中美兩國引領(lǐng)全球光伏裝機(jī) 我國2025年有望實(shí)現(xiàn)平價和補(bǔ)貼退出

:中美兩國主導(dǎo)著太陽能領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)模，根據(jù)歐洲太陽能交易機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，中美兩國2016年的新增裝機(jī)容量均比2015年增長了近1倍。到2016年底，全球太陽能光伏發(fā)電總裝機(jī)容量已達(dá)305GW，其中中國34.5GW，美國14.7GW。本篇文章從裝機(jī)量及平價上網(wǎng)兩個方面分析下中美兩國的光伏發(fā)展。

一、中國光伏裝機(jī)量超預(yù)期

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，8月份，我國光伏新增并網(wǎng)容量超3.3GW，其中，新增分布式光伏裝機(jī)就達(dá)到了1.4GW，地面電站項(xiàng)目達(dá)到1.9GW。

另根據(jù)中電聯(lián)近日發(fā)布的《2017年1月份-8月份電力工業(yè)運(yùn)行簡況》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月份-8月份，全國新增光伏發(fā)電38.28GW，比上年同期多投產(chǎn)16.49GW;8月份全國光伏并網(wǎng)容量為3.36GW。預(yù)計分布式全年將突破10GW，2018年將成為居民分布式光伏爆發(fā)元年。

二、美國光伏裝機(jī)量超預(yù)期

根據(jù)咨詢公司GTMResearch與美國太陽能工業(yè)學(xué)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年美國光伏發(fā)展迅猛，全年新增裝機(jī)達(dá)到14.7吉瓦，比2015年增加近1倍。太陽能發(fā)電已經(jīng)成為美國最大的新能源利用方式，光伏裝機(jī)歷史上首次超越其他電源新增裝機(jī)，占全年新增裝機(jī)的39%(燃?xì)獍l(fā)電占29%，風(fēng)電占26%)。

根據(jù)AdzarEnergy預(yù)測，未來美國分布式占其整個市場的40-50%，美國家庭分布式將成為支撐美國分布式光伏增長的主要動力。

就家庭分布式美國光伏行業(yè)有著多種的商業(yè)模式創(chuàng)新，對于分布式系統(tǒng)的家用客戶獲取，目前美國的商業(yè)運(yùn)作模式已經(jīng)完全智能化，比如遠(yuǎn)程設(shè)計技術(shù)，利用衛(wèi)星地圖獲取屋頂實(shí)時信息，不用實(shí)地前往，就可以在電腦上進(jìn)行方案技術(shù)及客戶溝通，大大減少了人工及時間成本。對于針對用戶安裝的持有模式，自2009至2015年，租賃及PPA模式則是前期投資建設(shè)的主要手段，這種模式的優(yōu)點(diǎn)包括客戶不用投資、客戶沒有風(fēng)險以及第三方解決補(bǔ)貼和抵稅。另外特斯拉推太陽能屋頂（SolarRoof），來推廣家庭分布式，瓦片采用鋼化玻璃制成，強(qiáng)度是標(biāo)準(zhǔn)瓦片的三倍多，還擁有最佳防冰雹、防風(fēng)、防火等級（4級FM4473/F級ASTMD3161/A級UL790）。在外觀上，SolarRoof采用行業(yè)較高標(biāo)準(zhǔn)：瓦片的玻璃涂層標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到了ASTM1376（美學(xué)最佳等級）、EN1096（可靠性最佳等級）。

三、發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)即將來臨

1、美國部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價

2016，美國太陽能安裝量占所有新發(fā)電能力的39%，首次超過所有其他能源。主要是太陽能相對其他能源技術(shù)的競爭力日益增強(qiáng)，使它能夠迅速增加其在美國發(fā)電總量中所占的份額，從2010年的0.1%上升到現(xiàn)在的1.4%。預(yù)計到2020時，太陽能發(fā)電將超過總發(fā)電量的3%，2022年底將達(dá)到5%。

同時分布式太陽能行業(yè)給美國帶來新增就業(yè)機(jī)會，根據(jù)美國能源部數(shù)據(jù)顯示，美國太陽能行業(yè)雇傭著近37.4萬人，占整個電力生產(chǎn)領(lǐng)域員工總數(shù)的43%，而化石燃料發(fā)電領(lǐng)域的員工總數(shù)略高于18.7萬，僅占電力生產(chǎn)領(lǐng)域員工總數(shù)的22%。

美國可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)發(fā)現(xiàn)，2017年美國公用事業(yè)級太陽能發(fā)電成本比去年同期下降了30%，固定傾斜系統(tǒng)平均價格達(dá)到每瓦1.03美元，帶跟蹤系統(tǒng)平均價格為1.11美元，使其平準(zhǔn)化電力成本(LCOE)可與聯(lián)合循環(huán)燃?xì)獍l(fā)電相競爭。

2、中國居民端分布式用電側(cè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價

IHSMarkit數(shù)據(jù)表示，2016年-2020年，戶用市場將逐步由歐洲轉(zhuǎn)向美洲和亞太地區(qū)，由純補(bǔ)貼模式轉(zhuǎn)向自發(fā)自用。據(jù)分析，中國戶用光伏規(guī)模在2017年將達(dá)到2GW，這意味著在戶用光伏領(lǐng)域，中國將有可能超過美國成為第一。

戶用分布式發(fā)展?jié)摿薮?，我國擁有高達(dá)5000萬個屋頂，其中如果15-20%的屋頂用于安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，那么以每戶3千瓦的保守裝機(jī)量來測算，其裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)到約25-30GW。

推動居民端分布式增長主要驅(qū)動力來自于上網(wǎng)平價，如果疊加目前不限電環(huán)境下，同時有部分補(bǔ)貼，居民端分布式收益率較高。

目前分布式光伏的LCOE已經(jīng)接近0.6元/度，已經(jīng)逼近用戶端用電價格。考慮到工商業(yè)用電價格，目前分布式自發(fā)自用已經(jīng)非常具有吸引力。光伏成本下降路線圖見下表。

根據(jù)發(fā)改委能源研究測算，對于居民用戶分布式光伏（自然人并滿足單個項(xiàng)目容量上限要求），即以目前的0.42元/千瓦時度電補(bǔ)貼為基礎(chǔ)，依據(jù)成本和度電補(bǔ)貼需求，相對緩慢實(shí)施補(bǔ)貼退坡。2020年預(yù)計居民用戶分布式光伏度電補(bǔ)貼需求在0.2-0.3元/千瓦時，2025年可以實(shí)現(xiàn)平價和補(bǔ)貼退出，如果居民電價上調(diào)，則有望2023年左右實(shí)現(xiàn)平價和補(bǔ)貼退出。光伏補(bǔ)貼下降路線圖見下表。