2021中國(guó)生物降解塑料行業(yè)專題調(diào)研與分析報(bào)告之政策背景

一、全球廢棄塑料規(guī)模龐大，“白色污染”問(wèn)題日益嚴(yán)峻

塑料是有機(jī)合成的高分子化合物，可以自由改變成分及形體樣式，因此在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑、包裝以及日常生活的各個(gè)領(lǐng)域都有非常廣泛的應(yīng)用，但是由于廢棄塑料沒(méi)有得到合理的、正確的、及時(shí)的處理，“白色污染”越來(lái)越嚴(yán)重，成為環(huán)境污染的首要問(wèn)題。

圖表1：塑料污染的主要特點(diǎn)及具體表征

資料來(lái)源：韋伯咨詢整理

世界自然基金會(huì)WWF的報(bào)告稱：全球90億噸的塑料制品中，近五分之四是送垃圾場(chǎng)掩埋或流入自然環(huán)境，僅十分之一會(huì)被焚化，只有9%被回收利用。除非在塑料廢棄物的管理方式上做出重大改變，否則到2030年，可能再有1.04億噸塑料進(jìn)入生態(tài)系統(tǒng)。全球塑料體系預(yù)計(jì)將導(dǎo)致地球上的塑料污染量翻倍，其中受沖擊最嚴(yán)重的就是海洋。

全球排放的塑料垃圾隨著洋流運(yùn)動(dòng)聚集到了北太平洋美國(guó)加利福尼亞與夏威夷之間的海域，形成了大約350萬(wàn)平方公里的“垃圾場(chǎng)”。相當(dāng)于整個(gè)南海都被垃圾覆蓋。平均每平方公里就有大約2300個(gè)塑料垃圾漂浮在海面上，還有不可計(jì)數(shù)的塑料微粒彌漫在海洋中。

根據(jù)全球領(lǐng)先的商業(yè)信息提供商IHS發(fā)布的數(shù)據(jù)：2018年全球塑料應(yīng)用領(lǐng)域主要為包裝領(lǐng)域，市場(chǎng)占比達(dá)到了40%，而全球塑料污染也主要來(lái)源于包裝領(lǐng)域，占比高達(dá)59%。包裝塑料不僅是白色污染的主要來(lái)源，還具有一次性（如果循環(huán)利用，循環(huán)次數(shù)高）、難回收（使用和遺棄渠道分散）、對(duì)性能要求不高和對(duì)雜質(zhì)含量要求高的特點(diǎn)。

圖表2：2018年全球白色污染來(lái)源分布（%）

資料來(lái)源：IHS Markit、韋伯咨詢整理

據(jù)Science雜志統(tǒng)計(jì)，中國(guó)由于其全球制造業(yè)基地的全球市場(chǎng)角色，廢棄塑料產(chǎn)生量居全球第一，占比達(dá)28%。

中國(guó)是塑料制品重要生產(chǎn)國(guó)，2011-2016年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量逐年增加，2017年開(kāi)始下滑，2018年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量為6042.1萬(wàn)噸，同比減少19.60%，2019年較2018年有所下滑，2019年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量為8184.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.45%。

圖表3：2010-2019年中國(guó)塑料產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)率（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)、韋伯咨詢整理

近年來(lái)，中國(guó)廢塑料回收行業(yè)也蓬勃發(fā)展，2018年中國(guó)廢塑料回收量為1830萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.09%。2017年中國(guó)廢塑料回收量占塑料制品產(chǎn)量的22.53%，較2016年減少了1.81%；2018年中國(guó)廢塑料回收量占塑料制品產(chǎn)量的30.29%，較2017年減少了7.76%。

圖表4：2011-2018年中國(guó)廢塑料回收量及回收比例（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、韋伯咨詢整理

盡管廢棄塑料回收比例不斷提升，但由于消費(fèi)量總量驚人，未經(jīng)處理而流向自然環(huán)境中的數(shù)量仍然十分龐大。

此外，根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)：自1992年以來(lái)，中國(guó)就在進(jìn)口全球至少45%的塑料垃圾。僅2016年，中國(guó)就進(jìn)口了超過(guò)700萬(wàn)噸。這大大加劇了國(guó)內(nèi)的環(huán)境污染。

2018年中國(guó)停止進(jìn)口塑料垃圾后，進(jìn)口廢塑料數(shù)量大幅下降。2018年中國(guó)廢塑料進(jìn)口數(shù)量為5.14萬(wàn)噸，同比減少99.12%；2019年中國(guó)廢塑料進(jìn)口數(shù)量為0.09萬(wàn)噸，同比減少98.26%。

圖表5：2011-2019年中國(guó)廢棄塑料進(jìn)口數(shù)量及增長(zhǎng)率（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、韋伯咨詢整理

另外，根據(jù)近期發(fā)表于國(guó)際權(quán)威期刊ScienceAdvances的研究報(bào)告的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：美國(guó)在2016年有150萬(wàn)噸的塑料污染了沿海環(huán)境，在全球排名第三，中國(guó)以107萬(wàn)噸排在世界第五。

二、減少白“白色污染”，中國(guó)多年來(lái)大力推動(dòng)“限塑”、“禁塑”

為了減少“白色污染”，中國(guó)早在2008年就開(kāi)始實(shí)施限塑令，并推出了一系列減少塑料垃圾污染的環(huán)境保護(hù)政策和行動(dòng)。具體舉措包括：

在城市生活中進(jìn)行垃圾收集和分類處置，集中處理塑料垃圾；完善塑料制品的回收處理技術(shù)，通過(guò)技術(shù)手段的提升來(lái)提高塑料制品的循環(huán)使用率；研發(fā)可代替一次性塑料制品，減少其對(duì)環(huán)境的傷害等；通過(guò)“河長(zhǎng)制”防止垃圾圍河；禁止進(jìn)口包括塑料在內(nèi)的多種“洋垃圾”等。

圖表6：我國(guó)早期降解塑料推廣應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化政策簡(jiǎn)介

資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委、科技部、韋伯咨詢整理

2015年1月1日，吉林省正式施行“禁塑令”，成為中國(guó)施行“限塑令”6年后首個(gè)全面“禁塑”的省份。

2018年4月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，第一次以中央文件的形式要求海南省禁止生產(chǎn)、使用一次性不可降解塑料制品。

2019年2月，中共海南省委辦公廳、海南省人民政府辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實(shí)施方案》，標(biāo)志著海南省禁塑工作的全面啟動(dòng)。

2019年，世界自然基金會(huì)（WWF）聯(lián)手十四家行業(yè)協(xié)會(huì)和民間組織，成立了“中國(guó)凈塑行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)”，共同致力于實(shí)現(xiàn)到2030年，中國(guó)向海洋的塑料垃圾零排放，中國(guó)的塑料垃圾總量減少50%的愿景?？v觀全球，現(xiàn)在沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家對(duì)塑料垃圾的治理力度像中國(guó)這么大。

2020年1月，國(guó)家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“意見(jiàn)”），明確了我國(guó)禁塑政策的整體部署，在空間與時(shí)間上做出相對(duì)明確的規(guī)劃。

圖表7：《意見(jiàn)》中限制使用的塑料制品類型及要求

資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

2020年7月，九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》，要求各省市自治州在8月底前制定具體的實(shí)施方案。

圖表8：《意見(jiàn)》中推廣使用的替代品及相關(guān)要求

資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理

截止2021年1月，內(nèi)地31省份均已發(fā)布塑料污染治理相關(guān)實(shí)施方案或行動(dòng)計(jì)劃，部分省份已經(jīng)走在前列。

按照廣東省發(fā)改委2020年8月21日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施意見(jiàn)》方案：

到2022年，廣東省可降解塑料原材料生產(chǎn)能力達(dá)到20萬(wàn)噸以上，基本能夠滿足省內(nèi)可降解塑料制品生產(chǎn)需求。到2025年，可降解塑料原材料生產(chǎn)能力提高到50萬(wàn)噸以上，打造5-10個(gè)可降解塑料原材料和制品產(chǎn)業(yè)示范基地。

圖表9：2022-2025年廣東省可降解塑料原材料產(chǎn)能規(guī)劃（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：廣東省發(fā)改委、韋伯咨詢

根據(jù)安徽省蚌埠市編制的《蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019年—2025年)》：

到2025年，蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將超過(guò)2500億元，其中主要是：聚乳酸（PLA）產(chǎn)業(yè)鏈超過(guò)1700億元，聚丁二酸丁二醇酯產(chǎn)業(yè)鏈超過(guò)170億元，呋喃聚酯（PEF）產(chǎn)業(yè)鏈超過(guò)100億元，塑木復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到50億元，PA56產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到150億元。

圖表10：2025年安徽省蚌埠市生物基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（億元）

資料來(lái)源：蚌埠市政府網(wǎng)站、韋伯咨詢

到2030年，生物基材料產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)1萬(wàn)億元，著力將蚌埠市打造成為安徽省生物基材料新興產(chǎn)業(yè)重大基地、全國(guó)領(lǐng)先的生物基材料之都、全球最大的聚乳酸產(chǎn)業(yè)集群。

到2035年，依托海外丙交酯原料基地，實(shí)現(xiàn)聚乳酸（PLA）生產(chǎn)規(guī)模1000萬(wàn)噸，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1萬(wàn)億元。