鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展情況分析

全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模2016年達(dá)到134GWh，同比增長(zhǎng)29.8%

對(duì)全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)，難點(diǎn)在于中國(guó)市場(chǎng)次品的流通規(guī)模到底有多大，很難準(zhǔn)確評(píng)估。經(jīng)過(guò)這幾年的摸索，真鋰研究找到了一些辦法，同時(shí)對(duì)前幾年的市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)做了一定的調(diào)整。按照新的統(tǒng)計(jì)辦法，真鋰研究認(rèn)為，2016年全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)134GWh，同比增長(zhǎng)29.8%;2011年以來(lái)，鋰電市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)35.2%。在全球經(jīng)濟(jì)總體尚處低谷的情況下，鋰電的發(fā)展是難得的亮點(diǎn)之一。

圖表1：2011-2016年全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究)

1、各市場(chǎng)的發(fā)展情況

真鋰研究將鋰電市場(chǎng)劃分為消費(fèi)市場(chǎng)、交通市場(chǎng)和工業(yè)儲(chǔ)能這三大部分，其中，日韓產(chǎn)研機(jī)構(gòu)劃入消費(fèi)市場(chǎng)這個(gè)大類(lèi)的電動(dòng)工具市場(chǎng)，真鋰研究歸入工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，因?yàn)殡妱?dòng)工具電池實(shí)際上也屬于動(dòng)力電池。從圖表1可以看到，消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)仍然是鋰電最大市場(chǎng)，但是占比在逐年下降：2011年消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模24.4GWh，占比82.1%，此后大概以每年6-8個(gè)百分點(diǎn)的速度下滑，到2016年以61.7GWh的規(guī)模占比46.0%，首次降到了一半以下。2011年以來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)年均增速20.4%。

圖表2：2011-2016年全球消費(fèi)電池市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究)

消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化，圖表2顯示，2011年消費(fèi)市場(chǎng)中明顯還是手機(jī)市場(chǎng)主導(dǎo)，是年手機(jī)市場(chǎng)電池需求10.9GWh，占消費(fèi)市場(chǎng)的比重高達(dá)44.9%，此后比重逐年下滑，到2015年被移動(dòng)電源(充電寶)超越：2015年移動(dòng)電源市場(chǎng)以18.6GWh的需求量首次超越手機(jī)市場(chǎng)的15.7GWh，2016年進(jìn)一步拉大了差距，移動(dòng)電源市場(chǎng)以24.6GWh占比39.9%，遠(yuǎn)超手機(jī)市場(chǎng)的28.7%。移動(dòng)電源市場(chǎng)消納了大量的消費(fèi)電池次品。

圖表3：2011-2016年全球交通市場(chǎng)鋰電規(guī)模統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究)

以電動(dòng)汽車(chē)為代表的交通市場(chǎng)自2011年電動(dòng)汽車(chē)商業(yè)化元年以來(lái)高速增長(zhǎng)，成為鋰電市場(chǎng)發(fā)展的最大動(dòng)力。2011年交通市場(chǎng)規(guī)模僅有2.9GWh，占比9.8%，到2016年發(fā)展到51.3GWh，是2011年的17倍多，年均增速77.3%，占比也因此迅速上升到38.3%。需要提及的是，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的高速發(fā)展，生產(chǎn)汽車(chē)電池過(guò)程中所產(chǎn)生的次品電池，一部分進(jìn)入到了電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)以及低速電動(dòng)汽車(chē)等其他交通市場(chǎng)，直接帶動(dòng)了這些細(xì)分市場(chǎng)的鋰電需求。

從圖表3可以看到，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電規(guī)模2011年僅為1.8GWh，但也占到了交通市場(chǎng)的60.4%，到2016年擴(kuò)大到40.9GWh，是2011年的23倍多，占比也進(jìn)一步提升到了79.7%。交通市場(chǎng)中的第二大細(xì)分市場(chǎng)是電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)，該市場(chǎng)的鋰電需求2011年是0.7GWh，到2016年迅速擴(kuò)大到5.8GWh年均增幅高達(dá)52.7%，在電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量這幾年增長(zhǎng)極為緩慢的情況下，鋰電應(yīng)用規(guī)模的快速擴(kuò)大表明該市場(chǎng)鋰電替代鉛酸電池的進(jìn)程在明顯加快。電動(dòng)三輪車(chē)領(lǐng)域也大致如此，汽車(chē)電池次品在該領(lǐng)域的應(yīng)用快速增長(zhǎng)。至于低速電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，則是由于汽車(chē)電池產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)大，使得鋰電的性價(jià)比正在快速接近鉛酸電池，應(yīng)用也在快速增長(zhǎng)。

工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)真鋰研究主要統(tǒng)計(jì)了電動(dòng)工具、移動(dòng)基站電源、家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能這幾類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)。從圖表1可以看到，工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)2016年規(guī)模也已達(dá)到了21.0GWh，雖然在三大市場(chǎng)中還是最少，但2011年以來(lái)年均增幅高達(dá)54.6%，增速方面同樣遠(yuǎn)超消費(fèi)市場(chǎng)。這種情況表明，鋰電的未來(lái)將主要依賴于動(dòng)力電池市場(chǎng)的發(fā)展。而動(dòng)力電池市場(chǎng)的發(fā)展，近期看交通市場(chǎng)，遠(yuǎn)期看儲(chǔ)能市場(chǎng)。

圖表4：2011-2016年全球工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)鋰電規(guī)模統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究)

工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展目前還主要依賴于電動(dòng)工具和移動(dòng)基站電源這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。圖表4顯示，電動(dòng)工具市場(chǎng)的占比2011年以來(lái)逐年下降：2011年電動(dòng)工具市場(chǎng)以2.0GWh占比83.2%，到2016年以11.0GWh占比52.0%。不過(guò)，電動(dòng)工具市場(chǎng)鋰離子電池已基本完成了對(duì)鎳鎘電池等其他二次電池的替代，以后的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間將非常有限。移動(dòng)基站電源市場(chǎng)2013年開(kāi)始快速發(fā)展，到2016年以7.3GWh占比34.8%，這與中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)基本同步，不少汽車(chē)電池次品在這個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。

海外家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)大致從2013年開(kāi)始得到快速發(fā)展，主要是與家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)配套。本世紀(jì)初，歐美日紛紛開(kāi)啟了“百萬(wàn)屋頂”計(jì)劃，鼓勵(lì)家庭在屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)。這些屋頂計(jì)劃大都取得了成功，但如何經(jīng)濟(jì)有效地利用好這些光伏電力，一直是一個(gè)難題。在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)啟并帶動(dòng)鋰離子動(dòng)力電池價(jià)格快速下降之后，德國(guó)、日本等國(guó)先后推出相關(guān)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)家庭安裝儲(chǔ)能配套系統(tǒng)。2013年全球家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了0.4GWh的裝機(jī)量，2016年達(dá)到了1.7GWh，年均增幅高達(dá)60%，基本上都是在海外市場(chǎng)取得的成績(jī)。

電力電網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)目前還都是處于示范應(yīng)用階段，鋰離子電池用量還比較小。

2、不同形狀鋰電產(chǎn)品應(yīng)用情況

鋰離子電池產(chǎn)品按照形狀可分為圓柱、方形和軟包這三大類(lèi)。圓柱電池采用相當(dāng)成熟的卷繞工藝，自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品一致性高、品質(zhì)穩(wěn)定，成本相對(duì)較低。圓柱電池有18650、26650、32650等諸多型號(hào)，其中18650電池用量最大最普遍。方形電池的殼體主要是鋼殼和鋁殼，目前主要是鋁殼電池。方形內(nèi)部采用卷繞式或疊片式工藝，對(duì)電芯的保護(hù)作用優(yōu)于于軟包電池，電芯安全性相對(duì)圓柱型電池也有了較大改善。方形電池可以根據(jù)需要進(jìn)行定制化生產(chǎn)(單體電池容量可以做到很大)，市場(chǎng)上型號(hào)眾多，工藝也較難統(tǒng)一。

軟包電池與方形電池最大的不同就是外殼材料采用鋁塑膜軟包裝(原來(lái)還有一個(gè)不同是軟包電池采用凝膠態(tài)電解液，不過(guò)現(xiàn)在的軟包電池也大多采用液態(tài)電解液了)。軟包電池的優(yōu)點(diǎn)有：能量密度相對(duì)高一些(因?yàn)闅んw材料較輕)、安全性能相對(duì)好一些(極端情況下硬殼電池或會(huì)爆炸，而軟包電池只會(huì)鼓氣裂開(kāi))、外形可任意改變(在智能手機(jī)發(fā)展初期這一點(diǎn)很重要，因此蘋(píng)果iphone手機(jī)選擇軟包電池)，不足之處是產(chǎn)品一致性相對(duì)差一些，另外，成本也相對(duì)略高一些。

圖表5：2011-2016年中國(guó)鋰電市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究)

三種形狀的鋰離子電池產(chǎn)品各有優(yōu)缺點(diǎn)，那么，市場(chǎng)的選擇情況如何呢?從圖表5可以看到，全球鋰電市場(chǎng)2016年圓柱電池的需求量最大，以55.1GWh占比41.1%;軟包電池的發(fā)展最快，2016年需求量達(dá)到43.1GWh，2011年以來(lái)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率是55.9%，明顯高于圓柱和方形;而方形電池的發(fā)展則比較一般，2016年需求量35.9GWh，占比僅為26.8%，由2011年的第一位降到了2016年的最后一位。

那么，三種形狀的鋰離子電池產(chǎn)品又是主要應(yīng)用在哪些細(xì)分市場(chǎng)呢?從圖表6來(lái)看，2016年方形電池主要用在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，在35.9GWh總用量中，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占了21.0GWh，占比高達(dá)58.6%，而且主要是在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)使用;移動(dòng)基站電源市場(chǎng)和手機(jī)市場(chǎng)分別以4.1GWh和3.3GWh的用量排在第二和第三位，但是占比分別僅有11.3%和9.2%。

圖表6：2016年各形狀鋰離子電池產(chǎn)品在不同細(xì)分市場(chǎng)中的用量統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究)

圓柱電池和軟包電池的使用情況相對(duì)要分散一些，第一位細(xì)分市場(chǎng)的占比不是那么突出，但也都在30%以上。2016年55.1GWh的圓柱電池總用量中，移動(dòng)電源(充電寶)市場(chǎng)以17.0GWh占比30.8%排在第一位，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)以12.4GWh占比22.5%排在第二位，電動(dòng)工具市場(chǎng)以11.0GWh占比19.9%排在第三位(該市場(chǎng)使用的鋰離子電池全部是圓柱電池)。

2016年43.1GWh的軟包電池總用量中，手機(jī)市場(chǎng)以14.4GWh占比33.5%排在第一位，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)和移動(dòng)電源(充電寶)市場(chǎng)的軟包電池用量都差不多，分別是7.5GWh和7.4GWh，占比分別是17.4%和17.1%。平板電腦市場(chǎng)全部采用軟包電池，2016年用量5.4GWh。

在鋰離子電池第一大細(xì)分市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，在40.9GWh總用量中，方形電池占比高達(dá)51.4%，超過(guò)一半;圓柱電池和軟包電池分別占比30.3%和18.3%。在第二大細(xì)分市場(chǎng)移動(dòng)電源市場(chǎng)，在24.6GWh總用量中，圓柱電池占比高達(dá)69.0%，軟包電池占比30%，而方形電池占比僅有1%。在第三大細(xì)分市場(chǎng)手機(jī)市場(chǎng)，在17.7GWh總用量中，軟包電池占比高達(dá)81.4%，全部用在智能手機(jī)產(chǎn)品上;方形電池占據(jù)了其余的18.6%，智能手機(jī)和功能手機(jī)的用量大約各占一半;圓柱電池在該市場(chǎng)沒(méi)有應(yīng)用。