中場(chǎng)展望，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的 3 大變革

環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前的狀況，一方面競(jìng)爭(zhēng)激烈、供給過(guò)剩，另一方面發(fā)展不夠精細(xì)，垃圾分類、無(wú)廢城市等舉措構(gòu)想推進(jìn)艱難。當(dāng)前不少環(huán)衛(wèi)企業(yè)處在業(yè)績(jī)承壓和戰(zhàn)略迷茫的狀態(tài)，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的底層演變邏輯是什么？當(dāng)前處在怎樣的階段？下半場(chǎng)的破局方向在哪里？本文將圍繞這些話題展開(kāi)。

欄目｜案例解讀作者｜青山研究院視覺(jué)｜山上小青

環(huán)衛(wèi)是一個(gè)特殊的細(xì)分領(lǐng)域，需求穩(wěn)、規(guī)模大、門(mén)檻低等特征注定這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)簡(jiǎn)單且激烈。

在上半場(chǎng)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)演變的主線是市場(chǎng)化改革，這直接推動(dòng)了行業(yè)飛速發(fā)展。但是，一如國(guó)內(nèi)其他公共服務(wù)領(lǐng)域，市場(chǎng)化的同時(shí)一定伴隨競(jìng)爭(zhēng)白熱化，短暫的紅利期過(guò)后必然迎來(lái)同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)等新困境。當(dāng)前環(huán)衛(wèi)行業(yè)正值中場(chǎng)轉(zhuǎn)型的階段，一方面競(jìng)爭(zhēng)激烈、供給過(guò)剩，另一方面發(fā)展不夠精細(xì)，垃圾分類、無(wú)廢城市等舉措構(gòu)想推進(jìn)艱難。

不少環(huán)衛(wèi)企業(yè)處在業(yè)績(jī)承壓和戰(zhàn)略迷茫的狀態(tài)，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的底層演變邏輯是什么？當(dāng)前處在怎樣的階段？下半場(chǎng)的破局方向在哪里？本文將圍繞這些話題展開(kāi)。

01

市場(chǎng)化和集中化上半場(chǎng)的“必然改革進(jìn)程”

伴隨著城鎮(zhèn)化的轟烈進(jìn)程，國(guó)內(nèi)對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求高速增長(zhǎng)，且對(duì)供給端的規(guī)模和效率均表現(xiàn)出顯著要求。這一國(guó)情促使環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場(chǎng)化改革快速落地，進(jìn)而帶來(lái)了環(huán)衛(wèi)行業(yè)上半場(chǎng)的劇烈爆發(fā)。就行業(yè)發(fā)展角度而言，市場(chǎng)化改革是一大進(jìn)步。在此過(guò)程中，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初具規(guī)模，一批環(huán)衛(wèi)企業(yè)脫穎而出。與此同時(shí)，在近幾年經(jīng)濟(jì)等外部因素的震蕩之下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場(chǎng)化并生出集中化和國(guó)企化等趨勢(shì)。一方面，在城市管家等一體化政策下，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目由片區(qū)化作業(yè)逐步演變?yōu)檫B片打包、全局治理的一體化項(xiàng)目，服務(wù)內(nèi)容從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)延伸到圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、垃圾分類、公廁維護(hù)、綠化管養(yǎng)、管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)、水域保潔等其他環(huán)保領(lǐng)域，項(xiàng)目單體體量變得更大，投資門(mén)檻變高，這在很大程度上推動(dòng)了市場(chǎng)集中度的提高。另一方面，隨著環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目投資屬性的加重，國(guó)企在政府資源和資本方面表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)，這讓環(huán)衛(wèi)的市場(chǎng)份額出現(xiàn)了國(guó)資化趨勢(shì)。在此演變邏輯之下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)在頭部陣列初步形成了“三足鼎立”的局面一是長(zhǎng)期深耕環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的聚焦型環(huán)衛(wèi)企業(yè)，在業(yè)績(jī)規(guī)模、項(xiàng)目數(shù)量、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)上有顯著優(yōu)勢(shì)；二是全國(guó)布局的綜合型環(huán)保集團(tuán)，除政府資源和資金優(yōu)勢(shì)外，還具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)；三是地方性企業(yè)，重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，體量相對(duì)較小，企業(yè)數(shù)量最多。當(dāng)然，市場(chǎng)化改革盡管在制度上有極大開(kāi)放，但現(xiàn)階段發(fā)展模式較為粗放，依靠政府關(guān)系資源攻城略地的慣性仍然較重。目前來(lái)看，環(huán)衛(wèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)有較大趨同，普遍存在戰(zhàn)略規(guī)劃能力弱、創(chuàng)新破局能力匱乏的短板，行業(yè)因此陷入一種“承壓和停滯”狀態(tài)。在此演變過(guò)程中，行業(yè)在一定程度上也出現(xiàn)了內(nèi)卷和競(jìng)爭(zhēng)惡化的現(xiàn)象，環(huán)衛(wèi)企業(yè)普遍在短暫的紅利期之后迎來(lái)諸多挑戰(zhàn)。近兩年，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域眾多企業(yè)在經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)，2022 年眾多頭部企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，不少企業(yè)進(jìn)入中場(chǎng)困境。

02

機(jī)械化和新能源化中場(chǎng)的“重要升級(jí)方向”

面對(duì)行業(yè)的內(nèi)卷局面和經(jīng)營(yíng)困境，環(huán)衛(wèi)企業(yè)無(wú)不在尋求破局方向，其中商業(yè)模式是求解的出發(fā)點(diǎn)。環(huán)衛(wèi)行業(yè)有三種模式，一種是環(huán)衛(wèi)裝備供應(yīng)，一種是環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)，還有一種是“裝備+運(yùn)營(yíng)”，頭部環(huán)衛(wèi)企業(yè)業(yè)務(wù)模式多為“裝備+運(yùn)營(yíng)”。三者之中，環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)門(mén)檻較低、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；裝備供應(yīng)是環(huán)衛(wèi)行業(yè)的核心板塊，目前來(lái)看也是這一領(lǐng)域在中場(chǎng)升級(jí)的一大變革。而“裝備+運(yùn)營(yíng)”是頭部環(huán)衛(wèi)企業(yè)的主流模式，具有相對(duì)較高的護(hù)城河優(yōu)勢(shì)，但這一模式的核心仍然是裝備，幾家龍頭企業(yè)皆是由裝備延伸出運(yùn)營(yíng)。裝備和運(yùn)營(yíng)是環(huán)衛(wèi)的兩種模式、兩個(gè)板塊，也是環(huán)衛(wèi)行業(yè)的左右手，行業(yè)升級(jí)建立在這兩個(gè)板塊的協(xié)同發(fā)展上。

現(xiàn)階段，環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)的一大痛點(diǎn)是人力規(guī)模大、管理困難，幾家涉及運(yùn)營(yíng)服務(wù)的上市企業(yè)，管理的人員規(guī)模均有數(shù)萬(wàn)之巨，其中一線人員數(shù)量占比在 95%以上?；诖耍喾秸J(rèn)為環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的中場(chǎng)破局方向之一在于機(jī)械化。參考發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)衛(wèi)發(fā)展歷程，并結(jié)合上述關(guān)于人力方面的痛點(diǎn)分析，機(jī)械化是國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域接下來(lái)要完成的一大變革。隨著政策的規(guī)劃以及裝備技術(shù)的發(fā)展，近幾年國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的機(jī)械化清掃率越來(lái)越高，一些地區(qū)可達(dá)到 80%，但整體仍然有較大提升空間。

此外，環(huán)衛(wèi)裝備自身發(fā)展的一個(gè)重要方向是新能源化，這是雙碳背景下環(huán)衛(wèi)裝備的升級(jí)趨勢(shì)。已有環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)布局這一方向，并取得初步成效和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2020 年 11 月，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，提出 2021 年起部分地區(qū)公共領(lǐng)域新增或更新車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于 80%；至 2035 年，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化。2020 年以來(lái)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)入選工信部發(fā)布的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》占比維持在 40%以上，均位列第一。

圍繞環(huán)衛(wèi)裝備的升級(jí)，將會(huì)有一場(chǎng)新的變革。

03

精細(xì)化和資源化

下半場(chǎng)的“核心戰(zhàn)略布局”

前面兩次變革分別是上半場(chǎng)的制度改革和中場(chǎng)的設(shè)備升級(jí)，這是行業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展和升級(jí)的基礎(chǔ)，而效率的進(jìn)一步迭代和產(chǎn)業(yè)價(jià)值的進(jìn)一步挖掘有待下半場(chǎng)實(shí)現(xiàn)。這就迎來(lái)了環(huán)衛(wèi)行業(yè)的第三次變革，即精細(xì)化和資源化。從發(fā)展史的角度看，由粗放到精細(xì)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)律，幾乎所有的環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域在上半場(chǎng)都存在粗放的問(wèn)題。當(dāng)前正值環(huán)衛(wèi)行業(yè)尋求新增長(zhǎng)的重要節(jié)點(diǎn)，不管是政策端的規(guī)劃調(diào)控還是供給端的升級(jí)變革，精細(xì)化和資源化都是主要的突破方向。關(guān)于環(huán)衛(wèi)的精細(xì)化變革，在企業(yè)層面，除了以上述機(jī)械化升級(jí)做基礎(chǔ)，最為核心的是管理模式的升級(jí)。因?yàn)?，不管是人力作業(yè)模式還是機(jī)械化作業(yè)模式，環(huán)衛(wèi)的管理都具有多場(chǎng)景、高頻次等難度，可以說(shuō)精細(xì)化管理是規(guī)模以上企業(yè)必須要完成的跨越，這個(gè)跨越輕則影響業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)，重則關(guān)系生死存亡。近幾年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的廝殺中，異軍突起的物業(yè)企業(yè)就是憑借管理上的核心優(yōu)勢(shì)取得一席之地，這對(duì)本土環(huán)衛(wèi)企業(yè)是不小的沖擊。綜合分析下來(lái)，環(huán)衛(wèi)企業(yè)管理升級(jí)的兩個(gè)維度第一個(gè)維度是真正實(shí)現(xiàn)最基本的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。這一點(diǎn)看似無(wú)足輕重，其實(shí)非常重要也非常困難，管理的升級(jí)，不管用什么工具，首先要在理念和動(dòng)作上規(guī)范起來(lái)；第二個(gè)維度是數(shù)字化管理平臺(tái)的建設(shè)，即借助計(jì)算機(jī)技術(shù)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、GPS 定位技術(shù)等信息化手段，將環(huán)衛(wèi)設(shè)施、人員及車(chē)輛等環(huán)衛(wèi)要素的管理調(diào)動(dòng)融合在一個(gè)系統(tǒng)中，從而實(shí)現(xiàn)管理的精細(xì)化。目前來(lái)看，兩個(gè)維度的管理升級(jí)將是下半場(chǎng)效率戰(zhàn)爭(zhēng)的角逐焦點(diǎn)之一，這對(duì)不少環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言也將是不小的挑戰(zhàn)。此外，從政府的角度，垃圾分類是一項(xiàng)給產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行精細(xì)化升級(jí)的重大政策，這也是近幾年環(huán)衛(wèi)行業(yè)的一大熱點(diǎn)，“分類”是固廢處理領(lǐng)域永恒的主題，是實(shí)現(xiàn)精細(xì)化的必要措施（對(duì)此青山將會(huì)另有文章進(jìn)行解讀）。這里在產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)現(xiàn)精細(xì)化的過(guò)程中，就伴隨出現(xiàn)了資源化的趨勢(shì)。近幾年，多家環(huán)衛(wèi)企業(yè)在往“環(huán)衛(wèi)+資源化”方向布局，例如廢舊鋰電池的回收、環(huán)衛(wèi)裝備的新能源更替、智能環(huán)衛(wèi)裝備開(kāi)發(fā)等。

資源化以精細(xì)化為先導(dǎo)，主要表現(xiàn)為環(huán)衛(wèi)服務(wù)范疇的前移，源頭分類、資源回收、能源回收等成為環(huán)衛(wèi)的更高目標(biāo)。例如，近幾年一些環(huán)衛(wèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從前端垃圾分類收集、垃圾清運(yùn)到末端固體廢棄物處置的全流程綜合服務(wù)。

結(jié)語(yǔ)

效率升級(jí)獲得生存價(jià)值挖掘贏得未來(lái)

本文從制度改革、裝備升級(jí)、價(jià)值挖掘等三個(gè)維度分析了環(huán)衛(wèi)行業(yè)的底層變革，三次變革分別發(fā)生在行業(yè)的三個(gè)階段，呈現(xiàn)出了環(huán)衛(wèi)行業(yè)的演變過(guò)程。

和其他領(lǐng)域一樣，在以市場(chǎng)化為內(nèi)核的上半場(chǎng)，企業(yè)專注于做加法，尤其是頭部企業(yè)，進(jìn)入下半場(chǎng)，環(huán)衛(wèi)企業(yè)也面臨加法向減法的轉(zhuǎn)變和破局。企業(yè)的突圍和行業(yè)的變革都將圍繞效率升級(jí)展開(kāi)，在上半場(chǎng)資源、資本等要素表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)，但這些優(yōu)勢(shì)隨著市場(chǎng)集中度的提升已經(jīng)拉平，下半場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)將更多地建立在效率升級(jí)和價(jià)值挖掘之上。

參考文章《環(huán)保行業(yè) 2024，瘦身、轉(zhuǎn)型和增效｜青山》

數(shù)據(jù)支持｜青山研究院 內(nèi)容轉(zhuǎn)載｜聯(lián)系我們

原文標(biāo)題:中場(chǎng)展望，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的 3 大變革｜青山