2017年全球及中國檢測行業(yè)并購大數(shù)據(jù)【組圖】

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:由于檢測細(xì)分行業(yè)過于分散、業(yè)務(wù)過于繁雜，不同領(lǐng)域之間的專業(yè)跨度也比較大，使得檢測企業(yè)通過自身技術(shù)擴(kuò)張進(jìn)入新的領(lǐng)域是一件費(fèi)成本又費(fèi)時(shí)間的麻煩事。因此，通過收購的方式擴(kuò)充產(chǎn)品線、快速切入新市場，從而實(shí)現(xiàn)多樣化的檢測服務(wù)、多層次的行業(yè)分布以及廣泛的全球覆蓋，是國際檢測市場的趨勢所在，這一點(diǎn)在國際巨頭身上更是顯示。

數(shù)據(jù)顯示，2016年全球范圍內(nèi)第三方檢測公司共進(jìn)行了186宗收購交易，其中Eurofin27宗、SGS19宗、BV10宗、Exova10宗。

以全球最大的檢測機(jī)構(gòu)SGS為例，2015-2016年共完成了29筆收購、3項(xiàng)戰(zhàn)略投資。其中，2015年共發(fā)起14項(xiàng)收購、完成了10項(xiàng)、投資金額1.03億瑞士法郎，收購企業(yè)包括：英國領(lǐng)先食品檢測咨詢服務(wù)獨(dú)立供應(yīng)商SVALtd，智利領(lǐng)先項(xiàng)目管理、技術(shù)質(zhì)量檢驗(yàn)和工程咨詢公司SIGAIngenieriayConsultoriaS.A.，加拿大制藥、營養(yǎng)和化妝品測試服務(wù)商QualityComplianceLaboratoriesInc.等。收購戰(zhàn)略進(jìn)一步擴(kuò)大了集團(tuán)在全球更多新市場的足跡，創(chuàng)造了更加多樣化的服務(wù)，為集團(tuán)2015年貢獻(xiàn)了達(dá)4500萬瑞士法郎的營收。2016年更是完成19筆兼并收購以及兩項(xiàng)戰(zhàn)略投資，并購再創(chuàng)新高。

其他巨頭也不例外，2016年TüV投資金額達(dá)9280萬歐元，特別是在測試設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室、IT基礎(chǔ)設(shè)施和軟件等方面；BV并購金額達(dá)4260萬歐元；Intertek的收購貢獻(xiàn)了2.24億英鎊的額外收入，還有Eurofins2016年完成27個(gè)收購項(xiàng)目...

圖表1：2016年國際檢測巨頭并購情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

進(jìn)入2017年，外資檢測機(jī)構(gòu)動作不斷，SGS集團(tuán)在2017年上半年便完成了4項(xiàng)收購。這些收購擴(kuò)大了集團(tuán)在農(nóng)業(yè)、食品和生活，消費(fèi)者和零售，工業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)和足跡，這些收購為集團(tuán)2017年上半年增加了400萬瑞士法郎的收入和100萬瑞士法郎的營業(yè)收入。

此外，在財(cái)務(wù)報(bào)表編制后，SGS集團(tuán)還另外完成2項(xiàng)收購：（1）SGSLeicesterLtd.，UKAS認(rèn)可的紡織品檢測實(shí)驗(yàn)室，為英國服裝行業(yè)進(jìn)行物理、化學(xué)和可燃性測試服務(wù)；（2）CentralIllinoisGrainInspectionInc.，美國農(nóng)業(yè)部認(rèn)可機(jī)構(gòu)，主要為谷物產(chǎn)品提供檢驗(yàn)服務(wù)。

BV從年初至今完成4項(xiàng)戰(zhàn)略性收購，按年度計(jì)算收入為1億歐元，為建筑與基礎(chǔ)設(shè)施/農(nóng)產(chǎn)品/智能世界等成長性項(xiàng)目的發(fā)展提供了支持。

2017年上半年Eurofins收購22家企業(yè)，相較于2016年上半年的12次收購接近翻番，合并營收共2000萬歐元。另外截止到8月，包括DiscoverX和Amatsi交易，Eurofins簽署和完成的交易數(shù)量已經(jīng)增加到35個(gè)，預(yù)計(jì)年收入超過3億歐元。

圖表2：2016-2017年部分國際檢測巨頭并購事件匯總

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年中國檢測行業(yè)并購情況

目前中國已成為全球第三方檢測行業(yè)第二大市場，然而直到2015年，都還是呈現(xiàn)集中度極低、企業(yè)規(guī)模極小的混亂競爭狀態(tài)，超過10億年收入的機(jī)構(gòu)寥寥無幾，走出國門的企業(yè)更是沒有幾家。反觀國外，全球第三方檢測公司中有50家進(jìn)行了跨區(qū)域經(jīng)營、76家擁有5條以上的業(yè)務(wù)線，這其中大部分的擴(kuò)張是通過并購實(shí)現(xiàn)的，2015年全球范圍內(nèi)第三方檢測公司共進(jìn)行了186宗收購交易，其中Eurofin27宗、SGS17宗、BV10宗、Exova10宗，卻鮮有中國企業(yè)的身影。

直到2016年，“蘇交科收購全球最大的環(huán)境檢測公司TestAmerica”拉開了國內(nèi)第三方檢測機(jī)構(gòu)并購的帷幕，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院匯總，2016年國內(nèi)檢測相關(guān)并購案例主要有14起，涉及10家公司。其中，單筆交易額最大的是蘇交科全資收購美國TestAmerica，成交量達(dá)1.37億美元。

從并購標(biāo)的所屬國來看，跨境收購是并購熱詞，蘇交科分別收購美國、西班牙的環(huán)境檢測、工程檢測業(yè)務(wù)；西隴科學(xué)也布局海外基因檢測領(lǐng)域。未來，著眼海外、走出國門成為第三方檢測機(jī)構(gòu)的“新常態(tài)”，通過并購整合“走出去”實(shí)現(xiàn)資源整合、縮短與國際先進(jìn)水平的差距。

從并購領(lǐng)域來看，環(huán)境檢測（環(huán)保領(lǐng)域）、基因檢測是最熱的并購目標(biāo)，天瑞、蘇交科、漢威電子等都將觸角伸向了環(huán)保領(lǐng)域，基因醫(yī)療領(lǐng)域的有華測檢測、西隴科學(xué)、迪安診斷和仟源醫(yī)藥等公司。

另外，天瑞儀器、西隴科學(xué)、漢威電子屬于跨界并購，通過收購將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至獨(dú)立第三方檢測領(lǐng)域。分析認(rèn)為，由于檢測認(rèn)證行業(yè)是典型的碎片市場，檢測認(rèn)證服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，各自有不同的技術(shù)特點(diǎn)和政府監(jiān)管要求，技術(shù)和資質(zhì)門檻使得每個(gè)市場相對獨(dú)立。檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)難以快速復(fù)制，無法通過直接投資進(jìn)行快速擴(kuò)張，采用并購手段快速切入新領(lǐng)域是檢測認(rèn)證行業(yè)通行的做法，預(yù)計(jì)未來將會有更多的非檢測企業(yè)通過并購進(jìn)入第三方檢測領(lǐng)域。

圖表3：2016年中國第三方檢測行業(yè)并購事件匯總

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

原標(biāo)題:2017年全球及中國檢測行業(yè)并購大數(shù)據(jù)【組圖】