2021年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告

垃圾發(fā)電網(wǎng)訊:垃圾發(fā)電是指通過特殊的焚燒鍋爐燃燒城市固體垃圾，再通過蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組發(fā)電的一種發(fā)電形式。我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)起步較晚，但近年來在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)得到了迅速發(fā)展，垃圾發(fā)電在我國(guó)呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

一、垃圾發(fā)電定義

垃圾發(fā)電是生活垃圾處理的主要方式之一，把各種垃圾收集后，進(jìn)行分類處理，再進(jìn)行發(fā)電工程。其工作的主要原理是通過對(duì)燃燒熱值較高的垃圾進(jìn)行高溫焚燒，在高溫焚燒中產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為高溫蒸汽，推動(dòng)汽輪機(jī)并帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，從而實(shí)現(xiàn)生活垃圾的能源化利用。

垃圾發(fā)電分為垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電兩大類，垃圾焚燒發(fā)電主要利用垃圾燃燒將化學(xué)能轉(zhuǎn)變成熱能，而垃圾填埋氣發(fā)電則利用垃圾在填埋場(chǎng)內(nèi)經(jīng)過厭氧消化（發(fā)酵）。具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、垃圾發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策

近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展。如《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》《國(guó)家能源局關(guān)于因地制宜做好可再生能源供暖相關(guān)工作的通知》《2019-2020年全國(guó)碳排放權(quán)交易配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案》等政策為垃圾發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。具體政策如下：

三、垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量由2016年549萬(wàn)千瓦增至2020年1533萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為29.27%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1729萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、垃圾發(fā)電新增裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)垃圾焚燒新增發(fā)電裝機(jī)容量由2016年81萬(wàn)千瓦增至2020年311萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為39.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年垃圾焚燒新增發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)390萬(wàn)千瓦。

3、生物質(zhì)發(fā)電量

生物質(zhì)發(fā)電是利用生物質(zhì)所具有的生物質(zhì)能進(jìn)行的發(fā)電，是一種可再生能源發(fā)電，包括垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電等發(fā)電形式。數(shù)據(jù)顯示，2020年生物質(zhì)發(fā)電量1326億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.4%。2021年上半年，生物質(zhì)發(fā)電780億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約26.6%。

4、垃圾發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)較分散，集中度低。就各企業(yè)市場(chǎng)份額來看，光大國(guó)際占比最大，達(dá)11%；其次為綠色動(dòng)力、康恒環(huán)境及中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)，市場(chǎng)占比均達(dá)6%；深圳能源、錦江環(huán)境、上海環(huán)境、粵豐環(huán)保、重慶三豐、北京控股、首創(chuàng)環(huán)境市場(chǎng)占比較小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、垃圾發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、光大國(guó)際

中國(guó)光大國(guó)際有限公司成立于1993年，是中國(guó)環(huán)保行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，亞洲最大的垃圾發(fā)電投資商和運(yùn)營(yíng)商，是中國(guó)首個(gè)“全方位、一站式”的環(huán)境綜合治理服務(wù)商。公司業(yè)務(wù)包含環(huán)保能源、環(huán)保水務(wù)、綠色環(huán)保、環(huán)境科技、裝備制造及國(guó)際業(yè)務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊，項(xiàng)目包括垃圾發(fā)電、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化、污水處理、生物質(zhì)綜合利用、危廢處理、生態(tài)修復(fù)、光伏發(fā)電、風(fēng)電、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等。此外，光大國(guó)際還積極開發(fā)及推進(jìn)太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等新能源業(yè)務(wù)，推進(jìn)垃圾發(fā)電新建項(xiàng)目。

2、綠色動(dòng)力

綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司成立于2000年，是中國(guó)最早引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用的專業(yè)企業(yè)，并完成了中國(guó)垃圾處理產(chǎn)業(yè)首例BOT項(xiàng)目融資。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及生活垃圾處理（填埋、焚燒發(fā)電）、醫(yī)療廢物處理、工業(yè)廢物處理及危險(xiǎn)廢物處理等城市垃圾處理的項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、核心設(shè)備供應(yīng)、設(shè)備配套以及相關(guān)環(huán)節(jié)的顧問咨詢等專業(yè)化服務(wù)，為城市垃圾出路提供整體解決方案。

3、深圳能源

深圳能源集團(tuán)股份有限公司成立于1993年，主營(yíng)垃圾發(fā)電、風(fēng)電、核電、LNG清潔能源、超超臨界高效火電等新興能源項(xiàng)目的公司。在垃圾發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有一批優(yōu)秀的工程設(shè)計(jì)人員，具有雄厚的科研力量，致力于垃圾焚燒技術(shù)和環(huán)保設(shè)施及技術(shù)的研究、開發(fā)、推廣應(yīng)用。

4、康恒環(huán)境

上?？岛悱h(huán)境股份有限公司成立于2008年，是從事環(huán)保項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、環(huán)保設(shè)備制造及科技研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)保企業(yè)，積極開展垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展，康恒環(huán)境掌握了全球市場(chǎng)占有率第一的瑞士VonRoll-日立造船垃圾焚燒核心技術(shù)，并在引進(jìn)消化技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新的爐排技術(shù)和設(shè)備。

5、三峰環(huán)境

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司于2009成立，致力于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資、EPC總承包、設(shè)備制造和運(yùn)營(yíng)管理全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。多年來專注于以BOT等方式建設(shè)及運(yùn)營(yíng)垃圾焚燒發(fā)電工廠，從事環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)技術(shù)咨詢服務(wù)，環(huán)境污染治理，及環(huán)保技術(shù)開發(fā)等。目前，三峰環(huán)境垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量近1200MW，年發(fā)電量75億度。在全球120座垃圾焚燒發(fā)電廠共有232條垃圾焚燒線，日處理生活垃圾11.8萬(wàn)噸。

五、垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展

垃圾發(fā)電行業(yè)具有高度的社會(huì)敏感性，政策支持與引導(dǎo)規(guī)范是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來，各級(jí)政府在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)稅制度、電力銷售等方面出臺(tái)了一系列支持政策。隨著相關(guān)政策的出臺(tái)和落實(shí)，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。

2、垃圾焚燒需求帶動(dòng)垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展

目前，我國(guó)城市生活垃圾無害化處理仍以填埋方式為主。但相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無害化處理方式，垃圾焚燒處理具有處理效率高、無害化程度高、減容效果好、資源可回收利用、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)勢(shì)，是垃圾處理行業(yè)的主流發(fā)展方向。隨著國(guó)內(nèi)生活垃圾產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，垃圾焚燒的需求也在日益增加。預(yù)計(jì)大量可燃生活垃圾將涌入垃圾發(fā)電行業(yè)，促進(jìn)垃圾發(fā)電量增長(zhǎng)，帶動(dòng)垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展。

3、碳中和發(fā)展需求推動(dòng)垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展

“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾無害化處理成為需要重視的城市難題；另一方面，新型電力系統(tǒng)被賦予重要使命，切實(shí)推進(jìn)實(shí)施垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，有利于“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。垃圾焚燒相較于其他處理方式，可處理的垃圾成分廣、不會(huì)產(chǎn)生高GWP的溫室氣體，碳排放相對(duì)不高，且焚燒過后的殘?jiān)嗫梢宰鳛榻ㄖ涎h(huán)利用，預(yù)計(jì)未來垃圾焚燒有望進(jìn)一步替代填埋。從碳排放的角度看，垃圾焚燒只排了一份碳，但是完成了處理垃圾和發(fā)電兩份工作。由此看來，垃圾發(fā)電行業(yè)前景廣闊，其行業(yè)規(guī)模有望快速擴(kuò)張。

4、垃圾發(fā)電技術(shù)助推垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展

我國(guó)垃圾焚燒處理行業(yè)起步較晚，大部分技術(shù)主要通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備或吸收消化國(guó)外技術(shù)而形成。近年來，隨著垃圾發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展以及垃圾回收、處理、運(yùn)輸、綜合利用等各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷發(fā)展，我國(guó)通過引進(jìn)創(chuàng)新和自主研發(fā)成功實(shí)現(xiàn)了垃圾焚燒技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，并在我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)得到推廣應(yīng)用，有效促進(jìn)了生活的垃圾能源化利用。垃圾發(fā)電行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，為我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。