汽車動力電池回收利用：政策梳理與市場規(guī)模

汽車動力電池是指在汽車上配置使用的、能夠儲存電能并可再充電的、為驅(qū)動汽車行駛提供能量的裝置，包括鋰離子動力電池、金屬氫化物鎳動力電池和超級電容器等，不包括鉛酸類電池。由于在汽車應用領域的關鍵性，動力電池被比作新能源汽車的心臟。目前，全球新能源汽車的電池主流應用類型為鋰離子電池。按照正極材料體系區(qū)別，目前市場應用的鋰電池可分為磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池等類型。

我國新能源汽車市場的快速發(fā)展對動力電池回收利用提出了要求。在資源節(jié)約方面，動力電池中含有大量可回收的高價值金屬，如鋰、鈷、鎳等，回收后能夠提升原材料供給，降低對上游礦石的依賴。在環(huán)境保護方面，動力電池主要材料中雖然不含汞、鎘、鉛等毒害性較大的重金屬元素，但在正極、電解液等多種材料中也含有鈷、鎳、銅、錳、有機碳酸酯等具有一定毒害性的化學物質(zhì)，部分難降解的有機溶劑及其分解和水解產(chǎn)物，會對大氣、水、土壤造成嚴重污染并對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生破壞。同時鈷、鎳、銅等重金屬在環(huán)境中的富集效應最終會對人類健康帶來損害。

我國動力電池回收利用作為一個新興領域正處于起步階段。本文將梳理相關政策及對未來市場規(guī)模進行預測。

一、動力電池回收利用的政策梳理

為了加強新能源汽車動力蓄電池回收利用管理，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，推進資源綜合利用，國家陸續(xù)出臺多項政策、辦法。特別是2018年以來，政策密集發(fā)布，動力電池回收逐步規(guī)范完善。我國動力電池回收利用政策發(fā)展歷程可分為三個階段：

第一階段，2012-2015年，部分條款階段。

動力蓄電池回收利用只是作為推廣應用新能源汽車政策文件的部分條款出現(xiàn)。2012年9月，國務院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要制定動力電池回收利用管理辦法，建立動力電池梯次利用和回收管理體系，對動力電池回收利用體系及制度建設提出明確要求。2014年7月，國務院發(fā)布《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，提出要研究制定動力電池回收利用政策，探索利用基金、押金、強制回收等方式促進廢舊動力電池回收，建立健全廢舊動力電池循環(huán)利用體系。

第二階段，2015-2018年，專題政策階段。

2016年1月底，工信部、國家發(fā)展改革委、環(huán)保部、商務部、質(zhì)檢總局五部委在2015年9月出臺的征求意見稿基礎上，正式聯(lián)合下發(fā)《電動汽車動力電池回收利用技術政策（2015年版）》《電動汽車動力蓄電池回收利用技術政策（2015年版）》，指導企業(yè)合理開展電動汽車動力蓄電池的設計、生產(chǎn)及回收利用工作，建立上下游企業(yè)聯(lián)動的動力蓄電池回收利用體系。從此之后，國家發(fā)展改革委、工信部和環(huán)保部等國家相關部門開始陸續(xù)出臺專門針對動力蓄電池的相關政策。2016年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（征求意見稿），從設計、生產(chǎn)及回收責任、綜合利用、監(jiān)管管理等方面作出了明確的規(guī)定。2017年1月，國務院辦公廳關于印發(fā)《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案》的通知，明確了汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔動力蓄電池回收利用主體責任。2017年7月，工信部公布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》，實施新能源汽車動力電池溯源信息管理，跟蹤記錄動力電池回收利用情況。2020年8月工信部正式發(fā)布了修改后的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》。

第三階段，2018年至今，試點實施階段。

進入2018 年，動力電池回收政策出臺明顯加速。2018年1月，工信部、科技部、原環(huán)保部等多部門聯(lián)合發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（下稱《管理辦法》），為新能源汽車動力蓄電池回收利用行業(yè)健康發(fā)展提供重要保障。為了更好的推動《管理辦法》的實施，2018年7月，工信部、科技部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關于做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知》，決定在京津冀地區(qū)、山西、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東等 17 個地區(qū)及中國鐵塔開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作，并確定各試點地區(qū)相應的目標任務，這有助于建立相對集中、跨區(qū)聯(lián)動的回收體系。為貫徹落實《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案》和《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》要求，工信部發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》。2018年7月31日，新能源汽車國家監(jiān)測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺在北京啟動運行。2019年2月，工信部、國家機關事務管理局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設的指導意見》，提出在滿足可靠性要求的前提下，試點梯次利用動力電池作為數(shù)據(jù)中心削峰填谷的儲能電池。推動產(chǎn)品生產(chǎn)、回收企業(yè)加快廢舊電器電子產(chǎn)品資源化利用，推行產(chǎn)品源頭控制、綠色生產(chǎn)，在產(chǎn)品全生命周期中最大限度提升資源利用效率。2019年11月，工信部發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收服務網(wǎng)點建設和運營指南》，要求新能源汽車生產(chǎn)及梯次利用等企業(yè)應按照國家有關管理要求通過自建、共建、授權等方式建立回收服務網(wǎng)點，新能源汽車生產(chǎn)、動力蓄電池生產(chǎn)、報廢機動車回收拆解、綜合利用等企業(yè)可合作共用回收服務網(wǎng)點。2020年3月，工信部部印發(fā)的《2020年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點》特別指出，推動新能源汽車動力蓄電池回收利用體系建設，深入開展試點工作，加快探索推廣技術經(jīng)濟性強、環(huán)境友好的回收利用市場化模式，培育一批動力蓄電池回收利用骨干企業(yè)。2020年7月底，商務部、工信部等部門聯(lián)合發(fā)布《報廢機動車回收管理辦法實施細則》。

進入2021年，政策層面頻頻為動力電池回收助力。7月初，國家發(fā)展改革委印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知，該規(guī)劃對動力電池回收利用溯源管理體系、梯次利用作出重要指導；8月，工信部等五部門印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《廢鋰離子動力蓄電池處理污染控制技術規(guī)范（試行）》，規(guī)范指導廢鋰離子動力蓄電池處理過程。

下一步，工信部等部門將從法規(guī)、政策、技術、標準、產(chǎn)業(yè)等方面，加快推動新能源汽車動力電池回收利用，包括加快推進動力電池回收利用立法，完善監(jiān)管措施，加大約束力。加強梯次利用管理，實施梯次產(chǎn)品自愿性認證制度，引導市場健康有序發(fā)展。完善回收利用體系，強化線上線下協(xié)同溯源監(jiān)管，督促有關主體落實溯源管理責任。加強技術創(chuàng)新，突破退役電池一致性、自動化拆解等目前還存在的技術瓶頸，持續(xù)推動發(fā)布一批國家標準、行業(yè)標準。深化試點示范，創(chuàng)新商業(yè)模式，加快備電等梯次利用示范項目建設，持續(xù)培育梯次利用和再生利用骨干企業(yè)。

二、動力電池回收市場規(guī)模

1、新能源汽車動力電池爆發(fā)式增長

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的重要方向，也是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一，2020年中國新能源汽車產(chǎn)量124.2萬輛，較2019年增長8.1%，銷量為125.3萬輛，較2019年增長12.9%；2021年前九個月，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達到216.1萬輛，銷量達到214.3萬輛，迎來了爆發(fā)式的增長。

圖12016年5月-2021年9月

新能源汽車產(chǎn)銷量（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 整理:HGFR

隨著中國新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池產(chǎn)量也呈增長態(tài)勢，2020年中國鋰離子電池產(chǎn)量188.45億只，較2019年增長31.23億只。累計方面，2020年1-12月中國動力電池累計產(chǎn)量達到83.4GWh，2021年1-10月累計裝機量達107.5GWh，同比累計上升168.1%。共有54家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，排名前十的企業(yè)分別是寧德時代（50.7%）、比亞迪（16.6%）、中航鋰電（6%）、國軒高科（5.1%）、LG新能源（4.8%）、億緯鋰能（2%）、蜂巢能源（1.9%）、塔菲爾（1.9%）、孚能科技（1.5%）、欣旺達（1.3%），10家企業(yè)合計占比91.8%。

圖2 2019-2021年10月國內(nèi)動力電池裝機量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：GGII 整理：HGFR

圖3 2019-2021年10月國內(nèi)動力電池產(chǎn)量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：GGII 整理：HGFR

磷酸鐵鋰及三元鋰電池是目前動力電池中的主要類型。2021年1-10月三元電池裝車量累計54.1GWh，占總裝車量50.3%，同比累計上升100.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計53.2GWh，占總裝車量49.5%，同比累計上升316.4%。2021年1-10月我國動力電池產(chǎn)量累計159.8GWh，同比累計增長250.0%。其中三元電池產(chǎn)量累計72.0GWh，占總產(chǎn)量45.1%，同比累計增長165.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計87.5Wh，占總產(chǎn)量54.8%，同比累計增長378.2%。

2、動力電池退役規(guī)模及預測

2013年以后，我國新能源汽車大規(guī)模推廣應用，并于2014年進入爆發(fā)式增長階段。按照動力電池5至8年使用壽命測算，2020年前后國內(nèi)動力電池進入報廢高峰期。2020年退役動力鋰電池達到26.69GWh。其中，三元電池6.38GWh，磷酸鐵鋰電87.5GWh，共計23.78萬噸，對應131億元市場空間。

圖4 動力電池回收市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：中研普華

預計2021-2025年中國退役動力鋰電池達到33.95GWh、55.38GWh、76.25GWh、99.21GWh、134.49GWh。三元電池回收有價金屬主要是鎳、鈷、錳、鋰等，質(zhì)量占比分別為 12%、5%、7%和 1.2%。預計到2025年達到600億元的市場空間。

圖5 動力電池退役規(guī)模預測（GWh）

數(shù)據(jù)來源：中研普華

3、動力電池回收企業(yè)數(shù)量與分布

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年11月26日，我國現(xiàn)存經(jīng)營范圍包括“動力電池回收”的企業(yè)共27025家。其中2021年新注冊了21193家，占到所有存續(xù)企業(yè)的78.4%。

從動力電池回收相關企業(yè)各省份分布來看，山東省有動力電池回收相關企業(yè)2627家，排全國第一；第二江蘇，有動力電池回收相關企業(yè)2186家；第三是河南，有動力電池回收相關企業(yè)2172家。海南、安徽、陜西、廣西、湖北、浙江、福建分別以動力電池回收相關企業(yè)1788家、1819家、1538家、1348家、1251家、1014家、962家擠進全國前十。

從注冊資本來看，注冊資本在500萬元以上的動力電池回收相關企業(yè)數(shù)量10749家，占39.8%。

從以上分析可以看出，隨著電池需求和退役數(shù)量不斷增大，各地企業(yè)都已開始布局動力電池回收領域，關鍵競爭點仍是上游的回收渠道、下游的利用市場和回收技術規(guī)范性，國家的相關規(guī)范和技術標準也需加緊制定。

參考文獻：

1、李建林, 李雅欣, 呂超,等. 退役動力電池梯次利用關鍵技術及現(xiàn)狀分析[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2020, 44(13):12.

2、郭苑, 祁春玉. 車用動力電池回收利用政策及標準分析[J]. 汽車實用技術, 2021, 46(15):5.

3、國海證券《動力電池回收市場起航——動力電池回收行業(yè)深度報告》，2019年。

4、招商證券《2019年鋰動力電池回收及梯次利用深度分析報告》，2019年。

5、《動力電池回收渠道及再生利用可行性分析（2021年）》https://max.book118.com/html/2021/0402/6000152111003132.shtm

6、2020年中國動力電池回收行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析https://3g.163.com/dy/article/FJMV01V605509P99.html?f=common-recommend-list

7、1-10月動力電池裝機量top10出爐！/dy/article/GOFJR3DC0552CENS.html

8、動力電池回收納入“十四五規(guī)劃”：上半年相關企業(yè)注冊量同比上漲2611.2%https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705150825360926370&wfr=spider&for=pc

原標題:汽車動力電池回收利用：政策梳理與市場規(guī)模