2021年土壤環(huán)境修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

環(huán)境修復(fù)網(wǎng)訊:01總體市場(chǎng)篇：2021年修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)概況

土壤環(huán)境修復(fù)行業(yè)發(fā)展規(guī)模和水平是衡量我國(guó)土壤環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度和土壤污染防治治理體系現(xiàn)代化的重要標(biāo)準(zhǔn)?；谥袊?guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、千里馬招標(biāo)網(wǎng)、建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)、招標(biāo)導(dǎo)航網(wǎng)、行業(yè)信息發(fā)布等獲得的招投標(biāo)信息，生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院會(huì)同北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司共同對(duì)2021年我國(guó)土壤環(huán)境修復(fù)市場(chǎng)總體狀況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，以期為各級(jí)土壤環(huán)境管理決策者和從業(yè)單位提供重要參考和依據(jù)。

1.1全國(guó)市場(chǎng)概況

2021年全國(guó)開(kāi)展公開(kāi)招投標(biāo)的土壤治理修復(fù)項(xiàng)目共計(jì)3626個(gè)，項(xiàng)目總金額約為156.6億元，覆蓋全國(guó)除港澳臺(tái)以外的31個(gè)?。▍^(qū)、市）。其中咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目3123個(gè)，占全國(guó)項(xiàng)目數(shù)量的86%，項(xiàng)目金額35億元，占全國(guó)項(xiàng)目金額的22%；修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量503個(gè)，占全國(guó)項(xiàng)目數(shù)量的14%，項(xiàng)目金額121.6億元，占全國(guó)項(xiàng)目總金額的78%。

市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量分別為800個(gè)、1468個(gè)、1698個(gè)、3521個(gè)、3626個(gè)，土壤環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量逐年增加，2020年增加幅度最為明顯，較2019年翻一番，2021年持續(xù)增長(zhǎng)。項(xiàng)目總金額分別為86.9億元、141.6億元、118.4億元、142.7億元、156.8億元，項(xiàng)目金額上2021年達(dá)到了最高值，首次超過(guò)了150億元。

1.2各省（區(qū)、市）市場(chǎng)規(guī)模

2021年全國(guó)共有31個(gè)省（區(qū)、市）啟動(dòng)土壤和地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2021年各?。▍^(qū)、市）土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量和投資金額對(duì)比分析如圖1-2所示。

從項(xiàng)目金額來(lái)看，2021年重慶市公開(kāi)招投標(biāo)的項(xiàng)目金額最高，高達(dá)24.93億元，排在前2-5名的江蘇、浙江、廣東、山東等省的項(xiàng)目金額在11.8億-17.26億元之間，排在6-15名的安徽、湖南、天津、湖北、云南、四川、江西、北京、上海、河北等?。▍^(qū)、市）的項(xiàng)目金額在3.22億-9.77億之間。寧夏和西藏啟動(dòng)項(xiàng)目金額分別為200萬(wàn)元和1000萬(wàn)元。

從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，2021年廣東省公開(kāi)招投標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到509個(gè)。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省為第一梯隊(duì)，項(xiàng)目數(shù)量均大于300個(gè)。排在4-7名的浙江、上海、重慶等省（市）為第二梯隊(duì)，項(xiàng)目數(shù)量均大于200個(gè)。江西、河北、遼寧、湖南、四川為第三梯隊(duì)，項(xiàng)目數(shù)量均大于100個(gè)。西藏和寧夏啟動(dòng)項(xiàng)目數(shù)量分別為4個(gè)和2個(gè)。不同?。▍^(qū)）、市之間項(xiàng)目數(shù)量差別明顯。

02咨詢服務(wù)：2021年咨詢服務(wù)市場(chǎng)分析

2.1市場(chǎng)規(guī)模分析

2.1.1總體市場(chǎng)規(guī)模

2021年全國(guó)正式啟動(dòng)（含已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目，不含未開(kāi)標(biāo)、流標(biāo)項(xiàng)目）的土壤修復(fù)咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目3123個(gè)，總項(xiàng)目金額約為35.01億元，覆蓋全國(guó)除港澳臺(tái)以外的31個(gè)省（區(qū)、市）。

圖2-1是我國(guó)2018-2021年咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和金額對(duì)比圖。咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目受?chē)?guó)家政策影響很明顯，“十三五”無(wú)論是項(xiàng)目數(shù)量還是項(xiàng)目金額上都呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)，尤其是作為“十三五”收官之年的2020年，項(xiàng)目金額接近了40億元。2021年是“十四五”開(kāi)局之年，在國(guó)家相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，項(xiàng)目數(shù)量較2020年增加了9.46%，首次突破3000個(gè)，且達(dá)到了3123個(gè)。

需要注意的是，分析每個(gè)項(xiàng)目的平均單價(jià)發(fā)現(xiàn)，每年的平均單價(jià)在不斷下降。與2018年相比，2021年咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量較2018年增加了2.1倍，但平均每個(gè)項(xiàng)目的單價(jià)從2018年最高的180.2萬(wàn)元/個(gè)降低到2021年的113萬(wàn)元/個(gè)，下降比例達(dá)到37.3%，下降速度非常明顯。與2020年相比，2021年項(xiàng)目數(shù)量增加了9.4%，但項(xiàng)目金額確下降了12%。這在較大程度上反映出當(dāng)前土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)行業(yè)的利潤(rùn)空間越來(lái)越小。

2.1.2不同類(lèi)型項(xiàng)目分析

表2-1是2021年不同類(lèi)型的咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量和金額對(duì)比表和對(duì)比，其中“技術(shù)服務(wù)”包括工程監(jiān)理、項(xiàng)目小試、勘察設(shè)計(jì)等服務(wù)。2021年咨詢服務(wù)項(xiàng)目主要以土壤和地下水的調(diào)查評(píng)估為主，項(xiàng)目數(shù)量占77.9%，項(xiàng)目金額占76.6%，這很大程度上是因?yàn)椤笆濉逼陂g在生態(tài)環(huán)境部的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，全國(guó)完成的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查識(shí)別出較多的污染地塊，“十四五”第一年釋放出較多的調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目，以及受?chē)?guó)家加強(qiáng)地下水環(huán)境調(diào)查評(píng)估的環(huán)境管理要求影響，釋放出較多的區(qū)域性、行業(yè)性地下水調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目（2021年一個(gè)較為顯著的特點(diǎn)即表現(xiàn)為地下水調(diào)查評(píng)估類(lèi)項(xiàng)目明顯增加，以山西省長(zhǎng)治市、大同市為代表的地下水調(diào)查項(xiàng)目成為了2021年金額最大的咨詢服務(wù)項(xiàng)目）。另技術(shù)服務(wù)、效果評(píng)估、方案編制等類(lèi)型的咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量占比均較小。

通過(guò)該表還可以看出，2021年效果評(píng)估類(lèi)項(xiàng)目共計(jì)128個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量遠(yuǎn)低于調(diào)查評(píng)估類(lèi)項(xiàng)目，同時(shí)每個(gè)效果評(píng)估類(lèi)項(xiàng)目的平均單價(jià)為115.58萬(wàn)元/個(gè)，調(diào)查評(píng)估類(lèi)和效果評(píng)估類(lèi)項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目的平均價(jià)格總體相當(dāng)。調(diào)查評(píng)估與方案編制一并開(kāi)展的項(xiàng)目的平均單價(jià)約310萬(wàn)元/個(gè)，方案編制類(lèi)項(xiàng)目的平均單價(jià)為125萬(wàn)元/個(gè)，由此將調(diào)查評(píng)估與方案編制合并開(kāi)展的項(xiàng)目的平均單價(jià)明顯高于將調(diào)查評(píng)估、方案編制拆開(kāi)后的項(xiàng)目的平均單價(jià)。

2.1.3項(xiàng)目金額分布

圖2-2是2021年項(xiàng)目金額按照不同區(qū)間劃分后的項(xiàng)目數(shù)量和金額占比分析圖。從圖中可以看出，合同額在50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目數(shù)量最多，數(shù)量為1571個(gè)，數(shù)量占比為50.3%，項(xiàng)目金額占咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目金額的10.73%；其次金額在100萬(wàn)～500萬(wàn)元的項(xiàng)目數(shù)量排名第2，為804個(gè)，數(shù)量占比為26%；50萬(wàn)～100萬(wàn)元的項(xiàng)目數(shù)量646個(gè)，數(shù)量占比為21%。500萬(wàn)～1000萬(wàn)元的項(xiàng)目數(shù)量78個(gè)，占比2%；金額在1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目數(shù)量21個(gè)，占比1%。由此，2021年咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目主要以小型項(xiàng)目為主，一方面，小型項(xiàng)目多為初步調(diào)查項(xiàng)目、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)理等咨詢項(xiàng)目，另一方面也在一定程度上體現(xiàn)出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的現(xiàn)狀，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在咨詢行業(yè)仍然存在。

圖2-3是2021年與2020年不同區(qū)間合同額項(xiàng)目數(shù)量的對(duì)比。可以發(fā)現(xiàn)50萬(wàn)元以下小型項(xiàng)目的數(shù)量增加較為明顯，500-1000萬(wàn)元和大于1000萬(wàn)元以上的大型咨詢服務(wù)項(xiàng)目的數(shù)量都較2020年有所下降。2020年是“十三五”收官之年，當(dāng)年咨詢服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目合同金額達(dá)到了歷史最高，接近40億元。