三年大數(shù)據(jù) 縱覽水環(huán)境治理PPP項目五大分布特征

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:本文數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍自2014年至2017年底，項目樣本覆蓋范圍帶績效類水環(huán)境PPP項目，樣本具體包含三類：黑臭水體治理(項目中標(biāo)名稱包含黑臭水體治理且實際治理內(nèi)容包含截污、清淤、景觀及生態(tài)等)、海綿城市(項目中標(biāo)名稱包含海綿城市)、流域河道(治理內(nèi)容包含水環(huán)境整治且有相應(yīng)績效約定等，PPP合同運營期10年以上)。本文將此三類項目統(tǒng)稱帶績效類水環(huán)境PPP項目(如無明確指明，本文“水環(huán)境PPP項目”指“帶績效類水環(huán)境PPP項目”)，并以此作為數(shù)據(jù)分析樣本庫。

A方陣企業(yè)水環(huán)境治理的主戰(zhàn)場：帶績效類PPP項目

E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人薛濤在2017(第十五屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇發(fā)表主題演講“PPP萬余大數(shù)據(jù)揭秘PFI影響下水務(wù)市場大變局”時指出：通過對落地項目社會資本方的分析，可以發(fā)現(xiàn)不同類型的企業(yè)對項目類型偏好明顯不同。在純b類中，水務(wù)傳統(tǒng)的投運類企業(yè)A方陣(深藍色部分)具有非常大的優(yōu)勢， B方陣(淺藍色)市場化后也拿到了一部分份額，C、D方陣也拿到一部分的份額。而在b+c的項目，有一定的運營資產(chǎn)，但已經(jīng)出現(xiàn)了大比例的PFI模式的成分，在這類項目中A方陣依然能保持較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。而最后這張圖代表了純c類項目的中標(biāo)公司的分布，在純c類項目中，各類企業(yè)基本上打個平手，而A方陣公司優(yōu)勢明顯減弱，建筑類央企、園林公司異軍突起，這就是所謂“野蠻人”已來，均分天下的局勢已經(jīng)顯現(xiàn)。

備注：關(guān)于上段中abc的詳細分類內(nèi)容請參看E20市政環(huán)保領(lǐng)域PPP分類格局圖

伴隨PPP政策收緊以及國家對純政府付費類項目的規(guī)范性整頓，水環(huán)境PFI類項目所受影響相對較大。而薛濤提到的水環(huán)境PFI類項目分為兩類，一類為b+c類項目(帶績效)、一類為純c類項目(偏績效純c項目、偏工程純c項目)，而E20數(shù)據(jù)中心重點跟蹤的環(huán)境產(chǎn)業(yè)A方陣企業(yè)以傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)為主，他們擁有較好的水治理運營業(yè)績，在b+c類(帶績效)水環(huán)境PFI項目、偏績效純c類水環(huán)境PFI項目中占比較大。在本文中，兩種績效類項目統(tǒng)稱“帶績效類水環(huán)境PPP項目”。

在國家發(fā)改委、財政部PPP專家徐東升看來，面對新一輪PPP規(guī)范性整頓態(tài)勢，A方陣企業(yè)在帶績效類水環(huán)境PPP市場(尤其黑臭水體治理類)有較強的競爭優(yōu)勢;業(yè)界已普遍認識到，水環(huán)境治理不單單是只針對河道湖泊，岸上治理岸下治理相結(jié)合、廠網(wǎng)與河道治理相結(jié)合、污染治理與生態(tài)修復(fù)相結(jié)合、技術(shù)手段與管理措施相結(jié)合才可能實現(xiàn)河道水環(huán)境治理長期效果;相對其它競爭者而言，A方陣企業(yè)在水環(huán)境治理方面擁有系統(tǒng)性、專業(yè)性競爭優(yōu)勢，這種綜合優(yōu)勢非其它參與主體可比擬。

A方陣企業(yè)未來有望發(fā)揮歷史優(yōu)勢，為帶績效類水環(huán)境項目治理(b+c類項目、偏績效類純c類項目)發(fā)揮引領(lǐng)與示范標(biāo)桿作用。E20環(huán)境平臺組織的中國水業(yè)企業(yè)評選也以此為契機進行評選指標(biāo)的升級并將帶嚴(yán)格績效約定的水環(huán)境治理項目業(yè)績作為評選維度之一，突破了僅以供排水市場業(yè)績?yōu)榭剂烤S度。2017年中國水業(yè)企業(yè)評選業(yè)已啟動，帶(嚴(yán)格)績效類約定的水環(huán)境治理項目業(yè)績?nèi)匀粸楸緦迷u選的重要維度之一。本文結(jié)合E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)梳理了近三年水環(huán)境治理PPP項目的變化特征，以期為A方陣企業(yè)的市場開拓戰(zhàn)略提供一定參考。

水環(huán)境治理項目的“梭形”分布

假如將水環(huán)境PPP項目依照投資額予以分類，則項目分布類似一個 “中間多、兩頭尖”的梭形器。帶績效類水環(huán)境PPP項目投資額多集中于(1億-5億)、(5億-10億)、(10億-20億)區(qū)間范圍內(nèi)，且三類投資區(qū)間所占比例均在20%以上，20億以下投資額項目占比多達77%。50億以上大規(guī)模項目多在直轄市、省會城市，如北京、武漢、南京等;城市內(nèi)河較多的地級市(如阜陽、洛陽等)也易出現(xiàn)較大投資額的項目;除此之外，較大投資額的水環(huán)境治理項目也會出現(xiàn)在依靠旅游資源優(yōu)勢的縣級市。1億以下投資額的水環(huán)境項目大多出現(xiàn)于海綿城市分包項目中，東北各省、內(nèi)蒙古等地也易出現(xiàn)小投資額的水環(huán)境PPP項目。

水環(huán)境治理項目的行政區(qū)分布特征