“老兵”、“新軍”、跨界者齊上陣 危廢處置三分天下格局已成？

“金圓股份1.27億元收購水泥窯協(xié)同處置固廢項目公司”、“中金環(huán)境收購金泰萊布局危廢產(chǎn)業(yè)鏈”、“永清環(huán)保10億元攬入危廢處置業(yè)務(wù)，收購康博固廢100%股權(quán)”、“異軍突起！雅居樂環(huán)保集團或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)危廢行業(yè)獨角獸”……去年以來，危廢企業(yè)動作頻出，成為行業(yè)最熱話題。

這些危廢行業(yè)“新軍”的加入，和行業(yè)“老兵”一同構(gòu)成了危廢處置市場的別樣風(fēng)景。傳統(tǒng)危廢處置企業(yè)在立足本地市場的同時不斷進行外延式拓展，切入危廢處置行業(yè)的環(huán)保企業(yè)將多元化發(fā)展作為基本戰(zhàn)略，跨界者以市場需求為導(dǎo)向、戰(zhàn)略清晰、不斷改變著市場格局……三股力量在熱鬧的市場中如何共存和搏殺？

蘇伊士在上?；^(qū)的危廢處置廠第三條生產(chǎn)線去年投入運營。資料圖片

“老兵”鞏固傳統(tǒng)陣地尋覓市場破局

掌握終端資源，局部還擁有危廢運輸、收儲能力，搶占市場份額更具優(yōu)勢；尋找“戰(zhàn)友”合作之外，化工園區(qū)危廢處理模式發(fā)展可期

作為危廢處置“老兵”，東江環(huán)保、威立雅中國、蘇伊士新創(chuàng)建、光大綠色環(huán)保、啟德桑德、北控環(huán)保、新宇環(huán)保等都由于早先進入這一行業(yè)而在不同地區(qū)占領(lǐng)市場。“具有一定的規(guī)模和產(chǎn)能優(yōu)勢，而且位于我國危廢產(chǎn)生量較大的省份，存在區(qū)位優(yōu)勢、接近市場，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源。”業(yè)界普遍對這類企業(yè)有積極判斷。

同時，這些企業(yè)危廢處置品種較多、類別較全而且能夠提供一站式處理流程，大局部企業(yè)都掌握了一定的危廢處置終端資源，如危廢填埋場、焚燒廠等，局部還擁有一定的危廢運輸、收儲能力，因而在搶占市場份額上較其他企業(yè)更具優(yōu)勢。

比如，2017年4月，新宇環(huán)保以總價約2.178億元，收購信榮工業(yè)等3家公司的全部已發(fā)行股本，進一步拓展與完善其于江蘇省的危廢處置業(yè)務(wù)。企業(yè)負責人表示，此項投資交易將進一步提升集團在區(qū)內(nèi)的危險廢棄物處置能力，向重點城市南京、泰州等地拓展客戶群。

但是，即使經(jīng)過多年發(fā)展，從全國市場來看，危廢市場集中度低，缺少全國性強企不利于規(guī)范和規(guī)?；幹贸蔀椴粻幍氖聦崱?/p>

中國環(huán)境報社中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合中國國際金融股份有限公司研究部日前共同發(fā)布的《2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司年度報告》中指出，全國共有1810家企業(yè)，總共核準處理規(guī)模約為5880萬噸/年（僅統(tǒng)計省市環(huán)保廳數(shù)據(jù)）。截至2016年，危廢處置業(yè)龍頭企業(yè)東江環(huán)保產(chǎn)能約170萬噸/年，占行業(yè)總處置規(guī)模低于3%。

在做大做強的進程中，從傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)中尋求伙伴破局成為危廢處置企業(yè)的選擇之一。比較有代表性的案例是東江環(huán)保與海螺創(chuàng)業(yè)前不久就水泥窯協(xié)同處置固廢事宜達成戰(zhàn)略合作意向。雙方將以廣東省為試點，實施股權(quán)合作，共同推進水泥窯協(xié)同處置固廢布點，并在全國范圍內(nèi)共同推進水泥窯協(xié)同處置固廢項目發(fā)展。

有消息稱，未來5年東江環(huán)保危廢處置產(chǎn)能將達到500萬噸/年，其中水泥窯協(xié)同處置產(chǎn)能100萬噸/年，年均復(fù)合增長率達22.7%。

除了尋找“戰(zhàn)友”拓展市場，部分企業(yè)與當?shù)卣献鳎殑?chuàng)“化工園區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)”危廢處理模式。這點在威立雅中國、蘇伊士新創(chuàng)建體現(xiàn)較為明顯。而隨著國家對危廢處置監(jiān)管趨嚴，淘汰關(guān)停不規(guī)范的處置企業(yè)，一部分長期不能滿負荷運轉(zhuǎn)的規(guī)范項目終于吃上了“飽飯”。

據(jù)了解，蘇伊士新創(chuàng)建的上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)危廢項目第一和第二條處理線于2006年投產(chǎn)，年處理能力一共6萬噸。當時在相當一段時間內(nèi)，這兩條線都沒有辦法達到滿負荷的運轉(zhuǎn)。但2017年3月啟動的第三條處理線，也是6萬噸/年的處理能力，投產(chǎn)后不久就達到了滿產(chǎn)的狀態(tài)。

“新軍”多元化發(fā)展瞄上危廢

通過并購，設(shè)立危廢公司、股權(quán)投資等方式切入危廢領(lǐng)域，立足本地和多元化發(fā)展成主題

多家環(huán)保上市公司也在布局危廢處置領(lǐng)域。其中，雪浪環(huán)境和東方園林通過外延并購快速擴張，其危廢板塊已經(jīng)開始貢獻業(yè)績。永清環(huán)保、中金環(huán)境、盛運環(huán)保等公司，也紛紛通過并購、投資等延伸產(chǎn)業(yè)鏈，布局危廢行業(yè)。

跨界合作者有之，通過并購拿下區(qū)域市場者亦有之，多元化發(fā)展已經(jīng)成為環(huán)保企業(yè)進軍危廢處置市場的基本戰(zhàn)略。

1月23日，東方園林與臺泥國際集團有限公司（以下簡稱“臺泥國際”）達成戰(zhàn)略合作，雙方將在水泥窯協(xié)同處置危廢領(lǐng)域進行合作。東方園林環(huán)保集團總裁劉偉杰更將未來企業(yè)每年的危廢處置目標劍指1000萬噸。

其實早在2015年后，東方園林就通過收購申能環(huán)保、吳中固廢、金源銅業(yè)的股權(quán)布局危廢處置市場。有分析人士表示，近期之所以行業(yè)對水泥窯極其關(guān)注，是因為目前全國范圍內(nèi)可進行協(xié)同處置危廢改造的水泥生產(chǎn)線，預(yù)計僅有150~200條，一旦高執(zhí)行效率的企業(yè)將稀缺點位瓜分完畢，其他競爭者將會徹底失去進入市場的可能。

與此同時，另一家環(huán)保上市公司——永清環(huán)保也有了動向。永清環(huán)保日前發(fā)布公告擬收購康博固廢100%股權(quán)，交易對價10.75億元，意在切入危廢領(lǐng)域，補齊環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈。

康博固廢作為常熟市唯一一家危廢焚燒企業(yè)，具有天然的區(qū)位優(yōu)勢，主要客戶資源集中于蘇州市，危廢處置單價由于大量的需求而逐年上升。此次永清環(huán)保布局江蘇地區(qū)危廢產(chǎn)業(yè)鏈，有助于公司拓展業(yè)務(wù)寬度和廣度。

此外，2017年10月，中金環(huán)境也帶給行業(yè)不小震動。公司擬斥資18.5億元收購金泰萊100%的股權(quán)，也體現(xiàn)了環(huán)保企業(yè)現(xiàn)在多元化發(fā)展的思路。

業(yè)內(nèi)專家指出，危廢處置能力高度分散，其主要原因是危廢運輸技術(shù)不夠成熟，遠距離運輸風(fēng)險較大。再者，一般危廢項目經(jīng)營許可證由各省分別頒發(fā)，跨省開展業(yè)務(wù)需要辦理嚴格的跨省轉(zhuǎn)移報批手續(xù)。

過去，危廢行業(yè)的資質(zhì)、資金、管理、技術(shù)等高壁壘曾讓不少企業(yè)望而卻步。但是，今后的重點可能將轉(zhuǎn)向國家和地方通過嚴格監(jiān)管規(guī)范企業(yè)行為。

近日，環(huán)境保護部下發(fā)了關(guān)于征求《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法（修訂草案）（征求意見稿）》意見函（環(huán)辦土壤函［2017］2001號），向各部門征集修訂意見。力求通過辦法修訂，解決部分條款與現(xiàn)行法律規(guī)定不一致、危廢許可證種類不全、許可證審批條件不明確、部分內(nèi)容實操性不強等問題，對于行業(yè)的監(jiān)管無疑將更加細化務(wù)實，企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)也將更多。

跨界闖入者來勢洶洶

企業(yè)目標明確，危廢行業(yè)的長遠發(fā)展急需以市場需求為導(dǎo)向、戰(zhàn)略清晰、技術(shù)創(chuàng)新的大型企業(yè)的推動

跨界進入危廢處置領(lǐng)域的企業(yè)更易對行業(yè)產(chǎn)生震動。有業(yè)界人士表示，這些企業(yè)目標明確，危廢行業(yè)的長遠發(fā)展急需以市場需求為導(dǎo)向、戰(zhàn)略清晰、技術(shù)創(chuàng)新的大型企業(yè)的推動。

2017年11月，中信產(chǎn)業(yè)基金危廢平臺中環(huán)信環(huán)境有限公司（以下簡稱“中環(huán)信”）成立，目前擁有8家子公司（5家危險廢棄物處置中心、3家專業(yè)服務(wù)公司），業(yè)務(wù)涉及危廢處理的全過程。

中環(huán)信董事長兼CEO錢云才坦言，“未來要整合各方行業(yè)資源和產(chǎn)業(yè)力量，通過并購、新建、合作等方式不斷完善產(chǎn)業(yè)布局，目標是3年內(nèi)危廢處置許可產(chǎn)能達到100萬噸/年的規(guī)模，5年內(nèi)達到200萬噸/年。”在危廢業(yè)務(wù)上，從房企發(fā)軔的雅居樂已將目標清晰地劍指行業(yè)前三、綜合實力達到行業(yè)前十五。

記者了解到，僅在去年，雅居樂就收購了13家危廢處理環(huán)保公司，拓展并完善了集團在華南、華東、華北以及中部等區(qū)域的事業(yè)版圖。截至2017年12月，雅居樂環(huán)保集團的工業(yè)危險廢物處理資質(zhì)規(guī)模超過150萬噸/年，安全填埋場總庫容超過800萬立方米，就總危廢處理資質(zhì)數(shù)量而論，已名列危廢行業(yè)前茅。

另一個比較有代表性的案例是海工企業(yè)潤邦股份。早在2015年，受困于油價下滑拖累公司海工業(yè)務(wù)，潤邦股份就明確了轉(zhuǎn)型環(huán)保的意圖。去年6月，公司出資設(shè)立的南通潤浦環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金簽訂收購協(xié)議，擬以2.29億元收購中油優(yōu)藝21.16%的股權(quán)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，此次參股危廢公司，是潤邦股份一直強調(diào)的在危廢處置等環(huán)保行業(yè)細分領(lǐng)域布局的戰(zhàn)略預(yù)期的兌現(xiàn)。

此外，水泥企業(yè)金圓股份在危廢處置領(lǐng)域也動作頻出，近兩年開始向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。2016年，金圓股份主要向危廢領(lǐng)域進軍，先后設(shè)立灌南環(huán)保子公司，收購江西危廢巨頭新金葉等。

2017年金圓股份主要向水泥窯協(xié)同處置固廢領(lǐng)域發(fā)展，擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式受讓眾思潤禾40%股權(quán)和天源達51%股權(quán)。這兩家公司均為水泥窯協(xié)同處置固體廢物項目公司。

1月22日，金圓股份發(fā)布公告稱，公司擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式收購重慶埠源環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“埠源環(huán)保”）51%的股權(quán)，收購價格為1.273億元。

有分析稱，這是金圓股份對外合作落地的第8個項目，同時也是公司首次并購成熟產(chǎn)能，雙方約定還將就另外兩條水泥窯生產(chǎn)線協(xié)同處置展開合作，多元對外合作模式不斷涌現(xiàn)，民企機制靈活優(yōu)勢在行業(yè)跑馬圈地階段凸顯。

原標題:“老兵”、“新軍”、跨界者齊上陣，危廢處置三分天下格局已成？