2020年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)740億市場空間揭秘

北極星環(huán)保網訊:行業(yè)背景

環(huán)境監(jiān)測細分板塊眾多，涉及到環(huán)保各個子領域。環(huán)境監(jiān)測分環(huán)境保護監(jiān)測和污染源監(jiān)測。

“十二五”以及“十三五”期間，各項國家政策推動監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展。但是在整個環(huán)保行業(yè)中，監(jiān)測行業(yè)中監(jiān)測的市場體量依舊比較小，還具有很大的發(fā)展空間。根據國家環(huán)境監(jiān)測總站的數(shù)據，監(jiān)測行業(yè)銷售額從2011年的108億上升到了2015年227億，年復合增長率約16%。但是整體規(guī)模只相當于水務處理的8%，固廢處理的15%。

市場體量

預期在“十三五”期間，行業(yè)保持25%的增速，到2020年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模將達到740億元，每年新增的市場規(guī)模為90億元。

根據往年數(shù)字，環(huán)境監(jiān)測上市企業(yè)2016年總營業(yè)收入約76.34億元。2016年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模約為434億元，環(huán)境監(jiān)測上市企業(yè)僅占市場規(guī)模的17.6%。

截至2015年底，共建成全國環(huán)境空氣質量監(jiān)測點3360個，其中“國控點”1436個。根據環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據，2013年至2015年底，“國控點”數(shù)量沒有增加。在“十三五”規(guī)劃中，監(jiān)測點增加主要來自于以縣級行政單位為主的“省控點”網絡。按照最新統(tǒng)計，全國共有縣級行政單位2851家，平均人口為每縣50萬人，因此我們可以估算平均每一個縣級行政單位需要架設2個空氣質量檢測點。根據2015年的環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據顯示，“國控點”之外已有空氣質量檢測點位1924個。因此可以推算，整個“十三五”規(guī)劃期間(從2015年底算起)新增空氣質量監(jiān)測點增量約為3800個。據測算，“十三五”期間空氣質量監(jiān)測站增量空間總量大約為45億，平均每年約9億。

《國家空氣監(jiān)測城市站運行管理規(guī)定》明確：“原則上，以5-8年為一個周期進行設備的更新?lián)Q代”。因此我們可以認為大部分的空氣監(jiān)測設備的更新期為設備運行第5年至第8年。由此可以推算出空氣監(jiān)測設備(不僅僅是監(jiān)測站設備)將在2019年迎來大批量“換機潮”，每年需要更新設備總數(shù)將在1500臺左右。根據監(jiān)測站的數(shù)量，國控站的更新?lián)Q代已經開始，每年更換設備數(shù)量約為200套左右。省控點的布局還沒有完成，預計“十三五期間”新增省控點3800個，原“十二五”期間省控點數(shù)量為1900余個。基于這些數(shù)據可以得知“十三五”期間每年需要更新的省控點大約在300家左右。長遠來看，“十三五”“省控點”網絡建成之后，2020年之后的每年需要更新設備將突破700臺。綜合新增和更新設備，“十三五”期間空氣質量監(jiān)測站市場空間每年約13億元左右。

空間分布

據不完全統(tǒng)計，監(jiān)測行業(yè)銷售額組成最大的來源是華東地區(qū)和華南地區(qū)，分別占32.4%和24.8%。這主要是由于首先華東、華南是重要的工業(yè)區(qū)，本身對于監(jiān)控設備的需求就比較多。其次，華東華南是經濟比較發(fā)達的地區(qū)，政府財政對于監(jiān)控的投入也更大。

參與企業(yè)

目前，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場集中度較高。由于環(huán)境監(jiān)測技術門檻偏高，據不完全統(tǒng)計，國內從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有200多家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的研制、生產、安裝、運營(含集成商)。約有120家企業(yè)生產廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)。其中，高端分析儀器主要被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)占領，內資企業(yè)主要參與中低端分析儀器市場，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的研制、生產、安裝、運營(含集成商)。其中，約有120家企業(yè)生產廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)。環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的銷售收入逐年增加，由2005年的15.84億元上升為2014年的196.44億元。

2014年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)排名前十位的企業(yè)銷售收入為37.7億元，占市場總體銷售收入的61.8%，這一比例在近五年來一直保持在60%左右，領先企業(yè)格局已基本形成，公司兼并收購成為擴張市場份額的主要手段。

環(huán)境監(jiān)測產業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑，中游監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)，下游儀器維護、設備運營。目前上游產業(yè)基本由外資企業(yè)占領，中端市場主要由上市企業(yè)如雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據，下游方面主要為第三方環(huán)境服務產業(yè)如天鑒檢測、中科檢測、譜尼測試等監(jiān)測單位。

龍頭企業(yè)

【雪迪龍：專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析智慧環(huán)保及相關服務業(yè)務的高新技術企業(yè)。在2017胡潤全球富豪榜上雪迪龍是唯一一家主要業(yè)務為環(huán)境監(jiān)測的中國環(huán)保企業(yè)?！?/p>

2017年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入6.59億元，同比增長12.9%;儀器儀表行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為12.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.17億元，同比增長25.61%，儀器儀表行業(yè)平均凈利潤增長率為-25.26%，公司每股收益為0.19元。

【先河環(huán)保：專業(yè)從事高端環(huán)境在線監(jiān)測儀器儀表研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)?！?/p>

2017年上半年盈利4934.85萬元，同比增長17.27%。••天瑞儀器：為國內檢測儀器龍頭，業(yè)務覆蓋環(huán)保等多個領域。•實現(xiàn)營業(yè)收入2.69億元，同比增長48.54%;儀器儀表行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為26.51%;歸屬于上市公司股東凈利潤為4223.10萬元，同比增長15.76%，儀器儀表行業(yè)平均凈利潤增長率為6.83%。

【聚光科技：主要從事環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析和安全監(jiān)測領域的儀器儀表的研發(fā)、生產和銷售，公司產品在線監(jiān)測氣體、液體和固體成分和含量，產品廣泛應用于環(huán)境保護、冶金、石油化工、電力能源、水泥建材，公共安全等多個領域;收購東深電子后擴展水資源水環(huán)境監(jiān)測領域?！?/p>

2017年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.9億,同比增長35.7%,歸母凈利潤為1.0億,同比增長19.1。

【盈峰環(huán)境：是國內領先的高端裝備+環(huán)境綜合服務商?！?/p>

2017年上半年營業(yè)收入20.35億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.75億元，比上年增長48.31%。經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-3.76億元?；久抗墒找?.16元/股。

【中環(huán)裝備：原為啟源裝備，實際控制人為央企中國節(jié)能環(huán)保集團，收購六合天融100%股權，布局環(huán)境與能效信息監(jiān)測、脫硝催化劑業(yè)務?！?017年上半年營業(yè)收入6.69億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤20.96百萬元，比上年增長1545.52%。經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.87億元?；久抗墒找?.0607元/股。

原標題:2020年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)740億市場空間揭秘