從政策規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)性、商業(yè)模式看分布式光伏未來走向

: 2017年國內(nèi)光伏市場持續(xù)爆發(fā)，前三季度全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)超過4300萬千瓦，累計超過1.2億千瓦;其中分布式新增超過1500萬千瓦，累計超過2500萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)占比達(dá)到36%，尤其是630之后占比增加更為顯著;分布式光伏電量貢獻(xiàn)：前三季度累計上網(wǎng)電量超過100億千瓦時，9月份在全部光伏發(fā)電量中占比18%。

在11月26日-27日北極星太陽能光伏網(wǎng)主辦的“第三屆光伏電站質(zhì)量高峰論壇”上，國家發(fā)展改革委能源研究所時璟麗就對分布式光伏政策趨勢進(jìn)行了詳細(xì)解析。

分布式光伏超過100萬千瓦省份有5個 占比63%

就今年情況來看，國內(nèi)分布式光伏發(fā)電市場呈現(xiàn)出一些典型特點。

首先近兩年來，農(nóng)業(yè)光伏、水上光伏、漁光互補(bǔ)、公路鐵路沿線光伏等各類“光伏+”得以應(yīng)用。2013年7月份，國務(wù)院出臺24號文件時，那時想到的分布式光伏主要就是建筑光伏、屋頂光伏，沒想到在短短三四年的時間內(nèi)會出來這么多新概念和應(yīng)用形式。尤其是今年，可以說業(yè)界形成了一個基本的共識，2017年分布式光伏是熱點，民用建筑的屋頂光伏是一個熱點中的亮點。僅國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，分布式光伏安裝累計戶數(shù)由2016年底的20.35萬戶增到2017年6月底的41.56萬戶。

其次，國內(nèi)分布式光伏新增市場分布廣泛與集中度高特征并存，除了西藏、港澳臺以外，其他所有省市區(qū)都有一定的安裝量。今年前三個季度，分布式光伏超過100萬千瓦的省份有5個，占比63%，排名前十的省份占比達(dá)到了87%，基本上還是以東中部為主。排名前十的省份不僅分布式光伏市場量大，它們集中式光伏在新增市場中的占比也達(dá)到了55%，可以說無論是集中式光伏電站還是分布式光伏，山東、安徽、浙江、河南、河北、江西、江蘇、湖北、湖南、吉林等省份都是比較熱點的區(qū)域。

分布式光伏發(fā)展四大驅(qū)動因素

為什么排名靠前的這些省份體量會這么大呢?時璟麗在會上為我們總結(jié)了近期主要的一些驅(qū)動因素。

從光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)因來看，光伏發(fā)電技術(shù)不斷進(jìn)步，光伏組件和整個系統(tǒng)的價格、發(fā)電成本持續(xù)下降。另外，發(fā)展最好的幾個省份，同時也是制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的省份，比較貼近這樣一個市場。

從外部政策來看，分布式光伏一直得到國家和地方政策的大力支持。從一開始國家政策更大力度推得就是分布式光伏，只不過是從今年開始推進(jìn)效果得到了顯著的體現(xiàn)。尤其是中東部地區(qū)，分布式光伏電價和度電補(bǔ)貼支持力度，涉及范圍都很大。相對而言，最近一兩年集中式電站則存在發(fā)展規(guī)模受控、電價不斷退坡、部分地區(qū)限電，還有土地以及地方一些不合理收費(fèi)等不穩(wěn)定的因素。

從分布式光伏自身優(yōu)勢來看，除了屋頂光伏以外，還有更多靈活多樣的應(yīng)用形式，受限因素比較少。另外，分布式光伏受政策落實不到位的影響比較小，尤其是對于有一部分自發(fā)自用電量的，像一般工商業(yè)或者工業(yè)用戶分布式光伏系統(tǒng)對補(bǔ)貼依賴程度較低，很多在目前光伏發(fā)電投資水平之下，很多項目可以不依賴補(bǔ)貼就能夠達(dá)到有基本的盈利，所以這也是一個很重要的優(yōu)勢。

從分布式發(fā)展環(huán)境、民眾意識以及市場來看，分布式光伏市場的范圍和規(guī)模逐步的擴(kuò)大，帶來了示范效應(yīng)，民眾、投融資機(jī)構(gòu)，包括保險機(jī)構(gòu)對分布式的認(rèn)識度有了顯著的提升，他們的積極性與參與度也得到顯著提升。分布式光伏無論是從商業(yè)模式還是運(yùn)營模式來看，市場都在逐步走向成熟。

分布式光伏發(fā)電政策框架解讀

分布式光伏發(fā)電政策框架基于2013年國務(wù)院頒布的24號文《促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》，在這個文件之下，中央有關(guān)政府部門出臺了幾十項支持分布式發(fā)電發(fā)展的政策文件。

這些文件從規(guī)劃、項目管理、并網(wǎng)、電價補(bǔ)貼、稅收政策、市場化和商業(yè)模式等方面對分布式光伏作出了規(guī)定要求，下文將對上述各項作一一介紹。

從發(fā)展目標(biāo)來看，“十三五”的光伏發(fā)電目標(biāo)是一個導(dǎo)向性目標(biāo)，不是約束性目標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃，2020年光伏發(fā)電裝機(jī)1.05億千瓦(2017年7月已經(jīng)達(dá)到)，分布式導(dǎo)向性目標(biāo)為6000萬千瓦。從規(guī)模管理來看，分布式光伏仍然是不受規(guī)模限制，所以至少從國家的發(fā)展導(dǎo)向來看，分布式光伏仍然是未來幾年鼓勵大力發(fā)展的領(lǐng)域。而且在去年年底和今年年初，國家發(fā)改委和能源局出臺的一系列能源、電力、可再生能源、太陽能跟光伏發(fā)電規(guī)劃中，屋頂分布式光伏利用是重點任務(wù)第一項，并且還強(qiáng)調(diào)了要推進(jìn)各類分布式光伏的綜合利用工程。

分布式光伏發(fā)電項目備案，以北京為例，可以分為兩種形式：

法人單位備案

地點：各區(qū)縣發(fā)展改革委

資料：分布式光伏發(fā)電項目備案申請表;項目實施方案;項目單位營業(yè)執(zhí)照;產(chǎn)權(quán)證明(項目單位為非產(chǎn)權(quán)人的，出具產(chǎn)權(quán)人與項目單位的合作協(xié)議書);施工合同或合作協(xié)議;法人委托書;被授權(quán)人員身份證復(fù)印件;其他應(yīng)當(dāng)提交的材料。

自然人備案

地點：區(qū)(縣)電網(wǎng)企業(yè)代為登記

資料：分布式光伏發(fā)電項目備案申請表;項目實施方案;自然人身份證明;產(chǎn)權(quán)證明;施工合同或合作協(xié)議;其他應(yīng)當(dāng)提交的材料。

并網(wǎng)方面，對分布式光伏發(fā)電，電網(wǎng)企業(yè)提供接網(wǎng)方案和接網(wǎng)設(shè)施安裝、并網(wǎng)驗收和調(diào)試、電量計量、電費(fèi)支付和補(bǔ)貼資金管理、代為備案(限自然人)等服務(wù)且服務(wù)免費(fèi)。對于并網(wǎng)服務(wù)，國網(wǎng)、南網(wǎng)均出臺了具體的實施細(xì)則。比如國網(wǎng)在2017年6月頒布《國家電網(wǎng)關(guān)于促進(jìn)分布式電源并網(wǎng)管理工作的意見(修訂版)》中明確了國網(wǎng)的分布式適用范圍：10千伏及以下電壓等級接入，且單個并網(wǎng)點總裝機(jī)容量不超過6兆瓦的分布式電源;10千伏電壓等級接入且單個并網(wǎng)點總裝機(jī)容量超過6兆瓦，年自發(fā)自用電量大于50%的分布式電源;35千伏電壓等級接入，年自發(fā)自用電量大于50%的分布式電源。

稅收政策方面，2013年7月和2016年7月財政部和國家稅務(wù)總局頒布政策文件，對光伏發(fā)電實施增值稅即征即退50%的政策，但存在有效期，兩次政策文件的時限分別為2013-2015年，2016-2018年。當(dāng)然，業(yè)內(nèi)期盼這個能成為長效政策或至少能夠持續(xù)延續(xù)，同等情況下與無增值稅政策相比，成本相差2-4分/千瓦時。據(jù)時璟麗透露，增值稅優(yōu)惠政策有望能繼續(xù)延續(xù)，在今年8月底，國家能源局等多個部委共同頒布了一個征求意見稿，即《關(guān)于減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的通知》，通知中明確增值稅即征即退延長至2020年12月31日。

該通知還同時對占用土地稅費(fèi)進(jìn)行了明確規(guī)定：耕地占用稅-光伏發(fā)電項目占用耕地，對光伏陣列不占壓土地，不改變地表形態(tài)的部分，免征耕地占用稅;城鎮(zhèn)土地使用稅-在城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)內(nèi)使用土地建設(shè)光伏發(fā)電項目，由省級政府核定起征標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)建制鎮(zhèn)規(guī)模以及不在建制鎮(zhèn)規(guī)劃內(nèi)的土地上建設(shè)的，不征收土地使用稅;達(dá)到起征標(biāo)準(zhǔn)的，對光伏陣列不占壓土地，不改變地表形態(tài)的部分，免征城鎮(zhèn)土地使用稅;此外還規(guī)范了宜林地、草地等農(nóng)用地的核定，規(guī)范耕地占用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等土地稅費(fèi)以及森林植被、草原植被恢復(fù)費(fèi)征收范圍。

光伏電價方面，大型光伏電站從2011年開始一直實施標(biāo)桿電價，分布式光伏從2013年開始實施度電補(bǔ)貼機(jī)制，當(dāng)然分布式光伏可以在兩種模式中進(jìn)行選擇，一種自發(fā)自用、余量上網(wǎng)模式，全部電價補(bǔ)貼0.42元/千瓦時;第二種是全額上網(wǎng)模式，光伏標(biāo)桿電價(與集中電站電價和補(bǔ)貼發(fā)放管理模式完全一致);兩種模式在項目投運(yùn)時任選其一，其后可以單向調(diào)整(余量上網(wǎng)轉(zhuǎn)向全額上網(wǎng))一次。

發(fā)展至今，光伏標(biāo)桿電價經(jīng)過了幾輪的調(diào)整，標(biāo)桿電價調(diào)整的原則基于成本加上合理的利潤，此外還要考慮光伏發(fā)電的發(fā)展規(guī)模來實施的這樣一個補(bǔ)貼退坡機(jī)制。根據(jù)這兩個原則來看，“十三五”期間，尤其是明年，無論是標(biāo)桿電價還是分布式光伏的度電補(bǔ)貼，降價以及補(bǔ)貼退坡是一個很重要的趨勢，并且是一個很大概率的事件。對此時璟麗希望能夠采用相對緩和一些的退坡機(jī)制，比如可以學(xué)習(xí)德國兩個月一調(diào)的模式。2020年之前光伏發(fā)電要實現(xiàn)在銷售側(cè)平價上網(wǎng)，在2022—2023年之間上網(wǎng)側(cè)平價上網(wǎng)的目標(biāo)，補(bǔ)貼緩和退出可以保證產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)一個持續(xù)平緩的發(fā)展。

除了中央電價政策以外，各地方也實施了很多分布式光伏地方性政策，大多數(shù)為度電補(bǔ)貼，少部分是投資補(bǔ)貼。地方補(bǔ)貼政策調(diào)整比較頻繁，幾乎每個月都有新增，每個月也有退出，對于光伏發(fā)電開發(fā)企業(yè)來說必須實時加以關(guān)注。

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