“雙碳”約束下 中國(guó)廢鋼業(yè)將迎重大發(fā)展機(jī)遇

固廢網(wǎng)訊:2020年第四季度以來(lái)，碳達(dá)峰、碳中和成為社會(huì)各界熱議的話題之一。作為目前我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)中的耗能大戶，鋼鐵工業(yè)如何實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)成為持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實(shí)現(xiàn)原料資源安全供給以外的另一巨大挑戰(zhàn)。作為可循環(huán)利用的鋼鐵原料，廢鋼對(duì)鐵礦石的替代作用和出色的節(jié)能減排作用，在未來(lái)鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中將愈發(fā)明顯。

中國(guó)粗鋼產(chǎn)量帶動(dòng)下，2020年3月以來(lái)廢鋼階段漲幅近6成

2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到10.65億噸，同期生鐵產(chǎn)量為8.88億噸，鐵鋼比近83.4%。高企的粗鋼產(chǎn)量和不斷上漲的鐵礦石價(jià)格刺激廢鋼價(jià)格逐漸攀升。自2020年3月中國(guó)逐步擺脫新冠肺炎疫情困擾至2021年3月末，中國(guó)廢鋼價(jià)格已經(jīng)階段性向上攀升近6成。

2016年至今，廢鋼行業(yè)喜訊不斷

從2015年以來(lái)廢鋼價(jià)格的長(zhǎng)期走勢(shì)上看，廢鋼行業(yè)喜事連連，為后期行業(yè)的健康快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2016年6月以前，受中國(guó)鋼鐵行業(yè)整體疲軟和大規(guī)模廢鋼被非正規(guī)消費(fèi)的影響，中國(guó)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格持續(xù)走低至920元/噸。2015年1月~2016年6月的平均價(jià)格只有1200元/噸。2015年財(cái)政部78號(hào)文公布，正規(guī)廢鋼企業(yè)享受30%的退稅并沿用至今。

2016年7月~2017年6月，我國(guó)重拳打擊“中頻爐”“地條鋼”，關(guān)停非正規(guī)產(chǎn)能約1.4億噸，使得廢鋼的消費(fèi)逐漸向正規(guī)鋼廠轉(zhuǎn)移，廢鋼價(jià)格收益上行至1600元/噸以上水平，階段平均價(jià)格為1480元/噸，較前期上漲23%。

2017年7月后，廢鋼逐漸成為平抑鐵礦石價(jià)格和提升粗鋼產(chǎn)量的因素，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的單月鐵鋼比一度降至81%以下，刺激廢鋼價(jià)格向上突破，并于2017年12月上升至2200元/噸，2017年廢鋼年均價(jià)為1680元/噸，2018年則上升到2300元/噸。至2020年，相對(duì)于節(jié)節(jié)攀升的中國(guó)粗鋼產(chǎn)量，我國(guó)廢鋼的產(chǎn)出量相對(duì)有限，加上廢鋼行業(yè)自身發(fā)展的缺陷與不足，以及中國(guó)長(zhǎng)流程煉鋼工藝對(duì)入爐原料的偏好，導(dǎo)致廢鋼無(wú)法對(duì)鐵礦石產(chǎn)生較強(qiáng)的替代性。

廢鋼價(jià)格在2300元/噸~2600元/噸的階段性震蕩區(qū)間長(zhǎng)達(dá)3年之久，2018年~2020年的廢鋼均價(jià)為2420元/噸。其間，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)（下稱廢鋼協(xié)）多次為廢鋼的發(fā)展出謀劃策，爭(zhēng)取行業(yè)發(fā)展支持政策等。在各方的持續(xù)努力下，廢鋼因其對(duì)鐵礦石的替代性和其“中國(guó)原產(chǎn)地”屬性，越來(lái)越引起國(guó)家多個(gè)部委的關(guān)注。

在此期間，2019年6月，馬鋼集團(tuán)正式并入中國(guó)寶武集團(tuán)，中國(guó)寶武集團(tuán)以原馬鋼再生資源公司為基礎(chǔ)，整合旗下的廢鋼業(yè)務(wù)，成立鏈金，依托云商電商平臺(tái)進(jìn)行市場(chǎng)化并購(gòu)整合，與多家民營(yíng)企業(yè)合資合作，快速搶占國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)。2020年鏈金平臺(tái)廢鋼經(jīng)營(yíng)量達(dá)1400萬(wàn)噸，成為中國(guó)最大的廢鋼行業(yè)企業(yè)。

2020年全球暴發(fā)的新冠肺炎疫情一度使得勞動(dòng)密集型的廢鋼回收、加工行業(yè)停擺，加之中國(guó)環(huán)保政策下對(duì)廢舊金屬進(jìn)口的限制，廢鋼價(jià)格一路上行至今。其間，鋼協(xié)、廢鋼協(xié)不斷爭(zhēng)取政策，將廢鋼從限制進(jìn)口的廢料名單中剔除并爭(zhēng)取國(guó)家退稅比例的提高。

應(yīng)該說(shuō)，2015年以后，我國(guó)政策的發(fā)布、行業(yè)的運(yùn)行等多方因素均為廢鋼行業(yè)的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，廢鋼行業(yè)的發(fā)展環(huán)境因此日趨向好發(fā)展。

“雙碳”將使長(zhǎng)流程煉鋼面臨瓶頸，電爐煉鋼迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

2020年9月22日，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上表示，中國(guó)將采取更加有力的政策和措施，力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到碳達(dá)峰，并努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。2021年3月5日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出，要扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作。之后頒布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，對(duì)“雙碳”工作做出了部署，規(guī)定“十四五”期間，我國(guó)單位GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）能耗、單位GDP二氧化碳排放量將分別下降13.5%、18%，森林覆蓋率將達(dá)到24.1%。3月15日，中央財(cái)經(jīng)委第九次會(huì)議把實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)納入國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)整體布局。

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，鋼鐵工業(yè)是我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)的耗能大戶，勢(shì)必成為率先落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和的重要行業(yè)，也必然在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)進(jìn)程中面臨巨大的挑戰(zhàn)，在能源結(jié)構(gòu)改善、冶金科技創(chuàng)新等多個(gè)領(lǐng)域做好深入的工作。目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗已從2005年末的694千克標(biāo)煤降到545千克標(biāo)煤，節(jié)能減排的效果顯著。截至2020年底，我國(guó)就有約229家鋼鐵企業(yè)的6.2億噸粗鋼產(chǎn)能正在進(jìn)行超低排放改造。但同時(shí)，我國(guó)噸鋼能耗下降速度業(yè)已呈現(xiàn)逐年減弱態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步大幅下降的空間極為有限，中國(guó)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的壓力依然較大。

從長(zhǎng)流程煉鋼工藝上看，煉鐵環(huán)節(jié)的能耗占比超過(guò)60%，中國(guó)鋼鐵工業(yè)要實(shí)現(xiàn)“雙碳”的目標(biāo)，壓縮生鐵產(chǎn)量和低附加值的鋼材產(chǎn)量勢(shì)在必行。這意味著中國(guó)鋼鐵工業(yè)未來(lái)的高質(zhì)量發(fā)展一定要走低碳化甚至脫碳化的發(fā)展道路，必將通過(guò)更加嚴(yán)格的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從政策導(dǎo)向、資源消耗、能源消費(fèi)、貿(mào)易流通以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)等多環(huán)節(jié)、多維度著手工作。根據(jù)中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的布局和實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)要求，未來(lái)中國(guó)鋼鐵工業(yè)或?qū)⒅饾u呈現(xiàn)“以沿海新建的長(zhǎng)流程煉鋼、內(nèi)地省會(huì)城市或主要用鋼地區(qū)的短流程煉鋼為主”的產(chǎn)業(yè)布局。由此預(yù)計(jì)，2030年前，中國(guó)長(zhǎng)流程煉鋼的建設(shè)將進(jìn)入瓶頸期，而短流程粗鋼產(chǎn)量占比或?qū)⒂幸惠喛焖僭鲩L(zhǎng)，在主要用鋼地區(qū)以廢鋼為主要原料來(lái)源的短流程煉鋼或迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)會(huì)。

中國(guó)人均社會(huì)鋼鐵積蓄量與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，短流程煉鋼成消化社會(huì)廢鋼主要途徑

一方面，以廢鋼應(yīng)用為代表的“城市礦山”戰(zhàn)略，是工業(yè)化后期世界強(qiáng)國(guó)進(jìn)一步占據(jù)金屬礦產(chǎn)價(jià)值鏈高端的重要舉措。

經(jīng)過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家近300年的掠奪式開(kāi)采，全球80%以上可工業(yè)化利用的礦產(chǎn)資源已從地下轉(zhuǎn)移到地上，并以“廢舊物資”“垃圾”的形態(tài)堆積在我們周?chē)?，總量高達(dá)數(shù)千億噸，并且以每年100億噸的數(shù)量增加，成為一座座永不枯竭的“城市礦山”，為實(shí)現(xiàn)資源國(guó)內(nèi)大循環(huán)提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。發(fā)達(dá)國(guó)家早在其工業(yè)化后就確立了循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，以開(kāi)發(fā)利用城市礦山為抓手，實(shí)現(xiàn)資源國(guó)內(nèi)大循環(huán)。

“城市礦山”的形成是過(guò)往經(jīng)濟(jì)消費(fèi)的結(jié)果。發(fā)達(dá)國(guó)家在其工業(yè)化之初，通過(guò)殖民、戰(zhàn)爭(zhēng)、金融霸權(quán)對(duì)全球資源實(shí)施掠奪，而在其完成工業(yè)化后，通過(guò)資源內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)繼續(xù)保留著對(duì)原有優(yōu)質(zhì)資源的控制。同時(shí)，由于工業(yè)化進(jìn)程的結(jié)束，對(duì)金屬礦產(chǎn)資源的需求量減少，發(fā)達(dá)國(guó)家還利用以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家對(duì)資源的旺盛需求，乘原料價(jià)格上行之機(jī)，通過(guò)對(duì)其富余資源的出口，繼續(xù)大肆盤(pán)剝發(fā)展中國(guó)家。例如，直至2002年，全球鐵礦石價(jià)格也只有20美元/噸，而現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)200美元/噸。以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，只能支付數(shù)倍以上的價(jià)格維持原料資源的供應(yīng)。

發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)“城市礦山”的成熟開(kāi)發(fā)與利用，不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)資源的循環(huán)利用，避免了參與白熱化的資源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，還在循環(huán)利用中不斷提高獲取有效資源的技術(shù)水平，擁有了相較于以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。譬如對(duì)廢舊金屬的提純技術(shù)，美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家始終占據(jù)全球前三甲；而日本則在不產(chǎn)一噸鐵礦石的前提下，通過(guò)權(quán)益礦和廢鋼鐵資源的回收利用成為全球廢鋼資源的重要出口國(guó)和遠(yuǎn)東區(qū)域廢鋼資源的主要定價(jià)國(guó)。

通過(guò)分析發(fā)達(dá)國(guó)家的“城市礦山”戰(zhàn)略可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在實(shí)現(xiàn)資源供應(yīng)國(guó)內(nèi)循環(huán)的同時(shí)，借助技術(shù)領(lǐng)先進(jìn)一步盤(pán)剝發(fā)展中國(guó)家。

另一方面，我國(guó)人均社會(huì)鋼鐵積蓄量還將持續(xù)增長(zhǎng)，在為未來(lái)短流程煉鋼提供充足的原料資源的同時(shí)，也提出了必須的消費(fèi)要求。

社會(huì)鋼鐵積蓄量是衡量一個(gè)國(guó)家（地區(qū)）工業(yè)化、城市化發(fā)展的重要指標(biāo)之一。2020年末，我國(guó)社會(huì)鋼鐵積蓄量預(yù)計(jì)為110億噸，相當(dāng)于同期美國(guó)（約72億噸）和日本（約33億噸）的總和，但如果按人口平均數(shù)量看，我國(guó)2020年底的人均社會(huì)鋼鐵積蓄量只有7.86噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本的25.98噸和美國(guó)的20.57噸。行業(yè)指標(biāo)顯示，一國(guó)（地區(qū)）人均社會(huì)鋼鐵積蓄量10噸以上則標(biāo)志著工業(yè)化進(jìn)程的完成。

據(jù)此，我們可以得出以下幾個(gè)重要結(jié)論：一是中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程尚未完成，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展對(duì)鋼材的需求量還將長(zhǎng)期存在。二是2030年碳達(dá)峰的剛性目標(biāo)，必然要求未來(lái)中國(guó)鋼鐵積蓄量增量中電爐鋼的貢獻(xiàn)占比逐漸提高。三是中國(guó)社會(huì)鋼鐵積蓄量的增加，既為電爐煉鋼提供了越來(lái)越充足的原料供應(yīng)，也促使消費(fèi)廢鋼的需求不斷增長(zhǎng)，對(duì)廢鋼的主要消耗方式——短流程電爐煉鋼提出更多的需求。

綜上所述，未來(lái)以廢鋼為主要原料的短流程電爐煉鋼，將成為消化社會(huì)廢鋼的重要途徑和方式。

中國(guó)廢鋼應(yīng)用剛剛起步，需財(cái)政、稅收等政策的幫扶和引導(dǎo)

目前，我國(guó)廢鋼行業(yè)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，企業(yè)經(jīng)營(yíng)粗放、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。據(jù)市場(chǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)從事廢鋼回收的企業(yè)約10萬(wàn)家，符合工信部準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的廢鋼加工企業(yè)只有381家。小作坊式的生產(chǎn)規(guī)模導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)落后、自動(dòng)化程度低、“小、散、亂、污”情況嚴(yán)重，難監(jiān)管、難處置，資源回收率低，環(huán)境二次污染嚴(yán)重。同時(shí)，廢鋼行業(yè)尚缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度低。數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)排名前五的廢鋼回收加工企業(yè)年處理廢鋼量不到社會(huì)廢鋼年產(chǎn)生總量的15%。行業(yè)企業(yè)融資能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，企業(yè)野蠻生長(zhǎng)、利潤(rùn)微薄，資金鏈時(shí)刻處于斷裂邊緣，難以發(fā)展壯大，行業(yè)人才培養(yǎng)也就自然面臨巨大困難。在“無(wú)糧、少將”的情況下，我國(guó)廢鋼行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)濟(jì)效益的提升與環(huán)境綜合治理水平的提高。

最為重要的是，廢鋼行業(yè)在國(guó)家層面的頂層設(shè)計(jì)缺失。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)時(shí)間短，廢鋼社會(huì)積蓄量的逐漸產(chǎn)出又是涉及各方的系統(tǒng)工程，不同領(lǐng)域原歸屬不同的主責(zé)、主管部門(mén)，住建部、商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局等均有涉及?！罢龆嚅T(mén)”、缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的機(jī)制，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)展相對(duì)割裂，導(dǎo)致行業(yè)中企業(yè)發(fā)展無(wú)章可循，許多企業(yè)只能游走在“灰色地帶”，導(dǎo)致合規(guī)運(yùn)營(yíng)的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)尤其是國(guó)有企業(yè)因合規(guī)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的成本劣勢(shì)被逆淘汰出局，出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。

目前，中國(guó)廢鋼應(yīng)用尚屬起步階段，行業(yè)“魚(yú)龍混雜、良莠不齊”，還需要國(guó)家在財(cái)政、稅收等政策上進(jìn)行幫扶和引導(dǎo)。

中國(guó)廢鋼業(yè)“十四五”期間將迎重要發(fā)展機(jī)遇

在國(guó)家相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的積極努力下，困擾廢鋼行業(yè)企業(yè)發(fā)展的中間環(huán)節(jié)稅收和開(kāi)票難的問(wèn)題將逐漸被破解，行業(yè)退稅有望進(jìn)一步提高，發(fā)展規(guī)范性將逐漸提高，行業(yè)小、散、亂的局面將逐漸改觀。在我國(guó)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的要求下，廢鋼作為鐵礦石的替代原料，每使用一噸廢鋼可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤0.35噸，減少固體廢棄物4.3噸，減少二氧化碳排放1.6噸，環(huán)境價(jià)值顯著，將為中國(guó)鋼鐵工業(yè)完成“雙碳”的目標(biāo)任務(wù)做出巨大的貢獻(xiàn)。

更為重要的是，廢鋼作為鐵元素的重要來(lái)源，也將同國(guó)產(chǎn)鐵礦石一道，成為保證我國(guó)鐵元素自給率的重要砝碼。在工信部關(guān)于中國(guó)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的征求意見(jiàn)稿中，就提出“十四五”期間要確保鐵金屬國(guó)內(nèi)自給率達(dá)到45%以上的目標(biāo)。在我國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石自然稟賦低、生產(chǎn)成本高的約束下，廢鋼將占據(jù)這一目標(biāo)的絕對(duì)比例。

由此可以預(yù)計(jì)，中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展未來(lái)可期，在國(guó)家碳達(dá)峰的任務(wù)要求下，“十四五”期間，中國(guó)廢鋼行業(yè)將迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇。