gòu)優(yōu)化也有不同的側(cè)重點(diǎn)。

　　散煤燃燒環(huán)境危害大，污染也更加不易控制，因此使用天然氣進(jìn)行“煤改氣”時(shí)，可以考慮由城市主城區(qū)替代向周邊郊縣延伸，主要替代城鄉(xiāng)地區(qū)居民生活用煤、分散采暖鍋爐用煤等散煤用戶，結(jié)合其他城市燃?xì)?ldquo;煤改氣”用戶替代情況，預(yù)計(jì)2020年三省（市）城市燃?xì)?ldquo;煤改氣”替代量為15億立方米。

　　三省（市）中，天津市和河北省的能源消費(fèi)量主要集中在第二產(chǎn)業(yè)，尤其是在黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（主要指鋼鐵行業(yè)），該行業(yè)對(duì)于天然氣的價(jià)格承受能力較低，但基于“煤改氣”以改善大氣環(huán)境為最根本目標(biāo)，應(yīng)繼續(xù)加大對(duì)該行業(yè)的補(bǔ)貼力度，促進(jìn)其進(jìn)行“煤改氣”后仍能正常生產(chǎn)運(yùn)行。同時(shí)考慮散煤小工業(yè)用戶以及陶瓷、玻璃、有色金屬冶煉、石化、鋼鐵等用戶，預(yù)計(jì)2020年工業(yè)燃料“煤改氣”替代量為125億立方米。

　　燃煤發(fā)電用戶是京津冀地區(qū)另一能耗較大行業(yè)，考慮未來“煤改氣”發(fā)電需求增長(zhǎng)，主要為關(guān)停的燃煤電廠進(jìn)行燃?xì)飧脑?、燃煤電廠新建燃?xì)鈾C(jī)組等，預(yù)計(jì)2020年發(fā)電“煤改氣”替代量為60億立方米。

　　4.“煤改氣”階段實(shí)施設(shè)想

　　“煤改氣”是一項(xiàng)關(guān)乎國計(jì)民生的大工程，是需要全社會(huì)共同參與的大氣污染治理行動(dòng)的一部分。若實(shí)現(xiàn)2020年京津冀地區(qū)“煤改氣”市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到200億立方米，則需要對(duì)未來6年中重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)統(tǒng)籌考慮，保證“煤改氣”順利實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。京津冀“煤改氣”工程主要分三個(gè)階段。

　　第一階段（“十二五”末期），“煤改氣”處于發(fā)育初期，主要針對(duì)易于改造的用煤用戶?？紤]北京市經(jīng)濟(jì)環(huán)境最好，大氣污染治理力度最大，本階段“煤改氣”工程的實(shí)施重點(diǎn)在北京市。“煤改氣”用戶主要以正在改造的發(fā)電、工業(yè)用戶為主，城市燃?xì)庥脩糁饕獮楸本┦小⑻旖蚴械某鞘胁膳脩?，以及兩市郊區(qū)及縣城居民生活用氣。根據(jù)“煤改氣”排產(chǎn)安排，2015年“煤改氣”替代量至少需要達(dá)到45億立方米。

　　第二階段（中俄管道氣進(jìn)入京津冀地區(qū)之前），京津冀地區(qū)天然氣資源的供應(yīng)量無法滿足市場(chǎng)需求，市場(chǎng)供需平衡存在較大缺口，“煤改氣”工程進(jìn)展受氣源影響明顯。區(qū)域內(nèi)管道建設(shè)重點(diǎn)逐漸由北京、天津向河北省轉(zhuǎn)移，因此該階段用戶改造重點(diǎn)為河北省的燃煤工業(yè)用戶，同時(shí)建設(shè)覆蓋河北省南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市郊區(qū)的天然氣管網(wǎng)，促進(jìn)城市郊區(qū)居民用氣量增長(zhǎng)。根據(jù)“煤改氣”排產(chǎn)安排，2017年“煤改氣”替代量需要達(dá)到95億立方米。

　　第三階段（“十三五”末期），隨著中俄管道氣進(jìn)入京津冀地區(qū)，供需形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)，區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)基本完成，可以實(shí)現(xiàn)郊區(qū)、縣城的居民用戶的覆蓋。屆時(shí)“煤改氣”重點(diǎn)為河北省的“三高”工業(yè)用戶，主要為鋼鐵、玻璃、陶瓷等，燃煤發(fā)電用戶，以及全省內(nèi)縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散式居民燃煤、采暖用戶。根據(jù)“煤改氣”排產(chǎn)安排，2020年“煤改氣”替代量達(dá)到200立方米。

　　五、發(fā)展“煤改氣”的影響及建議

　　隨著京津冀地區(qū)“煤改氣”工程的推進(jìn)，未來企業(yè)用戶投資和天然氣調(diào)峰可能面臨較大壓力。

　　1.京津冀地區(qū)天然氣資源供應(yīng)潛力巨大，發(fā)展“煤改氣”不會(huì)產(chǎn)生年度供應(yīng)緊張

　　截至2013年底，供應(yīng)京津冀地區(qū)的天然氣資源包括陜京線系統(tǒng)、大唐煤制氣、唐山LNG、天津浮式LNG、大港油田、渤西油田、華北油田、冀東油田、榆濟(jì)線，2013年京津冀地區(qū)的天然氣資源供應(yīng)量為195億立方米。供應(yīng)管道包括陜京一線、陜京二線、陜京三線、大唐煤制氣外輸管道、唐山LNG外輸管道、天津浮式LNG外輸管道、安濟(jì)線及各油氣田外輸管道，上述管道供應(yīng)能力達(dá)到600億立方米/年。

　　區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為發(fā)達(dá)，配套建有樞紐中心、LNG接收站、地下儲(chǔ)氣庫，管網(wǎng)已覆蓋所有地級(jí)單位，其中天津市天然氣管道已覆蓋所有縣級(jí)單位。未來京津冀地區(qū)還將新增陜京四線、天津LNG、鄂爾多斯煤制氣、俄羅斯進(jìn)口氣等資源。

　　根據(jù)資源供應(yīng)情況，2020年京津冀地區(qū)具有710億立方米天然氣資源供應(yīng)潛力，完全可以滿足因“煤改氣”項(xiàng)目增加的市場(chǎng)需求。

　　2.大量進(jìn)行“煤改氣”使得天然氣調(diào)峰壓力大

　　根據(jù)京津冀地區(qū)天然氣用戶用氣不均勻性的特征，對(duì)該地區(qū)在有無“煤改氣”項(xiàng)目?jī)煞N情況下的市場(chǎng)調(diào)峰需求分別進(jìn)行了計(jì)算。預(yù)計(jì)到2020年，京津冀地區(qū)沒有實(shí)施“煤改氣”的情況下，市場(chǎng)需求為463億立方米，季節(jié)調(diào)峰需求為70億立方米，高月高日需求量為2.32億立方米。在實(shí)施“煤改氣”項(xiàng)目情況下，市場(chǎng)需求為663億立方米，季節(jié)調(diào)峰需求為84億立方米，高月高日需求量為3.09億立方米。有“煤改氣”項(xiàng)目高月高日需求量比無“煤改氣”時(shí)增加0.77億立方米。

　　根據(jù)資源供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)到2020年京津冀地區(qū)資源供應(yīng)量為710億立方米，長(zhǎng)輸管道輸送能力最大為年輸氣量的1.2倍計(jì)算，2020年長(zhǎng)輸管道日最大輸送2.34億立方米，需要調(diào)峰設(shè)施或者壓減可中斷用戶來調(diào)節(jié)0.77億立方米。“煤改氣”項(xiàng)目增加了市場(chǎng)調(diào)峰需求，而目前我國尚未實(shí)施調(diào)峰氣價(jià)，建設(shè)調(diào)峰設(shè)施的成本無法合理收回，用戶對(duì)于增加的調(diào)峰成本投入積極性低，未來調(diào)峰壓力將持續(xù)增大。

　　未來該地區(qū)“煤改氣”應(yīng)本著“有序推進(jìn)”原則，遵循階段性實(shí)施計(jì)劃，保證市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與天然氣資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)輸、儲(chǔ)存條件相匹配，在落實(shí)資源的基礎(chǔ)上，合理計(jì)劃安排“煤改氣”進(jìn)度。在發(fā)展下游用戶上，要充分開發(fā)一些具備季節(jié)調(diào)峰功能的用戶、生產(chǎn)工藝可以實(shí)現(xiàn)用氣中斷的用戶，實(shí)現(xiàn)下游用戶調(diào)峰。

　　3.“煤改氣”增加替代成本，企業(yè)投資壓力大

　　根據(jù)2014年10月29日環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格①：4500大卡的動(dòng)力煤價(jià)格為385～400元/噸、5800大卡的動(dòng)力煤價(jià)格為530～555元/噸。根據(jù)上述煤炭市場(chǎng)銷售價(jià)格及對(duì)應(yīng)的熱值，考慮天然氣和煤炭對(duì)應(yīng)的熱效率，在不考慮置換裝置所需改裝費(fèi)和置換后對(duì)產(chǎn)品的影響等因素，計(jì)算天然氣置換煤炭的可承受價(jià)格為1.1～1.3元/立方米。

　　2014年8月10日，國家發(fā)改委推出《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格[2014]1835號(hào)），京津冀地區(qū)天然氣存量氣價(jià)格分別為2.66、2.66、2.64元/立方米，增量氣價(jià)格分別為3.14、3.14、3.12元/立方米。“煤改氣”是新增用戶，屬于增量氣范疇，增量氣門站價(jià)格比天然氣置換煤炭的可承受價(jià)格高出將近2倍，用戶的燃料成本將急劇增加。

　　2014-2020年，不考慮“煤改氣”用戶進(jìn)行的改造費(fèi)用，僅燃料成本就將增加1500億元，而這部分成本的增加如果由企業(yè)自己承擔(dān)，將直接影響“煤改氣”的發(fā)展規(guī)模。

　　根據(jù)最新研究成果，各地居民生活可承受的氣價(jià)為2.5～7.5元/立方米；商業(yè)用氣可承受價(jià)格在2.68～4.91元/立方米左右；工業(yè)燃料用氣價(jià)格可承受力在2.33～4.96元/立方米左右；燃?xì)獍l(fā)電可承受氣價(jià)在1.10～2.50元/立方米左右。

　　京津冀地區(qū)商業(yè)、工業(yè)和燃?xì)獍l(fā)電三類用戶的綜合可承受能力為2.6～3.20元/立方米。由此可見，若考慮“煤改氣”的經(jīng)濟(jì)性，發(fā)電用戶及部分工業(yè)用戶將難以承受未來劇增的燃料成本。尤其是價(jià)格承受能力較低的工業(yè)用戶，基本上屬于鋼鐵、有色金屬冶煉等高污染、高能耗、高排放的“三高”用戶，產(chǎn)能過剩、下游商品利潤(rùn)較低，對(duì)于燃料成本的敏感性極大，未來在推動(dòng)“煤改氣”的實(shí)施上，存在很大困難。

　　為增加企業(yè)“煤改氣”的積極性，政府可考慮對(duì)“煤改氣”的規(guī)模用戶給予一定的稅收優(yōu)惠。對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益低、對(duì)燃料成本敏感的企業(yè)，一方面要由政府相關(guān)部門引導(dǎo)其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，另一方面要加大其環(huán)保成本，例如大力推進(jìn)碳排放權(quán)等措施，強(qiáng)化生產(chǎn)者環(huán)境保護(hù)的法律責(zé)任。保障“煤改氣”這一關(guān)系未來京津冀地區(qū)環(huán)保問題的重要工程得以順利實(shí)施。（文/孟亞東孫洪磊，中國石油大學(xué)（華東）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）