市場分析系列|產(chǎn)危大省廣東：焚燒填埋稀缺 電子石化產(chǎn)廢為主

固廢網(wǎng)訊:報告要點：2017年危廢產(chǎn)量同比增31%，電子石化陶瓷產(chǎn)廢為主。

受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，廣東省2017年產(chǎn)危量同比增31%至232萬噸，廣州深圳約占41%，肇慶(356%)/佛山(242%)/湛江(225%)/江門(212%)增速靠前。2016年廣東危廢占固廢比例提升0.6pct至5.3%，電子行業(yè)發(fā)達(dá)的深圳/中山/廣州/東莞等市比例超過5%。產(chǎn)危種類中HW22(含銅廢物)及HW17(表面處理廢物)占比最高，合計達(dá)56%，其中HW22(含銅廢物)主要由電子行業(yè)產(chǎn)生;HW17(表面處理污泥)主要由電鍍行業(yè)、金屬及塑料表面酸(堿)洗等生產(chǎn)工藝產(chǎn)生。

廣東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)496萬噸，焚燒填埋能力極度稀缺。

截止到2018年4月廣東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)496萬噸，廣州深圳約占36%。其中，資源化核發(fā)資質(zhì)360萬噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)72%;物化占比約15%，單純焚燒的資質(zhì)僅9.1萬噸，占資質(zhì)種類的2%;單純填埋資質(zhì)6.2萬噸，占總資質(zhì)的1%;足見危廢焚燒/填埋資質(zhì)在廣東省比較稀缺。2015-2017年廣東省危廢資質(zhì)利用率分別為36%/49%/36%，廣州和深圳資質(zhì)利用率在40%-50%之間。

2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢約10萬噸，集中去湖南、安徽。

2017年廣東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.85萬噸(占廣東省產(chǎn)危量的4.2%，廣東省還是省內(nèi)處理為主)，2018年前6個月跨省轉(zhuǎn)出2.37萬噸。從轉(zhuǎn)入省份來看，湖南、安徽、江西三省合計接收廣東危廢6.76萬噸，占廣東轉(zhuǎn)出危廢量的68.6%。從轉(zhuǎn)出危廢種類來看，HW48(有色金屬冶煉廢物)達(dá)4.15萬噸，約占轉(zhuǎn)出量的42%。廣東省HW48(有色金屬冶煉廢物)、HW50(廢催化劑)、HW49(其他廢物)、HW31(含鉛廢物)對省外處理資質(zhì)依賴度高。

行業(yè)集中度高，top3危廢資質(zhì)市占率高達(dá)40%，東江占17%。

廣東省拿證企業(yè)中top3市占率達(dá)到40%，其中東江環(huán)保83萬噸，市占率17%;中滔環(huán)保65萬噸，市占率13%;深投環(huán)保50萬噸，市占率10%。其中，東江環(huán)保資質(zhì)囊括利用(69萬噸，占全省資質(zhì)的19.5%)、焚燒(4萬噸，占全省資質(zhì)的44%)、填埋(4萬噸，占全省資質(zhì)的65%)、物化(6萬噸，占全省資質(zhì)的7.9%)，綜合性較強(qiáng)。此外，廣東省危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計達(dá)149萬噸，占本省資質(zhì)量的30%，一般該類處置企業(yè)處置危廢種類單一，設(shè)施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

風(fēng)險提示： 危廢監(jiān)管放松風(fēng)險;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

報告正文

危廢產(chǎn)量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增

廣東省是我國產(chǎn)危大省，也是我國危廢正規(guī)化治理水平較高的省份。本篇報告主要對廣東危廢市場供需格局進(jìn)行詳細(xì)梳理。

廣東省2017年危廢產(chǎn)量同比增31%至232萬噸

2017年廣東省危廢產(chǎn)量約232萬噸，同比增31%，可獲得數(shù)據(jù)的14個地市中除了廣州略微下降，剩下地市產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中肇慶/佛山/湛江/江門增速靠前，分別達(dá)到356%/242%/225%/212%。

危廢占固廢比例高于平均，提升至5.3%

2015-2016年廣東省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4.7%及5.3%，其中深圳(32%)、中山(18%)、廣州(11%)、東莞產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%，根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，該比例均值為3%，考慮到深圳、中山、廣州、珠海等地工業(yè)行業(yè)以產(chǎn)危比例較高的基礎(chǔ)化工、電子、石化為主，因此產(chǎn)危比例超過3%情理之中。其他地區(qū)比例較低或存低估可能，例如東莞、江門、佛山產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與深圳、珠海、中山相差無幾，茂名以石油開采為主，會產(chǎn)生大量的含油污泥，但其系數(shù)并沒體現(xiàn)。