兩大新變化疊加電改因素 光伏產(chǎn)業(yè)如何迎來(lái)真正爆發(fā)式增長(zhǎng)

在棄光限電、補(bǔ)貼拖欠、電價(jià)下調(diào)、技術(shù)進(jìn)步等各方面的影響下，光伏行業(yè)當(dāng)下走到了一個(gè)關(guān)鍵的十字路口。面對(duì)新形勢(shì)下的諸多變化，光伏如何實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與突破?

截至今年6月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量1.02億千瓦，同比增長(zhǎng)56%。全國(guó)新增裝機(jī)2440萬(wàn)千瓦，同比增加201萬(wàn)千瓦，裝機(jī)規(guī)模出現(xiàn)了一個(gè)巨大的突破。光伏新增規(guī)模已經(jīng)是連續(xù)第二年超過了風(fēng)電的新增規(guī)模。

在政策和資本的雙重推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，普通電站、分布式光伏、“領(lǐng)跑者”和光伏扶貧被稱為“四朵金花”。在“十三五”規(guī)劃的新形勢(shì)下，光伏發(fā)展迎來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

那么，光伏發(fā)電在新形勢(shì)下具有怎樣的發(fā)展趨勢(shì)，又有哪些變化?在電價(jià)改革、棄光限電的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)該如何創(chuàng)造一個(gè)光明的未來(lái)?

10月16-17日，由《能源》雜志主辦的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)于青海舉行。在研討會(huì)上，業(yè)內(nèi)資深專家和企業(yè)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)新形勢(shì)下的發(fā)展趨勢(shì)，以及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)進(jìn)行了深入分析，共同探討了“十三五”規(guī)劃下光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展新思路。

兩大新變化

與以往相比，今年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有兩大特點(diǎn)，一是分布式增長(zhǎng)確實(shí)比較快，二是光伏開發(fā)的布局向中東部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)非常明顯。

今年分布式光伏的迅猛增長(zhǎng)十分搶眼，截至今年6月底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量1743萬(wàn)千瓦，占光伏總裝機(jī)容量的17%。分布式上半年新增裝機(jī)711萬(wàn)千瓦，大概是去年同期的3倍。分布式無(wú)疑成為今年的一大亮點(diǎn)，也是今后發(fā)展的重中之重。

在能源“十三五”規(guī)劃中，明確提出了2020 年太陽(yáng)能發(fā)電目標(biāo)，其中分布式6000萬(wàn)千瓦，重點(diǎn)是要擴(kuò)大中東部和南方地區(qū)的分布式利用規(guī)模，希望通過發(fā)展分布式能源提高整個(gè)能源系統(tǒng)的利用效率。

同時(shí)，光伏開發(fā)布局由西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)更加明顯。1-6月，華東地區(qū)新增裝機(jī)為825萬(wàn)千瓦，同比增加1.5倍，占全國(guó)的34%，其中浙江、江蘇和安徽三省新增裝機(jī)均超過200萬(wàn)千瓦。華中地區(qū)新增裝機(jī)423萬(wàn)千瓦，同比增加37%，占全國(guó)的17.3%。西北地區(qū)新增裝機(jī)為416萬(wàn)千瓦，同比下降50%。

光伏發(fā)電裝機(jī)的地域分布相對(duì)分散，從累計(jì)發(fā)電裝機(jī)的區(qū)域分布來(lái)看：西北占36%，華北占23%，華東占22%，華中占12%。其中，光伏電站主要分布在西北和華北地區(qū);分布式光伏主要分布在華東地區(qū)，華東地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量占全部分布式光伏并網(wǎng)總?cè)萘康?2%。

另外，今年上半年，全國(guó)光伏發(fā)電運(yùn)行消納形勢(shì)也發(fā)生變化，明顯出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。主要還是得益于宏觀形勢(shì)和用電需求的增長(zhǎng)、西北東北開展的火電靈活性改造，以及國(guó)家對(duì)棄光棄風(fēng)較嚴(yán)重的地區(qū)嚴(yán)格把控新增規(guī)模等因素。

1-6月，全國(guó)累計(jì)棄光量37億千瓦時(shí)，棄光率同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，棄光仍然主要發(fā)生在新疆和甘肅，甘肅和新疆的棄光率同比有所下降。青海寧夏下降到了5%左右，同去年相比都有所好轉(zhuǎn)。

上半年，全國(guó)光伏累計(jì)發(fā)電量518億千瓦時(shí)，同比增加75%。主要集中在西北和華北地區(qū)，累計(jì)發(fā)電量分別為191、135億千瓦時(shí)，占光伏累計(jì)總發(fā)電量的63%;累計(jì)利用小時(shí)數(shù)598小時(shí)，同比上升37小時(shí)。

國(guó)家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長(zhǎng)李瓊慧分析，從光伏發(fā)電運(yùn)行消納情況看，利用小時(shí)數(shù)總體上升，發(fā)電量增速大，同比增長(zhǎng)75%。不過李瓊慧表示，增長(zhǎng)速度比較快也是因?yàn)樗幕鶖?shù)比較小，并不意味著它的量有多大，光伏累計(jì)發(fā)電量總基數(shù)還是比較小的。

而在光伏建設(shè)規(guī)模管理機(jī)制上，變化同樣正在發(fā)生。李瓊慧介紹，“四朵金花”都會(huì)存在變化：屋頂光伏，還有新類型分布式地面電站這一類電站可以自主建設(shè);對(duì)于集中式普通地面電站，在“十三五”期間要通過競(jìng)爭(zhēng)配置方式來(lái)組織建設(shè);“領(lǐng)跑者”也是通過競(jìng)爭(zhēng)方式來(lái)選擇項(xiàng)目;光伏扶貧要通過編制光扶貧計(jì)劃來(lái)落實(shí)項(xiàng)目。

李瓊慧表示，與過去相比，“十三五”光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)管理機(jī)制還是有一些差別。不談已經(jīng)拿到的項(xiàng)目，對(duì)新拿到的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)可能都要通過競(jìng)爭(zhēng)的方式來(lái)獲得。

困局仍在

“十三五”規(guī)劃為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇，但是在棄光限電、補(bǔ)貼拖欠、電價(jià)下調(diào)的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然困難重重。

從外部市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，今年美國(guó)啟動(dòng)201調(diào)查，其他國(guó)家對(duì)中國(guó)電池和組件開展了“雙反”，這些貿(mào)易壁壘不僅僅是針對(duì)中國(guó)大陸，還有馬來(lái)西亞、泰國(guó)等海外工廠。對(duì)中國(guó)在海外的工廠也會(huì)有限制，恐怕將對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)形成圍堵，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的出口會(huì)帶來(lái)比較大的影響。

在國(guó)內(nèi)，雖然我們能夠看到棄光、消納等現(xiàn)象出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但是這些問題并沒有得到根本解決，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍被棄光限電和消納問題所困。

國(guó)家電力投資集團(tuán)公司助理總經(jīng)理兼水電與新能源部總經(jīng)理李樹雷表示，西北區(qū)域新能源裝機(jī)持續(xù)增加，電力供應(yīng)仍然過剩，其中新疆、甘肅棄光率分別是20.4%和18.4%。今年以來(lái)甘肅和新疆今年雖然有很大的改善，但棄光率還是排在前列。

陜西今年開始棄光增加明顯，棄光率達(dá)到15.5%，成為新的限電重災(zāi)區(qū)。部分中東南部的省份從零棄光也開始出現(xiàn)了棄光的現(xiàn)象，包括山東、貴州、陜西、河北、湖北等棄光問題對(duì)行業(yè)發(fā)展影響比較大。

光伏產(chǎn)業(yè)今年如此快速的發(fā)展很大程度得益于政策和補(bǔ)貼的支持，光伏售電企業(yè)收入來(lái)源是一部分是售電收入，另一部分就是國(guó)家補(bǔ)貼。但是目前光伏電站補(bǔ)貼存在著不及時(shí)到位，拖欠嚴(yán)重的問題，影響到企業(yè)的現(xiàn)金流和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。

李樹雷指出，可再生能源國(guó)家補(bǔ)貼資金缺口不斷增大，截止到目前，全國(guó)新能源補(bǔ)貼缺口估計(jì)要突破600億，后續(xù)缺口還會(huì)繼續(xù)增大。現(xiàn)行補(bǔ)貼機(jī)制難以適應(yīng)綠色電力的發(fā)展需求，補(bǔ)貼的方式可以說(shuō)是不可持續(xù)的。

而能夠體現(xiàn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的綠證在實(shí)際使用中能起到的效用也并不理想，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，無(wú)論是滿足國(guó)家的綠色電力的消費(fèi)需求也好，還是按照未來(lái)的配額制，真正在綠證交易中，為了達(dá)標(biāo)的要求，買風(fēng)電只需要光伏三分之一的成本就滿足了，光伏相比風(fēng)電而言更貴。

這種情況下，必然會(huì)出現(xiàn)“同樣是花1元錢買綠證，為什么要花3元買光伏?”這樣的疑問。陶冶認(rèn)為，游戲規(guī)則并不是一成不變的，但這些實(shí)際中的問題需要納入光伏未來(lái)發(fā)展的思考當(dāng)中。

另外，平價(jià)上網(wǎng)作為未來(lái)目標(biāo)備受業(yè)界關(guān)注。近兩年，國(guó)家連續(xù)下調(diào)光伏電價(jià)，電價(jià)補(bǔ)貼退坡路線圖已經(jīng)明確，同時(shí)通過電價(jià)競(jìng)價(jià)獲得年度建設(shè)規(guī)模和資源配置管理模式，將進(jìn)一步推動(dòng)電價(jià)的降低。

“現(xiàn)在每個(gè)省下滑的指標(biāo)中，大家也是在學(xué)習(xí)‘領(lǐng)跑者’，通過這種競(jìng)價(jià)方式來(lái)拿項(xiàng)目拿容量。所以，通過這種方式也進(jìn)一步降低了電價(jià)。”李樹雷說(shuō)，光伏平價(jià)上網(wǎng)的預(yù)期越來(lái)越強(qiáng)，有可能將于2020年前提前實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。

前一階段光伏產(chǎn)業(yè)之所以快速發(fā)展，主要得益于國(guó)家的電價(jià)政策支持，而下一階段在光伏產(chǎn)業(yè)的平價(jià)上網(wǎng)背景下，補(bǔ)貼和電價(jià)滑坡后光伏產(chǎn)業(yè)新的盈利點(diǎn)在哪里?

李瓊慧提醒業(yè)界，不要把平價(jià)上網(wǎng)太理想化，并不是解決了平價(jià)上網(wǎng)的問題，光伏發(fā)展就沒有障礙了。相反，現(xiàn)在還是應(yīng)該對(duì)光伏并網(wǎng)，就是它的上網(wǎng)運(yùn)行需要系統(tǒng)帶來(lái)的費(fèi)用，以及包括國(guó)外的容量市場(chǎng)這些問題引起關(guān)注。

李瓊慧認(rèn)為，做光伏的人應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到平價(jià)之后該怎么辦，需要通過抓住電改的機(jī)遇，尋找新的商業(yè)模式，尋找新的盈利的空間。

而平價(jià)后光伏企業(yè)靠什么盈利?李瓊慧表示，“我們認(rèn)為提升用戶的服務(wù)，在多能互補(bǔ)微網(wǎng)里，通過用電用能增值服務(wù)提升我們光伏的利潤(rùn)和價(jià)值，可能是光伏產(chǎn)業(yè)下一個(gè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)點(diǎn)。”

如何破局

“十三五”時(shí)期光伏發(fā)電的主要任務(wù)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低成本、擴(kuò)大應(yīng)用。在新形勢(shì)下，如何創(chuàng)新、突破、變革、升級(jí)，是未來(lái)光伏行業(yè)發(fā)展的主旋律，值得不斷地去探索。

陶冶認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)光伏目標(biāo)要兩條腿走路，一是要通過領(lǐng)跑技術(shù)基地建設(shè)，把規(guī)模化光伏電站和上游整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來(lái)。這是一個(gè)協(xié)同創(chuàng)新，目的就是給先進(jìn)的技術(shù)提供市場(chǎng)，加速降低成本。

二是在分布式光伏方面，結(jié)合完善機(jī)制、電價(jià)改革，推進(jìn)市場(chǎng)化交易，使交易成本降低，充分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，使國(guó)家的補(bǔ)貼能夠早日落實(shí)，從而鼓勵(lì)各類投資者全面參與分布式光伏投資建設(shè)。

在光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面，李樹雷建議說(shuō)，技術(shù)進(jìn)步是光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)，光伏的產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要多方的聯(lián)動(dòng)，政府和主管部門應(yīng)該做好頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)政策的引導(dǎo)，創(chuàng)造好投資環(huán)境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破，提升系統(tǒng)效率，降低成本。

同時(shí)，企業(yè)新產(chǎn)品新技術(shù)不斷衍生，依靠技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈。有些廠家在做的單晶、PERC雙面、N型雙面都在逐步使用，現(xiàn)在整個(gè)組件的效率、電池的效率在提高，功率都在提升。

而對(duì)于一直困擾著光伏的消納問題，李瓊慧說(shuō)，國(guó)家電網(wǎng)公司響應(yīng)政策發(fā)布相關(guān)文件，提出了促進(jìn)新能源消納七項(xiàng)措施，分別是實(shí)施風(fēng)電投資預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控棄風(fēng)地區(qū)新增裝機(jī)規(guī)模;開展火電機(jī)組靈活性改造，提高電力系統(tǒng)調(diào)峰能力;按計(jì)劃投產(chǎn)6條特高壓跨區(qū)直流輸電工程，新增輸電能力3200萬(wàn)千瓦;“三北”地區(qū)完成電能替代1130億千瓦時(shí);西北地區(qū)實(shí)施自備電廠發(fā)電替代;拓展省間發(fā)電權(quán)交易，開展現(xiàn)貨跨區(qū)交易、抽水電能跨區(qū)交易;實(shí)施新能源跨省跨區(qū)強(qiáng)制消納。

考慮采取以上七項(xiàng)措施，初步測(cè)算：2017年“三北”地區(qū)棄風(fēng)棄光電量228億千瓦時(shí)，棄電率8%，棄電量比2016年減少236億千瓦時(shí)，棄電率下降11.8個(gè)百分點(diǎn)。總體及分區(qū)域均實(shí)現(xiàn)“雙降”。2018年“三北”地區(qū)棄風(fēng)棄光電量115億千瓦時(shí)，棄電率4%，相比2017年，總體及分區(qū)域均實(shí)現(xiàn)“雙降”。

2020年，“三北”地區(qū)棄風(fēng)棄光電量70億千瓦時(shí)，棄電率2%。其中，棄風(fēng)電量68億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率3%;棄光電量2億千瓦時(shí)，棄光率1%。西北、東北、華北地區(qū)棄風(fēng)棄光電量分別為40億千瓦時(shí)、7億千瓦時(shí)、23億千瓦時(shí)，棄電率均在5%以內(nèi)。通過多措并舉、綜合施策，2020年有望實(shí)現(xiàn)新能源棄電水平控制在5%以內(nèi)的目標(biāo)。

光伏產(chǎn)業(yè)擺脫困境需要抓住新形勢(shì)下的發(fā)展機(jī)遇，而電力體制改革恰恰對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)講是不能錯(cuò)過的大好機(jī)會(huì)。

李瓊慧分析，從光伏的資源特點(diǎn)和本身的能量密度低的特點(diǎn)來(lái)看，更適合發(fā)展分布式。電改對(duì)于分布式能源有一個(gè)特殊的通道，它可以通過做分布式能源系統(tǒng)做成一個(gè)發(fā)輸配用一體化的商業(yè)模式，也就是說(shuō)在電改中可以獲得的最大的盈利空間。

一般的電站項(xiàng)目只可以做單獨(dú)的售電和配電，不允許做發(fā)輸配一體。從國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)講，打破壟斷把發(fā)輸配電分開是為了增強(qiáng)整個(gè)的競(jìng)爭(zhēng)力，但是對(duì)一個(gè)項(xiàng)目來(lái)講，它上下游一體實(shí)際上整體的盈利水平一定是最高的。

李瓊慧表示，電改給了分布式光伏一個(gè)通道，但怎么把這個(gè)通道能夠順利轉(zhuǎn)入成熟的商業(yè)模式，現(xiàn)在還沒有一條非常好的路徑，這需要光伏人緊緊抓住機(jī)遇，“十三五”就可能真正迎來(lái)新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。

未來(lái)關(guān)鍵的五年

“到2020年底，如果按照下發(fā)的《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》，實(shí)際上的光伏裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模至少是2.2億千瓦，肯定是超過2.2億。”李瓊慧通過對(duì)“十三五”規(guī)劃的政策的分析和相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算得出了如上預(yù)測(cè)，并且她認(rèn)為2.2億的估算相對(duì)保守。

光伏今年的增長(zhǎng)量是超出想象的，這也為光伏行業(yè)帶來(lái)很大的信心，不過光伏深受補(bǔ)貼和政策這些不確定因素影響，光伏未來(lái)的不確定性也大大增加。

陶冶分析，基于現(xiàn)在對(duì)全球以及未來(lái)中國(guó)到2022年的可再生能源市場(chǎng)的判斷，從2017到2022年，全球可再生能源電力增長(zhǎng)還會(huì)超過40%，整個(gè)增長(zhǎng)在8.6億左右，太陽(yáng)能3.8億，首次超過風(fēng)電，中國(guó)仍然是全球可再生能源市場(chǎng)發(fā)展的領(lǐng)跑者，占到全球新增光伏市場(chǎng)貢獻(xiàn)量的36%。中國(guó)、美國(guó)、印度、歐洲、日本未來(lái)五年是全球太陽(yáng)能光伏新增的重點(diǎn)地區(qū)，中國(guó)在這里面起到?jīng)Q定性的地位是可以肯定的。

陶冶認(rèn)為，未來(lái)光伏市場(chǎng)怎么走，還是要看大家和市場(chǎng)對(duì)這次電價(jià)調(diào)整完，包括固定和分布式調(diào)整完之后市場(chǎng)的接受程度。他表示，未來(lái)五年無(wú)論對(duì)光伏還是對(duì)整個(gè)可再生能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)都是非常重要的五年，可能要實(shí)現(xiàn)三件事情。

一是到2022到2023年左右實(shí)現(xiàn)光伏在供應(yīng)側(cè)的平價(jià)上網(wǎng);二是解決棄風(fēng)棄光的問題，如果棄風(fēng)棄光的問題解決了，會(huì)極大地提升可再生能源的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性;三是徹底解決當(dāng)前系統(tǒng)中，電力系統(tǒng)運(yùn)行管理中的一個(gè)問題，真正建立起來(lái)為可再生能源服務(wù)的一個(gè)電力市場(chǎng)體系。

“我個(gè)人認(rèn)為，未來(lái)五年雖然還會(huì)受到政策等多種不確定性因素的影響，但到了2022年，可能到了“十四五”我們的可再生能源將會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展面貌和新的發(fā)展環(huán)境。”陶冶如是說(shuō)道。