陜寧青三省2017年1-8月份煤炭市場運行監(jiān)管調(diào)研報告

　　為進一步做好轄區(qū)內(nèi)煤炭去產(chǎn)能保供應(yīng)工作，促進煤炭市場平穩(wěn)有序運行，西北能源監(jiān)管局于近期對轄區(qū)內(nèi)相關(guān)煤炭企業(yè)和煤電企業(yè)進行了監(jiān)管調(diào)研，具體情況報告如下：

　　一、陜、寧、青三省（區(qū)）煤炭基本情況

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　　陜西省煤炭探明資源量1692億噸，居全國第四位，其中陜北地區(qū)儲量占全省86%，且多是低硫、低磷、低灰、中高發(fā)熱的“三低一高”優(yōu)質(zhì)動力煤和化工用煤。全省共有陜北侏羅紀煤田、陜北石炭二疊紀煤田、陜北三疊紀煤田、渭北石炭二疊紀煤田和黃隴侏羅紀煤田等五大煤田，16個礦區(qū)。國家規(guī)劃的14個大型煤炭基地中陜西省擁有神東、陜北、黃隴3個。

　　截至2017年6月30日，陜西省公示生產(chǎn)礦井185座，生產(chǎn)礦井產(chǎn)能合計30845萬噸/年，在建礦井規(guī)模合計16378萬噸/年。

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　　寧夏自治區(qū)煤炭探明資源量339.65億噸，寧夏煤炭種類齊全，14大類煤種寧夏有11種，其中無煙煤、主焦煤和不粘結(jié)煤為優(yōu)勢煤種。煤炭資源主要集中分布在北部的賀蘭山含煤區(qū)、東部的靈鹽含煤區(qū)、西南部的香山含煤區(qū)、南部的固原含煤區(qū)，其中寧東煤炭基地為國家規(guī)劃的大型煤炭基地。

　　截至2017年6月30日，寧夏自治區(qū)公示生產(chǎn)礦井45座，生產(chǎn)礦井產(chǎn)能合計7346萬噸/年，在建煤礦規(guī)模合計6190萬噸/年。

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　　青海省煤炭資源相對匱乏，生產(chǎn)煤炭全部省內(nèi)消納，呈現(xiàn)凈調(diào)入狀態(tài)。截至2017年6月30日，青海省公示生產(chǎn)礦井18座，生產(chǎn)礦井產(chǎn)能合計636萬噸/年，在建煤礦規(guī)模合計1273萬噸/年。

　　(四)煤炭去產(chǎn)能情況

　　陜、寧、青三?。▍^(qū)）通過關(guān)閉落后產(chǎn)能礦井、購置產(chǎn)能置換指標、減量置換等方式來淘汰落后產(chǎn)能，保證了煤炭去產(chǎn)能工作順利開展。截至2017年9月1日，已完成2017年全年煤炭去產(chǎn)能計劃。其中，陜西省淘汰落后產(chǎn)能礦井5座，淘汰落后產(chǎn)能96萬噸/年；寧夏自治區(qū)淘汰落后產(chǎn)能礦井14座，淘汰落后產(chǎn)能450萬噸/年；青海省淘汰落后產(chǎn)能礦井3座，淘汰產(chǎn)能132萬噸/年。

　　（五）煤炭保供應(yīng)情況

　　陜、寧、青三?。▍^(qū)）認真貫徹落實《國家發(fā)改委關(guān)于做好煤電油氣運保障工作的通知》（發(fā)改運行〔2017〕1659號）文件，牢固樹立“四個意識”，全面監(jiān)控煤炭產(chǎn)運信息、積極落實煤源、加強運輸調(diào)度協(xié)調(diào)、確保煤礦安全生產(chǎn)、及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決供應(yīng)中出現(xiàn)的問題，努力保障十九大召開前后及今冬明春煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。

　　陜、寧、青三省（區(qū)）煤炭企業(yè)在煤炭保供應(yīng)方面也采取了一系列措施：一是認真貫徹落實全國煤電油氣運保障供應(yīng)工作電視電話會議精神，確保近期煤炭穩(wěn)定供應(yīng)；二是在不僭越超能力生產(chǎn)這條紅線的前提下合理組織生產(chǎn)，增加產(chǎn)量，穩(wěn)定市場；三是保障銷售渠道暢通，優(yōu)先保障中長期合同的兌現(xiàn)；四是與煤電企業(yè)建立購銷聯(lián)動體系，互通庫存信息；五是加強與運輸部門的溝通合作，提高裝卸效率、促進車體周轉(zhuǎn)。

　　二、陜、寧、青三省（區(qū)）1-8月份煤炭市場分析

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　　1.生產(chǎn)情況

　　1-8月份，陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭產(chǎn)量同比平穩(wěn)增長。其中，陜西省累計生產(chǎn)煤炭3.27億噸,同比增長9.72%；寧夏自治區(qū)累計生產(chǎn)煤炭4904.9萬噸,同比增長8.7%；青海省累計生產(chǎn)煤炭470.43萬噸，同比增長-0.12%。

　　2.銷量情況

　　1-8月份，陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭銷量均有所增長。其中，陜西省累計銷售煤炭3.20億噸，同比增長8.52%；寧夏自治區(qū)累計銷售煤炭4886萬噸，同比增長45.8%；青海省煤炭凈調(diào)入。銷量上漲顯示出下游市場需求較為強勁，市場成交活躍，市場正在恢復(fù)活力。

　　3.庫存情況

　　9月中旬，陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，庫存量比去年同期顯著減少，去庫存目標基本實現(xiàn)。其中，陜西省煤炭庫存211.83萬噸，同比降低48.26%；神華寧夏公司庫存190萬噸，同比降低88.2%；青海省煤炭凈調(diào)入。

　　4.價格情況

　　9月中旬，陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭綜合價格均比去年同期有所上漲，漲幅均在30%左右，其中，陜西省煤炭出礦綜合價格為415元/噸，同比上漲33.5%；寧夏自治區(qū)煤炭出礦綜合價格為335元/噸，同比上漲28.7%；青海省煤炭出礦綜合價格為380元/噸，同比上漲37%。

　　5.利潤情況

　　隨著國家“三去一降一補”政策的有力實施，陜、寧、青三省（區(qū)）認真落實煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見，扎實開展煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，煤炭企業(yè)盈利能力明顯增強。據(jù)了解，部分煤炭企業(yè)利潤同比增長最多達73億元，增長率均在100%以上。

　?。ǘ┟禾渴袌鰧γ弘娖髽I(yè)的影響

　　煤炭市場的波動直接影響下游煤電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。今年1-8月份，煤炭價格上漲，造成煤電企業(yè)生產(chǎn)成本增加、利潤大幅減少、虧損面加大。通過對部分煤電企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，入爐標煤單價同比最高增長48%、最低增長33%、平均增長41%；利潤同比減少最多達171%、最少46%、平均減少150%，同時，9月份部分煤電企業(yè)電煤庫存量不足，最少庫存5.79萬噸，可用天數(shù)5天，亟需補齊庫存。

　　（三）煤炭市場預(yù)測

　　1-8月份，煤炭市場持續(xù)回暖，這既與宏觀經(jīng)濟運行總體趨好有關(guān)，也是煤炭行業(yè)持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要成果。國家為了穩(wěn)定煤炭市場，在化解煤炭過剩產(chǎn)能、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、平抑煤炭市場價格、保障煤炭供應(yīng)等方面，出臺了一系列相關(guān)文件，取得了良好的效果。

　　目前，煤炭市場總體穩(wěn)中趨好。進入四季度，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，預(yù)計短期內(nèi)煤炭供應(yīng)仍然偏緊，價格可能保持小幅上漲。但隨著煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、煤電化解過剩產(chǎn)能的穩(wěn)步推進，下游企業(yè)庫存的補齊，國家宏觀和市場自行調(diào)控，預(yù)計今年年底煤炭市場供需趨向平穩(wěn)，煤價將有所回落，但也存在很多不確定因素。

　　1.短期陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭供應(yīng)仍會偏緊。一是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不能及時投運生產(chǎn)，不能滿足現(xiàn)階段需求。陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭去產(chǎn)能工作順利推進，已完成今年退出產(chǎn)能計劃，共淘汰產(chǎn)能678萬噸/年，但待釋放產(chǎn)能巨大，這部分待釋放產(chǎn)能將是影響陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭市場的重要因素，如果產(chǎn)能不能加快釋放，將進一步加劇供應(yīng)緊張。二是10月份冬季儲煤全面開始后煤炭供應(yīng)緊張。雖然，一些大型煤企主動降價，下游用煤企業(yè)存在觀望、減緩采購現(xiàn)象，但是總體看煤炭供應(yīng)仍會緊張。三是煤炭產(chǎn)量近期增幅將放緩，隨著國家安全監(jiān)管和環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加大，煤礦限產(chǎn)壓力增大，例如榆林地區(qū)煤管票、火工品限制，有可能導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量下降。

　　2.未來陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭供應(yīng)充足。一是煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將逐步釋放，三省（區(qū)）在建礦井規(guī)模達23841萬噸/年，未來將陸續(xù)投產(chǎn)出煤。二是隨著煤電行業(yè)去產(chǎn)能進一步推進，電煤需求量勢必會減少。國家能源局《關(guān)于印發(fā)2017年分省煤電停建和緩建項目名單的通知》（發(fā)改能源〔2017〕1727號）文件中陜、寧、青三?。▍^(qū)）共有停緩建煤電項目11個。三是隨著國家能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，光伏、風(fēng)電等新能源和天然氣利用將是未來能源的發(fā)展方向，勢必會沖擊煤炭等傳統(tǒng)能源市場，降低煤炭需求量。截至2017年6月30日，陜、寧、青三?。▍^(qū)）新能源累計并網(wǎng)容量4492.75萬千瓦，占全網(wǎng)總裝機的19.76%，累計發(fā)電量342.05億千瓦時，占全網(wǎng)總發(fā)電量的15.92%，“十三五”末新能源并網(wǎng)容量將達7230萬千瓦，占全網(wǎng)總裝機的25%；2017前三季度，陜、寧、青三省（區(qū)）天然氣產(chǎn)量達161.46億立方米，占全國產(chǎn)量的16.5%，消費量78.78億方，同比增長15%，“十三五”末天然氣在一次能源中的消費比重達將達10%以上。四是國家積極推行煤炭消費革命，落實北方地區(qū)清潔取暖政策，“煤改電”“煤改氣”等方式取暖大幅增加，也會一定程度降低煤炭的需求量。

　　三、存在問題

　?。ㄒ唬┟禾渴袌龀B(tài)化穩(wěn)定運行機制尚未形成。前幾年煤炭產(chǎn)能過剩，價格低迷，近期在去產(chǎn)能的政策利好推動下，煤炭價格急速攀升，反映出煤炭市場發(fā)展存在短板，穩(wěn)定運行機制尚未完善，法制化、市場化有機統(tǒng)一需進一步磨合，市場在煤炭資源配置中的決定性作用尚未有效發(fā)揮，煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革尚需進一步深化。

　?。ǘ┟禾績?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放緩慢難以及時穩(wěn)定市場。陜、寧、青三省（區(qū)）在建煤礦產(chǎn)能達23841萬噸/年，但是部分煤礦手續(xù)尚不完善，存在違規(guī)生產(chǎn)和不能按時投產(chǎn)的現(xiàn)象，不能起到穩(wěn)定煤炭市場的作用。例如神華寧夏公司4座已核準處于試生產(chǎn)的主力礦井，產(chǎn)能達2600萬噸/年，尚未取得采礦許可證，在煤炭去產(chǎn)能的大背景下，按照國土資源部《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國土資規(guī)〔2016〕3號）文件規(guī)定，這4座礦井2019年以前不允許申辦采礦許可證。

　?。ㄈ┟禾可舷掠涡袠I(yè)矛盾日益突出加劇市場波動。今年以來煤炭行業(yè)盈利能力顯著增強，盈利空間巨大，而煤電行業(yè)出現(xiàn)巨額虧損，兩個行業(yè)都存在產(chǎn)能過剩情況，這是目前造成兩個行業(yè)市場不穩(wěn)定的重要因素，如何找到一個平衡點，最大程度緩解供需矛盾是當(dāng)下解決問題的關(guān)鍵。

　　四、政策建議

　?。ㄒ唬┘涌灬尫艃?yōu)質(zhì)產(chǎn)能步伐。一是加快對生產(chǎn)和在建的煤礦進行全方位的考評，政策支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放；二是對已具備聯(lián)合試運轉(zhuǎn)條件的新建煤礦，加快相關(guān)手續(xù)的辦理；三是加大產(chǎn)能釋放后續(xù)監(jiān)管力度，清理違法違規(guī)產(chǎn)能。

　?。ǘ┩晟七\輸通道。加強煤炭跨省區(qū)鐵路運力協(xié)調(diào)力度，提升三?。▍^(qū)）煤炭運輸能力，降低煤炭運輸成本。

　?。ㄈ┩晟泼禾繋齑嬷贫?。近期，國家發(fā)展改革委就探索建立煤炭合理庫存制度向社會公開征求意見，庫存制度對于保障煤炭供應(yīng)，平抑煤炭價格的巨幅波動有積極意義，盡快出臺庫存制度將對近期波動的煤炭市場起到穩(wěn)定作用。

　　（四）發(fā)展煤電聯(lián)營體制。煤炭企業(yè)和煤電企業(yè)通過資本融合、兼并重組、相互參股、戰(zhàn)略合作、長期穩(wěn)定協(xié)議、資產(chǎn)聯(lián)營和一體化項目等方式，將煤炭、電力上下游產(chǎn)業(yè)有機融合。一是短期內(nèi)煤炭上下游企業(yè)通過簽訂長期合同，謀求戰(zhàn)略合作，減少煤炭供應(yīng)和價格的雙重波動；二是長期謀求煤電聯(lián)營，通過企業(yè)兼并重組，讓供需矛盾在企業(yè)內(nèi)部一定程度解決，讓盈利和虧損能在企業(yè)內(nèi)部進行消化。

　?。ㄎ澹﹪栏衤鋵崒俚刎?zé)任。要落實屬地責(zé)任，督促地方政府加強煤炭運行態(tài)勢分析研判，準確把握市場需求變化，及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決煤炭供應(yīng)中出現(xiàn)的突出問題，保持合理庫存水平，保障重點時段、重點行業(yè)市場穩(wěn)定有序供應(yīng)。

　?。┘哟竺禾渴袌霰O(jiān)督檢查力度。一是避免已退出的落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃；二是重點打擊貿(mào)易商囤貨捂貨哄抬煤價行為；三是指導(dǎo)地方政府對煤管票進行有序合理調(diào)控，以適應(yīng)市場的需求變化。