聚焦千億新藍(lán)海 物企跨界入局環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域

固廢網(wǎng)訊:2021年1-5月，物企入局環(huán)衛(wèi)的消息頻出，據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1-5月上市物企的收并購(gòu)事件已有25起，其中7起是針對(duì)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域標(biāo)的發(fā)起，占比高達(dá)28%，這是有記錄以來物企對(duì)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域發(fā)起的最高頻的一個(gè)階段。

針對(duì)這一現(xiàn)象，我們梳理了下近期物企收并購(gòu)公告上披露的內(nèi)容，多個(gè)公告均展示出物企收購(gòu)環(huán)衛(wèi)公司的熱情在提高，主要是其屬于城市服務(wù)的重要分支領(lǐng)域，能為物企提供更大的增量空間。

目前城市服務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包含市政環(huán)衛(wèi)、園林綠化、公建物業(yè)管理、交通協(xié)管、智慧城市建設(shè)等諸多細(xì)分領(lǐng)域。隨著城市服務(wù)市場(chǎng)陸續(xù)開放，市政環(huán)衛(wèi)作為城市服務(wù)重要組成部分，已經(jīng)成為多數(shù)企業(yè)涉足城市服務(wù)的切入口，例如：

2021年1月29日，恒大物業(yè)發(fā)布公告稱，公司斥資15億元收購(gòu)寧波市雅太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)。浙江亞太酒店物業(yè)近五年累計(jì)中標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目超過60個(gè)。

2021年3月22日，雅生活服務(wù)宣布：分別以2.805億元收購(gòu)北京慧豐51%股權(quán)、1.44億元收購(gòu)陜西明堂60%股權(quán)及3億元收購(gòu)大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)51%股權(quán)，總代價(jià)7.245億元。同時(shí)公告出，雅生活擬以1.53億元收購(gòu)安徽宇潤(rùn)51%股權(quán)。此外，雅生活亦通過股權(quán)收購(gòu)及認(rèn)購(gòu)增發(fā)股權(quán)方式收購(gòu)中航環(huán)衛(wèi)合共30%股權(quán)，總代價(jià)為人民幣3億元。標(biāo)的均在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域及城市公共服務(wù)領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的服務(wù)專業(yè)度，項(xiàng)目續(xù)約率均在90%及以上。

2021年4月19日，世茂服務(wù)發(fā)布公告稱：擬以5.06億元收購(gòu)深圳深兄環(huán)境67%股權(quán)，正式進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)。

2021年4月27日，龍光智慧服務(wù)稱，通過收購(gòu)奇嶺環(huán)境70%股權(quán)，正式進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，奇嶺環(huán)境是一家深耕于粵港澳大灣區(qū)的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)公司，目前在管項(xiàng)目超60個(gè)。

針對(duì)多家物企爭(zhēng)相布局城市服務(wù)及環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的情況，以下3個(gè)問題出現(xiàn)在我們的腦海中：

為什么市政環(huán)衛(wèi)能成為物企切入城市服務(wù)最佳入口？

物企在市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)上是怎么做的，發(fā)展程度如何？

物企在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)在哪里？

一、物企爭(zhēng)搶布局環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，原因幾何？

在進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理前，首先需要清楚：目前物業(yè)公司為何選中環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)作為進(jìn)軍城市服務(wù)賽道的切入口？環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)空間有多大？物企進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的發(fā)展支點(diǎn)在哪里？

1、 門檻低：業(yè)務(wù)內(nèi)容高度重疊，物企入局環(huán)衛(wèi)技術(shù)門檻低

環(huán)衛(wèi)服務(wù)是城市服務(wù)的一部分，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分：前端-垃圾產(chǎn)生源（垃圾分類）、中端-清掃保潔、收運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、末端-垃圾處理，而物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)中保潔服務(wù)業(yè)務(wù)與環(huán)衛(wèi)清掃保潔業(yè)務(wù)高度重疊，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的交集正是物企參與環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)。

環(huán)衛(wèi)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是如何獲得項(xiàng)目，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目招投標(biāo)通常采用考察商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格三個(gè)方面綜合評(píng)標(biāo)法，而評(píng)標(biāo)中占比最重的“技術(shù)”方面并沒有明顯門檻，主要是由于環(huán)衛(wèi)企業(yè)工作核心內(nèi)容就是對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進(jìn)行管理和維護(hù)，包括進(jìn)行：

城鄉(xiāng)道路、廣場(chǎng)等公共區(qū)域清掃保潔、灑水作業(yè)；

居民區(qū)、城鄉(xiāng)道路、公共區(qū)域、水域生活垃圾收集、清運(yùn)；

環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、垃圾箱、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)；

城市垃圾、糞便、特種垃圾終端無害化處理；

城市市容景觀綠化規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等；

這些工作內(nèi)容對(duì)專業(yè)服務(wù)技術(shù)要求低，并無顯著技術(shù)門檻壁壘。自2019年我國(guó)陸續(xù)在全國(guó)開展垃圾分類工作以來，物業(yè)企業(yè)便已深度參與到這場(chǎng)“環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)”中，過程中物企完成社區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、突破環(huán)衛(wèi)工作技術(shù)門檻、搭建起專業(yè)團(tuán)隊(duì)，奠定物企進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域及城市服務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)，這也正是2020年開始陸續(xù)有大量物企發(fā)力城市服務(wù)領(lǐng)域及環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的推動(dòng)力。

2、空間大：PPP、一體化推動(dòng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)擴(kuò)容，千億級(jí)增量空間值得期待

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)，僅包含城市道路清掃保潔、生活垃圾清運(yùn)及公廁運(yùn)營(yíng)維護(hù)三部分，且服務(wù)運(yùn)營(yíng)商多為政府下屬機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)化率較低，且成本高。

近幾年隨著PPP項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)一體化興起，各地區(qū)政府新推出環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目逐漸包含更多服務(wù)內(nèi)容，在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目?jī)?nèi)容上進(jìn)行橫向與縱向擴(kuò)展，將原不屬于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容歸入PPP、一體化后的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，使得項(xiàng)目合同總金額得以提升，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間擴(kuò)容。

從環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)存量空間數(shù)據(jù)上看，根據(jù)沙利文歷史數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1389億元，其中企業(yè)提供服務(wù)占市場(chǎng)總額的11.6%，而2018年中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模增加至2618億元，2014年到2018年復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.2%，此時(shí)企業(yè)提供服務(wù)占市場(chǎng)總額的比例增至38.6%；2020年中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模3466億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.6%。

我們預(yù)期中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模于2021年增加至3982億元，2023年將進(jìn)一步增加至5166億元，屆時(shí)市場(chǎng)化率將進(jìn)一步增至70.0%以上。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、嘉和家業(yè)

3、政策利好：政策端釋放利好信號(hào)，市場(chǎng)化趨勢(shì)日益明顯

在政策端，自十八大明確我國(guó)政府職能轉(zhuǎn)變，精簡(jiǎn)政府機(jī)構(gòu)，下放部分經(jīng)營(yíng)管理權(quán)給對(duì)應(yīng)專業(yè)化公司的一個(gè)典型舉措，為環(huán)衛(wèi)公司、城市服務(wù)公司及物業(yè)管理服務(wù)公司等擁有精準(zhǔn)服務(wù)對(duì)接的企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

同時(shí)，各地政府基于習(xí)近平總書記提出“城市管理應(yīng)像繡花一樣精細(xì)”總體要求，相繼出臺(tái)市政環(huán)衛(wèi)及社會(huì)現(xiàn)代化治理相關(guān)指導(dǎo)建議等文件，從各個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)，協(xié)助環(huán)衛(wèi)、城市服務(wù)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。

表：2020年至今各地出臺(tái)現(xiàn)代化治理相關(guān)政策

資料來源：嘉和家業(yè)

二、物業(yè)企業(yè)入局晚

能否在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)占據(jù)一席之地？

1、尚處起步階段，未來參與空間依舊較大

環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有輕資產(chǎn)、政策優(yōu)以及空間大等各種優(yōu)質(zhì)特征，市場(chǎng)關(guān)注度不斷走高，各行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者受其吸引爭(zhēng)相入局，物業(yè)公司也不例外。但物業(yè)公司參與市政環(huán)衛(wèi)歷史短暫，在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的布局還處于起步階段，整體屬于弱勢(shì)力量。截至2020年5月18日，已經(jīng)有3322家企業(yè)新增環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占新增企業(yè)的6%，物業(yè)公司貢獻(xiàn)度較低。

數(shù)據(jù)來源：企查查

由此可見，物業(yè)企業(yè)已逐漸邁進(jìn)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的大門，但是在該領(lǐng)域的發(fā)展尚處于探索階段，入局物企少、布局面尚窄，這同樣意味著未來物業(yè)企業(yè)在這一板塊發(fā)展天花板較高，業(yè)務(wù)增量空間較大。

2、 入局者以頭部物企為主，聚焦基礎(chǔ)服務(wù)

目前，入局環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的物業(yè)企業(yè)多為行業(yè)頭部企業(yè)，如保利物業(yè)、龍湖智慧服務(wù)、碧桂園服務(wù)、雅生活等；其中，碧桂園城市服務(wù)業(yè)務(wù)主要就是包含環(huán)衛(wèi)及清潔業(yè)務(wù)，并將其單獨(dú)體現(xiàn)在報(bào)表之中，重視程度可見一斑；雅生活則是于2021年通過收購(gòu)3家環(huán)衛(wèi)公司，切入環(huán)衛(wèi)及城市服務(wù)賽道。

目前，物企參與市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)主要通過三種模式：

一是收并購(gòu)具有比較優(yōu)質(zhì)的環(huán)衛(wèi)公司標(biāo)的，如碧桂園服務(wù)收購(gòu)滿國(guó)康潔與福建東飛、恒大物業(yè)收購(gòu)寧波市雅太酒店，這類企業(yè)大多處于行業(yè)龍頭地位、項(xiàng)目續(xù)約率高、標(biāo)的綜合實(shí)力強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富，通過收購(gòu)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的企業(yè)快速切入到環(huán)衛(wèi)行業(yè)，占領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展制高點(diǎn)；

二是與專業(yè)團(tuán)隊(duì)成立合資公司，合作進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)整體實(shí)踐性較強(qiáng)，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌效應(yīng)是新入局者面臨的主要壁壘，與環(huán)衛(wèi)公司合資合作能夠快速進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)積累，借助合作伙伴品牌效應(yīng)從而在招標(biāo)中勝出；如龍湖智慧服務(wù)與重慶兩江新區(qū)成立合資公司；雅生活與玉禾田建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將在環(huán)衛(wèi)一體化領(lǐng)域開展協(xié)同合作，落實(shí)中長(zhǎng)期“物業(yè)+環(huán)衛(wèi)”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

三是依托自身力量獨(dú)自進(jìn)行市場(chǎng)中標(biāo)，直接拿下環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，如碧桂園服務(wù)拿下壽陽縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目、保利物業(yè)拿下洛陽市澗西區(qū)道路清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目以及天凝鎮(zhèn)全城公共服務(wù)管理及鎮(zhèn)區(qū)保潔服務(wù)項(xiàng)目，這一模式下，要求物業(yè)公司具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)優(yōu)良并且已經(jīng)得到客戶認(rèn)可形成、具有一定客戶依賴度，在評(píng)標(biāo)過程中能夠與專業(yè)環(huán)衛(wèi)公司一較高下。

表：物企入局環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目的具體案例

資料來源：嘉和家業(yè)物業(yè)云

3、 合同制運(yùn)營(yíng)方式，本土/頭部物企競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯

當(dāng)前，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)的的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)年限多在3年以下，多為本地或是大型物企及環(huán)衛(wèi)公司中標(biāo)，對(duì)服務(wù)技術(shù)含量要求不高，物企主要參與的是前端垃圾分類及中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，中標(biāo)的項(xiàng)目與環(huán)衛(wèi)的清掃保潔業(yè)務(wù)內(nèi)容重疊程度較高，或是由垃圾產(chǎn)生環(huán)節(jié)(小區(qū)內(nèi))向垃圾的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)拓展；在項(xiàng)目中標(biāo)時(shí)，常會(huì)出現(xiàn)同一項(xiàng)目由多個(gè)企業(yè)中標(biāo)，負(fù)責(zé)不同標(biāo)段的服務(wù)工作，如：

2020年5月6日壽陽縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理中心壽陽縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)單位為碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司。據(jù)估算，本次碧桂園服務(wù)中標(biāo)山西環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目，三年合計(jì)將收到服務(wù)費(fèi)為1.08億元。

2020年5月25日，“洛陽市澗西區(qū)道路清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目”，服務(wù)內(nèi)容為人工清掃保潔和機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道、機(jī)非混合道、交通隔離欄（墩）的清掃、沖洗，人行過街天橋、雨水篦子清掃保潔，果皮箱的清掏、擦拭，冬季道路除冰雪，綠化帶撿拾，沿線商戶垃圾收集以及承包道路范圍內(nèi)垃圾的運(yùn)輸?shù)拳h(huán)衛(wèi)清掃保潔工作。中標(biāo)企業(yè)包含河南春雨物業(yè)和索克物業(yè)兩家河南省本土物企，另有保利物業(yè)、僑銀環(huán)保等龍頭物企及環(huán)衛(wèi)公司。

表：洛陽市澗西區(qū)道路清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目各標(biāo)段中標(biāo)詳情

資料來源：嘉和家業(yè)物業(yè)云

2021年3月22日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布“江蘇昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)道路保潔外包服務(wù)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目服務(wù)范圍為區(qū)域內(nèi)道路、綠地、公園、廣場(chǎng)、閑置地塊等公共區(qū)域環(huán)衛(wèi)作業(yè)，技術(shù)要求并不高。由7家物業(yè)公司和2家環(huán)衛(wèi)公司共同分享，中標(biāo)企業(yè)均為江蘇本土企業(yè)，而最高中標(biāo)金額為2322.11萬元。

表：江蘇昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)道路保潔外包服務(wù)項(xiàng)目各標(biāo)段中標(biāo)詳情

三“一體化”取代“碎片化”

科技將成為未來推動(dòng)點(diǎn)

從以上分析可以看出，目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)訂單的釋放仍以“碎片化”小單為主，“一體化服務(wù)”正在成為趨勢(shì)。主要是由于歷史上“碎片化”以小單居多，存在環(huán)衛(wèi)設(shè)備相對(duì)產(chǎn)能過剩，作業(yè)不飽和率、車輛空車率明顯上升等弊端；在節(jié)能減排、追求服務(wù)效率的當(dāng)下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)一體化、智能化逐漸成為當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)。

在此趨勢(shì)下，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目將對(duì)環(huán)衛(wèi)公司要求更高，更考驗(yàn)環(huán)衛(wèi)企業(yè)的機(jī)械化作業(yè)水平、智慧化管理水平、產(chǎn)業(yè)鏈銜接水平；從中長(zhǎng)期發(fā)展角度看，一體化服務(wù)能使管理更精細(xì)化、具有環(huán)衛(wèi)信息化平臺(tái)的企業(yè)將會(huì)更具有優(yōu)勢(shì)。

1、“一體化”取代“碎片化”成趨勢(shì)

長(zhǎng)期以來，環(huán)衛(wèi)工作的管理部門較多，同一區(qū)域的環(huán)衛(wèi)保潔，分別由城管、園林、市政等多個(gè)部門監(jiān)管，各部門對(duì)作業(yè)效果要求不一，作業(yè)模式也不同，這種多頭管理的機(jī)制協(xié)調(diào)難度大、制約作業(yè)整體效果的提高，加上在城市管理精細(xì)化、機(jī)械化、新能源化、智能化等因素催化下，去碎片化成為重要選擇。

在住建部市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)主任張益看來，我國(guó)的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)正在從垃圾處理處置的末端逐漸向前端的收運(yùn)、保潔等環(huán)節(jié)延伸，未來有望實(shí)現(xiàn)從環(huán)衛(wèi)到城市廢棄物集中處理處置、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化等目標(biāo)。從典型城市一體化服務(wù)發(fā)展歷程看，深圳、杭州、東莞等城市均在積極試點(diǎn)推動(dòng)城市服務(wù)一體化服務(wù)項(xiàng)目的推進(jìn)：

2018年1月，松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)城市綜合管理項(xiàng)目就采取了城市綜合管理“松山湖模式”，由碎片化到網(wǎng)格化，將園區(qū)劃分為14個(gè)網(wǎng)格管理單元，將每個(gè)網(wǎng)格單元的各項(xiàng)城市管理服務(wù)整合成一個(gè)綜合標(biāo)，向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)。每年服務(wù)（管理）費(fèi)用在1.67億元左右。

2019年以來，福田區(qū)、寶安區(qū)相繼以新一輪市政環(huán)衛(wèi)招標(biāo)為契機(jī)，開展新型環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革，原先多個(gè)碎片化小單重新招標(biāo)后單個(gè)合同金額大幅增加，合同年限也大幅延長(zhǎng)。較大資金投入，有利于激活市場(chǎng)主體在精細(xì)化管理、提升機(jī)械化和智能化方面的動(dòng)力。

2020年7月，杭州市城市管理局就《關(guān)于強(qiáng)化保潔管理的若干意見（征求意見稿）》公開向社會(huì)征求意見，明確提出“去碎片化”和“延長(zhǎng)服務(wù)期”等指導(dǎo)意見。

2、一體化項(xiàng)目使得龍頭企業(yè)受益

釋放一體化項(xiàng)目意味著企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的壁壘正在抬高。一方面，行業(yè)龍頭有資金實(shí)力、品牌效應(yīng)、管理經(jīng)驗(yàn)，更有能力承接政府釋放出來的需求；另一方面，地方政府通過整體招標(biāo)形式，也說明政府更加需要的是能夠承接打包型項(xiàng)目的企業(yè)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)發(fā)展將從末端處理走向全產(chǎn)業(yè)鏈布局，大型化企業(yè)將在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。

據(jù)有關(guān)資料顯示2020年，500萬及以下環(huán)衛(wèi)訂單面臨超6000個(gè)環(huán)衛(wèi)主體的競(jìng)爭(zhēng)，但1億元以上訂單的競(jìng)爭(zhēng)主體僅8-10家。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)中，能夠參與大體量項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量并不多，大部分公司仍只能拿到小體量的訂單。在中標(biāo)的一體化項(xiàng)目物企中，也以頭部物企中標(biāo)為主。

在城市服務(wù)這條賽道上，碧桂園服務(wù)探索已久。早在2015年，其與陜西韓城市市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，開啟城市服務(wù)1.0模式。2018年，碧桂園服務(wù)發(fā)布城市服務(wù)2.0模式，在城市服務(wù)領(lǐng)域“開疆拓土”，相繼落子遼寧開原市和山西壽陽縣。2020年收購(gòu)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)滿國(guó)康潔、福建東飛，2021年5月20日碧桂園生活服務(wù)控股企業(yè)福建東飛中標(biāo)儋州市環(huán)境衛(wèi)生管理局儋州市那大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目，成交金額約3.5億元/3年。截至2021年5月20日，碧桂園服務(wù)在全國(guó)收獲各類環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目已超過40個(gè)，成交項(xiàng)目年化總額約5.5億元，在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的年度排名僅次于僑銀股份，暫居第二。

保利物業(yè)2016年以央企助力鄉(xiāng)村振興為突破口，先后中標(biāo)廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)衛(wèi)清潔服務(wù)外包項(xiàng)目（8060.2萬元/2年）、嘉善縣下屬天凝鎮(zhèn)（9179.6萬元/3年）等項(xiàng)目，探索“城鎮(zhèn)全域化管理模式”，服務(wù)內(nèi)容包括小區(qū)保潔，城市道路保潔，垃圾分類收集等。

3、科技將成為未來推動(dòng)點(diǎn)

由于環(huán)衛(wèi)企業(yè)有著“人多、面廣、事雜”的問題，機(jī)械化、無人化也將成為環(huán)衛(wèi)企業(yè)重要發(fā)展方向，引進(jìn)信息技術(shù)可以配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化組合是未來發(fā)展的重點(diǎn)，智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)可對(duì)人員、設(shè)備等環(huán)衛(wèi)資源的使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析和調(diào)度，確保項(xiàng)目高效穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。目前不管是環(huán)衛(wèi)公司還有物企均布局智慧化運(yùn)營(yíng)。

1）以環(huán)衛(wèi)公司為例：

2020年9月龍馬環(huán)衛(wèi)發(fā)布無人駕駛園區(qū)項(xiàng)目；

2020年7月盈峰環(huán)境運(yùn)行全球首個(gè)5G遠(yuǎn)程集群操控環(huán)衛(wèi)機(jī)器人編隊(duì)；

2019年7月宇通重工上線宇通智慧環(huán)衛(wèi)云平臺(tái)。

2）以物業(yè)公司為例：

旭輝永升服務(wù)的霖久科技基于人工智能、云計(jì)算、5G等新技術(shù)，持續(xù)提升智慧城市服務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)管理透明化、服務(wù)智能化、決策數(shù)據(jù)化、平臺(tái)生態(tài)化、流程工具化；

南都物業(yè)與國(guó)信城運(yùn)公司共同投資設(shè)立國(guó)信南都（江西）商業(yè)管理有限公司，雙方致力于實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化及智慧化的運(yùn)營(yíng)模式，進(jìn)一步夯實(shí)公司“城市空間運(yùn)營(yíng)+智慧場(chǎng)景服務(wù)”的物業(yè)服務(wù)品牌發(fā)展戰(zhàn)略；

雅生活服務(wù)與商湯科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，攜手打造AI+未來智慧城市服務(wù)，未來雙方將通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升整體資源整合能力，深度挖掘科技創(chuàng)新方面的需求，戰(zhàn)略布局智慧城市服務(wù)；

萬科物業(yè)推出國(guó)內(nèi)第一個(gè)以城市服務(wù)為定位的全新品牌——“萬物云城”，將物業(yè)服務(wù)實(shí)踐積累來的服務(wù)能力、服務(wù)文化與服務(wù)技術(shù)，注入城市空間，推動(dòng)城市服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型。

四、短期合作長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)

彎道超車成為可能

由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)是一個(gè)實(shí)踐性極強(qiáng)的行業(yè)，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)對(duì)提供服務(wù)的企業(yè)品牌、口碑、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)品質(zhì)提出要求，并制定打分篩選的標(biāo)準(zhǔn)，是客戶在招投標(biāo)過程中重要的評(píng)分指標(biāo)。其中，行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)品質(zhì)是新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一，同時(shí)也是傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)面對(duì)物業(yè)公司的最大優(yōu)勢(shì)；短期發(fā)展角度看，物企可通過與環(huán)衛(wèi)公司合作補(bǔ)齊行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌口碑短板。

1、短期合作

項(xiàng)目的獲取成為企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。而環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目招投標(biāo)通常采用綜合評(píng)標(biāo)法，主要考察商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格三個(gè)方面。

商務(wù)部分評(píng)審因素按重要程度排序?yàn)椋和度氡卷?xiàng)目的人員、同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)、投標(biāo)人資質(zhì)、《商務(wù)條款響應(yīng)表》條款響應(yīng)程度、設(shè)備投入、投標(biāo)人榮譽(yù)。

技術(shù)部分評(píng)審因素則主要側(cè)重于項(xiàng)目實(shí)施方案、應(yīng)急預(yù)案、管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃等，整體評(píng)價(jià)過程較為主觀，同時(shí)也對(duì)投標(biāo)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)有一定要求。

從短期看，物企在城市環(huán)衛(wèi)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等方面不占優(yōu)勢(shì)，但可借力環(huán)衛(wèi)企業(yè)在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、精細(xì)化管理方面優(yōu)勢(shì)，以聯(lián)合體的形式共同拿單，或者物業(yè)公司中標(biāo)后分包給環(huán)衛(wèi)公司運(yùn)營(yíng)管理，以及采取項(xiàng)目合資公司運(yùn)營(yíng)管理等方式合作。

圖：物業(yè)公司項(xiàng)目承包運(yùn)營(yíng)圖

圖片來源：嘉和家業(yè)整理

2.長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)

雖然物業(yè)公司和環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務(wù)區(qū)域、服務(wù)內(nèi)容、面向客戶等方面都存在差異，但隨著我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化高速發(fā)展，尤其是“城市管家”服務(wù)項(xiàng)目開始出現(xiàn)，兩者“服務(wù)”界限變得越來越模糊，物企相較于環(huán)衛(wèi)公司而言，有著綜合治理、前端優(yōu)勢(shì)、智慧化建設(shè)、資金產(chǎn)業(yè)鏈資源等優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。故從長(zhǎng)期看，物企較環(huán)衛(wèi)公司具備可競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1）綜合治理能力

由于一體化項(xiàng)目綜合性強(qiáng)，業(yè)務(wù)包含了傳統(tǒng)市政環(huán)衛(wèi)、公共服務(wù)、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)等，對(duì)企業(yè)協(xié)調(diào)、溝通、監(jiān)管等綜合實(shí)力要求高。環(huán)衛(wèi)企業(yè)在專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域往往有經(jīng)驗(yàn)，有技術(shù)，能在縱向細(xì)分領(lǐng)域高度專業(yè)化，但沒有橫向整合其他服務(wù)類別的能力。

例如環(huán)衛(wèi)公司大多不懂城市安防，也不擅長(zhǎng)分包、協(xié)調(diào)、監(jiān)管和溝通，而物企在住宅、商寫、公建領(lǐng)域，一直都在遇到多服務(wù)整合問題。以最簡(jiǎn)單的住宅物業(yè)管理基礎(chǔ)服務(wù)而言，也需要對(duì)四保一服選擇綜合性解決方案，并將其作為一個(gè)整體向業(yè)主提供。因此物企更有能力承接一體化城市服務(wù)綜合項(xiàng)目。

2）掌握前端優(yōu)勢(shì)

物企不僅保障政府機(jī)關(guān)后勤管理，亦深入到居民社區(qū)治理，掌握垃圾分類等業(yè)務(wù)的前端優(yōu)勢(shì)，城市管家項(xiàng)目包含垃圾分類業(yè)務(wù)，物業(yè)企業(yè)通過對(duì)垃圾前端分類，中端收運(yùn)進(jìn)行整合，有望順利打通小區(qū)內(nèi)外。

3）智慧化建設(shè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)

在一體化城市管家業(yè)務(wù)中，有著智慧城管系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，隨著不斷的發(fā)展與優(yōu)化，科技成為未來重要推動(dòng)點(diǎn)。雖然部分頭部企業(yè)如龍馬環(huán)衛(wèi)和盈峰環(huán)境較早布局智慧化建設(shè)，但相較于物企來說，仍缺少先發(fā)優(yōu)勢(shì)，如玉禾田年報(bào)顯示2020年起才有研發(fā)投入一項(xiàng)，僑銀2020年智慧環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目投入資金僅180.04萬元，而物企注重科技研發(fā)，并逐年增加科技投入。如：

碧桂園服務(wù)發(fā)布“新物業(yè)”品牌，把科技提升到戰(zhàn)略高度。在新科技的人才結(jié)構(gòu)、研發(fā)部署上，目前碧桂園服務(wù)有超過4500人團(tuán)隊(duì)參與研發(fā)，近三年合計(jì)投入5.9億元科研經(jīng)費(fèi)。

雅生活服務(wù)投入約1460萬元，進(jìn)一開發(fā)一站式服務(wù)平臺(tái)，使企業(yè)達(dá)到管理數(shù)字化、服務(wù)專業(yè)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化及操作機(jī)械化；

新城悅服務(wù)投入約6100萬元，用于投資先進(jìn)技術(shù)及雇員；

中海物業(yè)投入約2980萬港元進(jìn)一步開發(fā)信息科技系統(tǒng)；

綠城服務(wù)從2013年至今，連續(xù)每年平均科技投入5000萬元以上。

4）資金資源優(yōu)秀

在環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目及PPP項(xiàng)目中，由于項(xiàng)目整體性增強(qiáng)，需要對(duì)一定區(qū)域內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行整合，對(duì)投標(biāo)企業(yè)要求較高。

如新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目，在商務(wù)和技術(shù)評(píng)審因素中加入項(xiàng)目自有資金出資能力、項(xiàng)目投融資能力、經(jīng)營(yíng)管理盈利能力、自有車輛設(shè)備情況等條件，開始對(duì)企業(yè)資金實(shí)力、投融資能力、資產(chǎn)形成要求。而物企背靠房地產(chǎn)集團(tuán)，有著雄厚資金資源等支持。因此，隨著環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目門檻提升，行業(yè)整體有利于相互資金實(shí)力強(qiáng)、背景雄厚的物企。

5）業(yè)務(wù)條線高度重合

物業(yè)行業(yè)傳統(tǒng)四保一服與城市服務(wù)業(yè)務(wù)條線高度重合，從服務(wù)內(nèi)容看，物企布局城市服務(wù)業(yè)務(wù)跨度小，有能力承接城市服務(wù)項(xiàng)目。

保潔對(duì)應(yīng)城市環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)

保安對(duì)應(yīng)城市秩序協(xié)管

保綠對(duì)應(yīng)城市園林綠化養(yǎng)護(hù)

設(shè)施管理對(duì)應(yīng)城市設(shè)施管理

社區(qū)空間運(yùn)營(yíng)對(duì)應(yīng)城市資源運(yùn)營(yíng)

科技賦能亦能對(duì)應(yīng)城市智慧服務(wù)，通過機(jī)械化、大數(shù)據(jù)、APP等手段賦能城市管理。

結(jié)語

目前，物業(yè)行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模有質(zhì)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵階段，物企發(fā)展思路和戰(zhàn)略思維也在變化，物企積極走出社區(qū)圍墻，開拓社區(qū)外服務(wù)市場(chǎng)，公建服務(wù)、城市服務(wù)及環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的高增長(zhǎng)性，與政府簡(jiǎn)政放權(quán)將部分服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)化，使物業(yè)企業(yè)看到了未來發(fā)展的又一新藍(lán)海。

在這樣一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，由于存在門檻低、空間大、政策利好等特征，給物企切入的可能，入場(chǎng)選手也將越來越多。但物企與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司較量和爭(zhēng)奪才剛開始：盡管環(huán)衛(wèi)公司更擅長(zhǎng)單項(xiàng)服務(wù)，在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域有著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及品牌優(yōu)勢(shì)，可物企在綜合運(yùn)營(yíng)等方面的實(shí)力已展現(xiàn)，并在一體化城市服務(wù)項(xiàng)目中嶄露頭角，隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)一體化及綜合服務(wù)水平要求提升，物企將打破傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)格局。