我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展方向

作為我國(guó)鋁消費(fèi)的重要組成部分，再生鋁占到我國(guó)全鋁消費(fèi)量的16%左右，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，再生鋁產(chǎn)業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。隨著國(guó)內(nèi)廢鋁回收體系的完善和進(jìn)口廢鋁政策趨嚴(yán)，近年來(lái)我國(guó)再生鋁原料結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，國(guó)內(nèi)“產(chǎn)生”的廢鋁成為主力原材料。在當(dāng)前消費(fèi)低迷的形勢(shì)下，再生鋁面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，向著集約化、規(guī)模化、先進(jìn)化方向發(fā)展，未來(lái)將成為電解鋁生產(chǎn)和消費(fèi)的補(bǔ)充或替代，產(chǎn)品方向由鑄造鋁合金向變形鋁合金發(fā)展。

1前言

2018年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量3659萬(wàn)t，占到全球產(chǎn)量的57%。電解鋁屬于資源密集型產(chǎn)業(yè)，但是由于國(guó)內(nèi)鋁土礦資源的過(guò)度開(kāi)發(fā)和自身稟賦不佳特征，電解鋁用原材料對(duì)外依賴(lài)性加強(qiáng)。而再生鋁作為一種可以重復(fù)利用的資源，是解決我國(guó)鋁土礦資源短缺極為有效的方法，充分利用了鋁的可循環(huán)再生特性，具備流程短、能耗低等特點(diǎn)，可提高能量和資源的利用率[1,2]。據(jù)測(cè)算，1t再生鋁能耗僅為電解鋁能耗的3%～5%，可減少0.8t的二氧化碳排放，節(jié)省10t以上的水，同時(shí)可以減少固體廢料、廢液和廢渣的處理，具有明顯的節(jié)能減排優(yōu)勢(shì)[3,4]。作為綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的代表，近年來(lái)我國(guó)再生鋁產(chǎn)量始終穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018年達(dá)到695萬(wàn)t，占到全部鋁產(chǎn)量的16%左右。

2再生鋁產(chǎn)業(yè)政策趨嚴(yán)

近年來(lái)，環(huán)保政策成為引導(dǎo)鋁行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。為保護(hù)環(huán)境、防治污染，引導(dǎo)再生金屬產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提升資源綜合利用率和節(jié)能環(huán)保水平，相關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策法規(guī)，涉及行業(yè)規(guī)范、進(jìn)口廢物標(biāo)準(zhǔn)和目錄等。如2013年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋁行業(yè)規(guī)范條件》，該規(guī)范條件對(duì)再生鋁企業(yè)規(guī)模、熔鑄設(shè)備及環(huán)保設(shè)施提出明確要求：新建再生鋁項(xiàng)目規(guī)模應(yīng)在10萬(wàn)t/a及以上，現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不小于5萬(wàn)t/a；再生鋁項(xiàng)目必須采用雙室爐、帶蓄熱式燃燒系統(tǒng)滿(mǎn)足廢煙氣熱量回收利用、提高金屬回收率等的先進(jìn)熔煉爐型，并配套建設(shè)鋁灰渣綜合回收及二噁英防控能力的設(shè)備設(shè)施。2018年9月，生態(tài)環(huán)境部為防治再生鋁企業(yè)廢水、廢氣、固體廢物等排放造成的環(huán)境污染，出臺(tái)《再生鋁行業(yè)污染防治技術(shù)政策（征求意見(jiàn)稿）》，要求企業(yè)加強(qiáng)對(duì)上述“三廢”的資源化利用和危險(xiǎn)廢物鑒別、處理，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)新技術(shù)用于再生鋁的生產(chǎn)。

廢鋁進(jìn)口方面。2017年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》中明確指出：要逐步有序減少固體廢物進(jìn)口種類(lèi)和數(shù)量，分批分類(lèi)調(diào)整進(jìn)口固體廢物管理目錄，于2019年底前完成。為深入貫徹實(shí)施方案，2017年12月29日，環(huán)境保護(hù)部正式批準(zhǔn)GB 16487.7—2017《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)——廢有色金屬》，代替GB 16487.7—2005，自2018年3月1日實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)將廢有色金屬中其他夾雜物（包括木廢料、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃、顆粒不大于2mm的粉狀物等廢物）的混入量占比由2.0%降至1.0%，且?jiàn)A雜和沾染的粒徑不大于2mm的粉狀物（灰塵、污泥、結(jié)晶鹽、金屬氧化物、纖維末等）的總質(zhì)量不應(yīng)超過(guò)進(jìn)口廢有色金屬的0.1%。進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的提高把不利于我國(guó)環(huán)境保護(hù)的“洋垃圾”拒?chē)?guó)門(mén)之外。2019年5月，大連海關(guān)所屬的鲅魚(yú)圈海關(guān)將28個(gè)集裝箱共計(jì)688.32t我國(guó)禁止進(jìn)口的廢鋁渣退運(yùn)出境，反映出我國(guó)對(duì)于全面限制非資源型的“洋垃圾”的堅(jiān)定態(tài)度。

2018年7月11日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見(jiàn)稿）》中第二十九條提出“禁止進(jìn)口固體廢物”，該草案的推出是通過(guò)法律手段推動(dòng)固體廢物向資源化發(fā)展，待實(shí)施頒布后，廢鋁作為固體廢物不能被進(jìn)口。同時(shí)，生態(tài)環(huán)境部等4部委聯(lián)合調(diào)整《非限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》和《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》，將以回收鋁為主的廢電線等調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自2018年12月31日?qǐng)?zhí)行；將鋁廢碎料在內(nèi)的8個(gè)品種固體廢物調(diào)入限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日實(shí)施。進(jìn)口廢鋁政策的調(diào)整將引導(dǎo)再生鋁行業(yè)新的變革，廢鋁進(jìn)口審批何時(shí)下發(fā)，2019年下半年甚至2020年進(jìn)口廢鋁供應(yīng)能否滿(mǎn)足需求，將持續(xù)受到關(guān)注。當(dāng)然，為了促使進(jìn)口固廢的“資源化”，有關(guān)部門(mén)在積極制定進(jìn)口廢鋁的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高進(jìn)口廢鋁的金屬量、夾雜等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從“固廢”向商品過(guò)渡，預(yù)計(jì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將在2019年底出臺(tái)。

3再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

歷史上，我國(guó)再生鋁行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，存在產(chǎn)能規(guī)模小、分布相對(duì)分散等特征，但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，尤其是在《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的引導(dǎo)下，不符合規(guī)定的“作坊”式企業(yè)被關(guān)停，單體新建項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模不斷壯大，且在全國(guó)范圍內(nèi)形成明顯的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)再生鋁企業(yè)已經(jīng)由2008年的2 000家左右下降到目前約200家，但是產(chǎn)能規(guī)模由250萬(wàn)t/a增長(zhǎng)到1200萬(wàn)t/a，并形成了珠江三角洲地區(qū)、江浙滬地區(qū)及環(huán)渤海灣等原料集散地及生產(chǎn)基地，形成了包括新格集團(tuán)、天津立中合金集團(tuán)有限公司、帥翼馳新材料集團(tuán)有限公司、怡球資源等在內(nèi)的規(guī)?；偕X企業(yè)。

由于我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，且大部分用于生命周期較長(zhǎng)的建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，“產(chǎn)生”的廢鋁無(wú)法滿(mǎn)足再生鋁行業(yè)發(fā)展需求，因此我國(guó)長(zhǎng)期大量進(jìn)口廢鋁。從圖1中可以看出，2001—2010年，我國(guó)廢鋁進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.5%；2011年我國(guó)進(jìn)口廢鋁285.4萬(wàn)t，并開(kāi)始呈下降趨勢(shì)。一方面是由于我國(guó)廢鋁回收體系的不斷完善，部分鋁達(dá)到生命周期，進(jìn)入循環(huán)階段。另一方面就是我國(guó)不斷嚴(yán)格的固體廢棄物進(jìn)口管理制度和環(huán)保政策要求。這也導(dǎo)致我國(guó)再生鋁原料結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，如圖2所示。2010年進(jìn)口廢鋁占比約為50%，而國(guó)內(nèi)舊廢鋁回收占比僅為28%；2018年我國(guó)回收舊廢鋁占比達(dá)到50%，而進(jìn)口廢鋁占比下降到21%；二者占比位置互換，表明對(duì)于進(jìn)口廢鋁的依賴(lài)度下降明顯。

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界金屬統(tǒng)計(jì)局

圖1 2001—2018年我國(guó)進(jìn)口廢鋁及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：安泰科

圖2 2010/2018年中國(guó)再生鋁原料來(lái)源對(duì)比

2018年，我國(guó)進(jìn)口廢鋁156.5萬(wàn)t，較2017年下降27.9%。從貿(mào)易注冊(cè)地來(lái)看，2018年我國(guó)最大廢鋁進(jìn)口省份為廣東，占比達(dá)79.5%，其次為浙江、江蘇等，這是由于廣東已經(jīng)形成再生鋁產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，成為進(jìn)口廢鋁消納的主要集中地。從進(jìn)口貿(mào)易伙伴關(guān)系來(lái)看，進(jìn)口廢鋁主要來(lái)自美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)和我國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)（如圖3所示）。其中美國(guó)是我國(guó)最大的廢鋁來(lái)源國(guó)家，2018年我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口51.4萬(wàn)t，占比32.8%?；谶@種進(jìn)口規(guī)模及占比，廢鋁進(jìn)口成為中美貿(mào)易摩擦雙方博弈的重點(diǎn)之一。2018年4月1日，為平衡因美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅（即“232措施”）給我國(guó)造成的利益損失，關(guān)稅稅則委員會(huì)對(duì)自美進(jìn)口128項(xiàng)進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，對(duì)廢鋁在內(nèi)的8項(xiàng)進(jìn)口商品加征25%進(jìn)口關(guān)稅，已于2018年4月2日起實(shí)施；后被納入我國(guó)對(duì)原產(chǎn)美國(guó)160億美元商品加征關(guān)稅清單。加征關(guān)稅措施導(dǎo)致自美廢鋁一般貿(mào)易進(jìn)口量驟降，10月起全部轉(zhuǎn)為來(lái)料加工貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易，如圖4所示。2018年我國(guó)廢鋁進(jìn)口的一般貿(mào)易占比60.7%，較2017年下降7.7%；而最終被應(yīng)用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)應(yīng)用的廢鋁量（一般貿(mào)易進(jìn)口）比2017年減少36.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

圖3 2018年我國(guó)進(jìn)口廢鋁主要來(lái)源國(guó)家及地區(qū)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

圖4 中國(guó)進(jìn)口美國(guó)廢鋁月度數(shù)據(jù)

4再生鋁行業(yè)發(fā)展方向

再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、在鋁消費(fèi)供應(yīng)中的絕對(duì)量和比值能夠反映出一個(gè)國(guó)家再生鋁行業(yè)的發(fā)展水平[5,6]。從圖5中可以看出，美國(guó)和日本的鋁消費(fèi)供應(yīng)主要來(lái)自再生鋁和進(jìn)口（包括進(jìn)口未鍛軋鋁及鋁材），再生鋁占其全鋁消費(fèi)(原鋁+再生鋁+進(jìn)口)的占比分別為39%和21%。這是由于美國(guó)自二戰(zhàn)以來(lái)人均鋁在用存量始終在不斷增長(zhǎng)，并在2009年超過(guò)500kg，龐大的鋁在用存量為再生鋁產(chǎn)業(yè)提供了充足原料保障[7]。而日本自20世紀(jì)80年代就開(kāi)始再生鋁生產(chǎn)，具備完善的再生鋁回收體系，并于2014年全面停止電解鋁的生產(chǎn)。相比之下，中國(guó)自2005年以來(lái)一直是全球最大的鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，主要依賴(lài)于電解鋁生產(chǎn)，再生鋁主要作為原料的重要補(bǔ)充。

數(shù)據(jù)來(lái)源：安泰科、美國(guó)鋁協(xié)、日本鋁協(xié)

圖5 美國(guó)、日本及中國(guó)鋁表觀鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比

我國(guó)再生鋁行業(yè)以生產(chǎn)和銷(xiāo)售鋁合金錠為主，用于制造鋁合金車(chē)輪、發(fā)動(dòng)機(jī)殼體等。受到摩托車(chē)行業(yè)持續(xù)下滑與2018年汽車(chē)行業(yè)低迷影響，國(guó)內(nèi)再生鋁消費(fèi)需求減弱，且這種局勢(shì)已經(jīng)持續(xù)到2019年上半年。國(guó)內(nèi)消費(fèi)減弱與出口受限，再生鋁價(jià)格持續(xù)低迷，企業(yè)開(kāi)工率不足。中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，一些新的發(fā)展方向備受關(guān)注。

① 再生鋁企業(yè)主動(dòng)發(fā)展，向電解鋁、鋁加工快速發(fā)展區(qū)域集結(jié)，利用鋁加工重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域充沛的新廢料優(yōu)勢(shì)及鋁加工技術(shù)優(yōu)勢(shì)，回收鋁廢料，提供再生鋁錠。例如，2019年5月新格集團(tuán)年產(chǎn)30萬(wàn)t/a再生鋁項(xiàng)目落戶(hù)山東鄒平。該項(xiàng)目擬利用3104易拉罐廢鋁為重點(diǎn)，提供30萬(wàn)t/a鋁水供應(yīng)，并利用山東魏橋鋁電有限公司及其他企業(yè)鋁灰為重點(diǎn)，開(kāi)發(fā)建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范產(chǎn)業(yè)基地。

②為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策和上升的人工成本，國(guó)內(nèi)再生鋁企業(yè)開(kāi)始“走出去”戰(zhàn)略，在東南亞地區(qū)開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作。例如，肇慶市大正鋁業(yè)有限公司在泰國(guó)拉達(dá)格拉邦工業(yè)園區(qū)建廠生產(chǎn)再生鋁。

③再生鋁企業(yè)設(shè)備專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化。盡管我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，但是隨著環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策的不斷約束，再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、裝備技術(shù)現(xiàn)代化速度不斷加快，除人工篩選外，浮選、色選、渦旋等設(shè)備技術(shù)不斷引入，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；蓄熱式熔煉爐、雙室爐、回轉(zhuǎn)爐等設(shè)備提高了能源利用效率和材料可利用范圍；同時(shí)，廢氣、廢水、固體廢物處理日趨規(guī)范化。

④產(chǎn)品方向由鑄造合金錠向變形鋁合金方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廢鋁保級(jí)利用。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，部分企業(yè)考慮增加再生鋁水的附加值，開(kāi)始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鋁合金棒或扁錠。例如，河南艾浦生再生新材料有限公司鋁合金扁錠（10萬(wàn)t/a）和鋁合金棒(10萬(wàn)t/a)項(xiàng)目，將廢舊變形鋁合金與電解鋁混合使用生產(chǎn)鋁合金扁錠和圓棒，實(shí)現(xiàn)廢鋁的保級(jí)利用；肇慶市大正鋁業(yè)有限公司與北京科技大學(xué)張深根教授合作開(kāi)發(fā)的“CAN—to—CAN”技術(shù)，實(shí)現(xiàn)鋁罐保級(jí)生產(chǎn)鋁合金罐料。

⑤循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識(shí)提升，“無(wú)廢城市”和垃圾分類(lèi)推動(dòng)廢鋁回收體系的完善。2018年底，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》，2019年7月在上海率先執(zhí)行的垃圾分類(lèi)，有助于持續(xù)推進(jìn)固體廢物源頭減量和資源化利用。

5結(jié)語(yǔ)

再生鋁行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，是鋁行業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著更多的含鋁產(chǎn)品進(jìn)入報(bào)廢周期，國(guó)內(nèi)回收舊廢鋁量將不斷增長(zhǎng)，并將替代電解鋁成為我國(guó)鋁消費(fèi)的主要供應(yīng)來(lái)源，迎來(lái)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的繁榮期。根據(jù)北京安泰科信息股份有限公司熊慧教授對(duì)于我國(guó)廢鋁生命周期的測(cè)算，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)再生鋁產(chǎn)量將突破1000萬(wàn)t。中國(guó)再生鋁行業(yè)的規(guī)范化和規(guī)?；?，為我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要支撐作用，但是也需要清晰地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前存在的不足，廢鋁回收體系需進(jìn)一步完善，廢鋁保級(jí)回收利用技術(shù)需向國(guó)外看齊，中國(guó)再生鋁行業(yè)的發(fā)展需要更多的資金支持、技術(shù)支持和產(chǎn)業(yè)政策支持。