煤炭去產能應利用好國際市場

【煤炭去產能去的是無效、低效的煤炭產能，要充分利用國際市場，加強國際能源合作，而不是簡單地控制煤炭進口量】

過去十幾年，國際煤炭市場快速發(fā)展，但隨著各國經濟增長和能源消費結構調整，國際煤炭市場布局發(fā)生重大變化。中國作為世界第一大煤炭生產和消費國，對國際煤炭市場尤其是進口煤市場產生了重大影響。在中國煤炭行業(yè)去產能政策的實施過程中，要充分利用好國際煤炭市場，促進煤炭行業(yè)轉型升級。

世界煤炭貿易

1.煤炭貿易量增長。2001年以來，世界煤炭產量和煤炭貿易量整體上呈現(xiàn)增長趨勢。與2001年相比，2016年世界煤炭產量為77.27億噸，增長61%;煤炭出口量為13.31億噸，占世界煤炭產量的17.23%，增長104.69%，高于煤炭產量增長。這里有三個時間節(jié)點值得關注：一是2008年全球金融危機對煤炭產量沒有太大影響，同比增加3.5%，但煤炭出口量下降2.5%;二是2013年世界煤炭產量和煤炭出口量達到最高值后均呈現(xiàn)下降趨勢，2014、2015年煤炭產量同比分別下降0.6%和3.4%，煤炭出口量同比分別下降0.7%和7.2%，高于產量下降幅度;三是2016年煤炭產量下降1.7%，但煤炭出口量上升2.3%。說明世界經濟的波動對全球煤炭貿易的影響要大于對煤炭產量的影響。

分煤種看，與2001年相比，2016年硬煤出口126213萬噸，增長95.44%，占比為94.81%，占比下降4.49個百分點;褐煤出口6911萬噸，增長1415.57%，占比為5.19%，占比增加5.12個百分點。數(shù)據(jù)表明，世界煤炭貿易中，盡管褐煤增長幅度大于硬煤增長幅度，但硬煤仍是世界煤炭貿易的主力煤種。

2.五大洲煤炭貿易。(1)煤炭出口。從比例構成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭出口，但主要是亞洲和大洋洲，占煤炭出口總量的59.37%;2016年，五大洲均有煤炭出口，亞洲和大洋洲煤炭出口量占比為63.92%，提高了4.55個百分點，歐洲、美洲煤炭出口量均超過1億噸，非洲出口7745萬噸。

從增長幅度看：非洲實現(xiàn)從無到有，亞洲和歐洲增長幅度大體相當，分別為143.8%和139.2%;大洋洲和美洲增長幅度略低，分別為97.6%和72.8%。

(2)煤炭進口。從比例構成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭進口，但主要是亞洲和歐洲，占煤炭進口總量的91.87%;2016年，非洲仍沒有煤炭進口，亞洲煤炭進口量占絕對多數(shù)，其次為歐洲，合計占比為88.46%，美洲煤炭進口6305萬噸。

從增長幅度看：美洲增長幅度最大，其次為大洋洲，主要是2001年煤炭進口基數(shù)低造成的。歐洲小幅增長，僅增長4.8%，亞洲增長達到175.2%。

(3)煤炭貿易平衡。大洋洲、美洲和非洲一直為煤炭凈出口地區(qū)。大洋洲為最大的煤炭凈出口地區(qū)，且逐年增長后，近幾年基本達到穩(wěn)定狀態(tài)。美洲凈出口量在2012年達到最大值18243萬噸后，近幾年逐年下降。非洲從2003年開始實現(xiàn)煤炭凈出口，數(shù)量維持在每年6000萬-8000萬噸。亞洲和歐洲為煤炭凈進口地區(qū)，亞洲的煤炭凈進口量逐年增加，歐洲2008年以后凈進口量下降，且起伏波動，2016年僅凈進口1121萬噸。

3.主要經濟體煤炭貿易。過去16年間，發(fā)達經濟體和發(fā)展中經濟體呈現(xiàn)出不同的煤炭進出口特征。

在發(fā)達經濟體，煤炭出口增長高于煤炭進口增長，其中煤炭出口增長76.09%，而煤炭進口增長僅為10.34%。2008年之前，發(fā)達經濟體為煤炭凈進口;2009年開始，發(fā)達經濟體變?yōu)閮舫隹?，說明隨著發(fā)達經濟體的能源消費結構調整，煤炭消費量下降，向外部市場輸出。

在發(fā)展中經濟體，煤炭進口和出口均呈現(xiàn)快速增長，增長幅度均高于發(fā)達經濟體。煤炭出口增加127.84%，煤炭進口增加256.72%，煤炭進口增速高于煤炭出口增速。2011年之前為煤炭凈出口，2012年開始為煤炭凈進口。說明隨著發(fā)展中經濟體的經濟增長，煤炭消費量增加，煤炭需求量增加。

從煤炭進出口份額看，2001年發(fā)展中經濟體的煤炭進口份額為39.75%，低于發(fā)達經濟體的60.10%，但煤炭出口份額略高于發(fā)達經濟體。2016年發(fā)展中經濟體的煤炭進口份額大幅度提高到68.85%，高于發(fā)達經濟體的31.15%;煤炭出口份額進一步增加到60.09%,高于發(fā)達經濟體的39.46%。發(fā)展中經濟體成為國際煤炭貿易的主要市場。

 

 

中國煤炭進出口

1.煤炭出口。中國的煤炭出口經歷了從高到低的過程。2003年最高為9393萬噸，在2009年以后，煤炭出口數(shù)量逐年下降，2015年最低為533萬噸。2016年煤炭出口數(shù)量為878萬噸，出口的主要國家和地區(qū)為韓國(360萬噸)、日本(275萬噸)、越南(115萬噸)、臺灣省(98萬噸);出口的主要煤種為無煙煤(369萬噸)、其他煙煤(368萬噸)、 煉焦煤(120萬噸)和型煤(14萬噸)。

從出口政策看，只有神華集團、中煤集團、五礦集團和山西煤炭進出口集團擁有煤炭出口資質，同時國家實行每年發(fā)放煤炭出口許可證制度，對煤炭出口征收關稅。

2.煤炭進口。2001年中國開展少量煤炭進口，從2009年開始煤炭進口量逐年上升，到2013年達到最高32702萬噸，占當年世界煤炭進口量的24.53%。近三年隨著國內煤炭市場供大于求，煤炭進口量下降。2008年之前中國為煤炭凈出口國，從2009年開始，中國變?yōu)槊禾績暨M口國，且進口份額在世界進口份額占比中逐年增加。

從進口的煤種看，2016年中國進口的25561萬噸煤炭中，褐煤為7218萬噸，占28.25%;煉焦煤為5923萬噸，占23.18%;其他煙煤為9765萬噸，占38.22%;無煙煤為2645萬噸，占10.35%。

分國別看，主要進口國為印尼(40.61%)、澳大利亞(27.60%)、蒙古(10.33%)、朝鮮(8.78%)、俄羅斯(7.37%)、菲律賓(2.78%)、加拿大(2.03%)，占進口總量的99.5%。

從進口省份看，主要分布在內蒙古、吉林沿邊以及沿海12個省市。其中前5名的省份是廣東4502萬噸，占17.62%;江蘇3483萬噸，占13.63%;內蒙古2616萬噸，占10.24%;福建2586萬噸，占10.12%;廣西2545萬噸，占9.96%。

通過比較中國及世界和其他國家和地區(qū)的進口煤年變化率，可以看到中國煤炭進口對世界煤炭進口產生重要影響，年變化幅度與世界進口煤變化幅度完全同步，而其他地區(qū)進口煤年度變化幅度基本穩(wěn)定。

目前，中國不僅為世界第一大煤炭生產國，也為第一大煤炭進口國。2016年煤炭進口量占世界的19.4%，世界排名第一，進口煤單位貨值為55美元/噸，較國際67美元/噸的平均水平低12美元/噸，究其原因，一是得益于進口平均距離較低，二是價值較低的褐煤進口比例較大。

結論及建議

隨著世界經濟增長，世界煤炭產量和貿易量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。但經過2001-2013年快速增長后，近幾年呈現(xiàn)出下降趨勢。盡管褐煤貿易量增長較快，但世界煤炭貿易的主要煤種為硬煤。

國際煤炭市場布局發(fā)生重大調整，五大洲均有煤炭出口，顯示出煤炭分布的廣泛性，大洋洲成為煤炭最大凈出口地區(qū)。世界進口煤的主要市場在亞洲和歐洲，顯示出需求的集中性，亞洲成為最大凈進口地區(qū)。

隨著能源消費結構的調整，發(fā)達經濟體由煤炭凈進口地區(qū)變?yōu)槊禾績舫隹诘貐^(qū)，發(fā)展中經濟體由煤炭凈出口地區(qū)變?yōu)槊禾績暨M口地區(qū)，一方面表明發(fā)展中經濟體對煤炭的強勁需求，另一方面表明發(fā)達經濟體的煤炭產能過剩后，向外開拓煤炭市場。

從國家和地區(qū)分析結果看，世界煤炭出口的集中度大于煤炭進口的集中度，凈進口前五名均在亞洲(中國、印度、日本、韓國和中國臺北)，凈出口前五名分布在大洋洲、亞洲、歐洲和非洲，分別為澳大利亞、印尼、俄羅斯、哥倫比亞和南非。

中國不僅是世界第一大煤炭生產和消費國，也是世界最大煤炭進口國，對世界煤炭市場有舉足輕重的影響?？梢哉f，世界煤炭進口的變化主要取決于中國。中國的進口煤中，無煙煤和褐煤進口量均處于世界第一，尤其是褐煤進口量占世界的90%以上。從進口的省份看，進口煤的主要是內蒙古、吉林和沿海省份，這一方面是由于沿海沿邊利于運輸和進口，另一方面也與中國的煤炭資源“西多東少”的分布特點有關。由于海上運輸具有低成本優(yōu)勢，因此沿海沿邊進口煤，從資源獲取和煤炭供應角度看，是有益的補充。

與世界平均水平比，中國進口煤集中度高于世界平均水平，同時進口煤平均距離低于世界平均水平，因此進口煤成本相對較低。這充分體現(xiàn)出中國在進口煤方面的區(qū)位優(yōu)勢，從資源獲取角度看是有利的。但在煤炭供大于求的情況下，進口煤對國內煤炭市場的沖擊更大。

目前中國在世界上仍是為數(shù)不多對煤炭進口和出口征收關稅的國家，且平均稅率相對較高。

從國際煤炭市場發(fā)展趨勢看，世界煤炭市場的大格局已經形成。但隨著經濟增長方式的改變和能源消費結構的調整，預計未來國際煤炭市場規(guī)模難以有大幅度的增加，可能存在區(qū)域結構和不同經濟體之間的調整。

當前中國正在進行煤炭供給側結構性改革，加快去產能力度。有人認為，由于國內煤炭產能過剩，要控制煤炭進口量。筆者建議，煤炭去產能去的是無效、低效的煤炭產能，要充分利用國際市場，加強國際能源合作，一方面促進國內煤炭行業(yè)轉型，另一方面增加中國能源供給保障度和安全度。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到2020年中國煤炭產量將達39億噸，煤炭消費量達41億噸，意味著今后仍然有2億-3億噸的煤炭進口，建議減少低質褐煤、高硫煤進口，增加優(yōu)質煤進口。

(作者為中煤能源集團有限公司高級工程師)