2021年危廢處置產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及發(fā)展方向簡析（多圖）

一、危廢處理產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)

危廢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)鏈相對簡單。從服務(wù)鏈來看，危廢從產(chǎn)生后，一種是被危廢處置企業(yè)直接運走，貯存，然后進行處置，這種情況是針對產(chǎn)廢量比較大的單位；而現(xiàn)在市場上為解決有些產(chǎn)廢單位產(chǎn)生危廢量少的現(xiàn)象，為不增加處置單位的成本，出現(xiàn)了專門從事收集類企業(yè)，此類企業(yè)先把危險廢棄物進行收集，危廢處置企業(yè)再到收集危廢單位運輸，然后貯存，進行處置。

圖表1：危廢產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)

資料來源：韋伯咨詢整理

二、危廢經(jīng)營資質(zhì)數(shù)量及產(chǎn)能

在服務(wù)鏈的每一環(huán)節(jié)，從生產(chǎn)、收集、運輸、貯存以及處置環(huán)節(jié)，都需要申請經(jīng)營許可證，獲取資質(zhì)后方可進行經(jīng)營。危廢綜合經(jīng)營許可證有效期為5年，危廢收集經(jīng)營許可證有效期為3年。危廢經(jīng)營許可證有效期屆滿，危廢經(jīng)營單位繼續(xù)從事危險廢物經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)于危廢經(jīng)營許可證有效期屆滿30個工作日前向原發(fā)證機關(guān)提出換證申請。

截至2019年底，全國各?。▍^(qū)、市）頒發(fā)的危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證共4195份。相比2006年，2019年全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）許可證數(shù)量增長376%。

圖表2：2006-2019年全國危險廢物經(jīng)營許可證數(shù)量（份）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

截至2019年底，全國各?。▍^(qū)、市）頒發(fā)的危險廢物（含醫(yī)療廢物）許可證共4195份。其中，江蘇省頒發(fā)許可證數(shù)量最多，共549份。2019年各省（區(qū)、市）危險廢物許可證數(shù)量情況如下圖：

圖表3：2019年各?。▍^(qū)、市）危險廢物經(jīng)營許可證數(shù)量（份）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

近年來，我國危險廢物處置企業(yè)數(shù)量增長較快，但業(yè)務(wù)規(guī)模和處置能力普遍較小。截至2019年末，國家共頒發(fā)危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證4,195份，同比增長30.28%；全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營單位核準收集和利用處置能力合計12,896萬噸/年（含收集能力1,826萬噸/年），平均每份經(jīng)營許可證核準的業(yè)務(wù)規(guī)模僅為3.07萬噸/年。

圖表4：2006-2019年我國危廢經(jīng)營單位核準收集和利用處置能力（萬噸/年，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

三、歷年危廢產(chǎn)生量及增長趨勢

在上游領(lǐng)域，根據(jù)2021年，環(huán)境保護部會同國家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國家危險廢物名錄》(2021年版)將我國危險廢物分為50大類467種危險廢物，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等，危廢產(chǎn)量的變化直接決定下游需求變化。

我國危廢產(chǎn)生統(tǒng)計量經(jīng)歷過三次躍升：（1）2011年，國家工業(yè)危廢申報口徑從一年產(chǎn)生10千克納入統(tǒng)計改為1千克，統(tǒng)計數(shù)據(jù)由2010年的1586萬噸激增至3431萬噸，增幅超過100%；（2）2013年，國家“兩高”司法解釋出臺，非法排放、傾倒、處置危廢三噸以上即可入刑，危廢顯現(xiàn)量在2014年提升近500萬噸；（3）2016年，生態(tài)環(huán)境部會同公安部聯(lián)合開展打擊涉危險危廢環(huán)境違法犯罪行為專項行動，對可能違法違規(guī)堆存、填埋地點進行全面排查，危廢產(chǎn)生量同比增長近1/3。

圖表5：2010-2019年全國工業(yè)危廢產(chǎn)生量及增幅（萬噸）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

2017-2019年，全國工業(yè)危廢產(chǎn)生量分別為6581、7370、8126萬噸，同比分別增長26.1%、13.5%、8.8%，近三年增幅有所放緩。

四、危廢處置利用總量與結(jié)構(gòu)分析

2019年，全國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為8126萬噸，綜合利用處置量為7539萬噸。近五年，全國工業(yè)危廢綜合利用處置率不斷提升，由2016年的81%增長到2019年的93%。

圖表6：2015-2019年全國工業(yè)危廢產(chǎn)生及處置量（萬噸）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

2019年度，全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）許可證持證單位實際收集和利用處置量為3558萬噸（含單獨收集81萬噸），其中，利用危險廢物2468萬噸，占70%；采用填埋方式處置危險廢物213萬噸，占6%；采用焚燒方式處置危險廢物247萬噸，占7%；采用水泥窯協(xié)同方式處置危險廢物179萬噸，占5%；采用其他方式處置危險廢物252萬噸，占7%；處置醫(yī)療廢物118萬噸。

圖表7：2019年度全國危廢經(jīng)營單位實際利用處置方式及占比（萬噸，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

五、危廢處置向資源化專業(yè)化發(fā)展

在中下游環(huán)節(jié)，危廢處理和資源綜合利用產(chǎn)生了包括冰銅、粗銅和粗鉛合金等產(chǎn)品，它們的銷售價格與大宗商品的走勢一致，主要參考上海有色金屬網(wǎng)等權(quán)威網(wǎng)站公布的金屬價格。如果鉛、銅等金屬價格較收購前有一定漲幅，將帶動下游產(chǎn)品價格提升，助推危廢企業(yè)業(yè)績的同步增長。

近幾年，伴隨環(huán)保法規(guī)陸續(xù)出臺，政府部門環(huán)保檢查日趨嚴格，國家對危廢處置企業(yè)的要求也逐步提高。對危廢處置企業(yè)而言，一旦發(fā)生環(huán)境污染事故，將會受到罰款、賠償損失、停產(chǎn)整改等處罰，甚至?xí)适ｋU廢物經(jīng)營許可證，從而影響危廢處置企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營。

圖表8：危廢行業(yè)強監(jiān)管對資源化利用的推動

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢

對于產(chǎn)廢企業(yè)，國家政策多注重危廢的減量化及危廢無害化處置方面，而資源化危廢鼓勵專業(yè)化、高標準化處理利用。專業(yè)資源化企業(yè)作為第三方平臺，具有易監(jiān)管、更安全、處置成本更低、回收品類更多等優(yōu)勢，因此在強監(jiān)管、嚴執(zhí)行的政策下，危廢處置企業(yè)專業(yè)性發(fā)展為必然方向。

圖表9：危廢處置資源化專業(yè)利用的優(yōu)勢

資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢