2021年中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

垃圾發(fā)電網(wǎng)訊:生物質(zhì)能可轉(zhuǎn)化為常規(guī)的固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)燃料，取之不盡、用之不竭，是一種可再生能源，同時也是唯一一種可再生的碳源。當前較為有效地利用生物質(zhì)能的方式有：制取沼氣。主要是利用城鄉(xiāng)有機垃圾、秸稈、水、人畜糞便，通過厭氧消化產(chǎn)生可燃氣體甲烷，供生活、生產(chǎn)之用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

生物質(zhì)是指利用大氣、水、土地等通過光合作用而產(chǎn)生的各種有機體，即一切有生命的可以生長的有機物質(zhì)通稱為生物質(zhì)。這些都可以作為生物質(zhì)能的原材料。目前，生物質(zhì)能可以應(yīng)用于生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)燃料、生物質(zhì)供氣及生物基化工等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.秸稈

秸稈是一種很好的清潔可再生能源，是最具開發(fā)利用潛力的新能源之一，分為秸稈氣化發(fā)電和秸稈燃燒發(fā)電。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國秸稈產(chǎn)量達7.97億噸，可收集的秸稈資源量達6.67億噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國秸稈產(chǎn)量可達8.02億噸，可收集的秸稈資源量達6.71億噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.生活垃圾

我國是人口大國，也是垃圾產(chǎn)生大國，且隨著經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、民眾生活消費水平、城鎮(zhèn)化率不斷提高，生活垃圾產(chǎn)生量持續(xù)增加。2016年我國大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量18850.5萬噸，2019年生活垃圾產(chǎn)生量增至23560.2萬噸。預(yù)計2021年我國生活垃圾產(chǎn)量27097.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.垃圾焚燒設(shè)備

焚燒爐作為垃圾焚燒處理系統(tǒng)最核心的設(shè)備，其設(shè)計需充分考慮垃圾停留時間、燃燒溫度、煙氣在爐內(nèi)的停留時間及紊流等因素，從而達到完全燃燒、控制惡臭及二惡英類物質(zhì)產(chǎn)生的目的。目前國內(nèi)外應(yīng)用較多、技術(shù)比較成熟的生活垃圾焚燒爐主要包括爐排爐型焚燒爐、流化床焚燒爐等。2020年，垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備市場規(guī)模約為168億元。預(yù)計2021年我國垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備市場規(guī)模可達214億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.發(fā)電機組

一般我們常見的發(fā)電機組通常由汽輪機、水輪機或內(nèi)燃機（汽油機、柴油機等發(fā)動機）驅(qū)動，可再生新能源包括核能、風能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能等。數(shù)據(jù)顯示，我國發(fā)電機組產(chǎn)量呈波動趨勢，2020年我國發(fā)電機組產(chǎn)量達13226.2萬千瓦，預(yù)計2021年我國發(fā)電機組產(chǎn)量可達17378.7萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

三、中游分析

1.投資金額占比情況

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)新增投資金額中，生物質(zhì)天然氣占比最大達61%，生物質(zhì)發(fā)電占比達21%，生物質(zhì)成型燃料及生物質(zhì)液體燃料占比均達9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.生物質(zhì)發(fā)電

（1）裝機量

依據(jù)來源的不同，可以將適合于能源利用的生物質(zhì)分為林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)資源、生活污水和工業(yè)有機廢水、城市固體廢物和畜禽糞便等五大類。其中，用來發(fā)電資源主要為垃圾焚燒、農(nóng)林生物質(zhì)及沼氣。數(shù)據(jù)顯示，2020年垃圾焚燒發(fā)電累計裝機達到1533萬千瓦；農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電2020年累計裝機達到1330萬千瓦；沼氣發(fā)電方面2020年累計裝機達到89萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）項目數(shù)量

隨著我國對生物質(zhì)能發(fā)電越來越重視，我國生物質(zhì)發(fā)電相關(guān)項目量也在不斷增多。數(shù)據(jù)顯示，我國已投產(chǎn)生物質(zhì)能發(fā)電項目由2016年655個增至2020年1353個，年均復(fù)合增長率為19.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)分析

下圖為我國生物質(zhì)能源發(fā)電行業(yè)十大優(yōu)秀企業(yè)排行榜：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)分析

（1）企業(yè)集中度分析

數(shù)據(jù)顯示，我國生物質(zhì)相關(guān)上市企業(yè)共有26家。其中，廣東省有4家上市企業(yè)占比達15%，江蘇省有4家上市企業(yè)占比達15%，四川省有3家上市企業(yè)占比達11%。

2021年中國生物質(zhì)能相關(guān)上市企業(yè)集中度統(tǒng)計情況

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）上市企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.生物質(zhì)發(fā)電量

數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機543萬千瓦，累計裝機達到2952萬千瓦，同比增長22.6%；2020年生物質(zhì)發(fā)電量1326億千瓦時，同比增長19.4%。2021年第一季度，生物質(zhì)發(fā)電裝機3148.5萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電380.8億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.生物基材料

生物基材料是指用可再生原料通過生物轉(zhuǎn)化獲得生物高分子材料或單體，然后進一步聚合形成的高分子材料。生物基材料包括生物基平臺化合物、生物塑料、功能糖產(chǎn)品、木塑復(fù)合材料等，它具有傳統(tǒng)高分子材料不具備的綠色、環(huán)境友好、原料可再生以及可生物降解的特性。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國規(guī)模以上企業(yè)生物基材料營業(yè)收入為148.49億元，較2018年增加了24.38億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國生物基行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入可達197.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.生物天然氣

生物天然氣是以農(nóng)作物秸稈、畜禽糞污、餐廚垃圾、農(nóng)副產(chǎn)品加工廢水等各類城鄉(xiāng)有機廢棄物為原料，經(jīng)厭氧發(fā)酵和凈化提純產(chǎn)生的綠色低碳清潔可再生的天然氣，同時厭氧發(fā)酵過程中產(chǎn)生的沼渣沼液可生產(chǎn)有機肥。

國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等多部門印發(fā)《關(guān)于促進生物天然氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）提出，到2025年，生物天然氣年產(chǎn)量超過100億立方米；到2030年年產(chǎn)量超過200億立方米，規(guī)模位居世界前列。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理