2023年土壤和地下水修復(fù)行業(yè)評述及2024年發(fā)展展望

為及時反映生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)過往一年的發(fā)展動態(tài)，預(yù)測新一年的發(fā)展趨勢，我會組織各分支機(jī)構(gòu)編寫了《2023年行業(yè)評述及2024年發(fā)展展望》，供環(huán)保企事業(yè)單位、專家和管理者參考。

2023年行業(yè)評述

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。本文對2023年土壤修復(fù)領(lǐng)域出臺的重要政策、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等進(jìn)行了梳理和統(tǒng)計，并對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題進(jìn)行了分析，對2024年的行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行研判，以期為監(jiān)管部門和從業(yè)者開展管理及經(jīng)營實踐提供參考。

01#主要政策#

為深入貫徹落實《中華人民共和國土壤污染防治法》和《土壤污染防治行動計劃》，生態(tài)環(huán)境部牽頭組織編制了《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》以及《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案（2021—2025年）》等一系列文件，為各部門貫徹落實相關(guān)政策提供了全方位指導(dǎo)。國家相關(guān)管理部門也頒布了土壤修復(fù)行業(yè)一系列管理政策和技術(shù)指導(dǎo)文件，主要涉及行業(yè)規(guī)范管理、資金支持和技術(shù)提升等幾方面。

1.1行業(yè)規(guī)范方面

2023年6月，水利部和自然資源部印發(fā)了《地下水保護(hù)利用管理辦法》，提出了加強(qiáng)地下水保護(hù)開發(fā)利用管理，保障地下水可持續(xù)利用，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，對全國地下水統(tǒng)一監(jiān)督管理工作和地下水調(diào)查、監(jiān)測等相關(guān)工作作出了安排。

2023年11月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《地下水生態(tài)環(huán)境監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)編碼及目錄要求（試行）》，規(guī)范地下水生態(tài)環(huán)境監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)各級地下水環(huán)境領(lǐng)域數(shù)據(jù)信息的互聯(lián)互通互享。

2023年12月，中共中央國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，指出全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)，要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，落實全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會部署，牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，處理好高質(zhì)量發(fā)展和高水平保護(hù)、重點(diǎn)攻堅和協(xié)同治理、自然恢復(fù)和人工修復(fù)、外部約束和內(nèi)生動力、“雙碳”承諾和自主行動的關(guān)系，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對氣候變化，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，維護(hù)國家生態(tài)安全，抓好生態(tài)文明制度建設(shè)，以高品質(zhì)生態(tài)環(huán)境支撐高質(zhì)量發(fā)展，加快形成以實現(xiàn)人與自然和諧共生現(xiàn)代化為導(dǎo)向的美麗中國建設(shè)新格局，筑牢中華民族偉大復(fù)興的生態(tài)根基。

1.2資金支持方面

2023年7月，財政部發(fā)布了《關(guān)于下達(dá)2023年土壤污染防治資金預(yù)算（第二批）的通知》，貫徹落實了《土壤污染防治行動計劃》，促進(jìn)土壤環(huán)境質(zhì)量改善。

2023年12月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展和改革委員會、中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合頒布了《生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）項目實施導(dǎo)則（試行）》，為積極穩(wěn)妥、規(guī)范有序推進(jìn)生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）模式創(chuàng)新指明了方向。

1.3行業(yè)技術(shù)提升方面

2023年2月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《環(huán)境空氣65種揮發(fā)性有機(jī)物的測定罐采樣/氣相色譜-質(zhì)譜法》（HJ759-2023）等7項標(biāo)準(zhǔn)，為從業(yè)人員提供了揮發(fā)性有機(jī)物等物質(zhì)的檢測方法和固定污染源的監(jiān)測方法。

2023年9月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《地下水污染防治重點(diǎn)區(qū)劃定技術(shù)指南（試行）》，該指南為滿足地下水資源保護(hù)、污染防治等管理需要，對地下水污染防治分區(qū)劃分任務(wù)作出了安排部署，對具有水量大、水質(zhì)好，飲用和其他開發(fā)利用價值較高特點(diǎn)的地下水區(qū)域進(jìn)行防治，保障地下水質(zhì)量和可持續(xù)利用。

2023年9月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《重點(diǎn)控制的土壤有毒有害物質(zhì)名錄（第一批）（征求意見稿）》，進(jìn)一步明確需要重點(diǎn)加強(qiáng)管理的土壤中有毒有害物質(zhì)的種類，強(qiáng)化其監(jiān)測監(jiān)管，控制其產(chǎn)生、排放、滲漏、流失和揚(yáng)散，提高監(jiān)管針對性和有效性，減少其對土壤的污染風(fēng)險，保障土壤環(huán)境安全。

2023年10月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《地下水環(huán)境背景值統(tǒng)計表征技術(shù)指南（試行）》，規(guī)定了對地下水型飲用水水源、國家地下水環(huán)境質(zhì)量考核點(diǎn)位或地下水污染源所在區(qū)域地下水天然化學(xué)組分超標(biāo)成因分析判定和涉及高背景值地區(qū)天然化學(xué)組分的地下水污染修復(fù)目標(biāo)值合理確定。

2023年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)土壤污染風(fēng)險管控和綠色低碳修復(fù)的指導(dǎo)意見》，此指導(dǎo)意見是土壤污染防治的重要內(nèi)容，是踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，貫徹落實黨的二十大關(guān)于推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、持續(xù)深入打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)的決策部署，積極推動減污降碳協(xié)調(diào)增效，堅持問題導(dǎo)向、因地制宜、系統(tǒng)治理，綜合運(yùn)用自然恢復(fù)和人工修復(fù)兩種手段，促進(jìn)土壤污染風(fēng)險管控和綠色低碳修復(fù)的重要保障。

02#行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀#

近年來，隨著黨的二十大勝利召開及“十四五”規(guī)劃順利推進(jìn)，黨和國家對生態(tài)文明建設(shè)作出了新的、全面系統(tǒng)的規(guī)劃部署，立足新發(fā)展階段，我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)也迎來了新一輪發(fā)展機(jī)遇[5]。其中，土壤修復(fù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，工藝和技術(shù)裝備水平持續(xù)提高，部分領(lǐng)域達(dá)到國際先進(jìn)水平；市場主體競爭力明顯增強(qiáng)，形成了由一批大型企業(yè)集團(tuán)、骨干企業(yè)以及一大批創(chuàng)新型中小企業(yè)構(gòu)成的中堅力量，全行業(yè)總體保持了較好的發(fā)展態(tài)勢[1]。

2.1行業(yè)規(guī)模

隨著2016年發(fā)布《土壤污染防治行動計劃》（簡稱“土十條”），2017—2018年《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》《農(nóng)用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》相繼施行，2019年《中華人民共和國土壤污染防治法》正式生效，我國土壤污染防治法律法規(guī)體系初步建立。在系列法律法規(guī)推動下，我國土壤修復(fù)行業(yè)在“十三五”期間得到迅速發(fā)展，市場規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大[5-6]（見圖1）。

通過中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑不完全統(tǒng)計，2023年土壤修復(fù)行業(yè)工業(yè)污染場地修復(fù)工程，資金額約126.1億元，項目數(shù)262個（見圖1），但2023年的土壤污染防治資金和水污染防治資金分別為30.8億元和170億元，相比2022年的44億元和180億元有所下降。

圖1工業(yè)污染場地修復(fù)規(guī)模

同時，行業(yè)從業(yè)單位與人員數(shù)量顯著增加，截至2023年12月底，全國已在“建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)”內(nèi)注冊的從業(yè)單位有10090余家，從業(yè)人員約47157人（見表1），據(jù)不完全統(tǒng)計（來源：采招網(wǎng)及各省級平臺），2023年土壤與地下水工業(yè)污染場地修復(fù)工程類項目約262個，但項目參與單位卻高達(dá)190余家，導(dǎo)致只有少數(shù)的龍頭企業(yè)能憑借技術(shù)及管理水平在項目參與方面保持較高活躍性，其他公司的市場參與度被持續(xù)稀釋，市場競爭加劇，項目集中度持續(xù)降低。

表1從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計

2.2技術(shù)現(xiàn)狀

近年來，隨著修復(fù)技術(shù)的自主研發(fā)和引進(jìn)消化吸收發(fā)展迅速，土壤熱修復(fù)、固化/穩(wěn)定化、原位化學(xué)/氧化、土壤淋洗、多相抽提等工藝紛紛得到了驗證和推廣，仍是國內(nèi)土壤修復(fù)市場的主流，且隨著項目實施的增多，各種技術(shù)運(yùn)行管理更加精細(xì)和成熟。由于修復(fù)后土壤再利用缺乏有效途徑，水泥窯、陶粒窯等離場處置技術(shù)應(yīng)用占比進(jìn)一步提升。精細(xì)化、綠色高效技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的需求在不斷提升，包括低成本、綠色高效和可持續(xù)的原位水土共治、風(fēng)險管控及配套的監(jiān)測管理、在產(chǎn)企業(yè)修復(fù)、技術(shù)耦合等。

2.3產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新情況

我國土壤修復(fù)工程多采用工程總承包模式（以下簡稱“EPC模式”），與傳統(tǒng)建筑行業(yè)相似，該模式易導(dǎo)致經(jīng)營生產(chǎn)的不穩(wěn)定，長期來看制約了行業(yè)的發(fā)展。在現(xiàn)有行業(yè)發(fā)展背景下，緊跟國家政策導(dǎo)向與行業(yè)發(fā)展需求，發(fā)展新業(yè)態(tài)、新模式將成為行業(yè)從業(yè)單位的新機(jī)遇。

隨著生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）項目相關(guān)政策的頒布，土壤修復(fù)領(lǐng)域積極創(chuàng)新拓渠，探索新模式新業(yè)態(tài)，以生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）模式為代表的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，推動了生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)[1]。用EOD模式加快推進(jìn)了土壤修復(fù)項目實施，有利于形成土壤修復(fù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局[3-4]。2023年12月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展和改革委員會、中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合頒布的《生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）項目實施導(dǎo)則（試行）》，為有序推進(jìn)生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）模式創(chuàng)新指明了方向。

2022年1月，生態(tài)環(huán)境部等7部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》中明確提出要探索污染土壤“修復(fù)工廠”模式[7]。目前，上海、湖南、廣西、廣東、浙江等省市均已有修復(fù)工廠投入建設(shè)、運(yùn)營試點(diǎn)。按照建設(shè)目的，大致可以將其分為兩種。一種主要服務(wù)于退役工業(yè)區(qū)片區(qū)性污染地塊土壤修復(fù)治理，例如，上海寶山區(qū)南大土壤修復(fù)工廠和湖南省株洲清水塘污染土壤集中處理中心，另一種則是服務(wù)于全市或輻射區(qū)域范圍內(nèi)所有（符合接收標(biāo)準(zhǔn)的）污染土壤修復(fù)治理，如廣州市污染土壤集中治理與資源化利用處置中心（一期）與柳州市污染土壤無害化處置中心項目[5,9]，以及2023年投入使用的溫州市龍灣區(qū)修復(fù)工廠[11]。我國修復(fù)工廠建設(shè)處于起步階段，尚未形成可供推廣借鑒的成熟范式，各方面均需要進(jìn)一步完善[8]。作為污染土壤集中治理修復(fù)中心，以修復(fù)工廠為代表的新興環(huán)境服務(wù)模式的出現(xiàn)與發(fā)展，將有效推動土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)多元化、可持續(xù)發(fā)展。

部分農(nóng)藥、化工行業(yè)重度污染地塊響應(yīng)了《中共中央國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》的倡議，再開發(fā)利用時被用于拓展生態(tài)空間。如原信陽農(nóng)藥廠地塊在2022年由一類居住用地調(diào)整為二類低擾動低敏感用地，在收回土地使用權(quán)后按照二類用地綠地的標(biāo)準(zhǔn)實施風(fēng)險管控。2023年3月，該地塊風(fēng)險管控施工全部完成，并于5月順利完成效果評估評審，為地塊安全利用奠定了堅實基礎(chǔ)。原信陽農(nóng)藥廠地塊治理項目生動踐行了“精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污”理念，通過科學(xué)風(fēng)險管控實現(xiàn)土地安全利用，促進(jìn)了環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為實現(xiàn)“美好生活看信陽”擦亮了生態(tài)底色。

2.4行業(yè)存在的問題及建議

從業(yè)單位技術(shù)水平參差不齊，從業(yè)規(guī)范化水平有待進(jìn)一步提高。行業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，從最初數(shù)十家單位發(fā)展到目前10090余家，從業(yè)人員47157余人，行業(yè)從業(yè)規(guī)模增長顯著。除了少數(shù)長期深耕在本領(lǐng)域的從業(yè)單位在技術(shù)的應(yīng)用和現(xiàn)場管理方面經(jīng)驗較豐富，其他快速進(jìn)入土壤修復(fù)領(lǐng)域的從業(yè)單位從“做得了”做到“做得好”需要合理的修復(fù)項目經(jīng)驗積累、必要的資金投入、先進(jìn)的技術(shù)裝備材料和專業(yè)的技術(shù)管理團(tuán)隊培養(yǎng)等，導(dǎo)致從業(yè)單位和人員參差不齊，影響我國修復(fù)行業(yè)的健康發(fā)展。建議充分發(fā)揮建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)等監(jiān)管平臺作用，建立黑白名單，規(guī)范從業(yè)單位管理。

缺乏系統(tǒng)的治理修復(fù)計劃，資金渠道尚需拓展。目前工業(yè)污染場地修復(fù)的一大主要驅(qū)動力是房地產(chǎn)和土地開發(fā)。隨著房地產(chǎn)開發(fā)增速放緩，土壤修復(fù)行業(yè)的資金來源必然受到影響。但同時對部分高風(fēng)險場地進(jìn)行調(diào)查評估、研判環(huán)境風(fēng)險并采取有效措施，是保障生態(tài)環(huán)境安全的緊迫任務(wù)。建議在以房地產(chǎn)開發(fā)帶動場地修復(fù)的傳統(tǒng)模式外，主動識別研判屬地土壤地下水環(huán)境風(fēng)險，形成一攬子的治理修復(fù)計劃，按照優(yōu)先度有序推進(jìn)。在資金方面，建議系統(tǒng)評估各地建立的土壤污染防治基金的使用效能，并積極申報國家土壤、地下水污染防治相關(guān)資金，持續(xù)保障深入打好土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。

修復(fù)技術(shù)應(yīng)用需進(jìn)一步強(qiáng)化綠色低碳引導(dǎo)。盡管綠色低碳修復(fù)一直是國內(nèi)外土壤地下水修復(fù)發(fā)展的目標(biāo)，但近年來，在地下水修復(fù)效果評估周期較長、社會對修復(fù)達(dá)標(biāo)不確定性包容性低、行政追責(zé)風(fēng)險高等現(xiàn)實情況下，部分業(yè)主傾向于使用水泥窯、陶粒窯協(xié)同處理等高能耗手段，原位、原場、多元化的修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新生存空間逐漸萎縮，處置后的土壤作為環(huán)境介質(zhì)的功能也完全喪失。在“雙碳”目標(biāo)被高度重視的當(dāng)前，土壤修復(fù)行業(yè)急需構(gòu)建同步考慮“減污降碳”的技術(shù)及評價體系，并向全社會推廣。管理部門也應(yīng)將綠色低碳作為修復(fù)策略選擇的重要依據(jù)，重視土壤生態(tài)環(huán)境功能的保全。

2024年發(fā)展展望

政策方面：黨的二十大提出加強(qiáng)土壤污染源頭防控，后續(xù)關(guān)于在產(chǎn)企業(yè)土壤污染隱患排查、源頭管控、邊生產(chǎn)邊管控等相關(guān)要求將進(jìn)一步細(xì)化?！蛾P(guān)于促進(jìn)土壤污染風(fēng)險管控和綠色低碳修復(fù)的指導(dǎo)意見》也已發(fā)布，從而進(jìn)一步推動和引導(dǎo)實施綠色低碳風(fēng)險管控和修復(fù)。

模式方面：在國家政策引導(dǎo)下，需借助技術(shù)與金融的共同作用及產(chǎn)業(yè)融合，豐富環(huán)境修復(fù)內(nèi)涵、延伸行業(yè)邊界，從而持續(xù)推動環(huán)境修復(fù)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。我國“深入打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”任務(wù)依然艱巨，存量市場將逐步釋放，但需要模式創(chuàng)新與探索，因地制宜，在修復(fù)治理的同時，探索高效利用土地價值，促進(jìn)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的途徑。《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》中提出要探索“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式，探索在產(chǎn)企業(yè)邊生產(chǎn)邊管控土壤污染風(fēng)險模式，探索污染土壤“修復(fù)工廠”模式等，是行業(yè)未來一個重要方向。

技術(shù)方面：隨著對在產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管控和地下水修復(fù)的關(guān)注，適用于在產(chǎn)企業(yè)的原位、低擾動的風(fēng)險管控與修復(fù)技術(shù)，以及地下水在線監(jiān)測裝備和預(yù)警系統(tǒng)的應(yīng)用預(yù)計將有增長。由于房地產(chǎn)開發(fā)增長放緩，預(yù)計將有更多的污染地塊選擇風(fēng)險管控模式，并結(jié)合原位修復(fù)、監(jiān)控自然衰減等方式，利用更長的修復(fù)時間逐漸消除生態(tài)環(huán)境風(fēng)險。