中國企業(yè)十年成就多晶硅自主，未來五年再迎黃金期

在歷經(jīng)了2017年1~4月的全球多晶硅現(xiàn)貨價下跌過程之后，最近半年來，該產(chǎn)品售價從110元/公斤的低位急速上漲，向150元/公斤的數(shù)字步步逼近，對這一現(xiàn)象背后原因的討論也不絕于耳。與其他原材料并無二致的是，多晶硅顯然會隨著市場大范圍的需求、政策快速更替以及產(chǎn)能的擴張等進行適度調(diào)整，預期第四季度開始回落，漲跌也實屬正常。

但是，如果從一個更廣闊的視野和歷史進程方向觀察，多晶硅已跨越了部分原材料產(chǎn)品的售賣怪圈，由過去海外壟斷的特殊時期，走向了更符合摩爾定律的中國制造，這是行業(yè)的最大幸事。

近日，世界級的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫(3800.HK)副總裁受邀參加《美中新能源材料創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作論壇》，其間他代表中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會所做的《中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》引發(fā)了哥倫比亞大學會場內(nèi)學界和企業(yè)界人士的極大關(guān)注，發(fā)言完畢時掌聲雷動。在呂錦標看來，極致管理、高端技術(shù)和快速降本“三箭齊發(fā)”，加之各方激勵政策賦能，中國多晶硅企業(yè)已從只能提供0.5%全球產(chǎn)量的小作坊，轉(zhuǎn)向為世界70%以上光伏組件供貨的一個個巨擘，它們在這片熱土上蓬勃而起。而以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的中國新能源行業(yè)也會進入下一個五年黃金期，增長的質(zhì)量將超過前五年(2012-2017)。

《中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》

中國光伏產(chǎn)業(yè)是從2005年開啟的，歷經(jīng)12年已成為全球最大的需求市場和生產(chǎn)地。在12年中，2009年的國發(fā)38號文將多晶硅歸入了產(chǎn)能過剩行業(yè)，做了“高耗能和高污染”產(chǎn)業(yè)嚴格限制，市場備受打擊。而2013年時，國發(fā)24號文再次提出了“關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見”，加之“雙反”等政策的出現(xiàn)，讓具備投產(chǎn)條件的技改工程和新建工程得以重見天日，多晶硅在產(chǎn)企業(yè)也恢復至16家。2016年，國發(fā)892號文件又將多晶硅從產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)名單中剔除，上下游市場振奮不已。

中國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張情況

事實上，在2005年時中國多晶硅產(chǎn)量不到全球的0.5%，首條生產(chǎn)線僅為年產(chǎn)300噸左右，直至2007年，年產(chǎn)1500噸的生產(chǎn)線正式落成。隨后多晶硅產(chǎn)能繼續(xù)擴大，2009年、2012年和2016年時，我國多晶硅出現(xiàn)了年產(chǎn)5000噸、年產(chǎn)1萬噸和年產(chǎn)1.5萬噸的生產(chǎn)線，單體規(guī)模也從萬噸級別擴容至10萬噸之巨。如此之大的體量，至今沒有任何國外生產(chǎn)商打破。

而另一方面，國際經(jīng)濟金融和貿(mào)易政策也深刻影響了行業(yè)走勢，使整體市場格局顯現(xiàn)了較大變化。2008年時，歐美全產(chǎn)業(yè)危機爆發(fā)，歐洲光伏市場急劇萎縮，也就是那時中國多晶硅的售價全線潰退，每公斤上百美元的多晶硅跌破了30美元。歐美相關(guān)機構(gòu)也連續(xù)對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起了“雙反”調(diào)查。直至2013年時，支持中國光伏應(yīng)用市場的各項政策開啟，歐美以外新興市場成為企業(yè)出海首選、對歐美韓的中國多晶硅“雙反”等政策也賦予了行業(yè)新的生命力。

在政策、技術(shù)及管理經(jīng)驗等多重因素的疊加之下，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴張，呈現(xiàn)出四大變化：產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯高于全球;市場份額躍居世界第一;自給率穩(wěn)步攀升;規(guī)模企業(yè)躋身全球一線公司。

2005年之前，國際多晶硅技術(shù)和市場主要被美、日、德三國的Hemlock 、MEMC、REC、WAKER、TOKUYAMA、MITSUBISHI等七家公司完全壟斷。中國多晶硅的產(chǎn)能產(chǎn)量在全球占比不及0.5%。8年“抗戰(zhàn)”后，至2013年底，中國多晶硅的產(chǎn)量達8.3萬噸，在當年全球總產(chǎn)量的占比達32.7%，從此躍居全球產(chǎn)量第一位。

2016年，中國多晶硅的產(chǎn)量達到19.5萬噸，較2013年大幅增加135%，占全球總產(chǎn)量的50.5%，首次占比超過一半以上，穩(wěn)居全球最大多晶硅生產(chǎn)國。

中國多晶硅產(chǎn)業(yè)突破技術(shù)封鎖之前，市場需求幾乎全部依賴進口，2007年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在總消費量中的占比僅為10.9%。經(jīng)加速擴張，供應(yīng)量顯著增加，2010年中國產(chǎn)品的占比已達到47.8%。

2011年開始，美、韓及歐盟對中國多晶硅的低價傾銷是導致國內(nèi)整個多晶硅行業(yè)陷入危局的致命因素，2012年底國內(nèi)企業(yè)全面停產(chǎn)，即便如此，當年多晶硅產(chǎn)量在總消費量中的占比也有43.2%。

技術(shù)進步、降本提質(zhì)皆為光伏產(chǎn)業(yè)的順利擴容帶來了市場機遇，市場得以快速健康地發(fā)展。到2016年底，中國多晶硅產(chǎn)量占總銷量達58.1%。結(jié)束了多晶硅依賴進口的歷史。

2017年，保利協(xié)鑫產(chǎn)量為7.6萬噸，德國瓦克、美國OCI分別有6.5萬噸左右，其余幾家大型公司的排名為：HEMLOCK、REC、洛陽中硅、四川永祥、新疆大全及亞洲硅業(yè)等。江蘇中能、新特能源、洛陽中硅、亞洲硅業(yè)、新疆大全分別是中國的萬噸級多晶硅企業(yè)，其中保利協(xié)鑫的江蘇中能位居全球首位，新特能源位居第四，全球十大多晶硅企業(yè)中，中方占了六席。

工藝技術(shù)突飛猛進

國內(nèi)多晶硅取得了哪些進步呢?從規(guī)模經(jīng)濟技術(shù)角度看，2005年時，首條年產(chǎn)300噸生產(chǎn)線正式下線。2007年和2009年，市場上也分別出現(xiàn)了1500噸和5000噸的生產(chǎn)線，單體產(chǎn)能高達萬噸。

而2012年和2016年，單體多晶硅的產(chǎn)能也從5萬噸升至10萬噸。還原技術(shù)則由2007年的12對棒上升至24對棒、36對棒、48對棒。氫化技術(shù)以熱氫化為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦h(huán)保節(jié)能的冷氫化。

在節(jié)能環(huán)保方面，多晶硅生產(chǎn)過程中的綜合電耗，由2007年的350千瓦時降至2016年的60千瓦時;還原電耗也由180千瓦時降至42千瓦時左右。改良西門子法的多晶硅制造成本也從2007年的70美元/公斤跌至12美元/公斤，甚至10美元以下，下降幅度高達70%以上。

讓行業(yè)發(fā)生巨變的有“GCL棒狀硅”和“FBR硅烷流化床法顆粒硅”兩大技術(shù)。前者屬于自主研發(fā)的第四代改良西門子法生產(chǎn)技術(shù)，包含了多項代表國際先進水平的核心技術(shù)，其中氯氫化等技術(shù)指標達到國際領(lǐng)先。而“FBR硅烷流化床法”顆粒硅則是全球第三家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的硅烷流化床技術(shù)，單體的規(guī)模全球最大，能耗更低，更具成本優(yōu)勢，產(chǎn)品可達電子級水平，應(yīng)用前景廣闊。

保利協(xié)鑫的2.5萬噸硅烷流化床法二代項目在2015年啟動工藝試生產(chǎn);2017年，第三代流化床已穩(wěn)定生產(chǎn)。而陜西天宏與REC合作的2萬噸顆粒硅項目則于2017年進入安裝調(diào)試。中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展伴隨全球光伏市場需求的拉動，技術(shù)進步體現(xiàn)在管理團隊的成熟和研發(fā)投入上，保證了生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運行，實現(xiàn)持續(xù)降本增效。技術(shù)的自主同時體現(xiàn)在裝備落地與行業(yè)共享，這讓新技術(shù)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化推廣成為大趨勢。

保障原料供應(yīng)

2007年，是我國多晶硅的產(chǎn)業(yè)元年，產(chǎn)量為1130噸，僅可供國內(nèi)需求的10.9%。經(jīng)過十年的發(fā)展，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量已快速增至19.5萬噸，可保障國內(nèi)58.1%的需求量。目前，我國多晶硅可保障50GW光伏安裝量的原料供應(yīng)，已占到目前全球?qū)嶋H安裝量的71.4%。未來兩年內(nèi)，硅片金剛線切割技術(shù)全部改造完成后的多晶硅產(chǎn)能就可滿足國內(nèi)70-80GW需求量，原料保障力度日漸增強。

而從價格上看，目前雖有一定漲幅，但整體而言多晶硅的價格實則處于“穩(wěn)中有升降”的階段。2007-2016年期間，多晶硅價格從最高點的475美元/公斤降至最低的11美元/公斤，最大降幅高達97.7%。同期，多晶硅占光伏組件的成本也由50%快速下滑至15%左右。組件價格從30元/瓦降至3元/瓦以下。全球光伏裝機從每年不足1吉瓦到70-100吉瓦，市場增長幅度令人難以想象之大。

由多晶硅這一頂層戰(zhàn)略出發(fā)，憑借勇氣、膽識和極高悟性，協(xié)鑫集團用十年時間完整構(gòu)建了全球最強晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈：上游為保利協(xié)鑫能源控股有限公司(3800.HK)，中游為協(xié)鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ),下游為協(xié)鑫新能源控股有限公司(00451.HK)。

在全體技術(shù)管理人員的奮戰(zhàn)下，世界級的領(lǐng)先多晶硅生產(chǎn)工藝脫穎而出，GCL西門子法8萬噸年產(chǎn)能、多晶硅綜合成本領(lǐng)先、顆粒硅現(xiàn)金成本領(lǐng)先等三大特色也變?yōu)榱斯镜镊攘Y本。全球最大的硅片制造商之一保利協(xié)鑫也達到了年產(chǎn)能20GW的規(guī)模，市場占有率30%。半導體級的硅片創(chuàng)新項目建設(shè)也將在今后發(fā)揮更多作用。

未來，保利協(xié)鑫將從現(xiàn)有的7.6萬噸多晶硅產(chǎn)能提升至14萬噸，高效硅片達20GW產(chǎn)能，規(guī)劃30GW。協(xié)鑫集成光伏電池的產(chǎn)能為2GW，規(guī)劃5GW，光伏組件新增產(chǎn)能5GW。協(xié)鑫新能源電站并網(wǎng)項目4GW，規(guī)劃為24GW。

近5年來，中國光伏處于高速運轉(zhuǎn)時期，年增幅超過30%。隨著國家相關(guān)政策的進一步到位，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整也更趨向低碳，綠色發(fā)展，新能源產(chǎn)業(yè)獲得的政策力量與加持也會更多，又一個黃金期指日可待。光伏產(chǎn)業(yè)在《中國制造2025》計劃的推進下，已進入平價上網(wǎng)時代，對以晶體硅光伏為主導的產(chǎn)業(yè)，再加上半導體產(chǎn)業(yè)對高純產(chǎn)品的需求，多晶硅產(chǎn)業(yè)也必將是一個高效化、高端化的發(fā)展階段。