2018年全國水泥熟料競爭格局分析 四大地區(qū)產(chǎn)能占比超過70%【組圖】

大氣網(wǎng)訊:全國水泥熟料產(chǎn)能分布

全國水泥熟料產(chǎn)能約18.07億噸，從各區(qū)域分布情況看，排名前四的地區(qū)分布為華東、西南、華南和華中，這四個地區(qū)的占比合計超過70%。

華東地區(qū)：海螺水泥與中國建材引領(lǐng)市場

華東地區(qū)總熟料產(chǎn)能為4.7億噸，占全國27%；2017年華東地區(qū)水泥產(chǎn)量占全國比重為32%，是國內(nèi)第一大水泥市場。華東基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較早，房地產(chǎn)市場發(fā)達，且水路運輸便利，因此大型水泥集團云集，是兵家必爭之地。

華東地區(qū)特大企業(yè)集團產(chǎn)能占比較高，如海螺水泥和中國建材（南方水泥、中聯(lián)水泥)，大中型企業(yè)也較多，如山水水泥、紅獅水泥、萬年青、溧陽金峰、中材股份（中材水泥)臺泥國際和亞洲水泥等。

水泥本是短腿產(chǎn)品，然而長三角地區(qū)（江浙滬皖)依靠長江水路運輸之便將水泥市場連接，長三角熟料總產(chǎn)能為25億噸（占全國產(chǎn)能比重為14.3%)。在長三角地區(qū)，因海螺水泥和中國建材兩家熟料產(chǎn)能合計占比為56%，該區(qū)域CR5接近70%，小企業(yè)產(chǎn)能比重小于10%。因此在市場上，中國建材和海蝶水泥作為領(lǐng)導(dǎo)者引領(lǐng)市場，中型企業(yè)采取跟隨策略，而小企業(yè)數(shù)量少且產(chǎn)能占比小于10%，對市場秩序影響較小。

西南地區(qū)：群雄逐鹿，水泥集中度較低

2008年四川大地震后，各大水泥企業(yè)紛紛進入西南地區(qū)擴建產(chǎn)能，2008-2011年西南地區(qū)水泥產(chǎn)能三年了增長282%，年均復(fù)合增速56%。目前，西南地區(qū)的產(chǎn)能約33170萬噸，其中四川產(chǎn)能達10159萬噸，云南和貴州的產(chǎn)能分別為8967萬噸和8401萬噸；西南地區(qū)，西南水泥企業(yè)的產(chǎn)能最大，約8386萬噸，占比約25.28%。

四川地區(qū)的西南水泥（中國建材子公司)、海螺水泥和峨勝水泥三家產(chǎn)能合計占比49%；貴州地區(qū)西南水泥、海螺水泥和臺泥國際三家合計占比53%；云南地區(qū)，華潤水泥、華新水泥（包括拉法基瑞安)三家合計占比53%。西南地區(qū)小企業(yè)數(shù)量多，其中貴州和云南小企業(yè)產(chǎn)能占比都超過20%，集中度有待改善。

華南地區(qū)：海螺、華潤和臺泥三足鼎立

華南地區(qū)的兩廣區(qū)域是水泥消費的主要市場，廣東和廣西因西江使得水泥市場貫通，廣西通過西江將水泥輸送給供給短缺的廣東市場。兩廣地區(qū)水泥熟料總產(chǎn)能為1.76億噸，占全國比重為10%。廣東產(chǎn)能為9866萬噸，占比44%；福建產(chǎn)能為4994萬噸，占比22%；廣西產(chǎn)能為7733萬噸，占比34%。

兩廣市場格局中，華潤水泥、海螺水泥和臺泥國際三足鼎立，熟料產(chǎn)能分別占區(qū)域總產(chǎn)能比重為25.5%、18.6%和11.1%，CR3合計為552%，產(chǎn)能集中度較高。而在粵東地區(qū)，因山多使得水泥運輸不便，水泥市場較為封閉，塔牌集團話語權(quán)較高。

華中地區(qū) ：湖北競爭格局較好，河南產(chǎn)能嚴重過剩

華中地區(qū)的熟料水泥產(chǎn)能為23736萬噸，其中河南地區(qū)產(chǎn)能為9920萬噸，湖南地區(qū)產(chǎn)能為7449萬噸，湖北地區(qū)產(chǎn)能為6367萬噸。

湖北地區(qū)的華新水泥和葛洲壩兩大龍頭熟料產(chǎn)能合計占59%，該區(qū)域小企業(yè)數(shù)量占比高，但產(chǎn)能比不高，為20%，且小企業(yè)多集中在鄂東，鄂西地區(qū)在華新水泥和葛洲壩的協(xié)同下，市場竟爭秩序較好。湖北身處長江中游，易受長江上游重慶和長江下游華東地區(qū)水泥市場影響，若外來水泥流入減少，本地水泥市場將維持較好的競爭格局。

河南地區(qū)天瑞水泥、中聯(lián)水泥和同力水泥三大龍頭合計產(chǎn)能占比為53%，但該區(qū)域煤炭資源豐富水泥產(chǎn)能過剩嚴重，且小企業(yè)數(shù)量眾多。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國水泥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。