10月中國(guó)煤炭進(jìn)口市場(chǎng)回顧

海關(guān)總署11月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月份進(jìn)口煤炭2128萬(wàn)噸，同比減少30萬(wàn)噸，下降1.39%；環(huán)比減少580萬(wàn)噸，下降21.42%。1-10月份，全國(guó)共進(jìn)口煤炭22612萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.1%。

路透社分析指出，中國(guó)10月份煤炭進(jìn)口較前月下降，因中國(guó)北方以清潔能源代替煤炭以達(dá)到嚴(yán)格的空氣質(zhì)量目標(biāo)。中國(guó)一直在努力減少煤炭消費(fèi)，促進(jìn)清潔能源使用，以控制空氣污染。中國(guó)計(jì)劃淘汰44,000個(gè)燃煤工業(yè)鍋爐，在數(shù)百萬(wàn)家庭用天然氣或電力供暖來(lái)取代燃煤供暖。據(jù)悉，北京及周邊地區(qū)計(jì)劃到2020年將煤炭消費(fèi)量控制在3億噸。

此外，國(guó)內(nèi)國(guó)慶假期、劣質(zhì)煤進(jìn)口控制執(zhí)行較好等因素也一定程度上導(dǎo)致10月份進(jìn)口煤數(shù)量有所下降。

分進(jìn)口企業(yè)看在前十月排名前20的動(dòng)力煤（包含煙煤和次煙煤，但不包括褐煤，下同）進(jìn)口商中，中國(guó)華能集團(tuán)燃料有限公司、廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司及蘇艾科(上海)貿(mào)易有限公司躍居動(dòng)力煤進(jìn)口量前三的寶座。

1-10月份，上述前三動(dòng)力煤進(jìn)口商分別進(jìn)口動(dòng)力煤697萬(wàn)噸、392萬(wàn)噸和314萬(wàn)噸，其中中國(guó)華能集團(tuán)進(jìn)口印尼煤和澳大利亞煤分別為464萬(wàn)噸、211萬(wàn)噸；蘇艾科全部進(jìn)口煤來(lái)自俄羅斯；廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司分別從印尼、澳大利亞和俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤為190萬(wàn)噸、126萬(wàn)噸、67萬(wàn)噸。

煉焦煤方面看，前十月排名前20的煉焦煤進(jìn)口商中，鞍鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司、寶山鋼鐵股份有限公司及內(nèi)蒙古萬(wàn)利貿(mào)易有限責(zé)任公司位居煉焦煤進(jìn)口量前三的寶座。

1-10月份，上述前三煉焦煤進(jìn)口商分別進(jìn)口煉焦煤445萬(wàn)噸、381萬(wàn)噸和257萬(wàn)噸。其中鞍鋼進(jìn)口煉焦煤來(lái)源主要來(lái)自澳大利亞和加拿大，進(jìn)口量分別為439萬(wàn)噸、5.9萬(wàn)噸；內(nèi)蒙古萬(wàn)利貿(mào)易有限責(zé)任公司進(jìn)口煉焦煤來(lái)源全部來(lái)自蒙古，寶山鋼鐵股份有限公司分別從澳大利亞、加拿大、美國(guó)進(jìn)口煉焦煤為298萬(wàn)噸、65萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸。

分國(guó)別看10月份中國(guó)進(jìn)口煤炭排在前五位的進(jìn)口國(guó)為印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、朝鮮及俄羅斯。上述五國(guó)共出口中國(guó)煤炭合計(jì)2018萬(wàn)噸，占中國(guó)全部進(jìn)口煤炭的94.8%。

澳大利亞10月份向中國(guó)出口煤炭561萬(wàn)噸，較9月份降28.4%，較去年同期增3.8%。其中動(dòng)力煤276萬(wàn)噸，煉焦煤261萬(wàn)噸。1-10月份，累計(jì)出口中國(guó)煤炭6640萬(wàn)噸，其中動(dòng)力煤3907萬(wàn)噸，煉焦煤2613萬(wàn)噸。

10月份，澳大利亞達(dá)爾林普爾灣煤碼頭向中國(guó)出口煤炭197萬(wàn)噸，較去年同期的74.1萬(wàn)噸大增165%，但較9月份出口量205萬(wàn)噸下降4%。澳大利亞國(guó)民銀行表示，中國(guó)將于2017年11月至2018年3月份期間計(jì)劃性去產(chǎn)能，鋼材產(chǎn)量將大幅下降，同時(shí)影響冶金煤需求。另外，冶金煤價(jià)格預(yù)計(jì)將隨之回落。

另?yè)?jù)格拉斯通港口公司數(shù)據(jù)顯示，10月份，中國(guó)從格拉斯通港進(jìn)口煤炭量較9月份明顯增加，進(jìn)口量121萬(wàn)噸，同比增加39%，環(huán)比增長(zhǎng)32%。

印度尼西亞10月出口中國(guó)煤炭990萬(wàn)噸，環(huán)比下降18.6%，同比上升0.9%。其中褐煤747萬(wàn)噸、動(dòng)力煤243萬(wàn)噸；1-10月份合計(jì)出口中國(guó)煤炭9069萬(wàn)噸，其中褐煤6042萬(wàn)噸，動(dòng)力煤2955萬(wàn)噸。

印尼能源礦產(chǎn)部發(fā)布11月份動(dòng)力煤參考價(jià)（HBA）為94.8美元/噸，環(huán)比10月份價(jià)格93.99美元/噸上漲0.81美元或0.86%，較去年同期的84.89美元/噸上漲9.91美元或11.67%。

據(jù)悉，2017年3月，印尼總統(tǒng)簽署了國(guó)家能源計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃，到2019年，印尼煤炭產(chǎn)量將由今年的4.77億噸下降至4億噸。在出口方面，近年來(lái)印尼煤炭出口量持續(xù)下降，印尼政府表示當(dāng)國(guó)內(nèi)煤炭需求達(dá)到4億噸時(shí)，印尼將停止煤炭出口。

蒙古方面，10月份出口中國(guó)煤炭229萬(wàn)噸，環(huán)比降8.7%，同比降0.8%，其中動(dòng)力煤43萬(wàn)噸，煉焦煤182萬(wàn)噸。1-10月份累計(jì)出口中國(guó)煤炭2827萬(wàn)噸，其中動(dòng)力煤620萬(wàn)噸，煉焦煤2172萬(wàn)噸。

11月6日，據(jù)內(nèi)蒙古檢驗(yàn)檢疫局消息，前十月，甘其毛都進(jìn)口蒙古煤炭1483萬(wàn)噸，貨值近12.5億美元。隨著煤炭進(jìn)口量的激增，該局采取“一線放開(kāi)，二線管住”的監(jiān)管措施，在營(yíng)造便利通關(guān)環(huán)境的同時(shí)，嚴(yán)格檢驗(yàn)檢測(cè)，引進(jìn)蒙古國(guó)優(yōu)質(zhì)煤種，堅(jiān)決杜絕劣質(zhì)煤炭入境，從大進(jìn)大出向“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”邁進(jìn)。

此外，據(jù)蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源管理局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份，蒙古國(guó)共出口煤炭298.19萬(wàn)噸，較9月份出口量291.61萬(wàn)噸增長(zhǎng)2.26%，較去年同期煤炭出口量增長(zhǎng)39.26%。

俄羅斯方面，10月份出口中國(guó)煤炭192萬(wàn)噸，環(huán)比降26.6%，同比增33.6%。1-10月份累計(jì)出口中國(guó)煤炭2351萬(wàn)噸，同比上漲54.8%。

分煤種看10月份中國(guó)進(jìn)口煤炭最大量的煤種為褐煤，占全部進(jìn)口煤炭的40.5%；排在第二位的為動(dòng)力煤，占比為32.2%。其次為煉焦煤，占比為24.8%。

動(dòng)力煤方面，10月份動(dòng)力煤進(jìn)口量為686萬(wàn)噸，環(huán)比降32.9%。10月份中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤最多的國(guó)家是澳大利亞，進(jìn)口量為276萬(wàn)噸，環(huán)比降43.35%，同比降10.49%；排在第二位的是印度尼西亞，10月份出口中國(guó)動(dòng)力煤243萬(wàn)噸，環(huán)比降29.42%，同比下降23.18%。

煉焦煤方面，10月中國(guó)進(jìn)口煉焦煤527萬(wàn)噸，同比增2.2%，環(huán)比降12.6%。其中10月份中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤261萬(wàn)噸，成為進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家，環(huán)比降9.74%，同比增16.49%；排在第二位的是蒙古，10月份，中國(guó)從該國(guó)進(jìn)口煉焦煤182萬(wàn)噸，環(huán)比降7.61%，同比降15.14%。上述兩個(gè)國(guó)家10月份合計(jì)進(jìn)口煉焦煤443萬(wàn)噸，占全部進(jìn)口煉焦煤量84.1%。

褐煤方面，印尼褐煤占中國(guó)全部進(jìn)口褐煤的86.6%。10月份，印尼出口中國(guó)褐煤747萬(wàn)噸，環(huán)比降14.21%，同比增13.79%。

分省份看：10月份進(jìn)口量排在前五位的省份為廣東、福建、江蘇、內(nèi)蒙及廣西。上述五省共進(jìn)口煤炭合計(jì)1367萬(wàn)噸，環(huán)比下降17.3%，同比降3.0%，上述五省進(jìn)口煤炭總量占中國(guó)全部進(jìn)口煤炭的64%。

在11月17日由中國(guó)煤炭資源網(wǎng)主辦的“2017年（第五屆）國(guó)際動(dòng)力煤資源與市場(chǎng)高峰論壇”上，伍德麥肯茲煤炭市場(chǎng)高級(jí)顧問(wèn)翟宇做了“2017年國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及2018年國(guó)際市場(chǎng)分析”的演講。

翟宇認(rèn)為，中國(guó)方面，今年需求增長(zhǎng)，供應(yīng)也出現(xiàn)增長(zhǎng)。受諸多因素影響，預(yù)計(jì)中國(guó)在四季度海運(yùn)進(jìn)口煤將回落。預(yù)計(jì)2018年全球海運(yùn)動(dòng)力煤需求同比持平，中國(guó)和印度進(jìn)口量將減少。中國(guó)在未來(lái)幾年依然是全球煤炭市場(chǎng)變化的重要因素。