園區(qū)污水處理：亂局與變革

導(dǎo)語：工業(yè)污水處理的本質(zhì)是水處理企業(yè)幫排污企業(yè)端牢飯碗，而不是排污企業(yè)給水處理企業(yè)賞飯吃。

嚴格來講，以我國的人口基數(shù)和經(jīng)濟規(guī)模，提供環(huán)保配套服務(wù)的每一個細分領(lǐng)域都可以有良好的發(fā)展和可觀的市場。

但由于發(fā)展歷程不足等因素，環(huán)保各細分領(lǐng)域發(fā)展程度參差不齊。從生命周期的角度，現(xiàn)階段一部分領(lǐng)域注定要在亂局中突破、在變革中發(fā)展。

對于參與其中的環(huán)保企業(yè)，既有面對亂局的煎熬，也有亂中取勝的機遇；因此，處境不能說是順境，也不完全是逆境，這是很多環(huán)保細分領(lǐng)域的境況。

以園區(qū)污水處理為例，盡管仍然存在制度完善等優(yōu)化空間，但這一細分領(lǐng)域在進入變革的快車道。

據(jù)青山研究院對 2020-2023 年園區(qū)污水處理中標項目統(tǒng)計，該類項目中標數(shù)量和總金額呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。

工業(yè)污水處理是水處理的重要細分領(lǐng)域，根據(jù)《中國水資源公報》，2021 年中國工業(yè)用水量為 1049.6 億立方米，占全國用水總量的 17.7%，污水處理需求顯著，其中以園區(qū)污水處理為代表的集中式處理是重要模式之一。

一方面，我國近年來工業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等不斷增多， 帶動了中國工業(yè)廢水處理需求的增長；另一方面，工業(yè)廢水與生活污水分質(zhì)處理、工業(yè)污水集中處理的趨勢日益顯著。

本文是青山研究院在“工業(yè)環(huán)保市場”的專題研究成果之一，關(guān)于這個專題的研究成果會陸續(xù)在青山產(chǎn)業(yè)評論上發(fā)布，青友們保持關(guān)注，希望這個系列的專題研究能對大家了解工業(yè)環(huán)保市場帶去幫助，也歡迎大家文末留言探討園區(qū)污水市場的問題及趨勢。

01 監(jiān)管變革，排污企業(yè)亟須端牢飯碗

在工業(yè)園區(qū)治理的發(fā)展中，最難的是理念的修正以及供需關(guān)系的確立，這兩點改變是園區(qū)治理發(fā)展的核心脈絡(luò)。

監(jiān)管不實的時候，在排污企業(yè)眼里，治污是一項可有可無的成本支出，因此能逃避就逃避，最多是做個樣子對付一下，而提供專業(yè)服務(wù)的環(huán)保企業(yè)往往處在對立面，合作極難開展。

這本質(zhì)上是監(jiān)管缺失導(dǎo)致需求不成立，在這一底層邏輯之上亂象頻仍，以至于在一些污水治理的供需關(guān)系成了排污企業(yè)賞飯給環(huán)保企業(yè)，這顯然是一種畸形關(guān)系。

隨著環(huán)保督察、排污許可證、垂直管理、淘汰落后產(chǎn)能、污染排放標準提高等制度變革，工業(yè)園區(qū)污水處理需求逐漸變得真實迫切。

由于在園區(qū)經(jīng)濟大放異彩的過程中，管頭不顧尾的問題大量存在，因此當政策監(jiān)管的口子真正收緊之后，工業(yè)園區(qū)污染物排放的問題近幾年開始集中爆發(fā)出來，尤其是“水十條〞出臺后，園區(qū)污水處理廠的建設(shè)明顯加速。

水十條〞等剛性政策的落地，讓工業(yè)園區(qū)方以及排污企業(yè)真正繃緊了水處理這根弦，因為達標開始關(guān)乎企業(yè)的生死存亡。比如，2017 年河北唐山蘆臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西部園區(qū)因未完成《水十條》規(guī)定的工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務(wù)而被撤銷的省級開發(fā)區(qū)。

監(jiān)管的巨大變革在很大程度上扭轉(zhuǎn)了排污企業(yè)對于污染治理的態(tài)度，供需雙方的關(guān)系得以擺正，雙方的關(guān)系不再是排污企業(yè)給水處理企業(yè)賞飯吃，而是水處理企業(yè)幫排污企業(yè)端牢飯碗。

在此之后，有關(guān)制度逐漸完善，園區(qū)污水治理開始快速步入正軌。

2019 年，住建部、生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委便提出《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021）》中提出，工業(yè)聚集區(qū)應(yīng)建設(shè)污水集中處理設(shè)施，并要求可能影響城鎮(zhèn)污水廠出水穩(wěn)定達標的工業(yè)企業(yè)要限期退出。

2019 年，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于深入推進園區(qū)環(huán)境污染第三方治理的通知》，其中明確選擇一批園區(qū)（含經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)）深入推進環(huán)境污染第三方治理，并且對各地區(qū)的主要污染產(chǎn)業(yè)作了規(guī)定：京津冀及周邊地區(qū)重點在鋼鐵、冶金、建材、 電鍍等園區(qū)開展第三方治理，長江經(jīng)濟帶重點在化工、印染等園區(qū)開展第三方治理，粵港澳大灣區(qū)重點在電鍍、 印染等園區(qū)開展第三方治理。

園區(qū)污水處理破局的另一個關(guān)鍵在于明晰各方責任。2020 年，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》，要求依法明晰各方責任：城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理涉及地方人民政府（含園區(qū)管理機構(gòu)）、向污水處理廠排放污水的企事業(yè)單位（以下簡稱納管企業(yè)）、污水處理廠運營單位（以下簡稱運營單位）等多個方面，依法明晰各方責任是規(guī)范污水處理環(huán)境管理的前提和基礎(chǔ)。

近日，江蘇省生態(tài)環(huán)境廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)了《江蘇省工業(yè)廢水與生活污水分質(zhì)處理工作推進方案》，旨在加快推進省內(nèi)工業(yè)廢水與生活污水分類收集、分質(zhì)處理。

《方案》提出各地要按照實施方案要求，加快推進工業(yè)廢水與生活污水分類收集、分質(zhì)處理。蘇錫常等環(huán)太湖地區(qū)、寧鎮(zhèn)揚泰通等沿江地區(qū)，分別于 2024 年、2025 年實現(xiàn)應(yīng)分盡分；徐連淮鹽宿等淮河流域地區(qū)省級以上工業(yè)園區(qū)等有條件的園區(qū) 2025 年底前全部實現(xiàn)應(yīng)分盡分。

該方案進一步提出，工業(yè)廢水總量超過 1 萬噸/日的省級以上工業(yè)園區(qū)，或者工業(yè)廢水納管量占比超過 40%的城鎮(zhèn)污水處理廠所在區(qū)域，原則上應(yīng)配套專業(yè)的工業(yè)污水處理廠。

分類分質(zhì)的目的很簡單，一方面有助于提升工業(yè)污水集中處理設(shè)施的利用率，另一方面可根本性消除市政污水處理廠因為上游狀況引發(fā)系統(tǒng)崩潰的風險。此外，部分可生化性好的工業(yè)污水納管條件的放寬則可補充城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的碳源，進而從運營角度降本增效，提升水務(wù)運營端收益。

以上述政策層層推進的情況并結(jié)合青山研究院調(diào)研，可以看到兩個趨勢：一、工業(yè)污水處理設(shè)施建設(shè)步伐在加快；二、工業(yè)廢水與生活污水分類收集、分質(zhì)處理趨勢顯著。

02 模式閉環(huán)，園區(qū)污水治理賽道升級

在園區(qū)污水治理的相關(guān)方中，排污企業(yè)想省錢、環(huán)保企業(yè)想掙錢、園區(qū)方想要政績，三方的訴求和目標如果不能形成統(tǒng)一，事情就非常難辦。

可見園區(qū)污水治理的成熟和發(fā)展需要具備多方面條件，經(jīng)過“十三五”和“十四五”前兩年的發(fā)展，園區(qū)污水處理領(lǐng)域在園區(qū)規(guī)劃、配套服務(wù)、政策投資等方面均發(fā)生了改變。

1、園區(qū)模式成熟，工業(yè)污水處理“由點匯面”

一直以來，限制園區(qū)污水處理的一個關(guān)鍵要素是園區(qū)的前端規(guī)劃。很多時候，由于前端規(guī)劃埋下的隱患太大，給后端后期造成了幾乎不可逆轉(zhuǎn)的硬傷。

一個園區(qū)在污水處理環(huán)節(jié)百般困難的本質(zhì)原因在于前端的規(guī)劃和管理是存在很大問題的，而運營良好的園區(qū)大都有比較好的規(guī)劃管理、真正實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

有些園區(qū)在開發(fā)建設(shè)中缺乏對園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，沒有形成產(chǎn)業(yè)聚焦效應(yīng)，入園企業(yè)的大雜燴使得污水水質(zhì)成分復(fù)雜，這給后期工業(yè)園區(qū)污水處理廠的工藝設(shè)計和運營維護造成了極大的挑戰(zhàn)。

再比如，一些園區(qū)前期招商引資不成熟，閑置率較高，最終導(dǎo)致園區(qū)污水處理廠的負荷率遠達不到設(shè)計要求，出現(xiàn)設(shè)施設(shè)備“曬太陽”、投資虧損等現(xiàn)象。

經(jīng)過近半個世紀的發(fā)展，中國工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模逐步擴大，工業(yè)企業(yè)建設(shè)從點狀式分布向聚集式工業(yè)園區(qū)發(fā)展，各地因地制宜實踐多元化的工業(yè)污水處理模式，推動了工業(yè)污水處理行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)青山研究院調(diào)研，以園區(qū)模式協(xié)同推進工業(yè)污水集中處理已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識。比如，在長江大保護中，將化工等企業(yè)集中起來入園區(qū)統(tǒng)一進行第三方治理是重要途徑之一。

2、配套產(chǎn)業(yè)成型，專業(yè)服務(wù)能力“從有到優(yōu)”

可行的技術(shù)方案是很多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)破局的關(guān)鍵，在工業(yè)水處理領(lǐng)域技術(shù)也是關(guān)鍵。

但由于長期的亂局，工業(yè)污水處理的配套服務(wù)水平良莠不齊，有時候真需求遇不到好方案，有時候好方案遇不到真需求，這導(dǎo)致供需雙方的關(guān)系發(fā)生了畸變。

一些時候，水處理技術(shù)方案、配套產(chǎn)業(yè)被無端釘在了批判的標靶上，似乎這個領(lǐng)域的問題和亂象都出在提供服務(wù)的企業(yè)身上，這是業(yè)內(nèi)一個十分嚴重的弊病。

一方面水處理企業(yè)在現(xiàn)階段的園區(qū)污水治理合作中，仍然處在相對弱勢的地位；另一方面，行業(yè)中不乏專業(yè)能力出色的水處理企業(yè)，而市場很多時候并不以此分配。

據(jù)青山研究院調(diào)研，在工業(yè)污水處理方面已經(jīng)具備一批解決問題的優(yōu)質(zhì)企業(yè)和高質(zhì)量方案（后續(xù)將會結(jié)合具體案例為大家做深度解讀）。

總體而言，產(chǎn)業(yè)端已經(jīng)初步具備支撐園區(qū)污水處理的能力。

3、政策趨勢利好，第三方治理需求“由弱到強”

隨著環(huán)保政策趨嚴，工業(yè)廢水處理進入加速階段，第三方環(huán)保企業(yè)治理市場有望進—步擴大。

一是在剛性政策的倒逼之下，排污企業(yè)違規(guī)排放以及自行處理模式面臨的風險日益加重，為了規(guī)避環(huán)保風險，工業(yè)企業(yè)有必要將工業(yè)廢水處理項目外包給專業(yè)第三方環(huán)保企業(yè)。

二是在政府規(guī)劃層面越來越傾向于將工業(yè)企業(yè)以園區(qū)的模式集中規(guī)劃管理，同時配套建設(shè)或升級園區(qū)污水處理廠設(shè)施，并委托第三方環(huán)保企業(yè)來運營管理。

三是中國的工業(yè)領(lǐng)域正處在淘汰落后產(chǎn)能和集中化的趨勢下，大型工業(yè)企業(yè)和工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)趨于將工業(yè)廢水處理設(shè)施交給第三方運營。

綜合以上情況看，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)具有較大的發(fā)展空間和潛力，其中，工業(yè)園區(qū)水處理市場規(guī)模已經(jīng)達到并保持在千億元水平。

隨著上述各方面條件的成熟意味著工業(yè)園區(qū)污水治理在模式上真正實現(xiàn)閉環(huán)，園區(qū)污水治理賽道正在迎來升級。

注：對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)在歷史轉(zhuǎn)折期的演變趨勢和發(fā)展機遇，青山研究院基于環(huán)保企業(yè)實戰(zhàn)參考發(fā)布的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢洞察報告》做了系統(tǒng)復(fù)盤，對此需要深度了解的朋友可戳此訂閱報告。

03 內(nèi)卷蔓延，市政的飽和與園區(qū)的廝殺

相對于成熟且肥美的市政生活污水處理市場，工業(yè)水處理長期被視為“難啃的骨頭”。

但近兩年環(huán)保企業(yè)改弦更張的情況越來越多，其中一部分水處理企業(yè)把戰(zhàn)場從市政生活污水處理領(lǐng)域延伸到了工業(yè)領(lǐng)域，尤其是園區(qū)污水處理。

前段時間了解到，一家在市政水務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營 20 多年的水處理企業(yè)，在進入“十四五”之后，逐漸把戰(zhàn)略重心調(diào)整到了工業(yè)領(lǐng)域。

這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，與青山研究院此前諸多研究課題的結(jié)論相契合。從整個水處理領(lǐng)域的發(fā)展歷程中不難發(fā)現(xiàn)，市政污水領(lǐng)域的飽和以及競爭的壓力讓一部分玩家不得不切換賽道，而從傳統(tǒng)的市政到園區(qū)污水處理似乎順理成章。

這兩個領(lǐng)域的確有一些相似性，比如，面對的業(yè)主都是政府客戶、項目都涉及專業(yè)運營、模式上都以 EPC、PPP 等為主、工藝有部分重合度、上游供應(yīng)鏈具有相似性、都需要依法明晰各方責任等。

從工業(yè)污水處理領(lǐng)域的發(fā)展歷程來看，最先在其中深耕并形成優(yōu)勢的是環(huán)保行業(yè)腰部的企業(yè)，這類企業(yè)以在細分領(lǐng)域的專注專業(yè)見長，雖然不以規(guī)模以及資本優(yōu)勢著稱，但卻是業(yè)內(nèi)極為優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。

隨著諸多因素的轉(zhuǎn)變，進入到工業(yè)污水處理賽道的玩家越來越多，其中最為顯著的是環(huán)保行業(yè)頭部的水處理企業(yè)，這類企業(yè)憑借品牌和資本優(yōu)勢占據(jù)了較大的市場份額。

有數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年底，約有超過 5,000 家工業(yè)廢水處理企業(yè)，規(guī)模以上廢水處理企業(yè)約為 300 家左右，行業(yè)競爭日益激烈。

但是，園區(qū)污水處理領(lǐng)域的門檻與其他領(lǐng)域并不相同，尤其是從市政領(lǐng)域進入到園區(qū)領(lǐng)域要面對一些不同情況。

市政水處理領(lǐng)域更傾向于投資驅(qū)動，工業(yè)水處理領(lǐng)域更傾向于專業(yè)能力驅(qū)動。市場規(guī)模而言，市政污水處理規(guī)模更大，工業(yè)園區(qū)污水處理規(guī)模相對較小。

隨著園區(qū)污水治理市場的發(fā)展，跨界的情況還會存在，只不過跨界的群體會有大不同，跨界到生活污水處理領(lǐng)域的什么角色都有，而跨界到工業(yè)水處理的則主要來自化工、材料等領(lǐng)域。

從商業(yè)模式而言，工業(yè)園區(qū)污水處理具有顯著的第三方專業(yè)運營特征，更加傾向于服務(wù)業(yè)的模式，其核心在于補齊園區(qū)在專業(yè)運營上的短板。

就整個環(huán)保行業(yè)而言，一部分領(lǐng)域已經(jīng)相對成熟甚至進入內(nèi)卷狀態(tài)，內(nèi)卷到極致就需要釋放勢能，而進入鄰近領(lǐng)域會成為主要方式。未來這將成為行業(yè)的一個重要演變模式，主要表現(xiàn)為高勢能的頭部企業(yè)進入其鄰近領(lǐng)域，對此青山研究院將保持跟蹤研究。

04 亂局與變革下的生存之道

園區(qū)污水處理一定還存在一些問題，比如前端規(guī)劃不成熟、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不到位、園區(qū)納管標準不統(tǒng)一等。

但是，當前的狀態(tài)一定不是行業(yè)的常態(tài)，企業(yè)要在常態(tài)中構(gòu)思發(fā)展藍圖，但要在非常態(tài)中堅韌務(wù)實地活下去。

隨著園區(qū)經(jīng)濟模式的成熟以及園區(qū)排污制度的完善，園區(qū)污水的規(guī)范處理的必將進入常態(tài)化，這一領(lǐng)域供需雙方的關(guān)系也會走向合理化。

對于參與這一細分領(lǐng)域的玩家，常態(tài)化才是真正考驗硬功夫的時候。

此外，工業(yè)園區(qū)的管理將向綜合化發(fā)展，除了污水處理外，固體廢物、大氣污染以及常規(guī)的物業(yè)管理等將進行有機結(jié)合形成大協(xié)同模式，以污染物作區(qū)分的細分邊界將會被打破，屆時行業(yè)將進入新一輪變革。

對于工業(yè)園區(qū)環(huán)保市場的跟蹤研究，青山研究院仍將繼續(xù)，成果也會陸續(xù)發(fā)布，請大家保持關(guān)注。