2023年上半年垃圾焚燒市場看點：康恒環(huán)境“攬單王” 整合不斷、跨界不斷！

7月的最后一天，國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委關于恢復和擴大消費措施的通知，提出穩(wěn)定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費等二十條措施，為深入實施擴大內需戰(zhàn)略，充分發(fā)揮消費對經濟發(fā)展的基礎性作用，不斷增強高質量發(fā)展的持久動力。

疫情過后，各行業(yè)都在今年發(fā)力，努力恢復“往日光景”。今年已進入下半場，環(huán)保行業(yè)的“黃金賽道”——垃圾焚燒發(fā)電市場也在積極恢復“往日的活力”，但從上半年的市場走勢來看并不樂觀。

雖然2022年末、2023年初，國家發(fā)改委等部門接連印發(fā)了兩部關于推進縣域垃圾焚燒處理設施建設的重磅政策，明確了行業(yè)未來的發(fā)展方向，但進一步的市場下沉，看似不小的增量空間，并未給行業(yè)和企業(yè)帶來“強心劑”。

從今年上半年的垃圾焚燒特許經營項目開標情況來看，數(shù)量上有小幅下滑。統(tǒng)計期內，共釋放27個垃圾焚燒發(fā)電項目特許經營權，其中包括通過招標采購方式確定中標人的項目、與政府達成合作成功簽約的項目以及擴建項目。

根據公開數(shù)據，2023年上半年，開標的垃圾處理單價平均為113元/噸，總投資金額超101億人民幣，未來預計新增垃圾焚燒處理產能15690噸/日。2023年1-6月垃圾焚燒發(fā)電項目中標情況如下圖所示（如有遺漏，敬請諒解）：

注：圖中“紅色字體”項目代表與政府簽約授權特許經營；“藍色字體”代表擴建項目特許經營；“-”代表數(shù)據未公開

市場下沉：沒有最小，只有更小

項目規(guī)模也大多集中在500噸/日以下，統(tǒng)計期內，規(guī)模在600噸/日以上的項目僅5座，小規(guī)模成常態(tài)。

但處理規(guī)模沒有最小，只有更小。內蒙古圖克鎮(zhèn)呼吉爾特村烏金聚藝垃圾焚燒供熱項目生活垃圾處理規(guī)模10-20噸左右/日；云南寧洱縣集鎮(zhèn)垃圾處理項目包括磨黑鎮(zhèn)10t/d生活垃圾熱解站、德化鎮(zhèn)4t/d生活垃圾熱解站、勐先鎮(zhèn)8t/d生活垃圾熱解站、梅子鎮(zhèn)4t/d生活垃圾熱解站、普義鄉(xiāng)5t/d生活垃圾熱解站、黎明鄉(xiāng)6t/d生活垃圾熱解站等6座10噸/日以下的垃圾熱解站。

固廢網注意到，近日，舟曲縣首個低溫熱解垃圾處理站在峰迭新區(qū)生活垃圾填埋場原址建成并投入使用。該低溫熱解處理站日處理垃圾量在12噸左右。整個設計工藝采用低溫熱解+靜電集成煙氣凈化技術處理，設備在熱解時不添加輔助燃料，運行產生廢氣量少，機械結構簡單，達到垃圾熱解充分、無煙排放、無異味的生態(tài)環(huán)保要求。

在偏遠地區(qū)，由于垃圾轉運設施受限，又疊加人口數(shù)量偏少，生活垃圾處理規(guī)模甚至達不到100噸/日，小型熱解處理站能很好的解決這一問題，同時環(huán)保問題也不容忽視，監(jiān)管不到位很容易造成設施運行中的二次污染。

垃圾焚燒處理項目探索多元化余熱利用，發(fā)電不再是“唯一”選項

上半年開標的項目中，垃圾焚燒發(fā)電仍為主流，“垃圾焚燒供熱供汽”首次出現(xiàn)。廣宗縣生活垃圾（固廢）焚燒供熱供汽項目處理規(guī)模為400噸/日，配置2×200t/d機械爐排爐焚燒線（另預留備用1×400t/d機械爐排爐焚燒線），其中包含30t/d生物質和50t/d的一般工業(yè)固廢。光大環(huán)境中標的廣宗縣項目生活垃圾處理單價僅49.80元/噸，較上半年行業(yè)平均處理單價差幅較大。

說到垃圾焚燒供熱或者供汽，其實并不陌生。此前固廢網也做過相關報道，百川暢銀更是將垃圾焚燒發(fā)電項目余熱利用發(fā)揮到極致，利用移動儲能供熱供汽的方式率先開展業(yè)務，先后與瀚藍環(huán)境、鄭州公用、首創(chuàng)環(huán)境、光大環(huán)境等多家垃圾發(fā)電龍頭企業(yè)達成合作。

龍頭企業(yè)積極拓展市場，簽單不斷、整合不斷、跨界不斷！

2022年的拿單“黑馬”——海創(chuàng)綠能在今年放慢了腳步，上半年僅中標一個項目；康恒環(huán)境延續(xù)去年發(fā)展勢頭，上半年拿標5單，成為今年上半年的“攬單王”，光大環(huán)境也緊追其后，中標3個項目，位列第三的是泰達環(huán)保，中標2座垃圾焚燒發(fā)電項目。

值得注意的是，天源環(huán)保在上半年先后簽約三座垃圾焚燒發(fā)電項目特許經營。

天源環(huán)保于2021年12月30日在深交所上市，作為以垃圾滲濾液治理為主業(yè)的環(huán)保企業(yè)在2022年9月拿下首座垃圾焚燒發(fā)電項目特許經營權，不到一年時間，通過洽談簽約與收購等方式在手垃圾焚燒發(fā)電項目達7座，分別是孟州市污泥與工業(yè)固廢焚燒發(fā)電項目、獲嘉縣生活垃圾焚燒項目、廣南縣生活垃圾焚燒項目、師宗縣生活垃圾焚燒發(fā)項目、岷縣生活垃圾焚燒氣化發(fā)電項目、懷化市北部生活垃圾焚燒發(fā)電項目、谷城縣生活垃圾處理（焚燒發(fā)電）項目。

其中廣南項目、谷城項目均為天源環(huán)保通過收購所得。2023年上半年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)收購事件頻發(fā)，泰達環(huán)保、綠色動力、中科環(huán)保等多家企業(yè)完成了相關垃圾焚燒發(fā)電項目的收購（參考文章：垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)掀起“收購潮”？整合加劇僅半年近10起?。?，行業(yè)資源整合進一步加劇，行業(yè)集中度進一步提升。

此外，從龍頭企業(yè)的最新動向來看，除了積極拓展垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務外，新能源領域上下游業(yè)務也頗具“吸引力”。

三峰環(huán)境擬出資1億參設合資公司從事用戶側工商業(yè)儲能等業(yè)務；

中國天楹與烏拉特中旗簽署總投資80億的重力儲能項目戰(zhàn)略合作協(xié)議；

偉明與青山實業(yè)旗下永青股份、格林美、新宙邦等新能源龍頭企業(yè)攜手打造總投資80億的溫州新能源電池材料產業(yè)園，簽訂框架協(xié)議；

……

總結

垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展或將觸及“天花板”，在多重不利因素影響下，垃圾發(fā)電企業(yè)也在逆境中積極探尋出路，通過收購增強主業(yè)也好、跨界新能源挖掘“第二增長曲線”也罷，這何嘗不是一種對環(huán)保行業(yè)、對我國未來經濟發(fā)展的認可！