歐美貿(mào)易壁壘背景下看中國光伏快速崛起

　　中國光伏制造業(yè)發(fā)展10年之后，進入新的成長周期，也面臨來自各方的掣肘。

　　美國東部時間9月22日，美國國際貿(mào)易委員會就光伏電池及組件全球保障措施調(diào)查（“201”調(diào)查）做出損害裁決，美方認定進口光伏產(chǎn)品大量增加是造成美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)嚴重損害的實質(zhì)原因，并將研究對進口產(chǎn)品采取限制措施。若接受Suniva公司請愿提議，美方將對非美國產(chǎn)晶硅電池加稅0.4美元/瓦，并至少持續(xù)4年。

　　9月16日，歐盟委員會發(fā)布對華光伏反傾銷反補貼措施期中復審調(diào)查終裁公告，決定改變措施的形式，在措施剩余近一年的執(zhí)行期內(nèi)，將原先的價格承諾方式替換為最低限價。

　　這是2011年至2012年歐美對中國光伏業(yè)“雙反”后，新一輪國際貿(mào)易壁壘。需要特別注意的是，當前全球光伏市場格局已經(jīng)與5年前大不相同。2012年歐美“雙反”的背景是，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)面臨“兩頭在外”的困境：原材料由海外供應(yīng)，需求市場也在海外。海外市場一旦收緊閘門，國內(nèi)企業(yè)只能坐以待斃，尚德、LDK、英利的傾覆是上一輪“雙反”的直接影響。

　　通過多年技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈擴張，中國已是全球最大的光伏市場，中國光伏企業(yè)也是全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。究其本質(zhì)而言，歐美等國啟動本輪貿(mào)易保護政策，有意打壓正在崛起的中國光伏制造業(yè)。在全球光伏制造業(yè)向中國集聚的格局下，歐美等國貿(mào)易政策無益于己、無益于人。

　　中國已是全球最大的光伏市場

　　從全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程看，2000年是世界光伏大發(fā)展的起點，也是中國企業(yè)涉足光伏產(chǎn)業(yè)的開端。德國、西班牙主導光伏市場需求，中國光伏企業(yè)（天合光能、無錫尚德等）在2005年前后組建，開始參與海外市場競爭，并在2006年至2010年赴美上市，通過資本運作試圖打開海外光伏閘門。

　　2007年意大利政府加強對太陽能發(fā)電補貼，意大利光伏市場崛起，成為僅次于德國的全球第二大市場。同期，國際光伏行業(yè)競爭加劇，歐美、印度于2011年至2012年啟動“雙反”保護政策，中國光伏企業(yè)海外受阻，無錫尚德等龍頭企業(yè)在這一輪旋渦中或破產(chǎn)，或被并購。

　　2013年7月4日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，以此為發(fā)端，疊加電價補貼、成本下降等政策支持，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進入大增長時期，并成為全球光伏市場需求的主戰(zhàn)場。

　　從光伏產(chǎn)品市場規(guī)?？矗袊夥M件、電池片產(chǎn)量連續(xù)10年世界第一。2016年國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量53吉瓦，全球產(chǎn)量72吉瓦，中國產(chǎn)量占全球3/4；多晶硅產(chǎn)量占全球市場的48.5%、硅片占比86.6%、電池片占比68%、新增光伏裝機占比47.42%。

　　從技術(shù)上看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷改進，典型如金剛線切割改變了硅片生產(chǎn)工藝，大幅降低成本；單多晶轉(zhuǎn)化效率大幅提高，單晶硅轉(zhuǎn)換效率為20.5%~21.5%，多晶硅轉(zhuǎn)換效率為18.6%~19.8%，這兩者已經(jīng)世界領(lǐng)先。

　　從光伏企業(yè)的盈利能力看，中國光伏行業(yè)以民營企業(yè)為主，在全球光伏資本排行中遙遙領(lǐng)先。光伏是中國先進制造業(yè)的代表，已然可以與世界主要國家媲美。今年年初在媒體公布的全球光伏企業(yè)20強榜單中，中國光伏企業(yè)獨占14席，前3席分別是協(xié)鑫、天合光能、晶科能源，3家企業(yè)營業(yè)收入占榜單營業(yè)收入總額的71.4%。

　　中國光伏行業(yè)的崛起，使歐美本土企業(yè)面臨外部的沖擊，貿(mào)易壁壘正是在這一格局下產(chǎn)生，對國內(nèi)光伏出口的影響立竿見影。中國出口信用保險公司發(fā)布的《2017年光伏行業(yè)年度分析報告》顯示，我國出口至美國的光伏產(chǎn)品2016年9月起驟減，去年全年出口金額下降20.33%，為14.27億美元。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2017年上半年，我國對美國光伏出口占光伏出口總量的比重不到1%。

　　為規(guī)避國際貿(mào)易壁壘，中國光伏企業(yè)選擇在海外設(shè)廠，在“一帶一路”的倡議支持下“走出去”生產(chǎn)組件和電池片，光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前海外產(chǎn)能超過6吉瓦；同期中國對印度、巴西、墨西哥等國出口額大幅增長。

　　成本下降是中國光伏業(yè)核心競爭力

　　在補貼預期退坡、“6·30搶裝”、光伏組件成本下降等多重因素影響下，今年上半年國內(nèi)光伏裝機大超預期，新增裝機24吉瓦，6月當月新增裝機13吉瓦。截至6月底，光伏累計裝機超過1億千瓦，提前完成“十三五”光伏規(guī)劃目標。

　　光伏搶裝行情在7月和8月延續(xù)。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，今年1月至8月光伏新增并網(wǎng)38.28吉瓦，7月和8月當月分別新增裝機規(guī)模10.92吉瓦、3.66吉瓦，單月裝機增速同比均創(chuàng)新高。

　　成本下降是提升行業(yè)潛力的主要驅(qū)動力。

　　從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游多晶硅、單多晶硅片，中游單多晶電池片、電池組件，下游光伏電站系統(tǒng)成本均出現(xiàn)大幅下降。當前時點與2011年相比，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)成本的下降幅度在80%以上。其中，上游多晶硅價格由2011年的700元/千克大幅下降至當前140元/千克，單多晶電池片出廠價格由6元/瓦下降至1.6元/瓦。

　　中國光伏增長新領(lǐng)地——戶用光伏

　　光伏扶貧、領(lǐng)跑者計劃、戶用光伏是拓展光伏應(yīng)用市場的三大領(lǐng)域。前兩者是國家政策激勵下的新計劃，戶用光伏崛起的邏輯則是光伏行業(yè)成本下降、平價上網(wǎng)屬性不斷兌現(xiàn)。

　　今年7月17日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》：在“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上，2017年至2020年新增光伏裝機86.5吉瓦(不含分布式)，其中普通光伏電站54.5吉瓦，領(lǐng)跑者計劃項目32吉瓦。

　　可再生能源“十三五”規(guī)劃提出，到2020年我國光伏裝機達到1.05億千瓦。這一指標是根據(jù)2020年非化石能源占比15%推算出的最低值，國家能源局新增光伏裝機規(guī)模意味著從政策上對光伏發(fā)電并未設(shè)限，領(lǐng)跑者計劃、光伏扶貧是提振光伏裝機的新催化劑。

　　分布式光伏的崛起是支撐光伏行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，戶用光伏則是分布式電站的新生力量。

　　2012年國內(nèi)鼓勵支持分布式電站以來，分布式電站從商業(yè)屋頂轉(zhuǎn)移到戶用光伏，在光伏扶貧計劃的支持下，戶用光伏在近年來出現(xiàn)大幅增長。以江蘇、浙江、山東、廣東等東部省份為主，戶用光伏正在居民需求端放量。

　　戶用光伏的放量基于兩個邏輯，一是經(jīng)濟性開始顯現(xiàn)，二是居民對戶用光伏的體驗在改善，戶用光伏的消費和投資屬性正在放大。目前已有海爾等家電企業(yè)參與戶用光伏市場的開發(fā)，他們憑借先天的渠道資源，為戶用光伏放量成長創(chuàng)造條件，打開光伏行業(yè)的想象空間。