最新發(fā)布｜2017年環(huán)保上市企業(yè)發(fā)展情況及景氣分析

導(dǎo) 讀：黨的十九大提出了加快生態(tài)文明體制改革和建設(shè)美麗中國的新部署、新要求，明確了2020年前堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，2035年實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，本世紀中葉全面完成我國生態(tài)文明建設(shè)等階段性目標。環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為為生態(tài)環(huán)境保護攻堅戰(zhàn)、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量根本改善提供技術(shù)物質(zhì)保障的重要部門，其發(fā)展持續(xù)受到全社會的關(guān)注。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會與中央財經(jīng)大學(xué)綠色經(jīng)濟與區(qū)域轉(zhuǎn)型研究中心合作，延用EICI—2016中環(huán)保產(chǎn)業(yè)的狹義范疇，以2016年4季度至2017年3季度為年度區(qū)間，對A股環(huán)保上市企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)展開分析，聯(lián)合推出環(huán)保產(chǎn)業(yè)景氣分析系列報告—《2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)景氣報告：A股環(huán)保上市企業(yè)》。報告顯示：A股環(huán)保上市企業(yè)景氣表現(xiàn)持續(xù)向好，主營環(huán)保上市企業(yè)較A股環(huán)保上市企業(yè)景氣度高。

本報告將分三次在中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會微信公眾號上刊載，以饗讀者。此文為報告的第一至二部分內(nèi)容。

一、環(huán)保上市企業(yè)基本情況

(一)環(huán)保上市企業(yè)名單更新

截至2017年3季度，滬深兩市上市企業(yè)共3441家，總市值達585.65千億元?；?017年CSRC證監(jiān)會行業(yè)分類、Wind環(huán)保概念分類、東方財富Choice行業(yè)分類中的A股環(huán)保上市企業(yè)名單，篩選出主營業(yè)務(wù)涉及環(huán)保業(yè)務(wù)的上市企業(yè)共計117家1(本報告中稱為“A股環(huán)保上市企業(yè)”)，較上年同期增加了25家，占A股上市企業(yè)總數(shù)的3.4%，市值達13.48千億元，占A股上市企業(yè)總市值的2.30%。從A股環(huán)保上市企業(yè)中，進一步篩選出環(huán)保業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入比例大于50%2的企業(yè)共計43家(本報告中稱為“主營環(huán)保上市企業(yè)”)，較上年同期增加了4家，占A股環(huán)保上市企業(yè)總數(shù)的39.81%。

(二)環(huán)保上市企業(yè)結(jié)構(gòu)

A股環(huán)保上市企業(yè)涉獵6個細分領(lǐng)域，分別為水污染防治、大氣污染防治、固廢處理與資源化、環(huán)境監(jiān)測與檢測、環(huán)境修復(fù)和環(huán)境咨詢3領(lǐng)域。

從企業(yè)分布看，水污染防治企業(yè)數(shù)量最多，共50家，占A股環(huán)保上市企業(yè)數(shù)量的42.74%;其次是大氣污染防治企業(yè)28家，占23.93%;固廢處理與資源化企業(yè)25家，占21.37%;環(huán)境監(jiān)測與檢測、環(huán)境修復(fù)兩領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量相對較少，分別有9家和4家，各占7.69%和3.42%(見圖1.1)。

從環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入分布看，水污染防治領(lǐng)域占比最高，占37.89%;其次為固廢處理與資源化、大氣污染防治領(lǐng)域，分別占34.22%和22.38%;環(huán)境監(jiān)測與檢測、環(huán)境修復(fù)兩領(lǐng)域分別占3.72%和1.79%(見圖1.2)。

(三)環(huán)保企業(yè)空間分布

從環(huán)保上市企業(yè)的地理分布看，大部分環(huán)保上市企業(yè)集中在北京市及華東、華南地區(qū)，特別是東南沿海省份(如廣東省、浙江省、江蘇省等)，而東北、西北地區(qū)部分省市的環(huán)保上市企業(yè)分布較少。這與中國各省的經(jīng)濟發(fā)展狀況、城鎮(zhèn)化水平、人口密度等的分布情況較為一致。北京市以及東南沿海省份憑借其地緣優(yōu)勢、較為充沛的資本量、人才薈萃等有利因素，形成了可觀的行業(yè)市場，集聚了大部分環(huán)保上市企業(yè);東北地區(qū)作為經(jīng)濟嚴重下滑的老工業(yè)區(qū)，西北地區(qū)經(jīng)濟欠發(fā)達、人口密度稀薄，大型環(huán)保上市企業(yè)分布稀少，但隨著“一帶一路”建設(shè)的深入推進，未來西北地區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)或?qū)⒌玫介L足發(fā)展(見表1.1)。

(四)產(chǎn)業(yè)集中度分析

產(chǎn)業(yè)集中度指某行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家企業(yè)所占市場份額(產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等)的總和，是整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標。

本報告選擇企業(yè)環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入指標作為計算依據(jù)。選取前一年4季度與本年度前3季度的環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入累計指標，計算各細分領(lǐng)域排名前20%的企業(yè)的環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入占該領(lǐng)域環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入的比值，用于衡量當年該細分領(lǐng)域的行業(yè)集中度。集中度指標取值在[0~1]之間，指標值越大表明行業(yè)集中度越高。

2016年和2017年，A股環(huán)保上市企業(yè)各細分領(lǐng)域的行業(yè)集中度均大于0.4，變化幅度在0.03之內(nèi)，表明各領(lǐng)域的行業(yè)集中度保持相對穩(wěn)定。其中，水污染防治領(lǐng)域兩年的行業(yè)集中度分別為0.78和0.77，大氣污染防治領(lǐng)域分別為0.69和0.66，兩領(lǐng)域的行業(yè)集中度都處于較高水平。主營環(huán)保上市企業(yè)各細分領(lǐng)域中，環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域的集中度相對較高，兩年分別為0.74和0.67，其后依次為水污染防治、大氣污染防治兩領(lǐng)域，而固廢處理與資源化、環(huán)境監(jiān)測與檢測兩領(lǐng)域處于下游，且兩年未發(fā)生變動(見表1.2)。