正在沉沒的環(huán)保生意，路在何方？

近兩年，環(huán)保領(lǐng)域的焦點越來越少談?wù)撸簧倨髽I(yè)的注意力由外而內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)樾逕拑?nèi)功，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在商業(yè)性質(zhì)上演變正式開始。

欄目｜趨勢洞察作者｜青山研究院視覺｜山上小青

在市場變革、戰(zhàn)略迷茫等諸多壓力之下，環(huán)保行業(yè)的中場變局倏然而至。

自市場拐點以來，行業(yè)從宏大趨勢中回過神來，先是圍繞第二增長曲線展開了第一波思潮，但很快轉(zhuǎn)變至商業(yè)模式的思考上來。這兩年，環(huán)保領(lǐng)域的焦點越來越少談?wù)?，不少企業(yè)的注意力由外而內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)樾逕拑?nèi)功，環(huán)保行業(yè)在商業(yè)性質(zhì)上演變正式開始。

環(huán)保行業(yè)中場的困境是什么？思考破局的方向在哪里？行業(yè)發(fā)展這么多年，為什么還需要重新思考商業(yè)模式？文章將圍繞這些話題展開，希望為尋求中場破局的環(huán)保企業(yè)帶來有益參考。

01

環(huán)保行業(yè)中場三大現(xiàn)狀企業(yè)回歸商業(yè)思考的背景

企業(yè)是時代的產(chǎn)物，企業(yè)的機會、挑戰(zhàn)、破局等都從行業(yè)的發(fā)展規(guī)律中來。環(huán)保行業(yè)的中場有何特征？企業(yè)處在怎樣的狀況？青山研究院在調(diào)研中獲得了一些答案。環(huán)保行業(yè)是一個在商業(yè)上非常原始荒涼的領(lǐng)域，由此產(chǎn)生了上半場的無序爆發(fā)，也帶來了時代紅利后的中場迷失。一位水處理企業(yè)老板，在去年縮減企業(yè)規(guī)模后，發(fā)了一條朋友圈，“沒有環(huán)保企業(yè)的時代，只有時代的環(huán)保企業(yè)”。另有觀點認(rèn)為，環(huán)保行業(yè)上半場沒有產(chǎn)生能夠作為楷模的企業(yè)家。這些都是行業(yè)在短暫狂歡之后的深刻反思，既反映上半場實質(zhì)，也揭示中場時局，在青山研究院的調(diào)研和觀察中可以看到，環(huán)保行業(yè)在中場發(fā)生的三大現(xiàn)狀

一是環(huán)保行業(yè)處在秩序形成的過渡階段

在上半場，環(huán)保理念和監(jiān)管執(zhí)法還不夠深入穩(wěn)定，形式上的環(huán)保大量存在，這導(dǎo)致市場并不完全公開規(guī)范，很多項目不是在正常的市場競爭下落地。大量似企業(yè)而非企業(yè)的利益團(tuán)體充斥行業(yè)，這類企業(yè)并非常規(guī)意義上的企業(yè)，其存在形式很多時候是販賣資源關(guān)系，且在產(chǎn)業(yè)鏈中卻有相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)。但是，隨著環(huán)保法規(guī)制度的完善、環(huán)保督察常態(tài)化的進(jìn)行以及環(huán)保供應(yīng)端的成熟，環(huán)保行業(yè)的秩序?qū)⒅饾u形成，環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的冗余環(huán)節(jié)和落后模式都將面臨革新。

因此，環(huán)保行業(yè)的中場將會是行業(yè)從無序發(fā)展走向規(guī)范化的過渡過程，新規(guī)則和舊規(guī)則、新模式和舊模式將在此間完成交替。

二是環(huán)保行業(yè)處在品質(zhì)品牌建設(shè)的關(guān)鍵階段

站在國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的角度看，國內(nèi)行業(yè)仍然處在發(fā)展初期，企業(yè)也基本處在發(fā)展初期。發(fā)展迅速是環(huán)保行業(yè)乃至國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期的特征，但當(dāng)前處在發(fā)展初級階段也是客觀事實。

但對于企業(yè)而言，這恰恰是非常關(guān)鍵的時刻，因為行業(yè)初期是機會爆發(fā)的混戰(zhàn)時代，而再往下發(fā)展，將進(jìn)入講究品質(zhì)的品牌時代。環(huán)保行業(yè)賽道眾多，每一條賽道都將在口碑積累的過程中歸結(jié)于少數(shù)品牌企業(yè)。可以發(fā)現(xiàn)，已有企業(yè)在品牌建設(shè)上形成勢能并受益，下文將以具體案例說明。對于環(huán)保企業(yè)而言，這是中場戰(zhàn)略布局的重要著眼點之一，而商業(yè)模式是品牌建設(shè)的基礎(chǔ)。

三是環(huán)保行業(yè)處在進(jìn)入存量時代的變革階段

目前對國內(nèi)環(huán)保行業(yè)有一個總體的判斷，即紅利時代已去，存量將是一個長久的現(xiàn)實問題。今年的德國慕尼黑展，不少企業(yè)走出去考察學(xué)習(xí)，不管是受國內(nèi)內(nèi)卷所逼，還是主觀尋求進(jìn)步，都值得點贊，不過最關(guān)鍵的是，這是一個信號國內(nèi)市場已經(jīng)無隙可乘、無空可鉆。只不過現(xiàn)階段國內(nèi)企業(yè)的學(xué)習(xí)對象在歐美日，而市場在東南亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)。在有限的空間內(nèi)謀求生存發(fā)展，對大多數(shù)環(huán)保企業(yè)而言，這將是中場思考的核心問題。對此，不管采取何種應(yīng)對策略，在商業(yè)模式上進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦都將是必要的。

經(jīng)歷上半場的起落，行業(yè)形成一個最大的共識環(huán)保企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，須從生意思維轉(zhuǎn)向商業(yè)思維，從無序粗放轉(zhuǎn)向建立模式。

02

生意思維和商業(yè)模式的差異從紅利爭奪到商業(yè)戰(zhàn)爭

中場破局，為什么要先談商業(yè)模式？

主要原因在于經(jīng)營的規(guī)范化，環(huán)保企業(yè)再往下發(fā)展，只有在適宜和清晰的商業(yè)模式中才有可能。

環(huán)保上半場是一個機會主義時代，行業(yè)中多有生意邏輯而缺乏商業(yè)邏輯，生意人多而企業(yè)家少。環(huán)保企業(yè)極少思考商業(yè)模式，更多是基于機會主義的生意，很多企業(yè)發(fā)展多年而無質(zhì)變的原因正在于此。生意思維和商業(yè)的差異在于生意思維更加短線，商業(yè)思維更加長線；生意思維更加單一，商業(yè)思維更加多維；生意思維追逐熱點，商業(yè)思維思考周期；生意思維拘于戰(zhàn)術(shù)，商業(yè)思維勝于戰(zhàn)略。

很多企業(yè)經(jīng)營多年而沒有形成模式，沒有建立起企業(yè)的能力，本質(zhì)上是作為少數(shù)個人能力的載體，以追逐所能觸及的分散機會。一位接受訪談的水處理企業(yè)老板表示，“絕大部分環(huán)保企業(yè)的組織就是個草臺班子，本質(zhì)上就是工程項目部，有活兒時干活，沒活兒時閑著，完全沒有企業(yè)經(jīng)營的邏輯”，話略微絕對，倒也真實。

上半場的發(fā)展不難看出，企業(yè)最關(guān)鍵的是探索出一套發(fā)展模式，市場偶然的爆發(fā)固然也重要，但不能帶來企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。商業(yè)模式的成型是企業(yè)走向真正發(fā)展的開始，形成模式才有可能在此基礎(chǔ)上優(yōu)化升級。基于這一復(fù)盤，站在中場上的環(huán)保企業(yè)，當(dāng)務(wù)之急在于完成從生意思維到商業(yè)思維的轉(zhuǎn)變，在眾多的生意中分解構(gòu)筑起商業(yè)模式。經(jīng)歷過上半場，環(huán)保企業(yè)對于行業(yè)的生意，做過的沒做過的，能做的不能做的，每家都已經(jīng)有充分的了解。面對眾多的生意，從商業(yè)模式上思考，更加能梳理出一家企業(yè)的發(fā)展方向。成功的商業(yè)模式構(gòu)建在商業(yè)思維上，如此企業(yè)才能實現(xiàn)個人能力向商業(yè)模式的升級轉(zhuǎn)變，企業(yè)才能有進(jìn)化的基礎(chǔ)，企業(yè)管理、文化、組織、團(tuán)隊都建立在這個基礎(chǔ)上。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上半場為數(shù)不多的建立了穩(wěn)定發(fā)展模式的企業(yè)，基本上都是最先和最大程度上向商業(yè)化轉(zhuǎn)變。規(guī)模以上的企業(yè)和一般小企業(yè)的核心差異在于商業(yè)思維和商業(yè)模式。在上半場靠生意邏輯即可生存發(fā)展，但在下半場每一家環(huán)保企業(yè)都會有各自的模式和體系。經(jīng)歷二十多年發(fā)展，環(huán)保行業(yè)各領(lǐng)域初步沉淀出來了一批未來之星，分析這些企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，莫不有清晰扎實的模式，而商業(yè)模式的不明確是導(dǎo)致很多企業(yè)走向衰敗的主要原因。如果說環(huán)保行業(yè)的上半場是一場關(guān)于紅利的爭奪，那么中場將是一場關(guān)于商業(yè)的戰(zhàn)爭。

03

環(huán)保行業(yè)的四大商業(yè)模式不同分類背后的底層規(guī)律

環(huán)保行業(yè)有哪些商業(yè)模式？各有什么特征？其實，環(huán)保行業(yè)的商業(yè)模式并不復(fù)雜，幾種常見模式及各自特征如下一是平臺型公司所采取的投建運模式這是頭部企業(yè)的主要模式，面對的主要是政府客戶的市政公用項目，并非大部分企業(yè)所面對的領(lǐng)域。這一模式更大程度上是制度決定的，其核心在于投資和運營，要求有資本能力、足夠的信譽度和承擔(dān)責(zé)任的能力。因此，這一領(lǐng)域目前幾乎已經(jīng)成為大型國央企的主場，伴隨著運營時代的到來，這一領(lǐng)域進(jìn)一步整合的趨勢顯著。

這一模式下的典型企業(yè)案例如北控水務(wù)等在全國布局的平臺企業(yè)，既有國資背景，又有經(jīng)營上的專業(yè)度和靈活性，其核心競爭力來自資本運作、資源整合和高效的管理。二是工程公司所采取的 EPC 模式這是環(huán)保上半場工程時代的主流模式，是行業(yè)中大中小公司廣泛采取的模式，本質(zhì)上是環(huán)保項目的工程屬性決定的。EPC 模式是中小環(huán)保公司參與市場的主要模式，上半場的狂歡部分地建立在這一模式上，但具有較強的時代性，隨著工程時代的終結(jié)，這一模式下的環(huán)保企業(yè)將面臨巨大業(yè)績挑戰(zhàn)。

直白地說，未來環(huán)保行業(yè)不再需要這么多工程公司，這是EPC模式必然要面對的。三是產(chǎn)品型公司采取的產(chǎn)品交付模式在環(huán)保行業(yè)龐大的應(yīng)用場景中，設(shè)備、材料、藥劑等需求巨大，均以產(chǎn)品交付的形式完成供需對接，且在運營過程中被持續(xù)需要，這是環(huán)保行業(yè)最為常見和簡單的模式，無需贅述。其中，值得一提的是“工程產(chǎn)品化”，很多公司致力于這一發(fā)展路徑，這一度成為環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型模式，例如金科環(huán)境的新水島，以工業(yè)產(chǎn)品思維徹底顛覆傳統(tǒng)水廠的工程建設(shè)模式，將水廠設(shè)計、設(shè)備制造、工程建設(shè)和運營管理的經(jīng)驗知識固化在新水島產(chǎn)品中。借助“工程產(chǎn)品化”的路徑，行業(yè)內(nèi)一部分企業(yè)在實現(xiàn)工程模式向產(chǎn)品模式的轉(zhuǎn)變，這將為企業(yè)避開工程模式空間傾軋以及抓住品牌時代帶來便利。在產(chǎn)品交付模式下，最重大的轉(zhuǎn)折變革是國產(chǎn)崛起以及國產(chǎn)替代，典型案例如固液分離領(lǐng)域的景津裝備、康泰環(huán)保等，這類企業(yè)有兩個特征，即堅持走高品質(zhì)路線和國際化布局，通過這些年的發(fā)展不斷彌合國產(chǎn)和高品質(zhì)之間的沖突和固有偏見。

環(huán)保行業(yè)將會產(chǎn)生一批高品質(zhì)產(chǎn)品型企業(yè)，這里的“產(chǎn)生”有必要強調(diào)說明，準(zhǔn)確來說是脫穎而出，不是從現(xiàn)在起憑空而出，而是經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)上半場的起伏更迭沉淀出的結(jié)果。這個模式下的未來之星在各個細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)初步有答案，只待時間揭曉一切。四是咨詢公司所采取的咨詢服務(wù)模式采取這一模式的主要是設(shè)計院和環(huán)評公司，屬于專業(yè)知識密集型領(lǐng)域，已經(jīng)形成了高度的標(biāo)準(zhǔn)化。但咨詢領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展有賴于監(jiān)管的進(jìn)一步加強、需求的進(jìn)一步升級和環(huán)保理念的進(jìn)一步深化。不過在體量上，伴隨著工程時代的遠(yuǎn)去，咨詢服務(wù)領(lǐng)域也將面臨大規(guī)模出清。以上列舉了環(huán)保行業(yè)的幾類常見商業(yè)模式，每一種模式都各有特征，適用于不同的企業(yè)。環(huán)保上半場是一個紅利時代，行業(yè)習(xí)慣于以領(lǐng)域分類，本質(zhì)上分得是機會；進(jìn)入中場，則須在領(lǐng)域分類之上加以模式分類，本質(zhì)上分得是戰(zhàn)場，如此分類更見本質(zhì)。

結(jié)語

關(guān)于商業(yè)模式的選擇一要聚焦、二要適宜

本文圍繞環(huán)保企業(yè)的商業(yè)模式展開，重點不在于了解和區(qū)分以上幾種商業(yè)模式，而是商業(yè)模式的選擇和背后緊扣行業(yè)發(fā)展的商業(yè)思維。

關(guān)于環(huán)保企業(yè)中場商業(yè)模式的選擇，一是要聚焦，二是要適宜，一個顛撲不破的商業(yè)規(guī)律是，模式越簡單清晰企業(yè)活得越久。環(huán)保企業(yè)的商業(yè)模式或者分屬于其中一種，或者是以上幾種的綜合體，但不管頭部企業(yè)還是中小企業(yè)，真正獲得發(fā)展的企業(yè)，其核心業(yè)務(wù)或者說立命之本必居其一。在環(huán)保行業(yè)上半場，機會的相對充足和秩序的紊亂，讓企業(yè)亂花迷眼而不能聚焦，樣樣通樣樣松是一些企業(yè)后繼乏力的主要原因。面對中場變局，很多聲音在呼吁回歸，如何回歸？首先要思考商業(yè)模式，環(huán)保企業(yè)的中場突圍和下半場布局首要在于構(gòu)建或優(yōu)化商業(yè)模式。

商業(yè)模式的模棱兩可意味著戰(zhàn)略方向的搖擺不定，這將越來越是企業(yè)未來發(fā)展的大忌。

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原文標(biāo)題:正在沉沒的環(huán)保生意，路在何方？｜青山