以云南省為例 垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進入縣域時代的冷思考！

近日，云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目、元陽縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設項目等多個項目又先后啟動招標，同時元江縣城市生活垃圾焚燒廠焚燒發(fā)電技改BOT項目流標、耿馬縣孟定鎮(zhèn)生活垃圾焚燒廠建設項目廢標，給云南省垃圾焚燒發(fā)電市場盡顯“火熱”的同時又增加了一點“失落”。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境工程評估中心發(fā)布《2022年生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)綠色發(fā)展水平評估報告》數(shù)據(jù)，目前我國生活垃圾焚燒處理能力已超100萬噸/日，930座垃圾焚燒發(fā)電廠投運。

國家發(fā)政委和住建部出臺的產(chǎn)業(yè)政策有效推動了全國生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的迅速發(fā)展。2018年-2022年全國生活垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)數(shù)量增長1.74倍，焚燒處理能力增長1.36倍，發(fā)電裝機規(guī)模增長1.51倍。

以河北、河南為代表的多個省份在“十三五”后半段集中發(fā)力，據(jù)固廢網(wǎng)統(tǒng)計，2019年與2020年，河南、河北兩省累計開標49個項目。2019年，僅河南一省，就開標20個垃圾焚燒發(fā)電項目，總投資額高達110億元；而河北省僅2019年就先后受理了37個垃圾焚燒發(fā)電項目，中標項目12個，總中標金額為78.7億人民幣，新增垃圾處理產(chǎn)能15300噸/日，河南、河北兩省加速垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)布局。

反觀云南省，2019年開標5個項目、2020年未有項目招標。2021年開標1個項目，2022年開標/簽約11個項目，2023年上半年3個項目開標，如下表所示：

已至“十四五”中期，為何云南省垃圾焚燒市場才開始“發(fā)力”？政策風向轉(zhuǎn)變是主導因素，“十四五”中期多項利好政策開始向縣域垃圾焚燒市場傾斜。

早在2019年，云南省發(fā)改委發(fā)布的《云南省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃（2019-2030年）》（以下簡稱“專項規(guī)劃”）中要求，到2020年底，全省擬建生活垃圾焚燒發(fā)電廠14座，預計新增生活垃圾焚燒處理能力9250噸/日、裝機規(guī)模18.45萬千瓦。全省生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力達到46%，設市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力達到50%以上。

從云南省公開的數(shù)據(jù)來看，“十三五”期間，全省共建成生活垃圾焚燒發(fā)電廠11座，累計在運行生活垃圾焚燒發(fā)電廠15座，焚燒設施處理能力達11150噸/日。2020年全省設市城市焚燒占比達到61.20%。從這一組數(shù)據(jù)可以看出，專項規(guī)劃的目標已經(jīng)完成。

值得注意的是，專項規(guī)劃還提到，充分考慮地區(qū)發(fā)展需求和設施規(guī)模的提升空間，處理規(guī)模兼顧實用性和前瞻性，不鼓勵建設處理規(guī)模小于300噸/日的焚燒設施。從云南省開標的項目中也可以看出項目建設規(guī)模主要集中在300噸/日-500噸/日。

進入“十四五”后，發(fā)改委、住建部印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》中明確表明，垃圾焚燒處理能力仍有較大缺口，全國約50%的城市（含地級市和縣級市）尚未建成焚燒設施，大多數(shù)縣城焚燒處理能力有較大缺口。且原則上地級及以上城市和具備焚燒處理能力或建設條件的縣城，不再規(guī)劃和新建原生垃圾填埋設施。

垃圾焚燒“下縣”已經(jīng)刻不容緩，在經(jīng)濟較好的東部地區(qū)，即便是市、縣級垃圾焚燒市場也已趨于飽和，而云南省的垃圾焚燒發(fā)電市場仍面臨著地方財政薄弱，配套資金能力弱，項目建設和運營資金壓力大等風險。同時，由于地處云貴高原，云南省多地人口稀疏、位置偏遠，受經(jīng)濟條件、人口數(shù)量、運輸條件等限制，云南省垃圾焚燒處理水平相對滯后，上述因素也為后續(xù)云南省縣級垃圾焚燒項目的招標工作加大了“難度”。

2022年11月28日，《關于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設施建設的指導意見》印發(fā)，指導意見明確指出，中西部和東北地區(qū)等人口密度較低、生活垃圾產(chǎn)生量較少、不具備單獨建設規(guī)?；贌幚碓O施條件的縣級地區(qū)，可通過與鄰近縣級地區(qū)以跨區(qū)域共建共享方式建設焚燒處理設施。且以中西部和東北地區(qū)、邊境地區(qū)為重點，選取人口密度較低、垃圾產(chǎn)生量較少的部分縣級地區(qū)積極開展小型焚燒試點。

2023年1月，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布關于加快補齊縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設施短板弱項的實施方案，進一步明確了生活垃圾日產(chǎn)量小于300噸的地區(qū)垃圾焚燒處理設施建設的詳細實施方案：

生活垃圾日清運量介于200－300噸的縣級地區(qū)，具備與農(nóng)林廢棄物、畜禽糞污、園區(qū)固廢協(xié)同處置條件，并具有經(jīng)濟性的，可單獨建設焚燒處理設施；

生活垃圾日清運量小于200噸的縣級地區(qū)，在確保生活垃圾安全有效處置的前提下，結合小型焚燒試點有序推進焚燒處理設施建設。

在經(jīng)濟運輸半徑內(nèi)，相鄰地區(qū)生活垃圾日清運量合計大于300噸的，可聯(lián)建共享焚燒處理設施。

踏著這股“政策”東風，云南省在“十四五”中期大力推進垃圾焚燒處理設施建設工作，9月20 日，云南省發(fā)改委發(fā)布的《云南省補齊公共衛(wèi)生環(huán)境設施短板開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清理整治工作方案》中提到，要積極爭取國家縣級地區(qū)生活垃圾焚燒設施試點，補齊縣級地區(qū)生活垃圾焚燒短板。鼓勵按照村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理或就近處理等模式，推動設施覆蓋范圍向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸。

2023年以來，云南省縣級垃圾焚燒發(fā)電市場加速釋放，先后啟動耿馬縣孟定鎮(zhèn)生活垃圾焚燒廠特許經(jīng)營項目（200噸/日）、陸良縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠特許經(jīng)營項目（400噸/日）、師宗縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目（300噸/日）、鎮(zhèn)沅縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目（300噸/日）、元陽縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設項目（300噸/日）、元江縣城市生活垃圾焚燒廠焚燒發(fā)電技改BOT項目（200噸/日）等6個項目的招投標工作。

當然，利好政策可以帶動市場發(fā)展，但招標工作并不順利。正如文章開頭所說，元陽項目、元江項目、孟定項目的先后流標/廢標，給剛剛“火”起來的縣級垃圾焚燒市場帶來了不小的打擊。

縱觀我國整個西南地區(qū)，云南、貴州、四川的垃圾焚燒發(fā)電項目在今年招標時均出現(xiàn)廢標情況。固廢網(wǎng)曾簡要分析過原因（參考文章：近期多個垃圾焚燒發(fā)電項目遭“廢標”垃圾發(fā)電企業(yè)緣何不來投標了？），對此，中華環(huán)保聯(lián)合會廢棄物發(fā)電專委會秘書長郭云高表示：“一些地方尤其是不發(fā)達地區(qū)沒有意識到市場的變化。2022年，有很多垃圾焚燒發(fā)電投資集團就很慎重，不去投項目了。行業(yè)早已經(jīng)覺醒了，但偏遠地區(qū)的政府需要多長時間反應過來？可能這兩年會?！?/p>

從云南已經(jīng)入局的垃圾發(fā)電企業(yè)來看，海創(chuàng)綠能在云南省縣級垃圾焚燒發(fā)電市場占比頗高，僅2022年就中標云南省9個項目，此外，云南省也云集了浙能錦江環(huán)境、粵豐環(huán)保、康恒環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、三峰環(huán)境等知名垃圾焚燒發(fā)電集團。

但正如中華環(huán)保聯(lián)合會廢棄物發(fā)電專委會秘書長郭云高所說，行業(yè)已經(jīng)覺醒。即便縣級垃圾焚燒市場不斷掀起招標小高潮，而企業(yè)依舊沉著冷靜的看待、對待當前的市場發(fā)展。