2022年光伏組件出口154.8GW

12月中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)出爐，2022全年海關(guān)數(shù)據(jù)也收集完畢。中國(guó)在12月出口了10.8GW的光伏組件，相較11月的10.7GW幾乎持平，終止了七月出口高峰以來連四個(gè)月的下滑。全年出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，2022年總共出口154.8GW的光伏組件，相較去年的88.8GW大幅成長(zhǎng)74%，出口高峰為年中的5至7月，其后海外市場(chǎng)因上半年大量進(jìn)口堆高庫(kù)存水平，拉貨力道減緩，中國(guó)組件出口量呈連續(xù)下滑至11月并于12月稍微止跌，整體第四季出口明顯較弱。

各地區(qū)市場(chǎng)概況

相較11月，各市場(chǎng)12月的變化相對(duì)微小，歐洲、美洲市場(chǎng)呈現(xiàn)衰退，但下降幅度不明顯；亞洲市場(chǎng)基本持穩(wěn)；非洲、中東市場(chǎng)相對(duì)11月在比例上有較明顯的成長(zhǎng)，但其基數(shù)過小，實(shí)際增量?jī)H能抵銷其他市場(chǎng)的衰退。將各地區(qū)加總后，12月整體中國(guó)組件進(jìn)口數(shù)據(jù)幾乎與前月持平。

歐洲地區(qū)

歐洲12月從中國(guó)進(jìn)口5.9GW的光伏組件，同比成長(zhǎng)71%，相對(duì)11月的6.1GW則小幅減少3%。2022年累積從中國(guó)進(jìn)口86.6GW的光伏組件，占全年中國(guó)組件出口的56%，且相對(duì)2021年全年的40.9GW大幅成長(zhǎng)了112%，為中國(guó)組件出口在2022年成長(zhǎng)最快、規(guī)模也最大的地區(qū)市場(chǎng)。

2022年受到烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)影響，傳統(tǒng)能源價(jià)格快速升高下，促使歐洲各國(guó)積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，光伏安裝需求大增，主力國(guó)家如德國(guó)、西班牙、波蘭、荷蘭等，今年需求顯著提升，許多以往需求規(guī)模較小的國(guó)家也出現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)。上半年受到戰(zhàn)爭(zhēng)影響，歐洲各國(guó)開始大量從中國(guó)進(jìn)口光伏組件，其需求一路從年初的3.1GW快速成長(zhǎng)，在七月達(dá)到9.1GW的高峰，一到七月每月的中國(guó)組件需求總額相對(duì)2021年同比成長(zhǎng)皆超過一倍；但受到逆變器、安裝人力短缺影響，裝機(jī)速度遠(yuǎn)落后于進(jìn)口速度，整體歐洲地區(qū)庫(kù)存水平快速堆高，導(dǎo)致廠商在下半年開始減少拉貨，七月進(jìn)口高峰以后對(duì)中國(guó)的組件需求量便快速下降。由于一季度為歐洲市場(chǎng)相對(duì)淡季，預(yù)計(jì)2023年一季度需求仍會(huì)相對(duì)平淡，且?guī)齑鎺淼暮罄m(xù)影響將持續(xù)多久也仍充滿未知數(shù)，但若歐洲市場(chǎng)能在上半年將剩余庫(kù)存消耗完畢，拉貨力道可能受到各國(guó)政策推動(dòng)而有所反彈。

亞太地區(qū)

亞太市場(chǎng)12月從中國(guó)進(jìn)口約1.9GW的光伏組件，大致與11月持平，相比2021年12月同比減少13%。2022年累積從中國(guó)進(jìn)口光伏組件28.5GW，相較2021年成長(zhǎng)27%。

2022年初，印度受到BCD法案對(duì)組件課征的40%關(guān)稅影響，在一季度大量拉貨，其規(guī)模高達(dá)8.1GW，占印度2022年對(duì)中國(guó)組件需求總量的91%，但在三月稅生效則快速萎縮，四月至年底的中國(guó)組件進(jìn)口總量?jī)H約800MW，即便如此，一季度的大量囤貨仍讓印度穩(wěn)居2022年亞太地區(qū)最大市場(chǎng)。印度以外的亞太國(guó)家進(jìn)口月數(shù)據(jù)波動(dòng)則較平緩，主要需求來源為日本及澳洲；日本2022年總共從中國(guó)進(jìn)口6.9GW的光伏組件，相對(duì)2021年的5.9GW小幅成長(zhǎng)17%；澳洲在2022年則累積從中國(guó)進(jìn)口4.9GW光伏組件，相對(duì)2021年5.1GW減少5%，是需求規(guī)模較大的國(guó)家中少數(shù)在2022年出現(xiàn)下降的市場(chǎng)。

美洲地區(qū)

美洲市場(chǎng)在12月從中國(guó)進(jìn)口1.6GW的光伏組件，同比減少32%，月環(huán)比減少6%。2022全年累積從中國(guó)進(jìn)口組件總量達(dá)24.8GW，相對(duì)2021年的16.6GW增加50%，其中的增量80%來自巴西；受到14.300法案影響，巴西將在2023年開始對(duì)小型分布式項(xiàng)目征收電網(wǎng)使用費(fèi)，由于巴西當(dāng)?shù)氐姆植际巾?xiàng)目占整體安裝量超過65%，此法案顯著影響市場(chǎng)并形成大規(guī)模搶裝潮，使得巴西成為2022年中國(guó)組件出口的最主要國(guó)家之一，其月進(jìn)口數(shù)據(jù)在接近年底時(shí)開始下滑，隨著法案生效時(shí)間靠近，加上上半年累積庫(kù)存等因素導(dǎo)致年末拉貨力道下降，但全年仍累積17.9GW的光伏組件，相較去年的11.3GW大幅成長(zhǎng)58%，成為2022年中國(guó)組件第二大的進(jìn)口國(guó)，占整體中國(guó)組件出口的12%，僅次于歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)口的荷蘭。

中東與非洲

中東在2022年12月從中國(guó)進(jìn)口了約1GW的光伏組件，2022全年累積達(dá)11.4GW，相對(duì)2021年環(huán)比提升78%。中東市場(chǎng)以往以巴基斯坦、以色列作為主要需求國(guó)家，2022年則可以看到阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯兩國(guó)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，其中阿聯(lián)酋2022全年從中國(guó)進(jìn)口約3.6GW的光伏組件，成長(zhǎng)幅度高達(dá)340%，超越巴基斯坦的2.9GW成為中東地區(qū)最大的中國(guó)組件進(jìn)口國(guó)；沙特阿拉伯的則是在2022從中國(guó)進(jìn)口了1.2GW的光伏組件，相比2021年不到100MW的需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。除了大型項(xiàng)目的推動(dòng)外，中國(guó)先前與沙特簽訂綠能領(lǐng)域的投資協(xié)議，也有耳聞中國(guó)廠家評(píng)估在當(dāng)?shù)亟⒐?yīng)鏈，中東的需求在2023年可能進(jìn)一步增長(zhǎng)。非洲市場(chǎng)在2022年共從中國(guó)進(jìn)口3.4GW的光伏組件，同比2021年成長(zhǎng)36%，但總量上來看仍相對(duì)微小。

回顧2022年整體中國(guó)組件海關(guān)數(shù)據(jù)，歐洲市場(chǎng)受到烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)影響出現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期的成長(zhǎng)，其他地區(qū)也受到傳統(tǒng)能源價(jià)格高漲的影響下需求明顯增加，2022年為光伏發(fā)展蓬勃的一年。然而2023年是否能維持如此高的成長(zhǎng)率仍充滿未知數(shù)，除了基期大幅提高以外，各國(guó)政策上的限制，如美國(guó)新疆人權(quán)法案、巴西14.300法案、印度BCD關(guān)稅等也將限制全球需求的增長(zhǎng)。目前相對(duì)看淡一季度需求，對(duì)海外占比最大的歐洲市場(chǎng)而言，一季度為傳統(tǒng)淡季，且先前的庫(kù)存也可能持續(xù)造成影響，以往在年初受財(cái)年影響，拉貨力道較明顯的印度也因BCD關(guān)稅而萎縮，推測(cè)海外拉貨動(dòng)能在二季度前較難出現(xiàn)大幅度的回彈。