2021年中國污水處理行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

——污水廠建設(shè)飛速，污水處理能力穩(wěn)步提升

自2015年以來，我國農(nóng)村污水廠數(shù)量飛速增長，污水處理能力穩(wěn)步提升，建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量由2015年的3437座增長至2019年的12480座，增速高達三倍左右。截止2019年底，我國建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水日處理能力分別達到了2477萬立方米／日和109萬立方米／日。

競爭格局

——區(qū)域競爭

（1）城鎮(zhèn)污水處理

——湖北城市污水處理過剩，黑龍江城市污水處理率全國最低

從污水處理率看，有19個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）城市污水處理率超過96％，其中湖北省城市污水處理過剩，污水處理率超過100％。北京、新疆兵團、河北污水處理率達到98％以上。黑龍江污水處理率全國最低，僅為92．78％。

從污水處理廠數(shù)量上看，目前廣東省城市擁有最多污水處理廠，污水處理量全國第一，但是污水處理率全國排第16，為96．72％。

山東污水處理廠排名第二，污水處理量排名第三，但是污水處理率遠超廣東和江蘇，達到97．99％，全國排名第五。

注污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各省（市、自治區(qū)）城市污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進行的測算，污水處理率＝各?。ㄊ?、自治區(qū)）城市污水處理量／污水排放量。

——重慶縣城污水處理率最高，四川縣城污水處理廠最多

縣城污水處理方面，重慶縣城污水處理率全國排名第一，為98．24％。河北和山東縣城污水處理排名第二和第三，但是山東縣城污水處理總量排名第一，達到87629萬立方米。

從污水處理廠數(shù)量上看，四川縣城污水處理廠數(shù)量最多，為122座，但是四川污水處理率僅為86．65％。

注污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各?。ㄊ?、自治區(qū)）縣城污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進行的測算，污水處理率＝各?。ㄊ?、自治區(qū)）縣城污水處理量／污水排放量。

（2）農(nóng)村污水處理

——四川農(nóng)村污水處理廠數(shù)量最多，海南并未有鄉(xiāng)進行生活污水處理

在農(nóng)村污水處理方面，江蘇省內(nèi)對生活污水進行處理的建設(shè)鎮(zhèn)數(shù)量占比最高，基本接近100％，上海市內(nèi)對生活污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占比達到100％。而海南省內(nèi)對生活污水進行處理的建設(shè)鎮(zhèn)和鄉(xiāng)數(shù)量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一個鄉(xiāng)對生活污水進行處理。

從污水處理廠建設(shè)上看，無論是建設(shè)鎮(zhèn)還是鄉(xiāng)，四川均擁有最多的污水處理廠數(shù)量。廣東建設(shè)鎮(zhèn)污水日處理能力最強，為460．44萬立方米／日；而湖南鄉(xiāng)污水日處理能力最強，為21．33萬立方米／日。

——企業(yè)競爭北控水務(wù)遙遙領(lǐng)先

北控水務(wù)集團有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、中環(huán)保水務(wù)投資有限公司、廣東粵海水務(wù)股份有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國光大水務(wù)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司、中節(jié)能國禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒅谐炙畡?wù)股份有限公司十家企業(yè)入選2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。

在細分領(lǐng)域方面，天津膜天膜科技股份有限公司、浙江開創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司、天津萬峰環(huán)保科技有限公司等14家企業(yè)入選2020年市政環(huán)境領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)榜單。江西金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務(wù)股份有限公司入選2020年村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)榜單。

注E20研究院根據(jù)企業(yè)的業(yè)績以及他們在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責(zé)任等方面的綜合評價出2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。

從企業(yè)水務(wù)總規(guī)模來看，截止2019年底，北控水務(wù)已經(jīng)達到5070萬噸／日，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。從市政污水規(guī)模來看，北控水務(wù)也位居榜首，達到3035萬噸／日。

發(fā)展前景

——提標(biāo)改質(zhì)是城鎮(zhèn)污水處理未來發(fā)展方向，農(nóng)村污水處理需求大

一直以來，我國水資源短缺，水污染問題嚴(yán)重，同時廢水排放量居高不下，水環(huán)境亟待改善。目前我國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模已經(jīng)基本達到要求，截止2019年底，我國城市污水處理率已經(jīng)達到96．81％和93．55％，而農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，進行污水處理的建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量占比較低，同時農(nóng)村污水處理率不到30％。

整體來看，未來我國污水處理需求將會逐漸往經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展，提標(biāo)改質(zhì)是未來我國城鎮(zhèn)污水處理的主要增長點，農(nóng)村污水處理發(fā)展空間巨大。

此外，我國污水處理長期存在“重廠輕網(wǎng)”問題。一方面，污水處理設(shè)施雖然已經(jīng)建成，但是由于收集管網(wǎng)不到位，“曬太陽工程”寫低負荷率的情況時有發(fā)生。另一方面，由于管網(wǎng)年久失修、破損滲漏以及錯誤接駁，影響河道水質(zhì)。

相對于污水處理廠有明確的收費來源，管網(wǎng)的建設(shè)和維護基本依賴政底付費，給地方政府帶來較大的壓力，因此這也是未來我國污水處理模式創(chuàng)新的重點與難點。

在市場競爭方面，PPP政策趨嚴(yán)、項目績效考核強化，促使擁有不同優(yōu)勢的市場主體加速資產(chǎn)整合，領(lǐng)先企業(yè)積極并題，鞏固市場地位，除傳統(tǒng)水務(wù)公司外，外部企業(yè)也紛紛通過并購等方式跨界進入污水處理行業(yè)，轉(zhuǎn)型進入污水處理領(lǐng)域，市場競爭呈現(xiàn)多元化趨勢，同時促進行業(yè)加速走向集中。

——“十四五”投資規(guī)模或?qū)⑦M一步加碼

在“十二五”期間，國家對城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)模達到4298億元。在“十三五”期間，國家對城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)持續(xù)增長，為5644億元，其中用于城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)部分的投資中占比最高的兩項分別是新建配套污水管網(wǎng)投資與新增污水處理設(shè)施，兩項合計占比“十三五”規(guī)劃中污水相關(guān)部分投資近一半規(guī)模，可見在“十三五”期間，水環(huán)境治理市場的主要需求仍在于新建產(chǎn)能及管網(wǎng)配套。

根據(jù)“十三五”規(guī)劃中針對水環(huán)境治理領(lǐng)域的投資規(guī)模，同時結(jié)合新時期的農(nóng)村水環(huán)境治理與幾大流域生態(tài)治理的工程總量與復(fù)雜程度綜合分析，前瞻判斷“十四五”規(guī)劃中針對水環(huán)境治理的投資規(guī)?；蜻M一步升級加碼至7337億元。中國污水處理市場仍有較大發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院