工業(yè)治污市場拐點(diǎn)即將來臨 環(huán)保企業(yè)未來十年該如何競爭

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:新《環(huán)境保護(hù)法》實(shí)施、排污許可改革有序推進(jìn)、兩高司法解釋提出環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假入刑，以及環(huán)保督察由督企向督政督企并重轉(zhuǎn)變等，均對(duì)工業(yè)治污形成倒逼態(tài)勢。“十三五”期間，工業(yè)治污拐點(diǎn)已至，將打開兩萬億市場空間。未來十年，BOT、ROT、OM模式逐漸興起，或?qū)⒊蔀楣I(yè)企業(yè)治污的主要模式。同時(shí)，工業(yè)治污關(guān)注點(diǎn)也將從末端治理轉(zhuǎn)向上游的清潔生產(chǎn)，有望誕生百億級(jí)的治理公司。

區(qū)別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污的最關(guān)鍵要素，高性價(jià)比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務(wù)將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力。從國際經(jīng)驗(yàn)看，未來工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規(guī)污染物如COD、氮、磷等，向痕量有機(jī)污染物轉(zhuǎn)變、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉(zhuǎn)變。技術(shù)的研發(fā)與儲(chǔ)備、管理制度的完善、園區(qū)層面管理制度的創(chuàng)新，都將是工業(yè)治污企業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。

工業(yè)治污面臨新的改革管理要求

工業(yè)廢水普遍具有排放總量大、治理難度高等特點(diǎn)，而工業(yè)園區(qū)特別是省級(jí)以下工業(yè)園區(qū)普遍存在工業(yè)廢水治理不達(dá)標(biāo)的問題，加之受限于地方保護(hù)、管理機(jī)制、技術(shù)水平等，工業(yè)園區(qū)一度成為污染治理的“盲區(qū)”。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)在調(diào)研化工園區(qū)時(shí)指出，我國具有一定安全、環(huán)保管理水平與有效應(yīng)對(duì)措施的化工園區(qū)不到100家，不到總數(shù)的1/10；化工行業(yè)廢水治理普遍存在達(dá)標(biāo)率不高的情況，其中環(huán)氧樹脂企業(yè)的生產(chǎn)廢水更是基本處于長期超標(biāo)排放的狀態(tài)。

2016年12月，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》，提出到2017年底，鋼鐵、火電、造紙、印染等8個(gè)行業(yè)達(dá)標(biāo)計(jì)劃實(shí)施要取得明顯成效；到2020年底，各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境治理體系更加健全，環(huán)境守法成為常態(tài)。

2017年9月，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務(wù)推進(jìn)方案》，要求各地方人民政府和園區(qū)管理機(jī)構(gòu)要不折不扣完成“水十條”要求，并提出建成污水集中處理設(shè)施并安裝自動(dòng)在線監(jiān)控裝置是工業(yè)集聚區(qū)水污染防治的底線要求。

除了政策層面，在管理層面，省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革，將推動(dòng)解決現(xiàn)行以塊為主的地方環(huán)保管理體制存在的突出問題，有利于環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)任務(wù)的明確、分解及落實(shí)，調(diào)動(dòng)地方黨委和政府及其相關(guān)部門的積極性等。近兩年開展的高強(qiáng)度的環(huán)保督察，更是從督企向督政督企并重轉(zhuǎn)變，將環(huán)保要求落到了實(shí)處。

萬億市場打開，工業(yè)治污進(jìn)入快車道

環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，我國工業(yè)環(huán)保投入總計(jì)2.94萬億元，其中建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”投入占比48%，廢氣治理運(yùn)行費(fèi)用占比28%，廢水治理運(yùn)行費(fèi)用占比11%，老工業(yè)污染源治理投入占比12%，危廢運(yùn)行費(fèi)用占比1%；廢水、廢氣、危廢運(yùn)行費(fèi)用總計(jì)占比40%。

然而，“十二五”期間，工業(yè)環(huán)保投入占工業(yè)產(chǎn)值的比例依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈現(xiàn)增長趨勢，但遠(yuǎn)低于環(huán)保治理的真實(shí)需求。據(jù)了解，工業(yè)企業(yè)環(huán)保投入占到產(chǎn)值10%以上，才能真正解決環(huán)保問題。

“十二五”期間，我國工業(yè)增加值年均增長率為4.6%，到2015年末，工業(yè)增加值GDP占比達(dá)34.3%，其中化工業(yè)產(chǎn)值GDP占比達(dá)12%?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期間化工業(yè)年均增長率為8%。

以工業(yè)增加值年均增長率為4.6%、化工業(yè)年均增長率為8%，環(huán)保投入占比2.8%～4.2%為測算依據(jù)，保守預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國工業(yè)環(huán)保投入將達(dá)到4.68萬億元，其中化工業(yè)環(huán)保投入將達(dá)到1.89萬億元。

在政策、法律、監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)等壓力下，工業(yè)廢水、廢氣、危廢治理將進(jìn)入快車道，“十三五”環(huán)保投入或?qū)⒊瑑扇f億元。

工業(yè)園區(qū)集中治污成為環(huán)保市場的焦點(diǎn)

工業(yè)園區(qū)在我國改革開放進(jìn)程中發(fā)揮了重要的作用。從1979年蛇口工業(yè)區(qū)設(shè)立，到2016年我國國家級(jí)工業(yè)園區(qū)已達(dá)590余家，省級(jí)以上工業(yè)園達(dá)1700多家，省級(jí)以下工業(yè)園區(qū)達(dá)7000多家，總計(jì)約1萬家。當(dāng)前，工業(yè)園區(qū)成為地方經(jīng)濟(jì)增長的支柱，以化工園區(qū)為例，全國502家化工園區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值占石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值的56%。

然而在全國1萬個(gè)工業(yè)園區(qū)中，超70%的工業(yè)園區(qū)為省級(jí)以下工業(yè)園區(qū)，這些工業(yè)園區(qū)在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值的同時(shí)也產(chǎn)生了嚴(yán)重的環(huán)境問題，工業(yè)園區(qū)集中治污成為環(huán)保市場的焦點(diǎn)。

無論是涉足環(huán)保領(lǐng)域的央企、國企、外資環(huán)保企業(yè)、上市環(huán)保企業(yè)，還是具有技術(shù)解決方案的中小環(huán)保企業(yè)，很多環(huán)保服務(wù)者將工業(yè)園區(qū)這一優(yōu)質(zhì)客戶列為未來重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，以期通過差異化服務(wù)分享市場蛋糕。

例如，蘇伊士目前為我國11個(gè)大型工業(yè)園區(qū)提供專業(yè)的水務(wù)及廢料處理服務(wù)，并在今年以32億歐元收購了GE水處理公司，將打造一個(gè)無與倫比的工業(yè)水處理方案和服務(wù)平臺(tái)，為園區(qū)提供綜合的環(huán)境解決方案。

BOT、ROT、OM模式將成為工業(yè)企業(yè)治污主要模式

BOT、ROT、OM模式作為市政廢水處理的常用商業(yè)模式，2010年后在工業(yè)園區(qū)集中治污中得到了廣泛應(yīng)用。

2013年筆者對(duì)電鍍園區(qū)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，全國近100家電鍍園區(qū)中有超過半數(shù)的電鍍工業(yè)園區(qū)采用第三方治理模式。江浙地區(qū)的化工園區(qū)，如上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)、常熟開發(fā)區(qū)、泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等普遍采用第三方治理模式，中西部不發(fā)達(dá)地區(qū)也在向管理較好的工業(yè)園區(qū)學(xué)習(xí)采用這種模式。

然而，BOT、ROT、OM等模式在以工業(yè)企業(yè)為客戶主體的工業(yè)廢水治理領(lǐng)域卻鮮見應(yīng)用。國家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年底國內(nèi)工業(yè)企業(yè)污染治理社會(huì)化運(yùn)營的比例不足5%。

在新《環(huán)境保護(hù)法》實(shí)施、排污許可改革有序推進(jìn)、兩高司法解釋提出環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假入刑，以及中央環(huán)保督察力度空前的背景下，工業(yè)企業(yè)尤其是具有較大規(guī)模和體量的工業(yè)企業(yè)也逐漸開始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變?yōu)榧追?，將企業(yè)環(huán)保治理交給第三方公司。例如，2016年農(nóng)藥企業(yè)華星化工采用ROT模式對(duì)其污水處理設(shè)施進(jìn)行改造，并委托第三方藍(lán)必盛運(yùn)營，時(shí)間為15年。

在企業(yè)負(fù)責(zé)人看來，采用第三方治理模式后，并沒有過多地考慮第三方運(yùn)營給企業(yè)帶來的壓力或者成本上升問題，而是將精力投入到商業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，在連續(xù)化生產(chǎn)中提升產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)?？梢哉f，第三方治理模式實(shí)現(xiàn)了雙贏。

據(jù)了解，目前很多環(huán)保企業(yè)正積極與一些規(guī)模、體量較大且支付能力較好的龍頭工業(yè)企業(yè)洽談第三方治理模式，BOT、ROT、OM模式或?qū)⒊蔀楣I(yè)企業(yè)治污的主要模式。

未來十年，環(huán)保企業(yè)該如何競爭？

從末端治理向清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)變

據(jù)多家環(huán)保企業(yè)反映，工業(yè)治污市場拐點(diǎn)已至。2013年和2014年前后，工業(yè)治污從以點(diǎn)式驗(yàn)收達(dá)標(biāo)轉(zhuǎn)向長期效果驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，環(huán)保企業(yè)的營銷方式也從關(guān)系營銷轉(zhuǎn)向技術(shù)營銷。尤其是在2016年之后，在環(huán)保督察的大背景下，工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)治污的態(tài)度發(fā)生了根本性變化，從被動(dòng)治污向主動(dòng)治污轉(zhuǎn)變，工業(yè)治污市場爆發(fā)在即。

未來十年，我們認(rèn)為工業(yè)治污市場或?qū)⒊尸F(xiàn)兩輪驅(qū)動(dòng)。第一輪是未來的3～5年，市場需求將以末端治理的達(dá)標(biāo)排放為主。第二輪是未來的第五至十年，隨著第一輪治理任務(wù)的結(jié)束，市場將會(huì)迎來上游工藝優(yōu)化、降低成本、創(chuàng)造正效應(yīng)的時(shí)代，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展來降低后端的環(huán)保處理成本將成為企業(yè)的核心關(guān)注點(diǎn)。兩輪驅(qū)動(dòng)將互相交叉，成為未來十年工業(yè)治污市場的主要需求和方向。

高性價(jià)比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務(wù)將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力

發(fā)展是工業(yè)企業(yè)的核心，而環(huán)保成本內(nèi)部化后，成本依然是工業(yè)企業(yè)治污的核心考慮要素。華北制藥等工業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人曾表示，企業(yè)廢水處理的年運(yùn)行費(fèi)用與營業(yè)收入之比就超過10%，再加上危廢處理與大氣處理成本后，治污成本更高。因此，既能做到處置成本低又能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的高性價(jià)比的技術(shù)解決方案，成為環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場的核心競爭力。

從現(xiàn)階段來看，工業(yè)廢水尤其是精細(xì)化工廢水，是最難處理的廢水，可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的高性價(jià)比解決方案市場上尚未多見。雖然眾多單項(xiàng)技術(shù)均具有優(yōu)勢，但解決工業(yè)企業(yè)的污染問題往往需要物理、化學(xué)、生物等多項(xiàng)技術(shù)的有效集成。

從國際經(jīng)驗(yàn)來看，工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規(guī)污染物如COD、氮、磷等，向痕量有機(jī)污染物轉(zhuǎn)變、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉(zhuǎn)變，如POPs、抗生素等。通過技術(shù)研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備加強(qiáng)解決問題的能力，同時(shí)具備成本優(yōu)勢，是環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場的必備條件。

與此同時(shí)，在工業(yè)治污領(lǐng)域新治理模式的需求下，運(yùn)營管理和服務(wù)水平也成為環(huán)保企業(yè)發(fā)展的核心要素。蘇伊士亞洲區(qū)執(zhí)行副總裁孫明華認(rèn)為，蘇伊士在中國工業(yè)治污領(lǐng)域業(yè)務(wù)的快速拓展，主要得益于其先進(jìn)的技術(shù)和豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。

從國際經(jīng)驗(yàn)及中國市場需求看，區(qū)別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污最關(guān)鍵的要素。

未來工業(yè)治污領(lǐng)域或?qū)⒄Q生百億級(jí)企業(yè)

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，除已經(jīng)上市的環(huán)保企業(yè)，工業(yè)治污企業(yè)體量及規(guī)模均相對(duì)較小，這主要受制于工業(yè)治污的投入產(chǎn)出比遠(yuǎn)低于市政領(lǐng)域。正如上述分析，工業(yè)治污的核心競爭力是技術(shù)與管理，而非資本與資源，工業(yè)治污的難度導(dǎo)致鮮有企業(yè)可提供高性價(jià)比的解決方案。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，多數(shù)工業(yè)治污企業(yè)的訂單成功率低于10%。但與市政領(lǐng)域相比，工業(yè)治污領(lǐng)域的市場更大，噸水治理費(fèi)用從幾十元到幾百元，遠(yuǎn)高于市政污水處理費(fèi)用。

工業(yè)治污市場的開啟將給已經(jīng)做好技術(shù)儲(chǔ)備的環(huán)保治理公司提供廣闊的發(fā)展空間，隨著新治理模式的推廣，我們有理由相信未來十年在工業(yè)治污領(lǐng)域?qū)⒄Q生新的百億級(jí)的治理公司，這從上市公司屢屢外延拓展至工業(yè)治污領(lǐng)域也可見一斑。

（作者單位：江蘇（宜興）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院）

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