我國余熱鍋爐行業(yè)經(jīng)營模式、相關(guān)政策及市場(chǎng)空間增長預(yù)測(cè)

2021年我國余熱鍋爐行業(yè)經(jīng)營模式、相關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)匯總分析

一、余熱鍋爐行業(yè)定義

——鍋爐是利用燃料或其他能源的熱能，把水加熱成為熱水或蒸汽的機(jī)械設(shè)備。鍋爐中產(chǎn)生的熱水或蒸汽可直接為生產(chǎn)和生活提供所需要的熱能，也可通過蒸汽動(dòng)力裝置轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，或再通過發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。

——余熱鍋爐是利用各種工業(yè)過程中的廢氣、廢料或廢液中的顯熱或(和)其可燃物質(zhì)燃燒后產(chǎn)生的熱量的鍋爐?；蛟谌?xì)獾穆?lián)合循環(huán)機(jī)組中，利用從燃?xì)廨啓C(jī)排出的高溫?zé)煔鉄崃康腻仩t。

根據(jù)用途不同，可將工業(yè)余熱鍋爐細(xì)分為電站余熱鍋爐（即燃機(jī)余熱鍋爐）和其他工業(yè)余熱鍋爐。就其所處環(huán)境而言，其他工業(yè)余熱鍋爐運(yùn)行環(huán)境惡劣，設(shè)計(jì)和制造工藝較為復(fù)雜，多為非標(biāo)產(chǎn)品。

余熱鍋爐分類

二、余熱鍋爐行業(yè)特點(diǎn)

余熱鍋爐一般由汽包、蒸發(fā)器、過熱器、節(jié)能器、煙箱和煙道等部件組成，與常規(guī)鍋爐相比，通常沒有了燃燒室。余熱鍋爐具有煙氣適應(yīng)性廣，鍋爐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊，運(yùn)行可靠，操作穩(wěn)定，使用壽命長等特點(diǎn)。

余熱鍋爐與常規(guī)鍋爐最大的區(qū)別在于加熱的熱源不同。余熱鍋爐的熱源可以是高溫?zé)煔庥酂?、化學(xué)反應(yīng)余熱、可燃廢氣余熱，甚至可以利用高溫產(chǎn)品余熱。余熱鍋爐一方面能夠利用工業(yè)生產(chǎn)中的廢氣、廢能產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電、供熱，同時(shí)還能將廢氣中的粉塵等環(huán)境污染物沉降下來，減少固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)有害物質(zhì)的排放。余熱鍋爐是一種典型的節(jié)能減排設(shè)備。目前，由于技術(shù)與資金投入等原因，我國工業(yè)生產(chǎn)中不僅還有大量的中低溫余熱未被利用，而且不少生產(chǎn)環(huán)節(jié)中尚有大量的中高溫余熱未被完全利用，從而造成環(huán)境污染和能源的浪費(fèi)。

三、余熱鍋爐行業(yè)經(jīng)營模式分析

——生產(chǎn)模式

一般采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)公司與客戶簽訂的合同安排組織生產(chǎn)。由于行業(yè)產(chǎn)品為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，并且涉及的工藝流程較為復(fù)雜，生產(chǎn)過程需要設(shè)計(jì)、工藝和生產(chǎn)部門的緊密配合。為提高生產(chǎn)效率，滿足產(chǎn)能和產(chǎn)品特殊工藝的需要，廠商一般對(duì)核心部件進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)，并選擇部分外協(xié)廠商對(duì)部分結(jié)構(gòu)件進(jìn)行外協(xié)加工。

——采購模式

產(chǎn)品大部分為非標(biāo)品，需單臺(tái)小批量生產(chǎn)，關(guān)鍵部件不具有通用性。根據(jù)多年的實(shí)際生產(chǎn)情況，部分附屬部件可通用。原料采購分為非通用原料采購和通用原料采購，一般采購流程如下：

（1）對(duì)于非通用原料采購，采購部根據(jù)技術(shù)部門提供的材料清單（牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等）實(shí)施采購。

（2）對(duì)于大型、復(fù)雜或特殊物資的采購洽談和簽約時(shí)需組織設(shè)計(jì)、工藝、財(cái)務(wù)、檢驗(yàn)人員參加，并在技術(shù)協(xié)議或采購合同中附上相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量條款。

（3）對(duì)于通用原料采購，與供應(yīng)商簽定全年框架協(xié)議、定價(jià)表、采購合同，合同除應(yīng)明確有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容外，還必須明確質(zhì)量條款。

（4）材料到貨后，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、采購規(guī)范等入庫報(bào)檢，并跟蹤到材料合格入庫。

——銷售模式

產(chǎn)品一般單件價(jià)值高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量高，并且對(duì)產(chǎn)品安裝具有較高的技術(shù)要求，故產(chǎn)品一般采用訂單式生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售采取直銷模式。

銷售流程

一般由營銷管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)制定營銷計(jì)劃、協(xié)調(diào)計(jì)劃執(zhí)行，并進(jìn)行客戶管理，長期跟蹤客戶的動(dòng)態(tài)。各銷售部門最終通過議標(biāo)、投標(biāo)的方式獲取客戶訂單。

產(chǎn)品定價(jià)

由于產(chǎn)品大多為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，在市場(chǎng)上較難取得相同產(chǎn)品的參考價(jià)格。根據(jù)客戶要求確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行產(chǎn)品成本、費(fèi)用的估算，在此基礎(chǔ)上根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度附加合理利潤，并以此為參考通過合同談判確定產(chǎn)品最終價(jià)格。

四、余熱鍋爐行業(yè)政策

余熱鍋爐行業(yè)主要的相關(guān)政策如下：

——2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，提出：加大先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)；積極推行低碳化、循環(huán)化和集約化，提高制造業(yè)資源利用效率；強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期綠色管理，努力構(gòu)建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系。

組織實(shí)施傳統(tǒng)制造業(yè)能效提升、清潔生產(chǎn)、節(jié)水治污、循環(huán)利用等專項(xiàng)技術(shù)改造。開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范。

——2016年6月，工信部發(fā)布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，指出：發(fā)展余熱余壓高效回收利用。在自備電廠實(shí)施煙氣系統(tǒng)余熱深度回收利用、超臨界混合工質(zhì)高參數(shù)一體化循環(huán)發(fā)電等技術(shù)改造。推廣礦熱爐高溫?zé)煔鈨艋厥绽?、冶金余熱余壓能量回收同軸機(jī)組應(yīng)用、螺桿膨脹動(dòng)力驅(qū)動(dòng)等技術(shù)。到2020 年，中低品位余熱余壓利用率達(dá)到 80%。煤炭清潔高效利用。焦化、煤化工行業(yè)重點(diǎn)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大資源加工轉(zhuǎn)化深度，推廣整體煤氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)（IGCC）、焦?fàn)t煤氣制合成氨、甲醇或天然氣及煤粉氣流床加壓氣化等技術(shù)。工業(yè)鍋爐優(yōu)先實(shí)施高效節(jié)能技術(shù)改造或清潔能源替代。工業(yè)窯爐重點(diǎn)推進(jìn)全（富）氧燃燒、蓄熱式燃燒、燃料替代及余熱利用等技術(shù)改造。

——2016年7月，工信部發(fā)布《高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案》?！斗桨浮分赋觯瑸槁鋵?shí)《中國制造2025》，推動(dòng)綠色制造和智能制造，制定并實(shí)施高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案，全面提升工業(yè)鍋爐系統(tǒng)能效水平和裝備水平，促進(jìn)工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，改善環(huán)境質(zhì)量。

《方案》指出，到2020年底，攻克一批高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐關(guān)鍵共性技術(shù)，培育一批高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐制造基地，推廣一批高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐產(chǎn)品，制定一批相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，探索建立研發(fā)、工程應(yīng)用與技術(shù)服務(wù)于一體的高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐系統(tǒng)創(chuàng)新中心和專業(yè)化運(yùn)行服務(wù)新模式。高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐市場(chǎng)占有率達(dá)60%以上，累計(jì)推廣高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐100萬蒸噸。

——2017年4月，工信部發(fā)布《關(guān)于推薦2017年工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展重點(diǎn)借貸項(xiàng)目的通知》，提出：支持工業(yè)企業(yè)利用低品位余熱向城鎮(zhèn)居民供熱工程。

——2017年6月，發(fā)改委等13部門發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，提出：實(shí)施天然氣發(fā)電工程

大力發(fā)展天然氣分布式能源。在大中城市具有冷熱電需求的能源負(fù)荷中心、產(chǎn)業(yè)和物流園區(qū)、旅游服務(wù)區(qū)、商業(yè)中心、交通樞紐、醫(yī)院、學(xué)校等推廣天然氣分布式能源示范項(xiàng)目，探索互聯(lián)網(wǎng)+、能源智能微網(wǎng)等新模式，實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同供應(yīng)和能源綜合梯級(jí)利用。在管網(wǎng)未覆蓋區(qū)域開展以LNG為氣源的分布式能源應(yīng)用試點(diǎn)。

鼓勵(lì)發(fā)展天然氣調(diào)峰電站。鼓勵(lì)在用電負(fù)荷中心新建以及利用現(xiàn)有燃煤電廠已有土地、已有廠房、輸電線路等設(shè)施建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，提升負(fù)荷中心電力安全保障水平。鼓勵(lì)風(fēng)電、光伏等發(fā)電端配套建設(shè)燃?xì)庹{(diào)峰電站，開展可再生能源與天然氣結(jié)合的多能互補(bǔ)項(xiàng)目示范，提升電源輸出穩(wěn)定性，降低棄風(fēng)棄光率。

有序發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。在京津冀及周邊、長三角、珠三角、東北等大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)具有穩(wěn)定熱、電負(fù)荷的大型開發(fā)區(qū)、工業(yè)聚集區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等適度發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)燃?xì)怆娬尽?/p>

政策實(shí)施過程中雖有波折，但在“碳達(dá)峰、碳中和”政策下，天然氣發(fā)電替代煤電是重要選擇之一。

——2017年10月，工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》，提出：鋼鐵制造流程余熱減量化與深度化利用技術(shù)主要技術(shù)內(nèi)容：焦?fàn)t煙氣余熱階梯級(jí)利用技術(shù)、荒煤氣余熱回收發(fā)電技術(shù)等余熱回收技術(shù)。

——2019年3月，發(fā)改委發(fā)布《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》，綠色產(chǎn)業(yè)包含余熱余壓設(shè)備制造。

——2020年10月，工信部發(fā)布《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2020）》，將多項(xiàng)余熱余壓節(jié)能改造技術(shù)列為推薦工業(yè)節(jié)能技術(shù)。

——2020年12月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等部門發(fā)布《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費(fèi)促進(jìn)行業(yè)剛質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出：對(duì)余熱、余壓、余氣自備電廠，繼續(xù)減免系統(tǒng)用費(fèi)，自2021年3月1日起實(shí)行。

——2021年2月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，提出加快實(shí)施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造。

——2021年3月，《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%，主要污染物排放總量持續(xù)減少。堅(jiān)決遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展，推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)積極發(fā)展。壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)煤炭等化石能源清潔高效利用，推進(jìn)鋼鐵、石化、建材等行業(yè)綠色化改造。

——“碳達(dá)峰、碳中和”。習(xí)總書記在 2020 年 9 月首次提出“碳達(dá)峰、碳中和”的概念；10月22日，中國宣布力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

五、相關(guān)余熱鍋爐行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

余熱鍋爐行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

我國工業(yè)余熱資源豐富，未來余熱鍋爐的市場(chǎng)應(yīng)用仍有較大的提升空間

——我國工業(yè)領(lǐng)域能耗占比約為70%。工業(yè)企業(yè)是中國能源消費(fèi)大戶（如鋼鐵、冶金、建材等行業(yè)），能源消費(fèi)量占全國能源消費(fèi)總量的 70%左右，主要工業(yè)產(chǎn)品單位能耗平均比國際先進(jìn)水平高 30%左右。除了生產(chǎn)工藝相對(duì)落后和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的因素外，工業(yè)余熱利用率低，能源沒有得到充分綜合利用是造成能耗高的重要原因，我國能源利用率僅約為 33%，較發(fā)達(dá)國家低 10%左右，至少 50%的工業(yè)耗能以各種形式的余熱被直接廢棄。

中國三大產(chǎn)業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)（億元）

——對(duì)于傳統(tǒng)高耗能高排放產(chǎn)業(yè)而言，“碳中和”相當(dāng)于“供給側(cè)改革2.0”。2016年始的供給側(cè)改革使得眾多傳統(tǒng)行業(yè)淘汰了老舊、冗余產(chǎn)能，“碳中和”不僅要控制碳排放，而且要求企業(yè)通過總量控制，達(dá)到進(jìn)出平衡，產(chǎn)生最終“零排放”的結(jié)果。實(shí)現(xiàn)這種結(jié)果不僅有產(chǎn)能收縮一種渠道，還要通過工藝改進(jìn)、二氧化碳回收等多重方式進(jìn)行。因此，對(duì)于眾多傳統(tǒng)高耗能高排放的產(chǎn)業(yè)諸如電力、鋼鐵、煤炭、化工、建筑、交通運(yùn)輸?shù)龋疤贾泻汀毕喈?dāng)于供給側(cè)改革的升級(jí)版。

——工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈：橫跨二三產(chǎn)業(yè)，包括從材料和技術(shù)到設(shè)備與產(chǎn)品，再到運(yùn)營與維護(hù)等在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中，上游為節(jié)能材料和技術(shù)，節(jié)能材料如保溫材料和耐火材料等，節(jié)能技術(shù)如重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能改造技術(shù)等；中游包括工業(yè)鍋爐、壓縮機(jī)等在內(nèi)的節(jié)能裝備（產(chǎn)品）的制造；下游主要是指節(jié)能服務(wù)業(yè)。

工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈

——余熱回收：余熱資源是指在現(xiàn)有條件下可能回收利用而尚未回收利用的能量，被認(rèn)為是繼煤、石油、天然氣和水力之后的第五大常規(guī)能源。按其來源可分高溫?zé)煔庥酂幔ㄕ急茸罡?，達(dá)到 50%）等六類。這些余熱資源可用于發(fā)電、驅(qū)動(dòng)機(jī)械、加熱或制冷等，因而能減少一次能源的消耗，并減輕對(duì)環(huán)境的熱污染。

高溫?zé)煔庥酂峒s占50%

各類余熱資源特點(diǎn)介紹

我國工業(yè)余熱資源豐富，但利用率較低。根據(jù)全國能源信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，在煤炭、鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石化等行業(yè)，余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%，其中可回收利用的余熱資源約占余熱總資源的60%。目前我國余熱資源利用比例低，大型鋼鐵企業(yè)余熱利用率約為30%～50%，其他行業(yè)則更低，余熱利用具備較大提升潛力。

余熱利用的途徑：①熱交換。是回收工業(yè)余熱最直接、效率較高的方法，該方式不改變余熱能量的形式，只通過換熱設(shè)備將余熱能量直接傳遞給自身工藝的耗能流程，降低一次能源消耗。主要利用方式有間壁式換熱、余熱鍋爐、蓄熱式熱交換、熱管的換熱等；②熱功轉(zhuǎn)換。利用熱功轉(zhuǎn)換可提高余熱的品位。主要采用余熱鍋爐發(fā)電，是工業(yè)余熱利用的主要形式。③熱泵（溴冷機(jī)）系統(tǒng)回收余熱。

余熱資源的利用效率和溫度有關(guān)，一般情況溫度越高，利用效率越高。根據(jù)余熱資源溫度的高低可分為高溫余熱（高于 500℃），中溫余熱（200~500℃）和低溫余熱（低于 200℃）。余熱鍋爐一般適用于高溫余熱，而熱泵系統(tǒng)則適用于低溫余熱。

——技術(shù)角度來看，根據(jù)《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄(2020)》，推廣的余熱余壓節(jié)能改造技術(shù)有鍋爐煙氣深度冷卻技術(shù)、工業(yè)循環(huán)水余壓能量閉環(huán)回收利用技術(shù)、微型燃?xì)廨啓C(jī)能源梯級(jí)利用節(jié)能技術(shù)、工業(yè)燃煤機(jī)組煙氣低品位余熱回收利用技術(shù)等。進(jìn)度方面，目前電廠用低壓驅(qū)動(dòng)熱泵技術(shù)推廣比例約為10%，其他技術(shù)均在5%以下，仍有較大的提升空間。

各類余熱余壓節(jié)能改造技術(shù)進(jìn)展情況

“碳達(dá)峰、碳中和”背景下我國燃機(jī)余熱鍋爐市場(chǎng)空間增長預(yù)測(cè)

能源轉(zhuǎn)型不可能一蹴而就，作為清潔低碳化石能源，在3060的碳減排目標(biāo)下，天然氣是替代煤電的重要過渡能源之一，其發(fā)電的環(huán)境效益以及在能源發(fā)展格局中的重要作用越來越受到關(guān)注。在政策引導(dǎo)下，國內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量從2014年的5697萬千瓦增加至2019年的9022萬千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)總量的4.49%，發(fā)電裝機(jī)年均增長31.67%；發(fā)電量為2362億千瓦時(shí)，占全國總發(fā)電量的3.22%，年均達(dá)到增長35.43%，2020年裝機(jī)容量進(jìn)一步達(dá)到0.98億千瓦。天然氣發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量增速，均遠(yuǎn)高于全國發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量增速。全球來看，2020年開始GE、西門子、三菱等相繼宣布退出燃煤汽輪機(jī)組的供貨，因此未來國際國內(nèi)市場(chǎng)天然氣發(fā)電的份額均將提升。

我國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)量增長統(tǒng)計(jì)

未來十年，燃機(jī)余熱鍋爐市場(chǎng)空間有望超過500億元。在天然氣集中式發(fā)電項(xiàng)目和區(qū)域式分布式能源項(xiàng)目中，燃機(jī)余熱鍋爐是關(guān)鍵的能量回收裝置，不可或缺，在3060的碳減排目標(biāo)指引下，氣電的快速發(fā)展必將帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備消費(fèi)需求?；谝韵聴l件測(cè)算電站余熱鍋爐市場(chǎng)空間：①2030年碳達(dá)峰前，氣電裝機(jī)容量不斷提升，之后保持穩(wěn)定，根據(jù)《中國2060年前碳中和研究報(bào)告》，2030年氣電裝機(jī)容量有望達(dá)到1.85億千瓦，較2020年0.98億千瓦新增0.87億千瓦；②按照工程項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，氣電綜合發(fā)電投資成本50-70萬元/MW，取中值60萬元/MW，余熱鍋爐占項(xiàng)目總投資比例為10%。測(cè)算可得，未來10年，僅電站余熱鍋爐新增市場(chǎng)容量就可達(dá)到500億元以上，具備廣闊的發(fā)展空間。

燃機(jī)余熱鍋爐具備廣闊的發(fā)展空間

原標(biāo)題:中國余熱鍋爐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與趨勢(shì)前景研究報(bào)告